指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,138.29

0.23

深证成指

10,653.38

-0.29

沪深300

3,852.93

-0.05

创业板指

1,841.65

0.26

中证500

6,025.65

0.13

万得全A

4,329.92

0.07

恒生指数

30,229.58

1.29

国内股市

Ÿ    周一两市有所差异，上证综指收盘涨0.23%报3138.29点；深成指跌0.29%报10653.38点；创业板涨0.26%报1841.65点，成交量继续萎缩。股指以震荡为主。预计股指短期将继续展开震荡筑底行情，突破短线3150点压力位至关重要。个股操作上，建议暂时持仓观望。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金127.27亿元。其中，1193只个股获资金净流入，2056只个股出现资金净流出，主力资金出逃继续减小。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨1.29%报30229.58点，恒生国企指数涨0.88%报12073点，恒生红筹指数涨1.22%报4465.08点。全日大市成交升至1152.22亿港元，前一交易日为986.38亿港元。蓝筹股几近全线上涨，电信股走高，医药股延续涨势。

重要新闻

Ÿ    财政部：一季度全国财政收入运行持续向好，全国一般公共预算收入同比增长13.6%；全国税收收入同比增长17.3%，比去年同期加快2.6个百分点。今年已出台超过7000亿元的减税降费措施。

Ÿ    国资委主任肖亚庆：贸易保护主义是没有出路的，不得人心；中国中央企业、国有企业会坚持改革开放政策、创新驱动战略不动摇；混合所有制改革是国有企业改革的重要突破口。

Ÿ    外交部：中方目前为止采取的应对举措是被迫的，是对美方单边主义行径的反制，属于防守反击；中方已经拟定了十分具体的反制措施，如果美方公布新增1000亿美元征税产品清单，会毫不犹豫、立刻进行大力度反击；中方有信心笑到最后。

Ÿ    商务部副部长钱克明在博鳌论坛表示，中美之间贸易磨擦或者讲贸易战一旦打起来，是没有一个受益的。如果我们不进口美国的大豆，短期内进口更多巴西、阿根廷的大豆。

Ÿ    广东省省长马兴瑞：粤港澳大湾区规划很快就要出台。国民经济研究所所长樊纲：粤港澳大湾区的人口预计将达到中国人口的10%。

Ÿ    海南省省长沈晓明表示，海南具有发展战略性新兴产业和高新技术产业的明显优势和潜力，未来海南海陆空高新技术发展的框架已经基本形成，正在规划建设文昌航天科技城、三亚深海科技城和南繁育种科技城。

Ÿ    人社部：延续2016年以来企业养老费率降低的政策，从20%降到19%。原本2018年4月30到期的政策现在延迟一年到2019年的4月30号到期，政策执行期内预计可以为企业降低成本大约是540亿元。

Ÿ    工信部会同国家发改委共同编制了《新型显示产业超越发展三年行动计划》，近日即将发布。下一步，工信部将引导支持企业加快新型背板、超高清、柔性面板等量产技术研发。

Ÿ    工信部：2017年中国规模以上电子信息制造业收入超过13万亿元，软件和信息技术服务业收入突破5万亿元，行业整体规模超过18万亿元。目前，中国作为全球最大电子信息产品制造基地的地位更加稳固，手机、微型计算机、网络通信设备、彩电等主要产品产量继续居全球首位。

上市公司重要公告

Ÿ    宏辉果蔬、盘龙药业停牌核查；农尚环境股东珠海招银、成都招银拟共减持不超5.65%股份；皮阿诺股东广发信德等拟减持不超过4.91%股份；天鹅股份股东拟减持不超4.07%股份；博迈科、广和通、利尔化学、坚瑞沃能股东拟减持；诚迈科技七连板后提示风险，预计一季度业绩由盈转亏；江苏雷利2017年度拟10转8派8元；沧州大化拟10转4派5元；三钢闽光拟10派15元；中亚股份拟10派10元；泰瑞机器拟10转3派1.3元；老板电器拟10派7.5元；腾达建设实控人及其一致行动人拟增持不低于3亿元；东旭蓝天48.5亿元定增方案获通过。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,979.10

0.19

纳斯达克指数

6,950.34

0.51

标普500

2,613.16

0.33

日经225

21,678.26

0.51

富时100

7,194.75

0.15

德国DAX

12,261.75

0.17

国际要闻

Ÿ    美股三大指数周一上扬，因美国决策者在对中国产品征收关税的问题上立场有所软化，推动市场在上周遭抛售后反弹，不过，股市在尾盘削减涨幅，之前纽约时报报导称，FBI突击检查了总统特朗普律师科恩的办公室。道琼工业指数升46.34点，或0.19%，至23,979.10点；标普500指数上涨8.69点，或0.33%，至2,613.16点；纳斯达克指数攀升35.23点，或0.51%，至6,950.34点。

Ÿ    欧洲股市微幅收高，但美国进一步制裁俄罗斯拖累欧洲上市的俄罗斯相关个股，限制了欧股的反弹。投资人对中美能避免贸易战的希望升温，带动欧股回升。泛欧STOXX600指数收高0.1%，因对包括铝业巨头俄铝等公司的制裁拖累矿业股下跌。英股富时指数收高0.15%，法股CAC-40指数微升0.1%，德股DAX指数收高0.17%。

Ÿ    美国白宫经济顾问库德洛在接受CNBC采访时称，特朗普可能对建立一个国际联盟来解决与中国贸易问题持开放态度，但仍不清楚美国拟对中国产品征收的关税最终是否会落实。在上述采访内容公布后美股攀升。此外，美国农业部长珀杜称，不会让农户承担中国报复行动的冲击，政府将维护农户利益。

Ÿ    美国国会预算办公室(CBO)周一称，未来几年美国预算赤字将激增，主要归因于国会共和党人和总统特朗普12月通过的大规模减税。CBO称，在9月30日结束的2018财年，赤字将增至8,040亿美元，高于2017财年的6,650亿美元，尽管近期经济增长料将超过CBO之前的预测。CBO预测，赤字在“今年及接下来几年将快速增长”，然后企稳，这将导致2018-2027年期间累积赤字达到11.7万亿美元。

Ÿ    美国执法部门消息人士表示，联邦调查局(FBI)周一搜查了美国总统特朗普的私人律师科恩的办公室和住宅，这是特朗普亲信受到的一系列调查的最新情况。科恩的律师莱恩表示，美国检方进行了一波搜查，部分是出于特别检察官穆勒办公室的指示。特朗普表示，FBI突击检查科恩的办公室和住所是一次可耻的行动，完全是一场政治迫害。他在白宫向记者讲话时称，穆勒的团队是一群最有偏见的人，并重申自己认为司法部长塞申斯不应回避对穆勒通俄门调查的监督。在纽约时报报导该消息后，美股在尾盘削减涨幅。

Ÿ      美国总统特朗普周一表示，他计划下个月或6月初与朝鲜领导人金正恩会面，并希望两人的会谈将最终帮助结束朝鲜的核武计划。特朗普发表上述言论的几小时后，朝鲜首次提到与美韩举行会谈。朝鲜国家媒体称，金正恩周一主持了一次党内会议，他在会上评估了将与美方进行的会谈以及在4月27日将与韩国举行的峰会。

Ÿ    欧洲央行总裁德拉吉周一称，今年股市下跌未对区内金融状况带来实质影响。他的讲话暗示决策者对近期的市场动荡保持冷静。他补充说，欧元区通胀率将继续升向接近2%的目标，但经济中产能闲置程度仍存在不确定性，因此需要保持耐心。欧洲央行执委科尔称，尽管欧元区部分经济指标近期疲软，但欧洲央行无需调整货币政策。经济没有下滑，而是在达到多年高位后如大致预期的那样出现修正。他还表示，贸易战将损害全球增长，但目前还没有陷入贸易战。此外，欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特称通胀发展仍然缓慢，仍需要充分的货币刺激。央行副总裁冈斯坦西欧认为，应“谨慎”避免过快收紧政策，避免欧元区通胀反弹的趋势脱轨。

Ÿ    日本央行总裁黑田东彦周一说，首相安倍晋三要求他确保货币政策促进实现央行2%的通胀目标。黑田东彦与记者发表上述讲话前，会见了安倍晋三、财务大臣麻生太郎和经济再生大臣茂木敏充，此次会见标志他第二个央行总裁任期的开始。麻生太郎对记者说，政府及日本央行将继续坚守双方的共同声明，在该声明中，政府承诺将确保经济增长，央行则承诺实现物价稳定。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

89.84

-0.33

美元/人民币

6.3126

0.16

欧元/美元

1.2321

0.32

英镑/美元

1.4132

0.29

美元/日元

106.76

-0.15

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.16%，报6.3126元。人民币兑美元中间价调贬188个基点，报6.3114，连续3日调贬，为3月26日以来新低。

Ÿ    美元指数跌0.33%，报89.8419，刷新近两周新低。欧元兑美元上升了0.32%，报1.2321。美元兑日元跌0.15%，报106.76。英镑兑美元涨0.29%，报1.4132。美元兑俄罗斯卢布大涨3.79%，此前美国出台新一轮针对俄罗斯的制裁。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

63.42

2.20

COMEX黄金

1340.1

0.30

COMEX白银

16.529

1.00

LME铜

6830.0

0.90

LME铝

2139.0

4.80

螺纹钢

3620.0

1.40

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，铁矿石大涨逾3%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨0.08%、0.62%、0.72%。铁矿石收涨3.08%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨2.14%、2.26%。橡胶、沥青分别收涨0.35%、1.46%。

Ÿ    油价大涨逾2%，受股市反弹支撑，因对中国和美国爆发贸易战的担忧缓和。布兰特原油期货升1.54美元，或2.3%，结算价报每桶68.65美元，今日百分比升幅为3月21日来最大。美国原油期货升1.36美元，结算价报每桶63.42美元，今日百分比升幅为2.2%，为3月23日来最大。

Ÿ    金价上涨，因美元转跌，但对中美贸易对峙可能升级的谨慎态度，美国即将出炉的数据和美联储会议记录使得价格在区间交易。现货金收盘涨0.2%，报每盎司1,335.87美元，美国6月期金收高4美元，或0.3%，报每盎司1,340.10美元。

Ÿ    期铝急升至逾四周最高水平，此前美国对全球最大铝生产商之一的俄罗斯铝业联合公司实施制裁。伦敦金属交易所(LME)指标期铝收高4.7%，报2,139美元，稍早触及3月7日以来最高2,144美元，录得2011年11月以来的最大单日升幅。自上周五宣布制裁以来，期铝升约7%。期铜升0.9%，报每吨6,830美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7800

1.00

3个月美元LIBOR

2.3375

1.66

中国10年期国债

3.6959

-0.49

3个月SHIBOR

4..2579

-2.02

DR007

3.0000

28.00

Ÿ    央行周一进行100亿逆回购操作，当日净回笼300亿。本周央行公开市场有1100亿逆回购到期。资金面整体宽松，Shibor多数下跌。

Ÿ    国债期货高开高走，午后涨势稍有回落，小幅收高，10年期债主力T1806涨0.25%，5年期债主力TF1806涨0.12%。银行间现券收益率多数下行，10年国开活跃券170215收益率在上日大幅下行后反弹，目前上行4bp报4.6325%，日内最高报4.6450%，10年国债活跃券180004收益率基本持平报3.7%。交易员称，关注中美贸易冲突后续进展，以及本周一级市场表现。

Ÿ    华创债券表示，贸易战虽然是影响市场的重要因素，但此后是否会进一步发酵存在不确定性；但需要关注贸易战阴影下的确定性，即资金面将边际收紧、通胀压力逐步显现、供给逐渐放量、金融监管依旧没有放松等，这些确定的利空因素逐步显现，收益率仍有上行压力，注意安全边际。

Ÿ    美国公债收益率(殖利率)多数小涨，在过去五个交易日内第四日上涨，因在美国试图缓和同中国的贸易冲突忧虑后，风险意愿回升，带动美股大涨。不过公债收益率涨幅相对美股而言并不大，分析师表示，这反映出美中贸易紧张局势不确定性持续。尾盘，美国10年期公债收益率升至2.782%，上周五尾盘报2.775%。不过，美国30年期公债收益率从上周五尾盘的3.017%降至3.015%。

Ÿ    9日晚间，多家水泥企业发布一季度业绩预测，纷纷实现同比大幅增长：万年青（000789）预增33.14倍至33.6倍，华新水泥（600801）预增4.2倍至4.7倍，海螺水泥（600585）预增120%；福建水泥（600802）预计同比大幅扭亏为盈。另外，塔牌集团（002233）上月也发布一季度业绩预测，预增1.3倍至1.8倍。

Ÿ    点评：虽然一季度是水泥行业传统淡季，但安徽、福建、江西等地R042.5（散装）水泥价格达到了每吨400元左右，相比去年同期，每吨高出约100元。华东区域水泥企业出货量情况已开始快速恢复，主要水泥企业对需求量逐渐提升。二季度是水泥市场的传统旺季，加之今年的北方地区错峰生产等因素共同作用，市场供需关系有望进一步改善。

生物科技

Ÿ    据媒体报道，美国科学家在探究癌症的基因根源方面取得重要成果。据美国圣路易斯华盛顿大学官网近日消息，来自该校医学院等机构的科学家完成了对1.1万个肿瘤（涵盖33种癌症）的基因测序和分析工作，得到的迄今最综合癌症基因组图谱（TCGA）详述了引发癌症的基因突变，将为提高癌症疗法的疗效和研发新药物提供了路线图，预示着癌症治疗将出现重大突破。

Ÿ    点评：最新分析让癌症研究人员可以更深刻地理解肿瘤如何、在何处以及为什么会在人体内产生，从而使更好的临床试验和未来治疗成为可能。随着最新研究成果的推动，癌症组织基因组监测及肿瘤诊断与治疗等领域有望迎来爆发式增长，预计市场规模可达到千亿级别。贝瑞基因（000710）选择ctDNA 作为肿瘤液体活检指标，开启了临床无创肿瘤基因检测的全新模式。迪安诊断（300244）全资子公司杭州迪安医学检验中心取得了第一批肿瘤诊断与治疗项目高通量基因测序技术临床应用试点资格。其他个股：金域医学（603882）、华大基因（300676）、达安基因（002030）。

电子元器件

Ÿ    工信部电子信息司近日在深圳组织召开2018年全国电子信息行业工作座谈会，副司长吴胜武指出，《新型显示产业超越发展三年行动计划》近期即将发布。

Ÿ    点评：吴胜武表示，下一步，工信部将引导支持企业加快新型背板、超高清、柔性面板等量产技术研发，通过技术创新带动产品创新，实现产品结构调整。加快研究布局AMOLED微显示、量子点、印刷OLED显示、MicroLED显示等前瞻性显示技术，加强技术储备，完成广业新技术路线的操索和布局。鼓励骨干企业间加强横向合作，开展关键工艺技术联合研发和成果共享。进一步完善上游材料配套体系建设，引导材料企业加大研发投入，加快基板材料、液晶材料、光学膜、掩膜版、靶材等核心材料开发。力争3年时间本地化材料总体配套率达到80%以上，装备用备品备件本地化配套率达到20%。江丰电子（300666）、阿石创（300706）从事靶材业务。飞凯材料（300398）通过收购兼并完善电子化学品材料布局。其他个股：新纶科技（002341）、锦富技术（300128）。

人工智能

Ÿ    据媒体4月9日报道，商汤科技SenseTime宣布完成6亿美元C轮融资，此次阿里巴巴集团领投，淡马锡、苏宁等多家顶级投资机构和战略伙伴跟投。这是目前为止人工智能领域最大的一笔单轮融资，此轮融资对商汤科技的估值为30亿美元。继去年七月宣布B轮融资4.1亿美元后，商汤科技再次创下全球人工智能领域融资纪录，并成为全球最具价值的人工智能平台公司。

Ÿ    点评：业内人士表示，东方网力与商汤科技合资设立了深网视界科技有限公司，主要从事人脸、人体、人群方面的算法、解决方案、和软硬一体化产品。云赛智联大股东上海仪电集团与商汤科技签署战略合作框架协议，全面推进上海智慧城市建设。

金融科技

Ÿ    证券公司信息系统建设的投入情况将被纳入2017年度证券公司经营业绩考评，并且其行业排名结果还将供证券公司分类监管工作参考。据悉，中国证券业协会将从五个方面对证券公司信息系统建设展开评价，包括资本性支出、IT费用、IT人员、人员薪酬及公司营业收入。

Ÿ    点评：信息系统建设被纳入券商经营业绩排名指标，表明监管层鼓励券商大力发展科技金融。目前金融科技正处于高速增长阶段，云计算、区块链、人工智能等是热点领域，现有的应用领域有大数据征信、智能投顾、风险定价、量化投资等。恒生电子（600570）为“大资管IT龙头供应商”，相比竞争对手具有独特的金融行业卡位优势和产品优势。金证股份（600446）为金融IT服务提供商，近期公告出资1.2亿元，取得优品财富20.354%股权，补齐在证券智能投顾领域的空白。东方财富（300059）作为金融IT和互联网券商龙头，依靠"流量+数据+场景+牌照"等优势，未来业务有望实现快速增长。