指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2669.48

-1.20

深证成指

8158.49

-1.97

沪深300

3230.07

-1.45

创业板指

1390.82

-2.41

中证500

4704.88

-0.03

万得全A

3528.73

-1.62

恒生指数

26613.42

-1.33

国内股市

Ÿ    周一沪深两市低开低走，震荡下跌，上证综指收跌1.21%报2669.48点；深证成指跌1.97%报8158.49点，创业板指跌2.41%报1390.82点，双双刷新四年来新低。预计市场将继续展开震荡筑底行情，从估值上看，当前A股已步入价值区间，随着后市短线行情演绎，低位布局资金纷纷涌入将是大概率事件。

Ÿ   资金面显示，周一两市大单净流出资金195.52亿元。其中，902只个股获资金净流入，2532只个股出现资金净流出，主力资金再度大幅出逃，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘跌1.33%报26613.42点，盘中一度跌超1.9%，并刷新14个月新低；国企指数跌1.19%，报10433.62点；红筹指数跌1.21%，报4215.51点；大市成交降至929亿港元，前一交易日1105.27为亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.12%报10725.80点。

重要新闻

Ÿ    中国外交部回应“美方威胁称将对几乎全部中国输美产品加征关税”：如果美方一意孤行，对华采取任何新的加征关税措施，中方必然会采取反制措施，坚决维护我们的合法权益。

Ÿ    中国8月CPI同比涨2.3%，创6个月新高，前值2.1%；8月PPI同比涨4.1%，为连续第二个月下滑，前值涨4.6%。统计局：8月CPI环比涨幅扩大主要受食品价格上涨较多影响，房租上涨拉动居住价格上涨0.5%；PPI环比涨幅扩大，同比涨幅回落。

Ÿ    一财：周小川在接受媒体采访时表示，贸易摩擦对中国经济影响不会太显著，使用数学模型来计算贸易摩擦造成的负面影响，该影响不是很大，对于中国经济的影响不到半个百分点。

Ÿ    国务院金融委：要继续有效化解各类金融风险，既要防范化解存量风险，也要防范各种“黑天鹅”事件，保持股市、债市、汇市平稳健康发展；务实推进金融领域改革开放，确保已出台措施的具体落地，及早研究改革开放新举措。

Ÿ    商务部：上周全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.6%，30种蔬菜平均批发价比前一周上涨2.1%，其中西红柿、菜花、青椒价格涨幅居前，比前一周分别上涨8.8%、7%和6.6%；生产资料市场价格比前一周上涨0.4%。

Ÿ    工信部：稀土资源需要政府管控，但更需要市场机制的调节。要强化六大稀土集团的管控能力，同时，形成两到三家深加工龙头企业，真正发挥行业的主导作用。

Ÿ    近期主力资金借道ETF入场加仓的迹象越发明显。上交所盘后数据显示，截止9月7日，南方中证500ETF今年以来的资金净流入超过150亿元，净流入资金规模在全市场ETF中位居榜首。

Ÿ    险资高调布局创业板，彭博汇总数据显示，中国8支投资于创业板的指数ETF今年以来资金流入合计35.5亿美元，比2017年全年骤增96倍。在两支合计占流入总额95%的ETF中，中国人寿均为最大持有人。

Ÿ    深交所：10月第一个交易日调整创业板指数、创业板50指数，宁德时代均被纳入。

上市公司重要公告

Ÿ    环能科技拟引进国有企业为战略投资方，将持股20%-29%；浙江国有资本拟认购英唐智控不低于2亿股股份；宝鹰股份引入战投深圳市建，将间接持股10.21%；粤宏远A第一大股东持股升至19.30%；华明装备终止筹划重组；安通控股非公开发行获通过；三盛教育、金石资源、皇庭国际等拟遭减持；海利得拟回购1亿元-3亿元；舍得酒业累计回购耗资3亿元；歌力思拟回购不超2亿元；方大集团拟回购不超1亿元人民币B股；北讯集团：控股股东新增4445万股质押股票触及平仓线；*ST天化以公开招标方式遴选重整投资人。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25857.07

-0.23

纳斯达克指数

7924.16

0.27

标普500

2877.13

0.19

日经225

22373.09

0.30

富时100

7279.30

0.02

德国DAX

11986.34

0.22

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，苹果、波音股价走低令道指收跌。紧张的国际贸易局势仍是市场关注焦点。纳指和标普500指数结束四日连跌走势。苹果跌逾1%，担忧加征关税将致产品涨价。特斯拉涨逾8%，在华公司注册资本增至46.7亿。阿里巴巴跌3.7%，创逾一年新低。截至收盘，道指跌0.23%，报25857.07点；标普500指数涨0.19%，报2877.13点；纳指涨0.27%，报7924.16点。

Ÿ    中国概念股多数下跌，京东收跌1.56%，阿里巴巴收跌3.7%，百度收跌1.13%。魔线收跌15.93%，兰亭集势收跌15.71%，爱康国宾收跌11.54%，前程无忧收跌9.89%，一嗨租车收跌8.71%；联络智能收涨26.19%，万春药业收涨10.68%，第九城市收涨9.72%。

Ÿ    欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.02%，报7279.30点；法国CAC40指数收涨0.33%，报5269.63点；德国DAX指数收涨0.22%，报11986.34点。

Ÿ    美国总统特朗普：美国GDP增速（4.2%）为逾100年来首次高于失业率（3.9%）。

Ÿ    美国贸易代表办公室：美国与欧盟将于11月份召开会议，就贸易问题达成最终结果。

Ÿ    欧盟首席英国脱欧谈判代表表示，八周内达成脱欧协议是“现实的”，双方必须在未来六到八周内解决爱尔兰问题及其他几项问题。欧盟领导人据悉将宣布于11月召开英国脱欧峰会，召开的日期可能是11月13日。

Ÿ    英国经济5-7月创近一年来最快增速，建筑业产出反弹，高温天气推高零售销售，服务业表现强劲。

Ÿ    白宫：朝鲜领导人金正恩致信特朗普寻求举行第二次峰会，美国“已经在协调”两位领导人之间的第二次会议。

Ÿ    英国7月GDP环比增0.3%，预期增0.1%，前值增0.1%；三个月GDP环比增0.6%，预期增0.5%，前值增0.4%。

Ÿ    加拿大外交部长弗里兰发言人：外交部长弗里兰将于周二在华盛顿与美国贸易代表莱特希泽会面，讨论北美自由贸易协定（NAFTA）。

Ÿ    马云发公开信宣布，一年后的阿里巴巴20周年之际，即2019年9月10日，他将不再担任集团董事局主席。马云除了继续担任阿里巴巴合伙人和为合伙人组织机制做努力和贡献外，将回归教育。现任阿里CEO张勇一年后将接任董事局主席一职。

Ÿ    百度：当网民使用百度搜索时，如遭遇搜索推广结果中因假冒、钓鱼欺诈等网站受到损失，只要提供相关证据，百度将不设上限进行“全额”先行保障。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.1642

-0.26

美元/人民币

6.8557

0.09

欧元/美元

1.1594

0.35

英镑/美元

1.3026

0.82

美元/日元

111.13

0.13

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.09%，报6.8557元。人民币兑美元中间价调贬177个基点，报6.8389。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.26%，报95.1642，因对英国退欧协议将很快达成的希望，提振英镑和欧元。欧元兑美元涨0.35%，报1.1595；美元兑日元涨0.14%，报111.13；英镑兑美元涨0.84%，报1.3027；美元兑离岸人民币涨0.01%，报6.8702。

Ÿ    在欧盟首席谈判代表就英国脱欧发表乐观评论后，提振英镑。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

67.53

-0.30

COMEX黄金

1201.0

0.05

COMEX白银

14.210

0.28

LME铜

5910.0

-0.40

LME铝

2095.0

1.20

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.44%、0.15%、0.54%。铁矿石收跌0.80%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.17%、0.18%、0.41%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.28%、1.27%、1.20%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.23%，报67.53美元/桶。投资者担忧大西洋风暴将伤害美国东海岸地区的原油需求。布伦特原油期货收涨0.69%，报77.36美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.05%，报1201美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.28%，报14.21美元/盎司。美元指数疲软提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收跌2.36%，报2363美元/吨；LME期锡收跌0.39%，报18980美元/吨；LME期铜收跌0.72%，报5890美元/吨；LME期铅收跌2.91%，报2017.5美元/吨；LME期镍收涨0.45%，报12410美元/吨；LME期铝收涨0.34%，报2077美元/吨。  

Ÿ    俄铝可能于本月开始削减铝产品的产出。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6338.30

0.47

以太坊

196.405

-0.89

瑞波币

0.2686

-3.85

恒星币

0.1915

-0.26

莱特币

54.3531

-1.55

Ÿ    据外媒报道，美国德州一家豪华车经销商将接受比特币作为付款方式，消费者可以使用比特币来购买劳斯莱斯、宾利或者布加迪等一系列豪车。

Ÿ    据外媒消息，联想旗下联想新视野宣布与一家专注于区块链平台的公司——Credits展开合作。双方将共同开发物联网、AR/VR软件等新技术，同时，Credits将利用其区块链专业知识帮助联想构建新视野技术的软件项目。

Ÿ    近日，迅雷链与来电科技宣布达成战略合作，将携手开发“区块链+共享便民服务”业务。作为最有影响力的共享充电宝品牌，来电将成为该领域首家应用区块链的企业。而迅雷链也为区块链行业再添重磅应用，让区块链技术距离大众更近一步。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.8400

6.00

3个月美元LIBOR

2.3313

0.42

中国10年期国债

3.6551

2.50

3个月SHIBOR

2.8420

-0.90

DR007

2.6000

10.00

Ÿ    央行周一不开展公开市场操作，连续14日暂停逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数上涨，7天Shibor涨0.6bp报2.6790%。

Ÿ    国债期货和现券同步走软，国债期货收创逾三周新低，10年期债主力T1812跌0.22%，5年期债主力TF1812跌0.17%。主要利率债收益率上行2-3bp，10年国开活跃券180205收益率上行1.7bp报4.29%，10年国债活跃券180011收益率上行3bp报3.66%。

Ÿ    美国债市：美国国债周一呈现窄幅盘整，30年期国债表现最强，收益率曲线趋平。10年期美债走势强于德债，受意大利债券攀升影响。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券攀升，欧洲核心国家政府债券受打压。随着本周新债供应的到来，长期欧债表现弱于其它债券。

Ÿ    10日，动力煤期货主力合约上涨1.76%，创出6月中旬以来新高。据榆林煤炭交易中心消息，当地多家煤矿当天涨价每吨10至20元。其中府谷地区三分之二的煤矿都在停产整改当中，为配合环保检查，停产整改的煤矿场地存煤已全部销完，产煤矿也在减量生产，基本日产日销。

Ÿ    点评：焦煤期货主力合约上涨3%,即将交割的1809合约收于年内新高。需求方面，由于近期焦炭及钢材市场表现强势，焦煤市场心态受提振，下游焦化厂开始积极补充焦煤库存。供给方面，山西部分地区洗煤厂受环保影响关停较多，主焦煤供应偏紧。另外，山西正在集中开展柴油货车和散装物料运输车污染治理联合执法专项行动，由于焦煤的短倒多以国三车型为主，受此次限行影响较大，运输成本以及运输难度均有增加。上市公司中，继兖州煤业（600188）大股东增持逾十亿港元H股、冀中能源（000937）大股东提出4710万至5000万元增持预案后，陝西煤业（601225）又在近日公告拟回购不超过50亿元。以最新股价和过去两年的年均现金分红额测算，盘江股份（600395）、中国神华（601088）、露天煤业（002128）、陝西煤业的股息率均在3%以上。

铁路交运

Ÿ    10日召开的第六届中国多式联运合作与发展大会上传出消息，2017年我国多式联运量为13.68亿吨，占全社会货运量2.9%。根据规划，到2020年我国多式联运货运量有望达到30.2亿吨、规模占全社会货运置6%左右，占比仍然较低。

Ÿ    点评：交通运输部运输服务司副司长王绣春表示，为实现调整运输结构的目标，今年起将在全国范围实施铁路运能提升行动，力争到2020年大宗货物年货运量在150万吨以上的工矿企业和新建物流园区接入比例达到80%以上；大力推进集疏港铁路建设，2020年沿海重要港区铁路进港率大幅提高。根据交通运输部制定的《推进运输结构调整三年行动计划》，到2020年，全国铁路货运量相比2017年增长30%、增加11亿吨。大秦铁（601006）、铁龙物流（600125）等有望受益。

分散染料

Ÿ    受中间体价格继续上涨影响，自2018年9月8日起，分散常规系列上调2000元/吨。部分特殊品大厂已断货。染料价格上涨实际上从2017年就开始了，但主要品种的快速上涨是从今年年初初开始的。

Ÿ    点评：分散染料主要品种涨幅在70%到80%；活性染料在4、5月份随着一些地区环保整治，整顿关停，一些活性染料的市场需求出现短缺，其涨幅也在40%到50%以上。相关企业盈利能力大幅提升，行业景气度持续走高。相关公司主要有浙江龙盛（600352）、闰土股份（002440）、安诺其（300067）、吉华集团（603980）等。

物联网

Ÿ    据媒体报道，腾讯10日与日立在物联网（loT）领域达成战略合作协议。目前，日立集团正携手腾讯云及腾讯微瓴物联网操作系统在智慧城市、智能楼宇领域探讨深入合作。双方在健康养老、智能制造、智慧物流、企业微信应用等方面，也正在开展进一步的技术交流与合作探讨。

Ÿ    点评：物联网的广阔前景已引得科技巨头竞相布局。阿里今年年初曾表示，loT是集团继电商、金融、物流、云计算之后的一条新的主赛道，并提出5年要完成100亿设备连接的目标。此外，百度也推出了百度云天工智能物联网平台。物联网产业链较长，上游各类传感器、模组附加值较低，巨头多布局中间层（物联网平台层），而产业规模更广阔的下游（应用层），未来是各类第三方开发商的机会所在。相关应用或技术开发商只需深度合作某几家巨头，就将充分受益产业发展。相关公司主要有日海智能（002313）、高新兴（300098）、金卡智能（300349）、汇中股份（300371）等。