指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,610.51

0.56

深证成指

7,626.24

0.59

沪深300

3,185.64

0.55

创业板指

1,274.79

0.42

中证500

4,373.63

0.59

万得全A

3,421.56

0.54

恒生指数

27,196.54

0.39

国内股市

Ÿ    上证综指收涨0.56%报2610.51点，刷新近一个月新高；深证成指涨0.59%报7626.24点，创业板指涨0.42%报1274.79点，万得全A收涨0.54%。两市成交3131亿元，与上交易日基本持平；北上资金净流入逾32亿元，为连续5日净流入。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金42.17亿元。其中，1418只个股获资金净流入，2141只个股出现资金净流出，主力资金小幅净流出，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收涨0.39%报27196.54点，国企指数涨0.72%，红筹指数跌0.37%。全日大市成交903.36亿港元。能源股领涨，中国神华涨超4%，“三桶油”均涨超1%。中国台湾加权指数收盘涨0.54%，报9889.40点。

重要新闻

Ÿ    习近平：提高防控能力着力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展社会大局稳定；稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案；要切实解决中小微企业融资难融资贵问题，加大援企稳岗力度，落实好就业优先政策。要加快科技安全预警监测体系建设，围绕人工智能、基因编辑、医疗诊断、自动驾驶、无人机、服务机器人等领域，加快推进相关立法工作。

Ÿ    中国2018年GDP同比增长6.6%，预期6.6%，GDP首次突破90万亿元；四季度GDP同比增长6.4%，预期6.4%。

Ÿ    中国2018年固定资产投资635636亿元，比上年增长5.9%，增速与1-11月份持平，比上年同期回落1.3个百分点；民间固定资产投资394051亿元，比上年增长8.7%，增速比上年提高2.7个百分点。

Ÿ    中国2018年社会消费品零售总额同比增长9%，预期9%，2017年增速为10.2%。去年12月，社会消费品零售总额同比增长8.2%，增速比11月提高0.1个百分点。

Ÿ    中国2018年12月全国城镇调查失业率为4.9%，同比降0.1个百分点。2018年各月全国城镇调查失业率保持在4.8%-5.1%之间，实现了低于5.5%的预期目标。

Ÿ    中国2018年全国居民人均可支配收入28228元，比上年名义增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%；人均消费支出19853元，比上年名义增长8.4%。

Ÿ    2018年末中国大陆总人口139538万人，比上年末增加530万人。全年出生人口1523万人，人口出生率为10.94‰；自然增长率为3.81‰。

Ÿ    商务部办公厅、财政部办公厅发布《关于支持服务贸易创新发展引导基金做好项目库工作的通知》。通知称，服贸基金总规模300亿元人民币，分三期募集，首期基金规模100.08亿元，目前已完成首期资金的认缴工作，并开始投资运营。

Ÿ    贵州近日召开推广应用甲醇汽车的专题会议，要求2019年全省要确保推广甲醇汽车1万辆，并将在市场推广、设施建设、税收分享等方面创新机制。

Ÿ    《三亚市农村宅基地管理办法》日前已经审议通过，并印发实施。根据管理办法，农村村民一户只能拥有一处宅基地，每户用地面积不得超过175平方米，建筑面积不得超过367平方米，农村村民在宅基地上申报建房应符合管理办法等相关规定。

Ÿ    银保监会发布《关于进一步加强车险监管有关事项的通知》，严禁未经批准，擅自修改或变相修改条款、费率水平。

Ÿ    中国石油公告称，预计2018年净利润同比增长123%-132%。

Ÿ    据新浪，贵州茅台：研究决定，2018年公司岗位绩效工资按6.27%增长，从2019年起，员工每人每月上调1500元预付绩效工资。

上市公司重要公告

Ÿ    中信建投拟定增募资不超130亿元；三安光电控股股东引入战投，将获兴业信托等增资逾54亿元；盈康医投拟受让星普医科公司29%股权，海尔集团将成公司实控人；双箭股份股东泰达宏利拟清仓减持不超9.04%股份；安井食品子公司产品疑似出现非洲猪瘟病毒核酸阳性，对公司影响不明；*ST富控控股股东的控制权拟转让给四川聚信；阳光股份称龙英内幕交易与公司无关，公司人员未被证监会处罚；兴瑞科技年报拟10转6派3元；三祥新材控股股东提议2018年10转4派1.5元；*ST皇台2018年预亏超7000万元，公司股票年报后将被暂停上市。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,706.35

0.00

纳斯达克指数

7,157.23

0.00

标普500

2,670.71

0.00

日经225

20,719.33

0.26

富时100

6,970.59

0.03

德国DAX

11,136.20

-0.62

国际要闻

Ÿ    美股因马丁•路德金纪念日休市一天。上周，道指连涨四周，为2018年8月以来最长连涨周数。           

Ÿ    欧洲三大股指集体下跌。德国DAX指数跌0.62%报11136.2点，法国CAC40指数跌0.17%报4867.78点，英国富时100指数跌0.08%报6962.56点。

Ÿ    IMF：下调2019年全球经济增速预期至3.5%，创3年来新低，此前预测为3.7%；预计2019年中国经济增速为6.2%，与此前持平；维持2019年美国经济增速预期在2.5%不变；下调2019年欧元区经济增速预期至1.6%，此前预期为1.9%。

Ÿ    特朗普在推特上发帖称，鉴于中国最新公布的疲软经济数据，中国不要再闹着玩了，应达成真正的贸易协议。

Ÿ    英国首相特里莎·梅拒绝排除延迟脱欧的可能性，将把重心转移到与欧盟就爱尔兰后备计划达成妥协。

Ÿ    英国议员提出跨党派法案，如果到2月26日仍未达成任何协议，议会将掌控下一步行动，包括迫使梅要求延长3月29日的脱欧最后期限，以避免无协议脱欧。

Ÿ    新浪援引外媒称，韩国公平贸易委员会认为，苹果公司将广告成本转嫁给当地三家移动运营商，这一做法可能被视为滥用市场权力。业内人士表示，如果苹果在韩国被判有罪，该公司也可能在其它国家面临类似调查。

Ÿ    摩根士丹利去年四季度大举增持特斯拉，持股数量从18.43万股增持至77.32万股。

Ÿ    阿里国际站新外贸系统上线，将聚合金融、物流、云计算等力量，为中国中小企业搭建一条数字化外贸新链路，帮助其实现“数字化出海”。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.355

-0.02

美元/人民币

6.7961

0.24

欧元/美元

1.1366

0.02

英镑/美元

1.2894

0.15

美元/日元

109.66

-0.11

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.7961元，较上日夜盘结束时上涨0.24%。人民币兑美元中间价调贬109个基点，报6.7774。

Ÿ    美元指数跌0.02%报96.3553，持稳于两周高位附近。未受全球增长放缓担忧的影响。欧元兑美元涨0.02%报1.1366，英镑兑美元涨0.15%报1.2894，澳元兑美元跌0.11%报0.7158，美元兑日元跌0.11%报109.66；离岸人民币兑美元涨21个基点，报6.8006。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

54.220

0.33

COMEX黄金

1279.6

-0.23

COMEX白银

15.285

-0.74

LME铜

5974.0

-1.29

LME铝

1849.5

-1.10

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，PTA涨逾2.5%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.63%、1.22%、0.88%。铁矿石收涨0.56%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.18%、2.08%。橡胶、沥青分别收涨0.25%、1.18%。纸浆收涨1.18%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.33%报54.22美元/桶，续创两个月以来新高，较12月份低点已涨超27%。欧佩克+遵守减产协议，以及石油钻井数据连续第三周下降均提振油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.23%报1279.6美元/盎司，连跌三日；COMEX白银期货收跌0.74%报15.285美元/盎司。  因美元上涨和投资者风险意愿增强。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.29%报5974美元/吨，LME期锌跌0.16%报2576美元/吨，LME期镍跌0.08%报11810美元/吨，LME期铝跌1.1%报1849.5美元/吨，LME期锡跌0.02%报20620美元/吨，LME期铅涨0.5%报2008美元/吨。

Ÿ    上期所公告称，天然橡胶期权自2019年1月28日（周一）起上市交易，当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。天然橡胶期权行权方式为美式，结算价采用二叉树模型。

Ÿ    大商所：玉米期权合约自1月28日起上市交易，玉米期权合约交易手续费标准为0.6元/手；玉米期权行权（履约）手续费标准为0.6元/手。

Ÿ    生态环保部：将分类推进重点行业污染深度治理。第一个重点是推进钢铁行业超低排放工作，钢铁行业深度治理将是2019年大气污染防治的重点。第二是推进重点区域执行大气污染物特别排放限值，京津冀及周边地区已于2018年10月1日起全面执行大气污染物特别排放限值，下一步将逐步扩展至长三角地区、汾渭平原等其他区域。

Ÿ    科威特财政部长：在预算案中预计油价在66-65美元/桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7900

4.00

3个月美元LIBOR

2.7610

-1.47

中国10年期国债

3.1037

1.27

3个月SHIBOR

2.9180

-1.20

DR007

2.5500

0.00

Ÿ    央行公开市场周一未开展逆回购操作，当日有800亿元逆回购到期。分析人士称，税期结束，加上本周还有降准，这两个因素导致央行暂停逆回购操作。21日当天Shibor多数下行，隔夜品种涨6.15bp报2.24%，7天期跌2.4bp报2.594%，14天期升7.9bp报2.637%。

Ÿ    国债期货在宏观经济数据公布后骤然跳水，随后维持低位盘整，10年期主力合约收跌0.18%，跌幅略有收窄，持仓量58083手，日减仓782手，5年期主力合约跌0.1%，2年期主力跌0.07%。10年期国债活跃券收益率午后上行幅度扩大，目前上行3bp。

Ÿ    欧洲股债：意大利国债缩小跌幅，德债企稳，英债表现出众，市场成交量低迷。

Ÿ    上交所21日起延长债券质押式回购交易时间至15:30，9:15至9:25为开盘集合竞价时间，9:30至11:30、13:00至15:30为连续竞价时间。

Ÿ    中国央行与财政部将于1月24日招标1000亿元国库现金管理商业银行定期存款。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌跌(%)

比特币

3578.80

-0.74

以太坊

117.351

-1.75

瑞波币

0.3200

-0.48

恒星币

0.1031

-1.37

莱特币

31.2460

-0.02

Ÿ    达沃斯世界经济论坛2019年年会将于1月22日至25日在瑞士举办。1月24-26日还将举办区块链经济论坛，主题为“去中心化金融系统”。

Ÿ    据外媒报道，一份新报告显示，人工智能已经取代了区块链和加密货币，成为科技行业从业者最青睐的职业。

Ÿ    据英国《简氏防务周刊》网站报道称，韩国国防采办计划管理局（DAPA）已经启动一项计划，鼓励本国企业为军事应用研发区块链技术。

Ÿ   据媒体报道，唐山市正在就今年二、三季度的重点行业错峰生产实施方案征求意见。钢铁行业方面，3月份拟对不承担供暖任务的钢铁企业烧结机（竖炉）限产50%，承担供暖任务的钢铁企业烧结机（竖炉）限产比例与高炉限产比例保持一致；4月至9月期间，拟根据不同季节风向，对上风向区域及市区进行错峰生产，烧结机（球团）限产50%，高炉限产比例延续执行秋冬季错峰生产要求。

Ÿ    点评：错峰生产有利于减轻污染物排放叠加，缓解产能过剩，改善企业盈利。关于钢铁市场现状，去年11月以来的钢厂大面积检修将持续至今年2月，预计春节后库存将显著低于去年同期。关于下游需求前景，今年的地产投资能够维持5%以上增长，基建扩张也将是大概率事件，逆周期调节有助于估值修复。分红率高、市盈率低的南方地区钢厂有望受到市场关注。方大特钢（600507）为江西龙头钢企，成本控制优良且长材占比较高，公司四季度盈利维持高位，2018年净利润预增13%-20%。新钢股份（600782）、韶钢松山（000717）、华菱钢铁（000932）的去年前三季净利润均已超过2017年全年，目前尚未发布2018年度业绩预告。

通信-5G

Ÿ   近日CBA常规赛第32轮北京首钢主场对阵浙江广厦控股比赛中，中国移动北京公司与咪咕公司联手在5G 网络环境下，用真4K全程直播本场比赛，打造全球首场5G+真4K体育赛事直播，堪称体育赛事转播史上的里程碑事件。

Ÿ   点评：5G将至，未来已来。此番全球首场5G+真4K赛事直播，是中国移动北京公司与咪咕公司承担发改委5G业务示范工作的重要项目，不仅标志着5G与体育产业的融合发展正在加速推进，而且标志着5G业务将逐步面向公众开始展示。彩讯股份（300634）与中国移动和咪咕公司都有技术合作，中标2019-2020年咪咕互娱开发支撑项目。神州泰岳（300002）与中国移动合作紧密，全资子公司新媒传信成功中标咪咕文化科技有限公司《运维服务支撑项目》。其他个股：和而泰（002402）、天和防务（300397）。

环保

Ÿ    从生态环境部获悉，国务院办公厅近日印发《“无废城市”建设试点工作方案》，部署开展“无废城市”建设试点工作。预计两年内在全国形成一批可复制、可推广的示范模式。根据《方案》，“无废城市”建设将持续推进固废源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固废环境影响降至最低。

Ÿ    点评：“无废城市”建设试点工作已列为中共中央深改委工作要点。我国历年堆存的工业固体废物总量达600亿至700亿吨，固废市场成仅次于水务的第二大环保产业。权威预计，我国固废市场规模将从占环保投资总额不到10%增至“十三五”的25%左右。据此测算，“十三五”期间固废处理行业投资规模有望超过3.5万亿元。东江环保（002672）主营工业和市政固废处理，是我国危险品固废处置行业龙头。在固废处理方面资质种类全面、产业链完整、处理规模大、覆盖省份最多。富春环保（002479）是国內最大的环保公用型垃圾、污泥发电及热电联产循环经济型高新技术企业。

酒类-葡萄酒

Ÿ    春节临近，消费热潮再起。二级市场白酒和啤酒股相继活跃，引领时尚和健康的葡萄酒有望跟上。同时，在经历了连续快速增长之后，进口葡萄酒在2018年年末遭遇了一轮“挫折”。尤其是四季度增长放缓进一步拖累了全年进口葡萄酒的数据增长表现。

Ÿ    点评：数据显示，2018年1-12月，中国市场法国葡萄酒进口额为10.0613亿美元，相比2017年度的11.0256亿美元下降8.75%。进口热的“降温”，或将使得国产葡萄酒在此轮竞争中赢得喘息机会。通葡股份（600365）“通化”牌系列葡萄酒曾多次作为国宴和“两会”用酒。莫高股份（600543）拥有甘肃省规模最大的葡萄种植基地，生产的莫高葡萄酒被列为国宴用酒。威龙股份（603779）主营威龙系列有机葡萄酒，公司投资6亿元建设澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目。