指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,654.88

0.93

深证成指

7,963.66

1.68

沪深300

3,237.38

1.01

创业板指

1,392.05

1.70

中证500

4,563.54

1.83

万得全A

3,505.96

1.43

恒生指数

25,792.87

0.62

国内股市

Ÿ    上证综指放量收涨0.93%报2654.88点，深证成指涨1.68%报7963.66点，一度站上8000点；创业板指涨1.7%报1392.05点，成交量创下历史天量；万得全A涨1.43%。两市放量成交逾4550亿元。ST概念继续涨停潮盛宴，创投概念居高不下，“妖王”恒立实业继续涨停，近14日13板。

Ÿ   资金面显示，周二两市大单净流入资金36.04亿元。其中，2045只个股获资金净流入，1462只个股出现资金净流出，主力资金继续净买入，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收盘涨0.62%报25792.87点，盘初一度跌超2.1%。汽车股领涨，吉利汽车涨4.7%领涨蓝筹。中国海油石油跌超3%。恒生国企指数涨0.37%。大市成交升至908.7亿港元，前一交易日为731.4亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.56%报9775.84点，苹果概念股普跌。

重要新闻

Ÿ    中国10月M2同比增8%，预期8.4%，前值8.3%；新增人民币贷款6970亿元，创2017年12月以来最低，预期9000亿元，前值13800亿元。中国10月社会融资规模增量7288亿元，创2016年7月以来新低，预期1.3万亿元，前值2.21万亿元。

Ÿ   财政部：10月份全国一般公共预算收入为15727亿元，同比下降3.1%；个人所得税同比增长7%，增幅比上月回落13.8个百分点；1-10月份，印花税1920亿元，同比下降1.5%，其中，证券交易印花税888亿元，同比下降11.6%。

Ÿ   财政部：支持脱贫攻坚税收政策内容丰富，涉及增值税、企业所得税等主体税种和其他税种；鼓励扶贫捐赠、支持金融扶贫、促进贫困地区发展、扶持贫困群众就业创业等针对性强的税收政策。

Ÿ   财政部：将财政电子票据管理改革推广至所在地区的全部单位和全部财政票据种类，各地区必须在2019年1月31日前完成相关财政电子票据管理改革工作。

Ÿ   国家邮政局：10月全国快递服务企业业务量完成46.9亿件，同比增长25.2%；业务收入完成534.2亿元，同比增长19.6%。

Ÿ   中国证券报：沪伦通经纪业务有望在12月8日上线。各家券商正在全力以赴准备沪伦通业务方案，预计12月初完成全部系统测试。券商分析人士认为，虽然当前A股低迷，但沪伦通CDR的上市不会对A股形成“抽血效应”，分流资金的影响可控。

Ÿ   证券日报：今年以来，北上资金累计净流入A股规模已达2997.9亿元。随着A股估值底部的逐渐清晰，预计未来北上资金仍有流入的空间。

Ÿ   证监会：截至10月底，基金业协会已登记私募基金管理人2.43万家；已备案私募基金7.50万只，管理基金规模12.77万亿元，私募基金管理人员工总人数24.60万人。

Ÿ   河北省印发《支持中小企业融资若干措施》提出，加大信贷资金投放力度，支持银行业金融机构发行小微企业贷款资产支持证券，将小微企业贷款基础资产由单户授信100万元及以下，放宽至500万元及以下。

Ÿ   宜宾市拟组建酒业投资集团：希望五粮液出资主导，整合小酒企。其中，五粮液集团作为最大的出资方，将出资不低于5亿元投资基金。

Ÿ   同程艺龙将于11月26日在港交所挂牌，发行价9.75-12.65港元，至多融资2.3亿美元。

Ÿ   贾跃亭：FF核心竞争力未失，拟于2020年独立实现上市。FF官微：FF91更多预量产车即将下线， FF81项目正式回归美国及上次仲裁的胜利取得的独立融资权，将全面加速FF的IPO规划。

上市公司重要公告

Ÿ    恒立实业股价异动，涨幅与基本面背离；延安必康与深创投战略合作；齐翔腾达复牌并继续推进重大资产重组；御家汇复牌；蓝丰生化控股股东拟转让股权引入战投；阳光城拟以购房应收款为基础资产融资不超50亿元；粤水电、时代出版控股股东均拟增持扬杰科技拟回购5000万元至1亿元；常山北明拟以3亿-6亿回购；泰格医药回购下限由2亿元上调至2.5亿元；绿色动力拟收购贵州金沙绿色能源；好想你、易明医药、畅联股份等拟遭大举减持；健盛集团拟以1.5亿元-3亿元回购；全信股份董事长提议以6000万元-1.2亿元回购；汇纳科技拟以3000万元-6000万元回购。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,286.49

-0.40

纳斯达克指数

7,200.88

0.00

标普500

2,722.18

-0.15

日经225

21,929.38

0.54

富时100

7,053.76

0.01

德国DAX

11,472.22

1.30

国际要闻

Ÿ    美股小幅收跌，道指跌百点。受油价大跌拖累，能源股全线走低，埃克森美孚跌逾2%，雪佛龙跌1.74%。通用电气大涨7.76%，创2015年来最大日涨幅，此前出售约40亿美元资产。截止收盘，道指跌0.4%报25286.49点，标普500跌0.15%报2722.18点，纳指持平报7200.88点。

Ÿ    中国概念股收盘多数上涨，阿里巴巴大涨4.5%，京东、网易涨3%，微博涨逾4%，蔚来汽车涨2.3%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.3%报11472.22点，法国CAC40指数涨0.85%报5101.85点，英国富时100指数涨0.01%报7053.76点。

Ÿ    白宫经济顾问库德洛表示，在特朗普和习近平月底举行会晤前夕，美中两国政府已“在所有层面上”就贸易问题恢复了接触。

Ÿ    美国总统特朗普：法国让美国的红酒很难进入法国，并征收大笔关税；与此同时法国的红酒进入美国却很容易，美国只收取很少的关税。这不公平，必须改变。

Ÿ    美国商务部起草的一份文件显示，特朗普政府计划以国家安全为由，向进口汽车征收关税。特朗普此前曾多次表示考虑征收汽车关税，征收对象包括欧盟和日本等国。

Ÿ    英国首相办公室发布声明称，英国内阁将在北京时间11月14日22:00开会；英国与欧盟的谈判团队已在布鲁塞尔就脱欧草案内容达成共识，英国内阁将予以讨论并决定后续措施。

Ÿ    欧盟委员会第一副主席蒂默曼斯：英国脱欧谈判正在加紧进行中，正取得进展；欧盟委员会讨论了无协议脱欧的情景。

Ÿ    日本首相安倍晋三：与美国副总统彭斯一致同意扩大双边投资和贸易。美国副总统彭斯：将与日本合作100亿美元的能源和基础设施投资项目。

Ÿ    日本央行持有资产规模达553.6万亿日元，超过日本GDP。

Ÿ    英国央行副行长布罗德班特：达成英国脱欧协议仍是目前最可能的结果；无论是否能达成脱欧协议，都不是影响设定利率的关键因素。

Ÿ    美银美林11月基金经理调查显示，美股为最受欢迎的投资，配置比例上升10%至净14%超配。

Ÿ    亚马逊计划在未来20多年投资逾50亿美元为新总部扩招5万名员工。亚马逊选择纽约市、北弗吉尼亚为第二总部所在地。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.170

-0.53

美元/人民币

6.9570

-0.11

欧元/美元

1.1290

0.64

英镑/美元

1.2970

0.93

美元/日元

113.81

-0.03

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.11%，报6.9570元。民币兑美元中间价调贬153个基点，报6.9629，为11月1日以来新低。

Ÿ    欧元和英镑上涨，美元指数自一年半高位回落，因英国和欧盟就英国退欧协议的初步文本达成一致，有望避免发生可能干扰区内经济的无序退欧。美元指数跌0.53%报97.17；英镑兑美元涨0.93%报1.2970，盘中升破1.3关口。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

55.280

-7.76

COMEX黄金

1202.8

-0.06

COMEX白银

13.965

-0.33

LME铜

6048.0

-0.02

LME铝

1936.0

-0.28

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。上期所原油期货主力合约SC1812夜盘跌停价收盘，收跌5.01%，报468元。燃油收跌1.99%，PTA收跌1.22%，铁矿石收跌1.16%；焦炭、动力煤分别收涨0.17%、0.1%，焦煤收跌0.22%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.22%、0.26%、0.69%。大豆、豆粕分别收跌0.26%、0.83%。

Ÿ    WTI原油期货收跌7.76%报55.28美元/桶，触及一年新低，创2015年2月以来最大跌幅。布伦特原油期货跌6.8%报65.35美元/桶，创2016年2月以来最大跌幅，刷新3月以来新低。油市连跌12日，持续刷新历史最长连跌纪录，美油、布油双双进入技术性熊市。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.06%报1202.8美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.33%报13.965美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.02%报6048美元/吨，LME期锌涨0.06%报2498美元/吨，LME期镍跌0.66%报11325美元/吨，LME期铝跌0.28%报1936.5美元/吨，LME期锡跌0.13%报19240美元/吨，LME期铅跌0.75%报1943.5美元/吨。

Ÿ    郑商所：自11月16日结算时起，苹果期货1901合约交易保证金标准调整为15%；自12月3日结算时起，苹果期货1901合约交易保证金标准调整为20%。

Ÿ    大商所副总经理朱丽红：大商所积极推进玉米期权上市；如果玉米期权年内不上市，明年上半年一定能推出。

Ÿ    欧佩克月报：市场对欧佩克石油需求下滑速度快于预期，因竞争对手供应大幅增加；下调2018年全球石油需求预期至9879万桶/天；下调2019年欧佩克石油需求预期至3154万桶/天，较此前预期调降25万桶/天。欧佩克10月原油产量增加12.7万桶/天至3290万桶/天；沙特10月原油产量增加12.7万桶/天至1063万桶/天；伊朗10月原油产量减少15.6万桶/天至329.6万桶/天。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6342.33

-0.53

以太坊

206.089

-1.83

瑞波币

0.5084

-1.42

恒星币

0.2556

-4.06

莱特币

49.7747

-1.66

Ÿ    新浪报道，蚂蚁金服辟谣称， 网上出现的阿里巴巴和蚂蚁金服发CC币、淘宝币，都是假消息。蚂蚁区块链从来不碰虚拟币，虽然区块链申请技术专利全球第一，但没有一项与ICO相关。

Ÿ    据PRNewswire报道，毕马威律师事务所（KPMGLLP）宣布与全球区块链货运联盟（BiTA）建立合作伙伴关系，以帮助其开发货运行业的区块链标准，目前货运行业的区块链标准面临着管理与支持相关智能仓库、快速和有竞争力航运实践以及实体在线零售商业模式的演变等复杂任务。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.1400

-5.00

3个月美元LIBOR

2.6141

-0.40

中国10年期国债

3.4740

-1.25

3个月SHIBOR

3.0040

0.30

DR007

2.500

-10.00

Ÿ    央行 不开展逆回购操作。当日无逆回购到期。公开市场无回笼无投放。资金面收敛，13日Shibor全线走高，其中短端涨幅较大，隔夜Shibor涨15.9bp报2.468%，连续四日走高，7天涨0.9bp报2.633%。

Ÿ    国债期货高开后盘中震荡，早间涨幅一度触及0.2%，午后随着A股上扬抹去涨幅，整体看呈V型反转态势，10年期主力合约涨0.13%，5年期主力涨0.02%，2年期跌0.02%。现券市场利率债收益率下行幅度有限。

Ÿ    美国债市：国债走高，因英债和德债在伦敦时段尾盘缩减跌幅，同时油价大跌沉重打压能源股并拖累股市回落。2年期国债收益率下跌3.3个基点，报2.8911%；年期国债收益率下跌5.13个基点，报2.9840%；0年期国债收益率下跌4.22个基点，报3.1397%。

Ÿ    欧洲股债：意大利国债企稳。德国和英国国债下跌，有迹象显示英国脱欧谈判取得进展

Ÿ    央行上海总部：已汇总一批制造业、行业龙头民营企业名单，准备立刻投放再贴现资金，计划11月份将再新增再贴现35.5亿元；尽快推出上海地区首批“民营企业债券融资支持工具”，有效改善民营企业债券融资环境；同时将进一步加大贷后监测考核力度，确保贷款资金合规使用。

Ÿ    WTI原油期货收跌7.76%报55.28美元/桶，触及一年新低，创2015年2月以来最大跌幅。布伦特原油期货跌6.8%报65.35美元/桶，创2016年2月以来最大跌幅，刷新3月以来新低。最新发布的OPEC月报显示，虽然10月份伊朗原油产出减少，但阿联酋、沙特等其他成员国产出增加，导致该月总产量仍较9月增长。OPEC还调降了对今明两年全球原油需求的预期。来自美国的压力导致产油国减产难以实施，全球原油市场有望进入供应过剰时代。

Ÿ    点评：国内多家民航企业今年三季报业绩同比回落，主要受到了油价同比上涨和汇兑损失的拖累。未来若油价持续低迷，这些航企将从中受益。另外，根据不久前发布的冬春航季航班时刻表，每周国内航线理论总飞行时间增速为8.0%，相比于去年冬春航季的9.9%下滑明显。看好供给降速与部分热门航线票价上限提升带来共振，中国国航（601111）、东方航空（600115）、南方航空（600029）、吉祥航空（603885）等有望增加企业收入。

电子信息-电子票据

Ÿ    财政部下属部门近日发布《财政部关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》，提出在北京、黑龙江、浙江（宁波）等财政电子票据试点地区，由点到面将财政电子票据管理改革推广至所在地区的全部单位和全部财政票据种类。非试点地区和部门即日起全面推开财政电子票据管理改革工作，各地区必须在2019年1月31日前完成相关财政电子票据管理改革工作。

Ÿ    点评：作为个税抵扣的重要凭证，电子票据建设刻不容缓,预计明后两年将成为全国各地区电子票据项目招标的高峰期。此前票据电子化主要指机打票，仍然要涉及到纸质票据，然而此次推行的电子票政策，旨在完全实现数据线上处理、系统线上对接，减少线下实体票据繁琐流转。机打票时代每省信息化建设预算约1000万元，而在电子票时代，预算上升为3000万-4000万元。目前全国部分省份已经开始着手电子票招投标业务，并有部分订单出现，传统财税软件公司有望拓展新的商业模式。博思软件（300525）上半年接连中标新疆、四川和宁夏等省区的财政电子票据系统建设项目。东港股份（002117）拥有电子发票业务。航天信息（600271）、久其软件（002279）在财税管理软件等领域市场份额居行业前列。

券商

Ÿ    据悉，近日上交所下发通知要求会员单位设沪伦通CDR业务培训讲师2-3名，每名培训讲师应在11月底前至少面向公司总部及相关营业部工作人员开展2场业务培训。目前“沪伦通”各项业务规则已准备就绪，年内推出概率大增。

Ÿ    点评：沪伦通以及境外业务、科创板等差异化创新政策、A股纳入MSCI、牌照放开导致的市场化竞争加剧等都将加强龙头券商的竞争优势，行业集中度将继续上升，中信证券（600030）、华泰证券（601688）、海通证券（600837）、光大证券（601788）、华鑫股份（600621）等有望持续受益。另外，券商股票质押的风险有所降低，加之近日市场成交活跃，13日创业板股票成交数量创下历史新高，显示资金进场明显。

Ÿ    目前央行上海总部已汇总了一批制造业、行业龙头民营企业名单，准备立刻投放再贴现资金，计划11月份将再新增再贴现35.5亿元。

Ÿ    点评：这是继上海出台支持民企“27条”之后又一举措。央行上海总部全力加快再贷款审贷速度和再贴现资金运用，指导上海市各金融机构迅速摸排需求并高效办理放款，同时主动对接上海市科委等部门引导金融机构聚焦科创、先进制造等重点领域信贷投放，上海本地先进制造业民企龙头有望率先受益。上海新阳（300236）作为国内的半导体材料龙头，是国内半导体材料的稀缺标的，大部分产品是下游主流厂商的国内唯一供应商。另外，公司参股上海新昇公司满足科创板的“科技”和“创新”两大主题。中颖电子（300327）国内MCU龙头，主要产品包括嵌入式CPU单芯片和显屏驱动芯片。公司家电主控芯片地位稳固，锂电和显驱芯片快速增长，打破国外垄断，实现国产替代。其他个股：天玑科技（300245）、鼎捷软件（300378）。