指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,908.77

-0.81

深证成指

9,268.05

-0.63

沪深300

3,803.47

-0.83

创业板指

1,573.87

0.22

中证500

4,870.47

-0.67

万得全A

4,014.06

-0.67

恒生指数

27,565.7

-0.76

国内股市

Ÿ    上证指数收跌0.81%报2908.77点，深证成指跌0.63%，创业板指涨0.22%，万得全A跌0.67%。两市成交3740亿元，量能小幅放大。北向资金净流出11.5亿元。贵州茅台、中国平安、东方财富分别遭净卖出6.76亿元、3.12亿元、1.95亿元，贵州茅台已连续5日遭净卖出，累计净卖出15.22亿元；温氏股份获净买入2.11亿元。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金191.44亿元。其中，1108只个股获资金净流入，2538只个股出现资金净流出，主力资金流出小幅降低，值得关注。

Ÿ    恒指收盘跌0.76%报27565.7点，国企指数跌0.5%，红筹指数跌0.6%。全日大市成交799.81亿港元，前一交易日为602.98亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.85%，报10731.75点，连跌五日创7月9日以来新低。

重要新闻

Ÿ    美国总统特朗普突然升级对华贸易战，宣布自9月1日开始对3000亿美元中国输美产品加征10%的关税，并威胁称，如果美中谈判继续陷入僵局，新关税的税率可能提高到25%以上。目前美国已对约2500亿美元的中国商品实施25%的关税。

Ÿ   据新华社，央行相关人士表示，美联储降息增大各国货币政策操作的空间，但并非决定因素。目前我国贷款基准利率较低，流动性保持合理充裕，“定向调控”“精准滴灌”仍是货币政策的关键词。

Ÿ    央行货币政策司司长孙国峰称，下一阶段央行将实施稳健的货币政策，密切监测国内外经济金融形势的变化，根据中国的经济形势、价格变化及时进行预调微调，保持市场流动性合理充裕，保持利率水平合理稳定。

Ÿ    7月财新中国制造业PMI为49.9，预期49.6，前值49.4。钟正生表示，7月中国经济出现回温迹象，企业家信心有所修复，体现中国经济韧性较强，减税降费等托底政策发挥效果。

Ÿ    农业农村部研究部署下半年农业农村重点工作，强调下半年特别要着重抓好秋粮和生猪生产，完成好高标准农田建设、农村人居环境整治等硬任务。要着眼“十四五”及早开展调查研究，谋划重大政策，提出重大举措，为推进实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化提供有力支撑。

Ÿ    上交所拟全球招聘高级金融专家，研究方向包括：证券市场交易制度创新研究、科创企业公司治理与上市公司高质量发展、注册制与资本市场基础制度改革、投资者多元化与行为模式研究、证券衍生品创新与风险防控、金融科技与监管科技的发展与创新。

Ÿ    深交所：关注到大族激光实际控制人、董事长高云峰在回应媒体问题过程中发表不当言论，第一时间督促公司发布致歉公告，并对其上述不当行为予以批评，提醒公司实际控制人、董监高应当虚心接受媒体监督；上市公司及相关方必须谨记和坚持“四个敬畏”，尤其是大股东、实际控制人和上市公司董监高应当常怀敬畏之心，虚心接受市场各方监督。

Ÿ    国家医疗保障局副局长李滔：正在探索研究对高值医用耗材开展集中分类采购，一是建立医药集中采购平台，要求所有的公立医疗机构高值医用耗材采购必须在平台上公开交易、阳光采购，二是探索适合高值医用耗材的集中带量采购办法，三是加强政策协同，安徽、江苏等省份正在着手开展骨科材料、支架等一些高值医用耗材的带量采购试点，将在试点经验基础上推动更大范围内的高值医用耗材带量采购。

Ÿ    山东省工信厅出台文件，提出积极对接京津冀协同发展战略，吸引京津转出企业、优势资本、先进模式来山东落户，努力打造京津转移高端产业、高端项目、高端人才的第一目的地。

Ÿ    央行上海总部：长三角经济金融数据统计共享与调研分析工作已正式启动，将按月发布长三角地区货币信贷统计运行数据。

Ÿ    海南拟实施燃油汽车和新能源汽车停车位差别收费政策，实行政府定价管理的公共区域、机场、车站、住宅小区等配套停车设施，对新能源汽车实行收费标准低于非新能源汽车停车服务收费标准或免费停放政策。

Ÿ    据贵州省纪委监委消息，贵州茅台集团原副总经理高守洪非法收受他人财物，数额特别巨大，涉嫌受贿犯罪，决定给予开除党籍、开除公职处分。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：爱旭科技借壳ST新梅获有条件通过；天神娱乐、博腾股份被证监会立案调查；胜利精密子公司将获纾困基金5亿元资金支持；中国平安已斥资50亿元回购5759万股A股股份；欧比特获格力集团旗下格力金投举牌，拟继续增持；贵阳银行披露稳股价方案：贵阳国投等拟增持至少1735万股；美的集团已斥资30亿元回购6025万股；雪莱特部分债务逾期；ST慧球购重组事项近日上会；天齐锂业业上半年净利降84%；台海核电预计8月23日前完成分红派息；大洋电机终止收购重塑能源集团股权；鞍钢股份：3.38亿元银行承兑汇票到期未获清偿。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,583.42

-1.05

纳斯达克指数

8,111.120

-0.79

标普500

2,953.560

-0.90

日经225

21,540.99

0.09

富时100

7,584.870

-0.03

德国DAX

12,253.15

0.53

国际要闻

Ÿ    美股盘中跳水，最终道指收跌逾280点，日内振幅超600点。高盛跌逾4%，领跌道指。油价一度大跌逾8%，拖累能源股，雪佛龙跌近2%。科技股普跌，苹果跌逾2%，特斯拉跌超3%。截至收盘，道指跌1.05%报26583.42点，标普500跌0.9%报2953.56点，纳指跌0.79%报8111.12点。

Ÿ    中概股多数收低，阿里巴巴跌4.38%，京东跌4.35%，百度跌2.23%；爱鸿森跌20.93%，第九城市跌16.5%，点牛金融跌14.06%，蘑菇街跌8.61%，虎牙直播跌7.37%，蔚来汽车跌5.48%，微博跌4.77%；稳盛金融涨26.93%，爱点击涨10.79%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.53%报12253.15点，法国CAC40指数涨0.7%报5557.41点，英国富时100指数跌0.03%报7584.87点。

Ÿ    英国央行以9:0投票比例维持基准利率在0.75%不变，同时资产购买规模在4350亿英镑不变，并将今明两年GDP增速预期均下调至1.3%，此前预期分别为1.5%、1.6%。

Ÿ    英国央行行长卡尼：无协议脱欧的可能性上升，无论英国脱欧采取何种形式，货币政策的反应都不会是自动的，利率可能朝两个方向发展；通胀率料在未来几个月内低于目标水平0.5%。

Ÿ    日本将于当地时间8月2日上午十点举行国务会议，决定是否将韩国移出贸易“白色清单”。如果韩国被移出“白色清单”国家，日本对韩国高科技产品的原材料出口将受到严格管控。美日韩三国外长会谈将于同日举行，美国是否出面调停日益恶化的韩日贸易纠纷备受关注。

Ÿ    美国7月ISM制造业PMI为51.2，为2016年8月以来最低，预期52，前值51.7。美国7月Markit制造业PMI终值50.4，预期50，初值50。美国至7月27日当周初请失业金人数21.5万人，预期21.4万人。美国6月营建支出环比减1.3%，预期增0.3%。

Ÿ    欧元区7月制造业PMI终值为46.5，预期为46.4，初值为46.4。德国7月制造业PMI终值为43.2，预期为43.1，初值为43.1。法国7月制造业PMI终值为49.7，预期为50，初值为50。英国7月制造业PMI为48，预期为47.7，前值为48。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.367

-0.21

人民币/美元

6.8979

0.20

欧元/美元

1.1085

0.08

英镑/美元

1.2132

-0.23

美元/日元

107.33

-1.31

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.2%，报6.8979元。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9023，较上一交易日跌168个基点。人民币兑美元中间价调贬97个基点，报6.8938。

Ÿ   美元指数收跌0.21%报98.3671，非美货币涨跌互现。欧元兑美元收涨0.08%报1.1085。英镑兑美元跌0.23%报1.2132。澳元兑美元跌0.64%报0.6802。美元兑日元跌1.31%报107.3300。

Ÿ   深圳前海外汇改革试点扩围：将资本项目外汇收入支付便利化试点扩大至整个前海蛇口自贸片区；允许资本项目外汇收入用于境内股权投资；放宽企业跨境融资要求，只要求提款和偿还币种一致。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

54.490

-6.98

COMEX黄金

1,457.5

1.37

COMEX白银

16.345

-0.37

LME铜

5,865.0

-1.05

LME铝

1,777.0

-1.22

Ÿ    国内期市夜盘收盘普遍下跌，动力煤跌0.14%，焦炭跌3.97%、焦煤跌0.79%、铁矿石跌2.18%；菜粕跌1.17%、豆粕跌0.90%；燃油跌1.83%，PTA涨0.04%、甲醇涨0.47%、塑料跌0.13%。 螺纹钢、热卷分别收跌1.83%、1.34%；橡胶收跌0.47%，沥青收跌0.72%。

Ÿ    WTI原油期货收跌6.98%，报54.49美元/桶，创2018年12月18以来最大单日跌幅。布伦特原油期货收跌6.15%，报61.05美元/桶，创2018年11月20日以来最大单日跌幅。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.37%，报1457.5美元/盎司，创逾六年来新高。COMEX白银期货收跌0.37%，报16.345美元/盎司。美股盘中跳水，避险需求抬升提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属普遍下跌，LME期铜跌1.05%报5865美元/吨，LME期锌跌1.94%报2396.5美元/吨，LME期镍跌0.28%报14450美元/吨，LME期铝跌1.22%报1777美元/吨，LME期锡涨0.17%报17345美元/吨，LME期铅涨1.42%报1981.5美元/吨。

Ÿ    大商所发布并实施新章程与交易规则：明确交易所和会员可以从事期货交易及相关活动，为其开展场外业务提供制度支持；完善交易所自律监管职能，明确交易限额、风险警示等重要制度，增加交易所化解风险的措施，规范交易所向证监会上报违规线索等行为。

Ÿ    商务部：一些中国企业就采购新的大豆、棉花、猪肉、高粱等农产品向美国供货商进行了询价，已经有一批农产品采购成交；7月中国企业进口俄罗斯大豆4400吨，希望中俄充分挖掘大豆合作潜力，开展大豆贸易、投资、种植、加工、物流等全产业链合作。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8970

-12.3

3个月美元LIBOR

2.2656

-1.25

中国10年期国债

3.1400

-1.00

3个月SHIBOR

2.6460

0.20

DR007

2.5878

-10.7

Ÿ    央行周四未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor普遍下行，隔夜Shibor报2.634%，下行0.8个基点；7天Shibor报2.638%，下行3.5个基点。

Ÿ    国债期货午后震荡走高，10年期主力合约收涨0.08%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.01%。

Ÿ    美债收益率收盘普遍重挫。3月期美债收益率涨3个基点，报2.089%；2年期美债收益率跌14个基点，报1.746%；3年期美债收益率跌13.9个基点，报1.695%；5年期美债收益率跌14.4个基点，报1.688%；10年期美债收益率跌12.3个基点，报1.897%，创2016年11月以来新低。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10385.2

3.49

以太坊

216.470

0.45

瑞波币

0.31480

-0.88

恒星币

0.08255

-1.41

莱特币

97.5910

-0.47

Ÿ   新华财经：近期，杭州趣链科技有限公司(以下简称“趣链科技”)当选区块链工信部重点实验室绿色溯源工作组副组长单位，并成功中标中国光大银行股份有限公司“区块链BaaS云平台系统软件产品及实施服务采购项目”，趣链科技的技术能力得到了权威机构和金融市场的双重认可。趣链科技北京分公司副总经理张贝龙在接受专访时说，“Hyperchain是趣链100%的自主研发、可控的底层技术平台，可以满足调优和全面的系统维护。”

Ÿ   8月1日5时32分，我国自主研制的C919第4架试飞飞机从上海浦东国际机场第4跑道起飞，飞行1小时25分，于6时57分返航平稳降落，顺利完成首次试验飞行任务。根据计划，第5、第6架机将在今年下半年投入试飞，届时C919大型客机将进入密集试飞阶段。目前国内干线客机市场被波音和空客两大巨头瓜分，大飞机国产化战略意义重大。预计到2036年末C919将有8575架新机需求，市场空间达8万亿元。

Ÿ   点评：中航飞机（000768）承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上零部件制造。中航机电（002013）与中航电子（600372）分别作为我国飞机机载设备中机电板块和航电板块的龙头企业，在进口替代进程中将发挥重要作用。其他个股：博云新材（002297）、四川九洲（000801）。

Ÿ   清华大学施路平团队近日发布研究成果——类脑计算芯片“天机芯”。该芯片是世界首款异构融合类脑芯片，也是世界上第一个既可支持脉冲神经网络又可支持人工神经网路的人工智能芯片。目前，该成果已在《自然》杂志作为封面文章发表，实现了中国在芯片和人工智能两大领域《自然》论文零的突破。当前，人工智能芯片代表性工作可概括为两个主流方向：深度学习加速器（支持人工神经网络）和类脑芯片（主要支持脉冲神经网络）。由于算法和模型的差别，当前人工智能芯片均只支持人工神经网络或者脉冲神经网络，难以发挥计算机和神经科学两个领域的交叉优势。天机芯片则通过资源复用，只需百分之三的额外面积开销即可同时运行计算机科学和神经科学导向的绝大多数神经网络模型，支持异构网络的混合建模，形成时空域协调调度系统，发挥它们各自的优势，既能降低能耗，提高速度，又能保持高准确度。

Ÿ   点评：新智认知（603869）“兄弟”（同一大股东）公司新智数字科技有限公司旗下上海新氦类脑智能科技有限公司是上海市首批启动建设的类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台。新智认知总裁杨瑞先生兼任上海新氦类脑智能科技有限公司的董事长。浙大网新（600797）技术实力依托浙江大学，浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。其他个股：科大讯飞（002230）、复旦复华（600624）。

高通量数据

Ÿ   中国科学院计算技术研究所1日表示，将在全国10余个城市建设高通量数据中心，再用高速专线网络将各中心组成一张计算网络，以“信息高铁”提升数据处理速度。人类产生的数据量正以惊人速度递增。有相关专业报告预测，从2016年到2025年，全球数据量将出现10倍的增长。高通量计算擅长“并行”和“不规则运算”，可以在同等时间内处理更多数据，成为传统高性能计算之外的又一条技术路线。随着云计算、边缘计算的兴起带动超大规模数据中心与小型数据中心建设，以及数据中心叶脊网络架构带来横向连接需求的增加，数通光模块需求逐年提升，具有芯片研发能力或高端光模块研发制造能力的优秀国产企业有望受益。

Ÿ   点评：相关公司有光迅科技（002281）、剑桥科技（603083）、中际旭创（300308）、新易盛（300502）、太辰光（300570）等。