指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,978.12

-1.74

深证成指

9,722.80

-1.97

沪深300

3,891.22

-1.68

创业板指

1,677.99

-2.12

中证500

5,140.45

-2.09

万得全A

4,167.55

-1.93

恒生指数

26,790.2

-1.23

国内股市

Ÿ    上证指数跌1.74%，报收2978.12点；深成指跌1.97%，创业板指跌2.12%；万得全A跌1.93%。两市成交5859亿，较上一交易日小幅放大。北向资金全天净流出5.19亿元，终结连续12日净流入；贵州茅台、中国平安、伊利股份分别遭净卖出6.04亿元、4.68亿元、2.12亿元，9月以来贵州茅台已累计遭净卖出11.3亿元；格力电器、美的集团、保利地产则分别获净买入2.19亿元、1.03亿元、0.34亿元。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金591.45亿元。其中，625只个股获资金净流入，3040只个股出现资金净流出，主力资金持续净流出。  

Ÿ    恒指低开低走收跌1.23%，报26790.24点，中国石化跌3.6%领跌蓝筹；恒生国企指数跌1.18%。有色、地产、科技股跌幅居前，富智康集团跌20%。大市成交缩至680.8亿港元，前一交易日为813.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.22%，报10874.5点。

重要新闻

Ÿ   国家领导人在郑州考察，先后来到郑煤机集团、黄河博物馆、黄河国家地质公园，就制造业转型升级和企业科技创新、黄河流域治理和生态保护等进行调研。

Ÿ   应美方邀请，中央财办副主任、财政部副部长廖岷拟于本周三率团访美，与美方就中美经贸问题进行磋商，为10月份在华盛顿举行的第十三轮中美经贸高级别磋商做准备。

Ÿ   国务院办公厅发文推出10条政策举措促进全民健身和体育消费，其中包括：支持符合条件的体育企业发行社会领域产业专项债券，确定一批国家体育消费试点城市；开展全国社会足球场地设施建设专项行动；研究设立由政府出资引导、社会资本参与的中国体育产业投资基金；加快发展冰雪产业，力争到2022年冰雪产业总规模超过8000亿元。

Ÿ    发改委印发《关于建立健全企业家参与涉企政策制定机制的实施意见》，要求政策起草部门制定重大改革方案、分析经济形势和制定宏观调控政策、研究布局重大建设项目等，应通过适当形式、在一定范围内听取企业家的意见建议，坚定企业家信心，稳定企业家预期。

Ÿ    中共深圳市委六届十二次全会召开，深圳市长陈如桂就《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案（2019－2025年）》稿作说明。会议要求，聚焦落实率先建设体现高质量发展要求的现代化经济体系等“五个率先”重点任务，全面开启建设中国特色社会主义先行示范区新征程。据证券时报，《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案（2019-2025年）》目前仍在讨论阶段，没有正式出台。

Ÿ   财政部：1-8月全国一般公共预算收入137061亿元，同比增长3.2%；其中，证券交易印花税960亿元，同比增长15.8%。

Ÿ    商务部：当前消费市场总体运行平稳，重点监测零售企业8月份销售额同比增长2.3%，增速与上月持平；我国消费市场总体仍处于上升期，市场潜力大、发展韧性强、成长性好，随着国家减税降费、扩大开放、改善民生、促进商业消费等一系列政策措施的落实，预计后期消费将继续保持平稳增长。

Ÿ    外管局印发《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2019年版）》，新增关于深港通、债券通、境外机构投资者投资银行间债券市场、内地与香港基金互认、熊猫债以及存托凭证等证券投资渠道的申报要求。

Ÿ    科技部印发《关于促进新型研发机构发展的指导意见》的通知，鼓励设立科技类民办非企业单位性质的新型研发机构，符合条件的享受相关税收优惠。

Ÿ    生态环境部官员：今年年底全国碳市场在制度建设和基础设施建设方面将取得重要进展；在积极推动应对气候变化的目标任务纳入“十四五”国民经济和社会发展的规划纲要，将加快启动第一批气候投融资地方试点工作。

Ÿ    浙江银保监局：《关于进一步规范个人消费贷款有关问题的通知》并不是出台新政策，而是针对当前个人消费贷款领域存在的问题，重申原有相关政策要求，督促银行机构坚持消费本源，进一步规范业务经营，更加有效满足居民真实合理的消费需求。

Ÿ    深圳金融监管局发布通知，为及时发现并妥善处置全市融资租赁企业存在的风险隐患，有效防范和化解金融风险，提高企业合规经营自觉性和风险防控能力，促进行业健康发展，将于9月起对深圳市部分融资租赁企业开展现场检查工作。

上市公司重要公告

Ÿ    精功科技、会稽山控股股东被法院裁定受理破产重整申请；兰生股份停牌筹划重组，拟与实控人资产置换；东华能源拟合作投建茂名烷烃资源项目，投资总额预计400亿元；科恒股份控股股东获首笔纾困资金；百洋股份控股股东终止转让公司股份；昔日混改资金开始退出，城投控股、上海环境重要股东联想系减持；思美传媒回购6.19%股份；保利地产子公司保利物业境外IPO获证监会核准；好利来控股股东拟减持不超6%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,110.80

0.13

纳斯达克指数

8,186.020

0.40

标普500

3,005.700

0.26

日经225

22,001.32

0.06

富时100

7,320.400

-0.01

德国DAX

12,372.61

-0.06

国际要闻

Ÿ    美股小幅收涨，道指涨逾30点。波音、麦当劳涨逾1%，领涨道指。石油股普跌，EOG能源跌5.2%。腾讯音乐涨1.3%，周杰伦新歌《说好不哭》销售额超2000万。截至收盘，道指涨0.13%报27110.8点，标普500涨0.26%报3005.7点，纳指涨0.4%报8186.02点。市场正在等待美联储货币政策会议结果。沙特称原油生产设施遭袭造成的产能损失已恢复50%，预计月底将完全恢复。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨1.08%，京东涨1.04%，百度跌1.75%；九洲大药房涨12.61%，点牛金融涨10.11%，正康国际涨8.72%，500彩票网涨6.72%；稳盛金融跌27.27%，和信贷跌9.71%，信而富跌9.33%。

Ÿ    欧洲三大股指涨跌不一。德国DAX指数跌0.06%报12372.61点，法国CAC40指数涨0.24%报5615.51点，英国富时100指数跌0.01%报7320.4点。

Ÿ    美国纽约联储：美国东部时间9月18日08:15-08:30，将连续第二天展开回购操作，回购金额最多750亿美元。

Ÿ    英国国际贸易部长特拉斯表示，为了做好脱欧后的准备，英国与新西兰达成贸易协定是目前的优先考量。此外，特拉斯还会到访澳大利亚与日本，与他们进行贸易协商。

Ÿ    英国央行行长卡尼可能因脱欧延后而被要求延长任期。

Ÿ    韩国产业通商资源部正式公布实施《战略货品进出口告示修订案》，将日本移出出口白名单。

Ÿ    韩国京畿道坡州市的一处养猪场发生非洲猪瘟疫情，这是韩国首例非洲猪瘟病例。韩国因非洲猪瘟灭杀4000头猪，并下令在全国范围内暂时停止48小时生猪和相关牲畜的运输。

Ÿ    日本外相茂木敏充：希望在美日贸易谈判的最后阶段谈一谈贸易扩张问题；计划在贸易谈判的最后阶段再次确认，美国不会对日本汽车加征关税。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.222

-0.42

人民币/美元

7.0918

0.23

欧元/美元

1.1072

0.63

英镑/美元

1.2500

0.56

美元/日元

108.13

0.00

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.0918，较上一交易日夜盘跌238个基点。人民币兑美元中间价调贬73个基点，报7.0730。

Ÿ   美元指数跌0.42%报98.2224；欧元兑美元涨0.63%报1.1072；英镑兑美元涨0.56%报1.25；澳元兑美元收平报0.6866；美元兑日元收平报108.135；离岸人民币兑美元跌236个基点报7.0862。

Ÿ   新加坡外汇市场交易额再创新高，今年4月日均规模为6330亿美元，蝉联亚太地区最大外汇中心，以及全球第三大地位。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.630

-6.45

COMEX黄金

1,509.0

-0.17

COMEX白银

18.095

-0.38

LME铜

5,815.5

-0.93

LME铝

1,793.0

0.00

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、动力煤分别收涨0.15%、0.24%，焦煤收跌0.59%。  螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.79%、0.40%。铁矿石收跌0.60%。橡胶、沥青分别收跌1.69%、3.05%。

Ÿ    WTI原油期货收跌6.45%报58.63美元/桶，创8月1日以来最大单日跌幅。布伦特原油期货跌6.6%，报63.21美元/桶。沙特称石油产量9月底完全恢复。此外，美国上周API原油库存意外增加。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.17%报1509美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.38%报18.095美元/盎司。投资者等待美联储对未来货币政策立场的进一步指引。

Ÿ    伦敦基本金属收盘普跌，LME期铜跌0.93%报5815.5美元/吨，LME期锌跌0.87%报2344.5美元/吨，LME期镍跌1.87%报17045美元/吨，LME期铝持平报1793美元/吨，LME期锡跌2.01%报16805美元/吨，LME期铅跌1.84%报2058.5美元/吨。

Ÿ    沙特能源部长在吉达举行的新闻发布会上对媒体表示，沙特石油产量将在9月底完全恢复。此外，沙特阿美董事长称，沙特阿美的IPO是政府的承诺，将一如既往推进，攻击不会阻止沙特阿美IPO。

Ÿ    沙特阿美CEO：未来几天沙特阿美炼油厂将恢复更多供应；此次石油袭击是“巨大的”，但我们成功恢复了产能；没有客户的供应被中断；沙特阿美的战略性储备产能超6000万桶。

Ÿ    美国能源部长佩里：战略石油储备有6.45亿桶；可能不会使用战略石油储备；美国对是否使用战略石油储备持观望态度；预计原油价格不会令人吃惊地上涨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8050

-4.60

3个月美元LIBOR

2.1451

2.66

中国10年期国债

3.1076

-0.01

3个月SHIBOR

2.7080

-0.10

DR007

2.5700

0.00

Ÿ    央行周二开展2000亿元MLF操作，中标利率3.30%，与上次持平；当日不开展逆回购操作，有800亿元逆回购和2650亿元MLF到期。Shibor涨跌互现，隔夜品种大幅上行22.90bp报2.5650%。

Ÿ    国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.15%，盘中最大涨幅0.27%。银行间现券收益率午后明显上行，10年期国开活跃券190210收益率上行1.75bp报3.5675%，盘中一度下行3bp触及3.52%，10年期国债活跃券190006收益率上行1.29bp报3.1030%，盘中一度下行2.51bp触及3.0650%。

Ÿ    美债收益率全线走低， 2年期美债收益率跌4.1个基点报1.733%， 5年期美债收益率跌4.1个基点报1.663%，10年期美债收益率跌4.6个基点报1.805%。

Ÿ    央行：8月份债券市场共发行各类债券4.4万亿元，期末债券市场托管余额为95.1万亿元；8月份，同业拆借月加权平均利率为2.65%，较上月上行57个基点；质押式回购月加权平均利率为2.65%，较上月上行50个基点。

Ÿ    7月中国所持美债下降22亿美元，至1.11万亿美元。7月日本所持美债增加79亿美元，至1.13万亿美元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,204.4

-0.37

以太坊

209.570

5.57

瑞波币

0.29120

11.8

恒星币

0.06149

11.8

莱特币

74.3179

2.27

Ÿ   2019世界智能网联汽车大会16日在上海嘉定召开。会上，上海市经信委、市交通委等部门正式颁发了智能网联汽车示范应用牌照。与开放道路测试牌照不同，示范应用牌照标志着智能网联汽车领域从技术成熟向市场化、商业化跨出了坚实的一步，不局限于单纯的测试行为，开始尝试功能化的载人载货应用。工信部此前发布的《车联网产业发展行动计划》提到：2020年智能汽车新车占比达到50%，车联网渗透率达到30%，高速公路的V2X通信网络覆盖率超过90%。2019年是智能驾驶行业商业化爆发元年，随着行业政策及标准化法规政策的不断落地、5G技术的发展以及ADAS渗透率不断提升，产业进程有望提速。

Ÿ   点评：德赛西威（002920）是国内车载电子领先企业之一，公司以座舱电子产品为基石，积极布局汽车智能网联化产品。保隆科技（603197）产品包括轮胎压力监测系统、传感器、汽车结构件和ADAS等。中国汽研（601965）是汽车领域检测龙头，智能网联汽车试验项目有望在2020年建成投产。其他公司：四维图新（002405）、路畅科技（002813）。

Wi-Fi 6产业

Ÿ   据人民日报报道，9月16日，Wi-Fi联盟宣布启动Wi-Fi  6认证计划。和上一代的Wi-Fi技术标准相比，Wi-Fi  6的数据传输速度提高了四成，能够支持增强和虚拟现实（AR/VR），扩大了网络容量，即使身处拥挤的火车站和相对封闭的角落，也能享受到优质的网络服务。目前，新发布的iPhone 11全系均支持Wi-Fi 6标准，这也将极大推动Wi-Fi 6技术的普及速度。几乎人手一部手机的移动互联时代，Wi-Fi对我们的重要性已不言而喻。业内人士预计，2019年将是Wi-Fi 6商用元年。芯片领域的高通、博通等巨头看好Wi-Fi 6标准成为主流，以华为、三星、苹果为代表的终端玩家也已积极入场。射频芯片巨头Qorvo预计，今年年底前，Wi-Fi 6设备出货量将会有爆炸性增长，明年Wi-Fi 6将成为Wi-Fi产品与设备的主流。预估Wi-Fi 6标准的芯片，全球出货量将由今年的约3亿套，快速成长到2022年超越20亿套，市场规模大幅超越5G基带芯片。

Ÿ   点评：剑桥科技（603083）全力推进Wi-Fi 6设备产品研发，已有业内技术领先的Wi-Fi 6室内AP产品。天邑股份（300504）在物联网领域，针对数据接入方面正在进行Wi-Fi 6产品的研发。其他公司：博通集成（603068）、信维通信（300136）。

化工行业-丁酮

Ÿ   据生意社数据，9月17日，丁酮参考价为9133.33元/吨，与9月1日（6733.33）相比，上涨了35.64%，与7月1日（6016.67）相比，上涨了51.80%。从供应来看，国内丁酮市场延续货紧局面。行业仍处于装置检修旺季，工厂供货紧张，库存严重不足，贸易商整体库存极低。紧张的现货使市场在本周气氛升温，供需利好因素明显。

Ÿ   点评：齐翔腾达（002408）丁酮实际产能接近24万吨，占国内份额接近50%。