指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,931.75

1.44

深证成指

11,399.0

1.85

沪深300

4,014.57

1.51

创业板指

2,260.46

1.84

中证500

5,695.30

1.87

万得全A

4,462.97

1.67

恒生指数

24,344.1

2.39

国内股市

Ÿ   A股单边上行，行业板块普涨，华为概念股大涨。上证指数收盘涨1.44%报2931.75点；深证成指涨1.85%报11398.97点；创业板指涨1.84%报2260.46点；万得全A涨1.67%。两市成交额超7000亿元；北向资金全天净买入39.7亿元，中兴通讯获净买入6.12亿元居首，格力电器遭净卖出5.62亿元最多。

Ÿ   周二两市大单净流入资金56.12亿元。其中，1875只个股获资金净流入，1960只个股出现资金净流出，主力资金纷纷买入进场。

Ÿ   恒生指数收涨2.39%，恒生国企指数涨2.19%，全日大市成交1146亿港元。科技股、石油股大涨。恒大健康涨22%，四个交易日累计涨近90%。美团点评涨近8%，市值突破万亿港元关口。中国金属利用闪崩收跌83%。中国台湾股市收盘上涨1.82%，报11511.64点。

重要新闻

Ÿ   北京市新冠肺炎疫情防控领导小组决定，将北京重大突发公共卫生事件三级应急响应上调为二级。二级响应下，不停工停产，鼓励居家办公，远程办公。将调整公共交通限流比例，控制满载率，落实消毒通风；停止开放境内跨省区团队旅游业务。

Ÿ   北京市疫情发布会：目前还没有证据表明三文鱼是新冠病毒宿主或者中间宿主；严格控制进出京管控，境外入京人员全部集中观察核酸检测，中高风险街乡、新发地市场相关人员禁止出京；恢复社区封闭式管理，中高风险街道乡镇所辖小区外来人员及车辆禁止进入，高风险街道乡镇辖区小区全封闭，人员只进不出。

Ÿ   中国生物新冠灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床研究揭盲，疫苗接种后安全性好，无一例严重不良反应，不同程序、不同剂量接种后，疫苗组接种者均产生高滴度抗体，0，28天程序接种两剂后，中和抗体阳转率达100%。

Ÿ   发改委：当前生猪复产势头较好，下半年猪肉价格有望保持稳步回落态势，我国粮食和食用油供应充足，食品价格总体将保持基本平稳的态势，预计今年后期CPI涨幅有望继续收窄，全年可能呈现前高后低态势。

Ÿ   发改委：积极推进家电、汽车等更新置换和回收处理，加快推进短板领域的建设，落实好减税降费各项政策；重点瞄准高校毕业生、农民工等重点群体，强化援企稳岗和就业帮扶，促进创业带动就业。

Ÿ   发改委：近期将研究制定2021-2025年国家物流枢纽建设实施方案；建设一批国家骨干冷链物流基地；研究在具备条件的地区布局建设一批应急储备设施，加强医疗等应急物资储备和调运能力；研究启动新一批示范物流园区遴选工作等。

Ÿ   发改委：5月共审批核准固定资产投资项目7个，总投资1298亿元，主要集中在交通运输、能源等领域。

Ÿ   财政部金融司组织召开政府性融资担保政策培训视频会议，下一步将推动各级政府性融资担保机构更好发挥支小支农政策功能作用，确保完成大幅拓展政府性融资担保覆盖面并明显降低费率目标。

Ÿ   美国商务部新规允许美企与华为合作制定5G标准。华为对此回应称，愿意与包括美国厂商在内的技术同行就新技术的标准进行坦诚讨论和交流，为人类社会科技进步作出贡献。

Ÿ   国家知识产权局印发《关于进一步加强知识产权维权援助工作的指导意见》，提出推动构建横纵协调、点面结合、社会共治的维权援助工作体系。加强国家层面维权援助统筹协调，实现维权援助服务全国“一张网”。

Ÿ   工信部原材料工业司吕桂新：水泥行业经受住了新冠肺炎疫情考验，继续保持良好的发展势头，为全国各行业复工复产、稳定经济增长、保障就业起到了重要作用。

Ÿ   据央视新闻，美国运输部表示，放宽中国航空公司的赴美航班数量，每周将允许4架航班执飞往返美国的航线。

Ÿ   北京部分省际长途客运班线暂停运营，旅客在出行前先行确认北京健康宝为“未见异常”后，方可购票和进入客运站乘车。

Ÿ   欧委会官网发布公告，决定对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物产品采取反补贴措施，对中国涉案产品征收17%至30.7%不等的反补贴税，对埃及涉案产品征收10.9%的反补贴税。

Ÿ   北京市财政局已会同市电影局组织退还本市影院2020年已缴的专项资金，缓解影院现金流紧张等实际困难，支持电影行业应对疫情影响。

Ÿ   《外资资管机构北京发展指南》正式发布，详细列明在京开展资产管理业务可享受的一系列税收优惠。在企业所得税方面，证券投资基金管理人运用基金买卖股票以及投资者从证券投资基金分配中取得的收入等，暂不征收企业所得税。

Ÿ   上海市将发布落实建设100+标杆性无人工厂专项行动方案（2020-2022年），重点实施“10030”工程，预计新增1万台机器人，拉动新增投资300亿元。并将设立100亿元智能制造产业投资基金，鼓励风险投资、股权投资融入智能制造行业。

Ÿ   深交所与海南省人民政府签署战略合作框架协议，鼓励海南优势产业如旅游业、现代服务业、高新技术业等领域企业到深交所上市，支持海南上市公司通过再融资、并购重组做大做强，促进提高上市公司质量。

Ÿ   通用智能芯片设计公司“壁仞科技”宣布，完成总额11亿元A轮融资。本轮融资由启明创投、IDG资本及华登国际中国基金领投，格力创投、国开装备基金等联合参投。

Ÿ   第三方独立云计算及数据服务提供商七牛云完成新一轮10亿元F轮融资，本轮融资由国企结构调整基金、交银国际、宏兆基金共同投资。

上市公司重要公告

Ÿ   三安光电拟160亿元投建第三代半导体产业园项目；中国太保GDR定价为17.60美元；邦讯技术涉嫌信披违规遭立案调查；济民制药控股股东等未参与利用微信群等向股民推荐买入股票；海尔智家潜在私有化海尔电器工作正在进行；海汽集团未与相关方就开展免税业务开展商谈；西藏药业与斯微生物合作研发，但不成为疫苗权益所有人；中国宝安子公司在精选层挂牌获审议通过；长江电力增持上海电力1%股份；东方精工拟5亿元-10亿元回购股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,289.98

2.04

纳斯达克指数

9,895.870

1.75

标普500

3,124.740

1.90

日经225

22,582.21

4.88

富时100

6,242.790

2.94

德国DAX

12,315.66

3.39

国际要闻

Ÿ   美国三大股指集体收涨，道指收涨逾520点。卡特彼勒涨逾5%，领涨道指。苹果涨2.7%，特斯拉跌0.89%。爱奇艺涨25.85%，传腾讯计划入股爱奇艺。截至收盘，道指涨2.04%报26289.98点，标普500涨1.9%报3124.74点，纳指涨1.75%报9895.87点。

Ÿ   热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.61%，京东涨2.47%，百度涨5.1%；华富教育涨60.34%，爱奇艺涨25.85%，兰亭集势涨22.21%，斗鱼涨10.49%，迅雷涨8.72%，蔚来汽车涨2.34%；第九城市跌24.52%，稳盛金融跌20.64%，万达体育跌7.03%。

Ÿ   欧股集体收涨，德国DAX指数涨3.39%报12315.66点，法国CAC40指数涨2.84%报4952.46点，英国富时100指数涨2.94%报6242.79点。

Ÿ   特朗普政府正准备一项近1万亿美元的基础设施提案，以刺激经济复苏。提案初步版本将把大部分资金用于道路和桥樑等传统基础设施建设，但也将为5G无线基础设施和农村宽带预留资金。

Ÿ   美联储主席鲍威尔在国会就半年货币政策报告作证词称，美国经济复苏的时间和强度存在很大不确定性，重申利率将维持在零附近，直至经济重回正轨；通胀仍可能在一段时间内低于目标；将在未来几个月至少以目前速度增持国债和机构抵押贷款支持证券；重申没有考虑过加息，基本认定负利率对美国“没有吸引力”。

Ÿ   美联储副主席克拉里达：所持的基本观点是，美国经济将在第三季度恢复增长，增速持续至直到全面复苏；长期通胀预期有可能跌破2%的目标区间；将重视实现2%的通胀目标，而非仅仅关注最大就业情况。

Ÿ   交银国际研究部主管洪灏在下半年投资展望发布会上表示，美联储印钱最终一定会导致恶性通胀，美元走弱是大概率事件，黄金及新兴市场将成为受惠者，尤其是A股和港股，将跑赢美股。

Ÿ   日本央行将提供充足的日元、外汇基金拨备，没有上限，继续积极购买ETF、日本地产信托基金（J-REITs）。日本央行行长黑田东彦称，风险降低后，ETE购买量有所下降；暂时需要继续保持对ETF活跃购买；日本央行正购买大量日本国债，这并不是债务货币化。

Ÿ   据韩国贸易协会（KITA）国际贸易通商研究院发布的《疫期出口物流动向》，在新冠疫情还未平息情况下，今年1月至4月韩国空运出口额同比增长4.6%，为558亿美元。

Ÿ   澳洲联储会议纪要：确认三年期收益率的目标将保持不变，直到银行的充分就业目标和通胀目标取得进展；在就业、通胀目标取得进展之前，不会加息；澳大利亚经济正经历自1930以来最大的经济收缩，一段时间内可能需要财政和货币支持。

Ÿ   欧洲央行执委Panetta：取消债务不在欧洲央行的选项之内，宽松货币政策将维持很长一段时间；如果需要的话，考虑在紧急抗疫购债计划（PEPP）中加入“堕落天使”债券；保加利亚和克罗地亚可能在今年底加入欧洲汇率机制（ERM-2）。

Ÿ   德国政府计划向正在研发新冠疫苗的德国生物技术公司CureVac注资3亿欧元，从而获得该公司23%股权，以消除被海外收购威胁。

Ÿ   加拿大央行行长麦克勒姆：加拿大央行的措施与通胀目标进行了锚定；加拿大经济已在一个月前触底；对第三季度经济持续增长感到乐观；利率“总有一天”会上升。

Ÿ   瑞士政府：预计2020年GDP将萎缩6.2%，为自1975年以来的最大萎缩幅度；预计2021年GDP将增长4.9%；预计2020年CPI将下降0.9%，2021年将下降0.3%。

Ÿ   美国5月零售销售为4855.45亿美元，环比升17.7%，创历史最大升幅，预期升8%，前值降16.4%；核心零售销售为3869亿美元，环比升12.4%，预期升5.4%，前值降17.2%。

Ÿ   美国5月工业产出环比升1.4%，预期升2.9%，前值降11.2%；产能利用率为64.8%，预期66.9%，前值64.90%；制造业产出环比升3.8%，预期升4.6%，前值降13.7%；制造业产能利用率为64.8%，前值61.1%。

Ÿ   欧元区6月ZEW经济景气指数为58.6，前值46；经济现况指数为-89.6，前值-95；一季度劳动力成本同比升3.4%。

Ÿ   18、德国5月CPI终值环比降0.1%，预期降0.1%，初值降0.1%；同比升0.6%，预期升0.6%，初值升0.6%。5月批发物价指数环比降0.6%，前值降1.4%；同比降4.3%，前值降3.5%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.008

0.36

美元/人民币

7.0855

0.05

欧元/美元

1.1263

-0.53

英镑/美元

1.2573

-0.26

美元/日元

107.33

0.00

Ÿ   周二在岸人民币兑美元夜盘收报 7.0855元，较上一交易日夜盘收涨33个基点。成交量301.2亿美元，较上一交易日增加18.54亿美元。

Ÿ   瑞典央行：固定收益市场功能出现恶化；调查显示，新冠病毒影响是最大的系统风险；与其他货币相比，瑞典克朗在市场表现更好。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数涨0.36%报97.0086，欧元兑美元跌0.53%报1.1263，英镑兑美元跌0.26%报1.2573，澳元兑美元跌0.43%报0.6890。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

37.930

2.18

COMEX黄金

1,734.9

0.45

COMEX白银

17.620

1.27

LME铜

5,742.0

0.05

LME铝

1,604.0

1.04

Ÿ   国内商品期货夜盘涨跌不一。沥青收涨1.56%，橡胶收跌0.30%。铁矿石收跌1.22%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.31%、0.23%。焦炭、动力煤分别收跌0.77%、0.48%，焦煤收涨0.30%。

Ÿ   国际油价集体走高，WTI原油期货收涨2.18%报37.93美元/桶，连涨三日；布油收涨2.57%报40.74美元/桶。油价受经济复苏与战胜疫情希望的推动上涨。

Ÿ   COMEX黄金期货收涨0.45%报1734.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.27%报17.62美元/盎司。

Ÿ   伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.05%报5742美元/吨，LME期锌跌0.02%报2001美元/吨，LME期镍涨1.6%报13035美元/吨，LME期铝涨1.04%报1604美元/吨，LME期锡跌0.03%报16830美元/吨，LME期铅涨1.69%报1772美元/吨。

Ÿ   中国石化中科炼化项目正式投产，主要生产国六汽柴油、航空煤油以及高端化工产品，年产值将超过600亿元，可实现利税260多亿元，并拉动塑材、电子化学品、精细化工等中下游产业链的新增投资达2000多亿元。

Ÿ   IEA月报：至少在2022年之前，石油需求不会完全复苏；将2020年原油需求预期上调约50万桶/日，2021年原油需求将增加570万桶/日，增幅达创纪录水平；预计2020年全球石油产量将同比下滑720万桶/日。

Ÿ   国际能源署署长比罗尔：近期石油需求可能反弹至危机前水平，石油需求反弹取决于避免发生第二波疫情；全球原油需求可能在某个时点可以恢复至1亿桶/日的需求，但可能要到2023年。

Ÿ   美国至6月12日当周API原油库存+385.7万桶，预期+50万桶，前值+842万桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7560

3.20

3个月美元LIBOR

0.2990

-2.19

中国10年期国债

2.8402

5.24

3个月SHIBOR

2.0190

3.20

DR007

1.8500

-5.00

Ÿ   央行6月16日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日有600亿元逆回购到期，净回笼600亿元。Shibor当日普遍上行，隔夜品种上行27.4bp报1.751%，1个月期上行3.4bp报1.95%。

Ÿ   国债期货全线下跌，10年期主力合约跌0.74%，创逾三个月最大跌幅；5年期主力合约跌0.56%，2年期主力合约跌0.17%。银行间主要利率债收益率大幅上行3-10bp；资金面转为收敛，DR001加权利率上行近30bp至1.75%附近。

Ÿ   财政部召开抗疫特别国债发行工作视频会议。财政部副部长许宏才在讲话中强调了发行抗疫特别国债重要意义，介绍主要发行安排，明确下一步工作要求。

Ÿ   财政部决定发行2020年抗疫特别国债（三期），期限为10年期，招标总额700亿元，将于6月23日上午10:35至11:35招标。

Ÿ   发改委：企业债券注册制改革平稳推进，截至6月12日，已完成核准或者是注册企业债券4969.6亿元，完成发行1930.3亿元，同比分别增长38%和38.9%。

Ÿ   亚投行6月11日在中国银行间债券市场发行首笔30亿元人民币熊猫债。根据Wind数据统计，截至6月11日，银行间市场和交易所市场累计发行熊猫债已超4000亿元。仅今年上半年发行就超300亿元。

Ÿ   国开行将于6月17日在银行间债券市场预发行5年期新券“20国开08”，计划发行量140亿元。

Ÿ   外国投资者继续抛售美国国债。美国财政部数据显示，截至4月底，海外投资者持有美债6.765万亿美元，环比减少1770亿美元。美债最大卖家是沙特，总计减持338亿美元，刷新单月新高。中国减持88亿美元至10.7万亿美元，日本抛售57亿美元至12.7万亿美元。

Ÿ   4月初以来，新兴经济体已通过国际债券市场筹集逾830亿美元资金，而就在此数周前，G20刚刚推动减免许多贫穷国家债务。

Ÿ   美债收益率多数收涨，3月期美债收益率持平于0.172%，2年期美债收益率涨1.6个基点报0.213%，3年期美债收益率涨0.2个基点报0.234%，5年期美债收益率持平于0.35%，10年期美债收益率涨3.2个基点报0.756%。

Ÿ   日本央行：维持基准利率在-0.1%不变，将10年期国债收益率目标维持在0%附近不变；特别贷款计划规模约为110万亿日元，保持资产购买计划；如果需要将毫不犹豫地采取更多行动。

Ÿ   韩国央行会议纪要：将利率从0.5%水平进一步下调可能性很有限；应该继续考虑使用各种工具；韩国央行应该购买政府债券来稳定利率。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,472.81

0.92

以太坊

233.740

1.87

瑞波币

0.19160

0.88

恒星币

0.07295

0.78

莱特币

43.6301

0.16

Ÿ   由国药中国生物武汉生物制品研究所研制的新冠病毒灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床试验盲态审核暨阶段性揭盲会16日举行。临床试验现场克服了疫情带来的重重困难，全球首个获得了新冠灭活疫苗2针接种后的安全性和有效性数据：疫苗接种后安全性好，无一例严重不良反应；不同程序、不同剂量接种后，疫苗组接种者均产生高滴度抗体。在特效药缺位之际，疫苗尤其至关重要。疫病的流行也提升了民众的健康保护意识，疫苗各品种接种率有望提升。随着临床数据的披露，疫苗板块将得到市场持续关注。叠加前期投入带来的仿制类产品步入上市期，我国疫苗产业前景良好。

Ÿ   点评：华兰生物（002007）上月在互动平台表示，已完成毒种连续传代纯化、三级种子库建立，正在开展临床前的动物试验等相关研究。沃森生物（300142）与艾博生物合作，共同开展新型冠状病毒mRNA疫苗的临床前研究、临床研究并实施商业化生产。康泰生物（300601）与艾棣维欣签署了战略合作协议书，研发新冠DNA疫苗。智飞生物（300122） 携手中科院微生物所合作开发新型冠状病毒疫苗。复星医药（600196）获得了BioNTech新冠疫苗在中国独家开发和商业化的权利。

MCN入驻微信

Ÿ   据报道，微信近日发布《微信内容服务商开放入驻公告》，该公告介绍，微信筹备上线了内容服务（MCN）专区，该专区支持内容类代运营服务。这也是微信首次公开邀约MCN机构入驻，意味着微信商业化在服务端又进了一步。微信的商业化场景日渐清晰。从产品形态上可区分为社交生态、内容生态、交易生态和开放生态。每个生态不仅有重合之处，而且都拥有巨大的资源供商家使用。向MCN开放反映出微信想通过MCN平台服务广大的商家群体，加速商业变现。微信巨大的流量叠加MCN的营销能力，两者的整合将带来巨大的商业变现前景。

Ÿ   点评：中广天择（603721）深耕视频内容领域，战略布局MCN，加速向新媒体转型。中昌数据（600242）全资子公司上海云克网络科技有限公司旗下云克网红是业内领先的MCN机构，可提供全球网红营销。云克网络与与腾讯、阿里巴巴、Baidu、360等核心媒体建立了紧密的合作关系。岭南股份（002717）子公司微传播依托微信开展互联网营销业务，已在抖音、快手开展短视频营销及网络带货等MCN业务并取得丰厚收益，为该业务领域的主要服务提供商之一。其他公司：华扬联众（603825）、风语筑（603466）

北京时间

地区

数据和事件

07:50

日本

日本5月商品贸易帐

14:00

英国

英国5月CPI、零售物价指数

16:30

英国

英国4月DCLG房价指数

17:00

欧元区

欧元区5月CPI、4月建筑业产出

20:30

美国

美国5月新屋开工总数年化、营建许可总数

22:30

美国

美国6月12日当周EIA原油库存

今日冰岛、阿根廷市场休市