指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,919.25

-0.14

深证成指

11,139.3

0.28

沪深300

3,982.19

-0.04

创业板指

2,151.38

0.39

中证500

5,576.75

0.08

万得全A

4,394.79

0.09

恒生指数

24,366.3

0.17

国内股市

Ÿ   A股窄幅整理，地摊经济概念炒作扩散。上证指数收盘跌0.14%报2919.25点，止步五连涨；深证成指涨0.28%报11139.26点；创业板指涨0.39%报2151.38点；两市成交额约6500亿元，逾百股涨停。北向资金全天净买入28.83亿元，已连续9日净买入。东山精密近期首次上榜，即获净买入3.73亿元居首；上汽集团遭净卖出2.63亿元最多。

Ÿ   周四两市大单净流出资金271.77亿元。其中，1387只个股获资金净流入，2431只个股出现资金净流出，主力资金净卖出大幅放大。

Ÿ   港股高开低走，恒生指数收涨0.17%报24366.30点；恒生国企指数平收；全日大市成交1254.1亿港元。博彩股走强，地产股跌幅居前。五菱汽车涨超60%，中国汽车新零售涨近30%。美团点评大涨近6%创新高，市值近9600港元。中国台湾加权指数收盘涨0.65%，报11393.23点。

重要新闻

Ÿ   中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议要求，加大快速检测试剂和移动便捷设备研发生产力度，进一步推进疫苗和有效药物科研攻关，加强国际合作。目前相关疫苗研发试验已取得阶段性成效，要尊重科学规律，依法合规积极推进各阶段临床试验，力争尽快取得突破。

Ÿ   国务院领导人在全球疫苗峰会视频会议上致辞称，中国正加紧新冠疫苗、药物、检测试剂科研攻关，重视疫苗研发国际合作。中国政府愿为全球疫苗免疫联盟筹资周期提供捐助，鼓励中国研发机构、疫苗生产企业同联盟加强协作，支持联盟在推广使用疫苗方面发挥重要作用。

Ÿ   央行：切实提高金融服务实体经济质量和效率，综合运用和创新货币信贷工具，支持扩内需、助复产、保就业，为疫情防控、复工复产、实体经济发展提供精准金融服务；近期要首先把普惠小微企业延期还本付息和购买普惠小微信用贷款两项支持政策落实好，帮助中小微企业渡过难关。

Ÿ   央行要求坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战，加强金融领域重大风险防控，对各类不稳定因素高度警惕、认真研判、快速应对，牢牢守住不发生系统性风险底线；坚定不移地支持香港国际金融中心建设发展，维护香港经济金融稳定繁荣。

Ÿ   自然资源部印发2020年立法工作计划：拟修改并出台《土地管理法实施条例》《建设用地审查报批管理办法》；研究起草《国土空间开发保护法》《不动产登记法》；配合推进《矿产资源法（修改）》《乡村振兴促进法》等重点立法。

Ÿ   自然资源部明确2020年土地利用计划管理，在控制总量前提下，计划指标跟着项目走，切实保障有效投资用地需求。对完成2019年批而未供和闲置土地处置任务的省份，在核算计划指标基础上再奖励10%；对任一项任务未完成的核减20%。

Ÿ   商务部出台支持湖北自贸区加快发展24条措施，支持湖北自贸区建设国家外贸转型升级基地，探索建立反向定制（C2M）产业基地；支持武汉跨境电商综合试验区建设；支持武汉、襄阳、宜昌开展跨境电商零售进口试点。

Ÿ   商务部：目前中国没有出现外资撤离、产业链供应链外迁的情况，许多跨国公司反而正考虑在中国扩张产业链；中国将坚定不移扩大对外开放，继续放宽外资准入限制，扩大鼓励外商投资范围，推动国内产业链供应链提质升级。

Ÿ   商务部：香港单独关税区地位的法律基础源自世贸组织协定，不是来自某一成员的单独赋予；将坚决支持香港维护单独关税区地位，坚定支持香港巩固和提升国际金融、贸易、航运中心地位。

Ÿ   商务部：正密切监测和研判下一步中国外贸的走势，目前看不确定不稳定因素仍然较多；同时，中国外贸发展的韧性强、潜力足、回旋余地大，长期向好的发展趋势没有改变；将继续坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，积极扩大进口。

Ÿ   商务部：关于支持商贸流通领域小微企业，将会同有关部门，以推动发展小店经济为主要抓手，加快小店便民化、特色化、数字化发展，推动形成多层次、多类别的小店经济体系。

Ÿ   商务部：消费市场保持回暖复苏的良好态势，截至6月1日，零售各业态限额以上企业复工率超过95%；5月下旬，重点监测零售企业日均销售额比中旬增长4.8%。

Ÿ   商务部：1-4月我国服务进出口总额为15144.3亿元，同比下降13.2%；服务贸易逆差同比下降40%至3033.6亿元；4月我国服务出口1612.9亿元，同比增长3.5%，扭转了疫情发生以来单月出口连续下降的局面。

Ÿ   商务部将开展菜市场调查摸底，旨在准确掌握全国菜市场发展现状，推动做好菜市场标准化改造等，更好满足居民便利消费、安全消费和品质消费的需求。

Ÿ   央行：一季度末，我国金融业机构总资产为332.94万亿元，同比增长9.8%，其中，证券业机构总资产为8.83万亿元，同比增长13.5%。

Ÿ   银保监会表示，将持之以恒整治影子银行；建立全覆盖的统计监测体系，重点加强高风险影子银行业务监测分析，做好风险缓释；突出规范交叉金融产品，要做到公募产品与私募产品边界清晰、表内业务与表外业务风险隔离。

Ÿ   据经济参考报，央行、银保监会等金融管理部门已密集展开新部署，圈定2020年重点风险监管领域。下一步，高风险机构风险防范、不良资产处置力度等将再加码，支持中小银行多渠道补充资本和深化改革的政策文件正酝酿推出，进一步补齐监管短板。与此同时，近期，从金稳委到央行、银保监会也频频提示警惕国际市场波动带来的输入性风险。未来，相关金融产品和跨境资金流动风控将持续强化。

Ÿ   《银保监会行政许可实施程序规定》7月1日起施行。规定增加中止审查和恢复审查程序，明确申请人、利害关系人申请听证权利和程序，进一步保证行政许可程序的完整性和对申请人、利害关系人权利保障全面性。

Ÿ   民航局：自6月8日起，所有未列入“第5期”航班计划的外国航空公司，可在公司经营许可范围内，选择1个具备接收能力的口岸城市，每周运营1班国际客运航线航班；同时，以入境航班落地后旅客核酸检测结果为依据，对航班实施熔断和奖励措施。

Ÿ   民航局公布具备国际客运航班接收能力的37个口岸城市名单，包含北京、广州、杭州、南京、青岛、上海、深圳、天津、武汉、重庆等。国际客运航班调整后，预计目前保持通航的23个国家44个航空公司每周最多增加航班44班。

Ÿ   交通运输部印发纲要提出，到2035年，内河千吨级航道达到2.5万公里，主要港口重点港区基本实现铁路进港。要推进三峡枢纽水运新通道前期工作，打通南北向跨流域水运大通道，建设新大运河。

Ÿ   交通运输部要求深化开展道路客运电子客票试点工作，决定在天津、河北、山东开展道路客运电子客票试点应用工作的基础上，增加北京、江苏、江西、河南、广东、海南、贵州、宁夏等8个省份开展试点应用。

Ÿ   国家邮政局发布数据显示，5月快递发展规模指数为291.1，同比增长37.1%。快递业务量预计完成73亿件，同比增长39.6%；快递业务收入预计完成810亿元，增长31%，增速创2018年2月以来新高。

Ÿ   国家市场监管总局（标准委）批准发布236项重要国家标准，涉及卫生防护、健康安全、绿色可持续发展等诸多领域。《轻型汽车燃料消耗量试验方法》国家标准，将为我国汽车节能管理提供有效支撑，推动汽车产品节能降耗。

Ÿ   北京市长陈吉宁：统筹推动互联网医疗监管平台和公共服务平台建设，综合运用5G、大数据、人工智能、区块链等先进信息技术赋能健康医疗服务，有机整合相关要素资源。

Ÿ   陕西省委书记胡和平强调，筑牢网络安全屏障，大力发展数字经济，促进信息技术与经济社会深度融合，推动网络强省建设迈上新台阶。

Ÿ   河南省发改委印发行动方案，在河南省范围内禁止生产和销售一批塑料制品，包括使用量巨大的超薄塑料袋、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签等一次性塑料制品；禁止进口废塑料等“洋垃圾”或以医疗废物为原料制造塑料制品。

Ÿ   湖北近日出台加快推进科技创新22条，包括支持生物与健康产业创新发展，培育壮大人工智能与数字经济，谋划部署一批新基建项目，支持武汉市建设国家新一代人工智能创新发展试验区等。

Ÿ   北京市委常委会召开会议，研究加快培育壮大新业态新模式促进北京经济高质量发展等事项，要求抓紧推进5G、人工智能、智慧应用、网络安全等战略性产业发展，举办北京消费季活动，加快消费回补和潜力释放。

Ÿ   黑龙江出台12条举措扶持“地摊经济”，将全面恢复市场摊区，积极拓展市场摊区，制定发布摊区地图，允许合理占道经营，适度允许店外经营，免除业户相关费用。

Ÿ   西安出台20条举措促进大学生就业创业，本科及以上学历可直接落户，大学生最高可享1000元/月租房补贴，探索大学生“预就业”模式；创办企业或开展成果产业化活动最高给予100万元的项目配套奖补。

上市公司重要公告

Ÿ   地摊经济”热度不减，多家公司回应，四连板银都股份提示风险，香江控股未涉及“地摊经济”业务，小康股份专用仓栅、翼展车订单量较少；兆易创新定增募资43.24亿元，葛卫东获配15亿元；上海凤凰对欧美国家自行车出口占比均不足1%；*ST中新涉嫌信披违规遭调查；盛洋科技实控人及董监高等均未策划、参与荐股事件；*ST鹏起A股和B股股票收盘价首次同时低于面值；铜峰电子控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖；松芝股份拟收购京滨大洋55%股权；金运激光拟收购玩偶一号控股权，加码布局盲盒市场。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,281.82

0.05

纳斯达克指数

9,615.810

-0.69

标普500

3,112.350

-0.34

日经225

22,668.50

0.24

富时100

6,341.440

-0.64

德国DAX

12,428.10

-0.47

国际要闻

Ÿ   美国三大股指涨跌不一。道指收涨0.05%，连涨四日；纳指跌0.69%，标普500指数跌0.34%。波音大涨逾6%，领涨道指。科技股普跌，苹果跌近1%，特斯拉跌超2%。航空股大涨，美国航空涨超41%，达美航空涨近14%。瑞幸咖啡收涨约57%，连续三个交易日大涨。截至收盘，道指涨0.05%报26281.82点，标普500跌0.34%报3112.35点，纳指跌0.69%报9615.81点。

Ÿ   热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.27%，京东跌0.37%，百度跌3.01%；瑞幸咖啡涨56.98%，点牛金融涨21.93%，蛋壳公寓涨13.84%，万达体育涨7.6%，蔚来汽车涨6.43%。魔线跌15.52%，如涵跌10.82%，嘉楠科技跌10.79% ，拼多多跌2.76%，网易跌2.31%。

Ÿ   欧股全线走低，德国DAX指数跌0.45%报12430.56点，法国CAC40指数跌0.21%报5011.98点，英国富时100指数跌0.64%报6341.44点。

Ÿ   美联储总体资产负债表规模为7.21万亿美元，之前一周为7.15万亿美元。

Ÿ   欧洲央行行长拉加德表示，欧央行将确保所需的刺激政策，已准备好根据需要调整所有工具。预计二季度经济将进一步显著萎缩，三季度有望迎来反弹；预计年底前通胀将保持温和；我们当前出现经济危机的可能性很低。

Ÿ   欧洲央行预计，2020年欧元区GDP将萎缩8.7%，3月预期为增长0.8%；2021年将增长5.2%，2022年将增长3.3%。预计2020年通胀率为0.3%，2021年为0.8%，2022年为1.3%。

Ÿ   英国和欧盟的谈判人员本周进展甚微，双方关于未来贸易协定的谈判仍陷于停顿。据知情人士透露，作为6月关键期限之前的最后一轮谈判，双方在关键问题上仍然相距甚远，紧张气氛并没有显著改善。

Ÿ   日本内阁官房长官菅义伟：尚未对东京奥运会形式政策作出决定，日本将与国际奥委会为东京奥运会做准备，疫苗研发不是举办奥运会的条件。

Ÿ   在实施封锁措施的三个月后，意大利于6月3日对来自欧洲游客重新开放。

Ÿ   已有2000名巴西人报名参加了英国牛津大学开发的一种新冠病毒疫苗的临床试验，这是这种候选疫苗首次在英国之外的国家进行人体测试。

Ÿ   美国5月30日当周初请失业金人数为187.7万人，预期为180万人，前值由212.3万人修正为212.6万人；5月23日当周续请失业金人数为2148.7万人，预期为2005万人，前值为2105.2万人。

Ÿ   美国5月挑战者企业裁员人数为39.7016万人，为1993年有记录以来第二高，前值为67.1129万人。

Ÿ   美国4月贸易帐逆差494亿美元，预期逆差490亿美元，前值逆差423亿美元。

Ÿ   欧元区4月零售销售环比降11.7%，预期降15%，前值降11.2%；同比降19.6%，预期降22.3%，前值降9.2%。

Ÿ   瑞士5月CPI同比降1.3%，预期降1.3%，前值降1.1%；环比持平，预期升0.1%，前值降0.4%。

Ÿ   韩国4月国际收支经常项目出现31.2亿美元逆差，自2019年4月后时隔12个月出现逆差，规模创下2011年1月以来新高。

Ÿ   澳大利亚4月商品及服务贸易帐顺差88亿澳元，预期顺差75亿澳元，前值顺差106.02亿澳元；出口环比降11%，预期降14%，前值升15%；进口环比降10%，预期降6%，前值降4%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.764

-0.58

美元/人民币

7.1130

-0.04

欧元/美元

1.1338

0.93

英镑/美元

1.2608

0.25

美元/日元

109.16

0.24

Ÿ   周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.1130元，较上一交易日夜盘收跌29个基点。成交量299.98亿美元，较上一交易日减少13.89亿美元。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数跌0.58%报96.7544，欧元兑美元涨0.93%报1.1338，英镑兑美元涨0.25%报1.2608，澳元兑美元涨0.32%报0.6944，美元兑日元涨0.24%报109.16。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

37.330

0.11

COMEX黄金

1,720.7

0.93

COMEX白银

17.995

0.21

LME铜

5,525.0

0.01

LME铝

1,564.5

-0.26

Ÿ   国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，20号胶涨1.54%，橡胶涨1.4%，PVC涨1.12%，原油跌0.99%，乙二醇跌0.63%，苯乙烯跌0.6%。黑色系表现不佳，焦煤跌1.36%，螺纹钢跌1.12%，铁矿石跌1%，热轧卷板跌0.88%，焦炭跌0.18%，动力煤涨1%。农产品多数上涨，菜粕涨1.9%，豆粕涨1.49%，豆二涨1.13%，粳米涨0.47%，豆油涨0.42%。

Ÿ   COMEX黄金期货收涨0.93%报1720.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.21%报17.995美元/盎司。

Ÿ   国际油价集体走高，WTI原油期货收涨0.11%报37.33美元/桶，布油收涨0.25%报39.89美元/桶。

Ÿ   伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.01%报5525美元/吨，LME期锌涨0.27%报2027美元/吨，LME期镍跌0.56%报12795美元/吨，LME期铝跌0.26%报1564.5美元/吨，LME期锡涨0.15%报16025美元/吨，LME期铅涨0.96%报1738.5美元/吨。

Ÿ   中国黄金协会最新统计表明，今年5月全国黄金销售环比增长54%，黄金投资产品销量同比增长32%。

Ÿ   中石油集团披露，中国石油天然气销售广东分公司与深圳盐田区政府、深圳盐田港集团、深圳燃气集团近日签署深圳海上国际LNG加注中心项目合作协议，标志着国内首个海上国际LNG加注中心正式落户深圳。

Ÿ   欧佩克代表称，欧佩克与非欧佩克产油国与伊拉克就更好的配额达成了意向性协定。如果与伊拉克的意向性协定得到确认，欧佩克与非欧佩克产油国可能在周末进行会议。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8310

8.10

3个月美元LIBOR

0.3266

-0.39

中国10年期国债

2.8301

4.00

3个月SHIBOR

1.5360

4.20

DR007

1.7500

-22.0

Ÿ   央行公开市场周四开展700亿元7天期逆回购操作，当日2400亿元逆回购到期，单日净回笼1700亿元。Shibor全线上行。隔夜品种上行7.8bp报1.9630%，7天期上行3bp报2.0010%，14天期上行2.5bp报1.6040%，1个月期上行5.8bp报1.5130%。

Ÿ   国债期货明显收跌，10年期主力合约跌0.2%，5年期主力合约跌0.3%，2年期主力合约跌0.17%。银行间现券收益率明显上行，长端上行2-5bp，短端上行8-13bp；央行重启逆回购，资金供求暂时达到平衡，隔夜和7天回购利率小幅上行。

Ÿ   据第一财经，多位财政人士称，当地已开始申报抗疫特别国债项目，申报流程与此前地方政府专项债的申报流程相似。抗疫特别国债主要支持公共卫生设施、市政设施、城镇环境基础设施等6大领域。

Ÿ   发改委外资司组织召开外债规模管理研讨会。与会专家普遍认为，当前我国外债规模指标处于国际公认的安全线内，也显著低于可比经济体。未来应进一步优化外债期限结构，更加突出服务实体经济要求，不断提高外债资金使用效益。

Ÿ   发改委同意中国国家铁路集团发行中国铁路建设债券2100亿元，所筹资金700亿元用于铁路建设项目，1400亿元用于债务结构调整。

Ÿ   陕西1-5月非金融企业累计发行债券1140.48亿元，实现净融资612.56亿元，为上年同期7倍。陕西债券市场不断扩容提速，为企业复工复产和经济社会发展提供有力支撑。

Ÿ   贝莱德亚洲信用债主管Neeraj Seth称，看好中国信用债的全部领域。具体来看，贝莱德在投资级债券中看好国企债券，在高收益债中青睐房地产债券。

Ÿ   化工巨头巴斯夫宣布，已成功向资本市场发行总计20亿欧元公司债券。第一期发行规模为10亿欧元，为期3年，年息0.101%。第二期为巴斯夫首支绿色债券，发行规模为10亿欧元，为期7年，年息0.25%。

Ÿ   美债收益率多数收涨，3月期美债收益率收平报0.152%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.208%，3年期美债收益率涨1.4个基点报0.264%，5年期美债收益率涨4.3个基点报0.413%，10年期美债收益率涨8.1个基点报0.831%。

Ÿ   欧洲央行维持三大关键利率不变；将紧急抗疫购债计划（PEPP）规模扩大6000亿欧元，总额达1.35万亿欧元，PEPP将至少延长至2021年6月。欧洲央行称，只要有必要，将继续购买债券，资产购买计划将继续保持每个月200亿欧元规模。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,788.02

1.64

以太坊

243.680

-0.23

瑞波币

0.20440

0.26

恒星币

0.08133

0.28

莱特币

47.5801

0.47

Ÿ   中央明确表态支持发展“地摊经济”。地摊经济在带动就业的同时，也给城市管理带来了压力，带来城市环境污染、影响交通安全等问题，加大了相关部门对突发事件处理能力的要求。在地摊经济全面部署起来后，城市管理和公关安全问题的将会成为重点，如何管理地摊经营的范围、实时信息共享、城管人员及时调度、快速决策等问题。这对各地相关部门的管理能力提出了更高的要求。允许不等于放任不管，地摊经济对公用事业、公共安全、政务应急等重点领域提出更高要求，因地制宜、因时制宜用好“智慧城管信息化”等新技术，进而推动地摊经济向常态化、规范化发展。

Ÿ   点评：银江股份（300020）是我国领先的智慧城市解决方案提供商，自主研发了行业领先的“智慧城管智能管控系统”，并率先在杭州市实现应用。公司中标多个智慧城市建设项目，内容涉及智慧交通、智慧城管、智慧医疗、平安城市等。天玑科技（300245）智慧应用产品已经在部分地市投入使用，包括智慧城管、基层综合治理、智慧停车、智慧路灯等数字城市核心基础。数字政通（300075）在“网格化”+智慧城市、城市大脑、智慧城管、社会治理、智慧执法等方面与华为开展更深入的合作，为政府用户提供更加先进、实用、创新性的智慧城管联合解决方案。海能达（002583）2019年7月中标深圳市智慧城管信息化项目硬件设备项目，为深圳城管部门提供第三代融合指挥中心相关技术和产品，以及多款双模终端、公网PoC 终端、自组网等新产品。

微型车销售行业

Ÿ   乘联会官网最新刊登了乘联会秘书长崔东树的文章，认为地摊经济需要一定的车内空间，可以载货、摆货，并有照明和电力供应，对微型车销售有巨大的拉动作用。适合摆摊的小货车主要是微型客车和微型卡车，曾在推动汽车下乡的2010年达到鼎盛期，全国销量超过300万辆。SUV和皮卡也具有较大增长空间。

Ÿ   点评：长安汽车（000625）旗下的凯程品牌定位于轻型车、微卡、皮卡等业务。长城汽车（601633）是国产皮卡绝对龙头。江淮汽车（600418）皮卡产品形成T6+T8的产品组合，不断开拓高端市场。铁流股份（603926）的离合器产品覆盖轻型、中型及重型载货车。

北京时间

地区

数据和事件

7:50

日本

日本5月外汇储备

14:00

德国

德国4月季调后制造业订单

15:30

英国

英国5月Halifax季调后房价指数

20:30

美国

美国5月失业率、季调后非农就业人口

22:30

美国

美国5月29日当周ECRI领先指标

今日丹麦、斯里兰卡休市