指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,379.25

0.75

深证成指

13,657.3

0.06

沪深300

4,724.87

0.36

创业板指

2,735.26

-0.53

中证500

6,725.30

0.54

万得全A

5,299.03

0.39

恒生指数

24,377.4

-0.63

国内股市

Ÿ    沪深两市分化，上证指数收盘涨0.75%报3379.25点，深证成指涨0.06%报13657.31点，创业板指跌0.53%报2735.26点，科创50涨0.58%，创业板指跌0.53%。两市成交额连续9个交易日突破万亿。

Ÿ    周一两市大单净流出资金220.04亿元。其中，1733只个股获资金净流入，2173只个股出现资金净流出，主力资金持续净流出。

Ÿ    恒生指数收跌0.63%，国企指数跌0.72%，恒生科技指数跌2.85%；全日大市成交1353亿港元。科技股领跌，比亚迪电子、中芯国际跌超7%，腾讯控股跌近5%。原材料股跌幅居前，紫金矿业等多股跌超5%。

重要新闻

Ÿ    中国7月CPI同比上涨2.7%，预期涨2.6%，前值涨2.5%，其中猪肉价格环比上涨10.3%，同比上涨85.7%，影响CPI上涨约2.32个百分点。7月PPI同比下降2.4%，预期降2.4%，前值降3%。

Ÿ    央行行长易纲表示，下半年最大的挑战还是如何对实体经济精准滴灌。实体经济的支持一定要聚焦中小企业，特别是小微企业。下半年央行有两项精准支持的政策，一项是给小微企业的贷款延期，延期到明年三月底；另外一项是支持给小微企业发放信用贷款。

Ÿ    国务院国资委主任郝鹏表示，《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》不久将印发实施，改革重点领域主要包括完善中国特色现代企业制度、积极稳妥深化混合所有制改革、加快健全市场化经营机制、完善国有资产监管体制、充分释放和激发基层改革活力等。

Ÿ    商务部部长钟山表示，上半年外贸、外资和消费回稳向好，好于预期。下半年一是要在稳外贸主体上下功夫，二是在稳外资存量、扩外资增量上下功夫，三是在促进消费上下功夫。

Ÿ    银保监会：上半年，商业银行累计实现净利润1万亿元，同比下降9.4%，平均资本利润率为10.35%；不良贷款余额2.74万亿元，不良贷款率1.94%，较上季末增加0.03个百分点；拨备覆盖率为182.4%，核心一级资本充足率为10.47%，流动性覆盖率为142.46%。

Ÿ    新能源补贴拖欠问题有望缓解。央行等部门已经同意，将由两大电网企业发行债券解决新能源欠补问题，首批1400亿元债券有望在今年年底前完成。

Ÿ    据经济参考报，作为民生补短板的重要领域，我国养老服务业高质量发展按下“快进键”。据悉，有关部门正酝酿出台系列新政，涵盖社区养老服务高质量发展、新版养老机构管理办法等。与此同时，多地密集推出养老服务业投资扶持清单，不少地方一方面加紧推进高水平养老服务体系建设，一方面密集谋划一批重点项目储备，鼓励社会资本进入养老服务业特别是医养结合领域。

Ÿ    中国汽车流通协会：7月份汽车经销商综合库存系数为1.91，同比上升9.4%，环比上升10%，库存水平位于警戒线以上。

上市公司重要公告

Ÿ    中信建投称不存在应披露而未披露的重大信息；常熟汽饰称恒大恒驰新能源汽车相关产品仅为意向订单；王府井控股股东增持计划延期；龙大肉食股东龙大食品拟减持不超过2%；西水股份：天安财险持有的11笔新时代信托产品到期且未收到本金及投资收益；西藏药业上半年净利润同比增长39.76%；锦浪科技、甘源食品中期拟大比例分红。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,791.44

1.30

纳斯达克指数

10,968.36

-0.39

标普500

3,360.470

0.27

日经225

22,329.94

0.00

富时100

6,050.590

0.31

德国DAX

12,687.53

0.10

国际要闻

Ÿ    美股收盘涨跌不一，道指涨超350点，创近6个月新高，标普500指数涨0.27%，纳指跌0.39%。航空、旅游等复工股全线走高，美国航空、达美航空涨超7%，皇家加勒比邮轮涨超10%；科技股表现低迷，微软、Facebook跌2%；斗鱼、虎牙高开低走，分别收跌8.5%、9.8%，腾讯拟推动斗鱼和虎牙合并。截止收盘，道指涨1.3%报27791.44点，标普500指数涨0.27%报3360.47点，纳指跌0.39%报10968.36点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.61%，京东跌0.92%，百度涨0.05%，微博涨2.88%，拼多多跌0.76%，蔚来汽车涨5.85%，网易跌2.17%，哔哩哔哩跌1.47%，腾讯音乐跌1.97%，爱奇艺跌0.49%。

Ÿ    欧股小幅收涨，德国DAX指数涨0.1%报12687.53点，法国CAC40指数涨0.41%报4909.51点，英国富时100指数涨0.31%报6050.59点。

Ÿ    2020年《财富》世界500强排行榜揭晓，中国大陆（含香港）公司数量达到124家，史上首次超过美国（121家）。上榜企业营业收入达到33万亿美元，创下历史新高，上榜门槛提高到254亿美元。沃尔玛连续第七年成为全球最大公司，中石化仍位列第二，国家电网上升至第三位，中石油位列第四，而壳牌石油下降至第五位。

Ÿ    欧洲外交官透露，德国总理默克尔计划于8月20日左右在法国总统马克龙的地中海夏季住宅会见马克龙。部分欧洲外交官表示，欧盟两位最有权势的领导人加深关系，可能有助于推动解决欧盟面临的其他绊脚石，如数字税或美国关税问题。

Ÿ    欧元区8月Sentix投资者信心指数为-13.4，预期-16，前值-18.2。

Ÿ    欧盟委员会负责卫生和食品安全事务的委员斯泰拉•基里亚基季斯表示，有积极迹象表明，第一款用于预防新冠感染的疫苗有望在今年年底或明年年初上市。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.616

0.22

美元/人民币

6.9621

0.07

欧元/美元

1.1737

-0.43

英镑/美元

1.3073

0.20

美元/日元

105.97

0.04

Ÿ    央行行长易纲：人民币国际化的势头非常好，上半年人民币跨境收付的金额是12.7万亿元，同比增长36.7%，人民币连续8年成为我国第二大跨境收支货币；一季度人民币外汇储备的份额超过2%，比2016年加入SDR时增长近一倍。

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.9621元，较上一交易日夜盘上涨49个基点，成交量307.29亿美元，较上一交易日下降37.02亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.22%报93.62，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.43%报1.1737，英镑兑美元涨0.2%报1.3073，澳元兑美元跌0.13%报0.7149，美元兑日元基本持平报105.97。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.990

1.87

COMEX黄金

2,037.3

0.46

COMEX白银

29.255

6.23

LME铜

6,401.0

1.47

LME铝

1,783.0

0.68

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，沪银涨3.6%，续创2013年1月以来新高。能源化工品表现分化，玻璃涨3.91%，燃油涨0.97%，苯乙烯涨0.63%，LPG跌0.4%，PVC跌0.15%，塑料跌0.07%。黑色系涨跌不一，焦炭跌1.38%，焦煤跌0.45%，螺纹钢涨0.37%，动力煤涨0.69%，热轧卷板涨0.75%，铁矿石涨1.68%。农产品涨跌互现，棕榈油涨1.1%，豆油涨0.9%，玉米涨0.45%，粳米跌1.24%，郑棉跌0.53%，菜油跌0.21%。

Ÿ    WTI原油期货涨1.87%报41.99美元/桶，布油涨逾1%。全球最大石油公司CEO对未来需求前景的乐观评论、以及中国的积极能源消费数据使油价得到提振。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.46%报2037.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨6.23%报29.26美元/盎司，收盘再创逾7年新高。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.47%报6401美元/吨，LME期锌跌0.92%报2382美元/吨，LME期镍跌1.11%报14220美元/吨，LME期铝涨0.68%报1783美元/吨，LME期锡涨0.11%报17790美元/吨，LME期铅跌0.68%报1902.5美元/吨。

Ÿ    全球最大黄金交易所交易基金SPDR Gold上周五录得3.82亿美元资金流出，为3月以来最大资金流出。

Ÿ    截至7月底马来西亚棕榈油库存环比减少10.55%，为170万吨；7月棕榈油产量环比减少4.14%，至181万吨；出口量环比增加4.19%，至178万吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.5830

1.60

3个月美元LIBOR

0.2525

0.93

中国10年期国债

2.9543

-3.75

3个月SHIBOR

2.6010

-0.02

DR007

2.2000

15.0

Ÿ    央行公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，今日无逆回购到期，净投放100亿元。

Ÿ    股市债市携手走强，国债期货长端品种涨幅领先，10年期主力合约涨0.46%，5年期主力合约涨0.27%。可转债延续强势，盘中逾10只个券被临停，蓝盾转债涨超70%。现券表现稍弱于期货，主要利率债收益率下行逾5bp。

Ÿ    中债金融估值中心：将于8月17日试发布“中债可续期产业债收益率曲线”族系与“中债可续期城投债收益率曲线”族系。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.101%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.145%，3年期美债收益率跌0个基点报0.152%，5年期美债收益率涨0.4个基点报0.241%，10年期美债收益率涨1.6个基点报0.583%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,871.5

1.05

以太坊

395.300

0.96

瑞波币

0.30140

4.16

恒星币

0.10650

-0.02

莱特币

58.7886

2.56

Ÿ   7月份，全国铁路固定资产投资完成671亿元，同比增长3.6%，其中基建大中型项目投资完成499亿元，同比增长11.3%。截至7月底，全国铁路营业里程达到14.14万公里，其中高铁3.6万公里。铁路重点工程建设加快推进，推动了相关产业发展。国铁集团党组日前召开会议，指出要加快推进新一代信息技术特别是5G、大数据技术在铁路的应用，提高铁路信息化、智能化水平，促进传统产业提质升级。目前铁路无线通信仍然处于GSM-R阶段，已经不能满足未来“智能铁路”战略发展需要。加快推进5G建设，将会进一步推进铁路信息化、智能化和数字化进程。随着铁路工程加快建设以及5G应用，相关产业需求将提升。

Ÿ   点评：晋西车轴（600495）从事铁路车辆、铁路车轴等系列产品。华铁股份（000976）聚焦核心零部件制造，打造轨交产业大平台。交控科技（688015）是国内第一家完成CBTC自主化的企业，打破国外长期垄断。中国通号（688009）拥有轨道交通控制系统设计研发、设备制造及工程服务于一体的完整产业链。佳讯飞鸿（300213）主营铁路指挥调度系统，受益于铁路5G应用落地。

金融科技

Ÿ   8月10日，据报道，今日头条、抖音母公司字节跳动正在积极筹划进军香港金融业。目前，字节跳动已在香港注册成立松鼠证券，并已申请香港证监会的五类牌照，提供网上股票、期货、外汇交易等服务。此前有报道称，字节跳动已获国内网络小贷牌照，并在新加坡申请数字银行牌照。国内互联网科技巨头，包括阿里、腾讯以及京东、百度等均已布局金融业态。随着人工智能、大数据、云计算、区块链等技术的兴起，科技赋能金融已成为未来金融发展的重要趋势,“无科技不金融”逐渐成为行业共识。在金融科技下半场，金融科技公司往右走，传统金融企业往左走，他们的交集就是数字金融。据中研普华产业研究院报告，我国金融科技单单设备更新和投入方面的市场规模即超千亿元。

Ÿ   点评：先进数通（300541）面向金融企业提供IT解决方案及服务。公司在互动平台表示，字节跳动为公司重要客户。华软科技（002453）在数字金融领域拥有多项具有自主知识产权的先进产品和解决方案，阿里巴巴、今日头条、亚马逊中国等均是公司客户。其他个股：高伟达（300465）、博彦科技（002649）。