指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,333.16

0.37

深证成指

13,657.0

0.89

沪深300

4,714.45

0.50

创业板指

2,769.03

1.19

中证500

6,620.69

0.87

万得全A

5,226.82

0.60

恒生指数

25,057.9

-2.25

国内股市

Ÿ    医药股持续升温，上证指数收盘涨0.37%报3333.16点，深证成指涨0.89%报13657.03点，创业板指涨1.19%报2769.03点，万得全A涨0.6%。两市成交额超1.2万亿；北向资金净买入超40亿元，但沪股通净卖出18亿元。格力电器当日获净买入12.94亿元居首，中国中免持续被外资减仓，再遭净卖出6.5亿元。

Ÿ    周三两市大单净流出资金140.91亿元。其中，1448只个股获资金净流入，2429只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅减小。

Ÿ    港股弱势震荡尾盘大幅跳水，恒生指数收跌2.25%，报25057.94点；恒生国企指数跌1.93%；全日大市成交1555.9亿港元。科技股大跌，中芯国际跌超8%，腾讯跌4.4%。手机概念股下挫，瑞声科技领跌7%领跌蓝筹。能源股逆市上涨，三桶油全线收涨。中国台湾加权指数收盘涨0.61%报12473.27点。

重要新闻

Ÿ    国家最高领导人赴吉林考察调研，首先来到四平市梨树县国家百万亩绿色食品原料（玉米）标准化生产基地核心示范区、卢伟农机农民专业合作社，了解粮食生产、黑土地保护利用、农业机械化规模化经营等情况。

Ÿ    国务院常务会议部署加强新型城镇化建设，补短板扩内需提升群众生活品质；确定支持多渠道灵活就业的措施，促进增加居民就业和收入。会议要求，引导促进多元化投入支持新型城镇化建设。完善公益性项目财政资金保障机制，地方政府专项债资金对有一定收益、确需建设的公共设施项目予以倾斜。

Ÿ    中美欧日韩知识产权局联合声明：新冠肺炎疫情大流行给全球经济发展和增长带来巨大挑战；重申保护知识产权在支撑研究、创新和创造方面的重要性，尤其是在危机时刻，知识产权在促进经济复苏和创造就业方面发挥着关键作用。

Ÿ    最高法、发改委发文，为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障，提出依法平等保护各类市场主体，健全支持民营经济、外商投资企业发展的司法环境；加强产权司法保护，依法惩治各类侵犯产权行为；保障要素市场化配置改革，促进金融和民间资本为实体经济服务，依法妥善审理互联网交易纠纷案件。

Ÿ    最高法：要切实保护农民土地承包权，妥善审理涉及农村承包地权属纠纷案件，严格执行第二轮土地承包到期后再延长30年的政策，确保农村土地归农民集体所有，保证土地承包关系稳定并长久不变。

Ÿ    据应急管理部统计，主汛期以来洪涝灾害已造成3.5万间房屋倒塌，直接经济损失1160.5亿元。与近5年同期均值相比，因灾死亡失踪人数下降56.5%，倒塌房屋数量下降72.4%，直接经济损失下降5%。

Ÿ    商务部：用约三年时间培育30-50条全国示范步行街；坚持规划引领、一街一策，指导地方高起点编制步行街发展规划和业态、交通、景观等配套规划。

Ÿ    全国股转公司：新三板精选层将于7月27日正式设立并开市交易；届时已完成公开发行的32家企业挂牌交易，正式与百万投资者见面；投资者参与精选层股票交易，使用深市A股证券账户，符合精选层股票适当性条件的投资者需向其委托的券商申请。

Ÿ    54个外资项目在沪集中签约，投资总额超80亿美元。此次签约项目中，15个项目涉及新基建，涵盖网络科技、人工智能、集成电路等产业；10个项目投资超1亿美元，涉及商务服务、能源和金融等领域。

Ÿ    工信部：1-5月，全国规模以上方便食品企业营业收入累计达到1138.1亿元，同比增长6%；利润总额累计达到78.6亿元，同比增长17.3%。

Ÿ    中汽协：7月上中旬，11家主要企业汽车销量累计完成94.2万辆，环比增长2.7%，同比增长36.5%；其中，乘用车销量累计完成82.5万辆，环比增长5%，同比增长33.6%。

Ÿ    中国科学技术大学科研团队首次实现最优效率的多光子的量子纠缠态检验。最优量子纠缠态检验方法对大规模量子通信和量子计算网络具有重要意义。

上市公司重要公告

Ÿ    多家上市公司回应被美纳入实体清单，欧菲光希望得到公平公正对待；吉利商用车将控股华菱星马；蚂蚁集团拟上市，多家公司回应影响；南宁百货递交免税品经营资质申报请示；华菱精工董事薛飞涉嫌短线交易，被证监会立案调查；深天地A获佳兆业捷信物流（深圳）有限公司举牌；凯莱英修订非公开发行股票方案；立讯精密控股股东方面大宗交易减持1.85%股份；博天环境实控人将变更为中山市国资委；福田汽车收到新能源汽车推广补贴10.93亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,005.84

0.62

纳斯达克指数

10,706.13

0.24

标普500

3,276.020

0.57

日经225

22,751.61

-0.58

富时100

6,207.100

-1.00

德国DAX

13,171.83

-0.51

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，标普500指数连涨四日。道指收涨逾160点，纳指涨0.24%，标普500指数涨0.58%。辉瑞制药涨逾5%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果涨0.28%，亚马逊跌超1%，特斯拉涨1.53%。伴随黄金走高，美国黄金股普涨，哈莫尼黄金涨超1%。截至收盘，道指涨0.62%报27005.84点，标普500指数涨0.57%报3276.02点，纳指涨0.24%报10706.13点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌2.4%，京东跌1.23%，百度跌1.97%；金凰珠宝涨46.32%，铜道涨13.6%，美美证券涨9.63%；人人网跌14.77%，金山云跌10.23%，微博跌6.46%，趣店跌9.49%，拼多多跌2.2%，蔚来汽车跌3.92%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数跌0.51%报13104.25点，法国CAC40指数跌1.32%报5037.12点，英国富时100指数跌1%报6207.1点。

Ÿ    据英国金融时报，英国放弃在年底前与美国达成贸易协定的希望。

Ÿ    韩国财政部公布2020年税改计划，将对数字货币征收20%的资本利得税，对年收入超10亿韩元部分的个人所得税税率从目前的42%上调至45%；到2023年前，对韩国综指内股票交易税将由当前的0.25%下调至0.15%，取消之前对股票投资征收资本利得税的计划。

Ÿ    日本政府小幅上调7月总体经济评估，为连续第2个月上调。日本政府表示，近期经济有提速的迹象，但因为疫情的反复出现，总体状况仍然严峻；因全球汽车需求已经见底，提高对7月出口和产出评估。

Ÿ    日本7月制造业PMI初值42.6，前值40.1。日本7月Markit服务业PMI为45.2，前值为45；Markit综合PMI为43.9，前值40.8。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.976

-0.21

美元/人民币

6.9989

-0.26

欧元/美元

1.1569

0.37

英镑/美元

1.2736

0.03

美元/日元

107.15

0.34

Ÿ    周三在岸人民币兑美元夜盘收报6.9989元，较上个交易日夜盘下跌182个基点，成交量达412.5亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.21%报94.9758，连跌四日，创近两年以来新低；欧元兑美元涨0.37%报1.1569，英镑兑美元涨0.03%报1.2736，澳元兑美元涨0.18%报0.7141，美元兑日元涨0.34%报107.15。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.890

-0.07

COMEX黄金

1,870.8

1.46

COMEX白银

23.335

8.25

LME铜

6,477.0

-0.88

LME铝

1,689.5

-0.41

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数走低，玻璃跌1.74%，塑料跌1.63%，乙二醇跌1.43%，聚丙烯跌1.42%，20号胶跌1.38%。黑色系涨跌不一，焦炭涨0.43%，铁矿石涨0.35%，焦煤涨0.2%，动力煤涨0.11%，螺纹钢跌0.03%，热轧卷板跌0.08%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌0.07%报41.89美元/桶，布油收跌0.09%报44.28美元/桶。

Ÿ    黄金和白银期货再度双双上涨，连涨四日。COMEX黄金期货收涨1.46%报1870.8美元/盎司，续创近九年以来新高；COMEX白银期货收涨8.25%报23.335美元/盎司，创近七年以来新高。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.88%报6477美元/吨，LME期锌跌1.78%报2205美元/吨，LME期镍跌2.87%报13080美元/吨，LME期铝跌0.41%报1689.5美元/吨，LME期锡涨0.06%报17575美元/吨，LME期铅跌1.84%报1814美元/吨。

Ÿ    农业银行发布贵金属交易业务市场风险提示：近期国际贵金属市场价格大幅波动，黄金价格触及近九年高位，白银价格亦迅速攀升至四年来高点；请知悉并密切关注市场风险，谨慎开展交易，合理控制仓位。

Ÿ    美国至7月17日当周EIA原油库存增489.2万桶，预期减208.8万桶，前值减749.3万桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6040

0.00

3个月美元LIBOR

0.2555

-0.22

中国10年期国债

2.8861

-1.50

3个月SHIBOR

2.5010

3.50

DR007

2.0000

-8.00

Ÿ    央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面宽松，Shibor短端品种延续下行，隔夜品种下行24.8bp报1.3360%，7天期下行9.3bp报2.0080%。

Ÿ    国债期货全线大幅收涨，10年期主力合约涨0.43%，为5月22日以来最大涨幅；银行间主要利率债宽幅震荡，收益率小幅下行1-3bp左右。资金面先松后略收敛，不过主要回购利率仍明显下行，隔夜加权利率回落到1.34%附近。

Ÿ    国开行7月23日将招标增发不超过303.2亿元三期固息债，期限包括1年、5年和10年。

Ÿ    国君固收：监管发文宣告债市互联互通大幕拉开，中长期内将利好债券发行人、债券投资者；预计金融监管思路转向功能监管，未来债券监管最终可能仍会统筹到央行，银行将有望更加活跃于交易所市场；对基金类委外产品影响有限。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率收平报0.122%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.161%，3年期美债收益率涨1.3个基点报0.183%，5年期美债收益率涨1个基点报0.279%，10年期美债收益率收平报0.604%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,504.50

1.64

以太坊

264.570

8.41

瑞波币

0.20440

2.92

恒星币

0.09897

3.72

莱特币

45.2426

3.94

Ÿ    蚂蚁集团计划7月23日下午宣布区块链升级计划。在名为“链接万物、无限未来”的邀请函中，蚂蚁集团董事长井贤栋与蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞将共同出席区块链升级发布，并进行相关战略签约。

Ÿ   新三板精选层首批公司挂牌仪式将于7月27日上午在北京举办。股转公司还首次发布了精选层公司半年报模板，披露内容将更加全面和详细，监管要求总体对标上市公司。精选层首批将挂牌32家公司，发行后平均市值为21.98亿元，2019年平均净利润为5047.32万元，平均增长率18.68%。交易规则方面，精选层涨跌幅限制为30%（科创板为20%），成交首日不设涨跌幅限制。

Ÿ   点评：一些A股公司大比例持有首批精选层公司的股权：精华制药（002349）持有森萱医药发行后72.31%股权，森萱医药是原料药细分领域领军企业，抗肿瘤类原料药增长显著。华邦健康（002004）持有颖泰生物72.68%的股权，颖泰生物是国内农药龙头企业，连续多年蝉联农药出口冠军。中航光电（002179）持有富士达发行前55.51%股权，富士达是射频同轴连接器行业龙头，产品应用于航空航天、通信等领域。中国宝安（000009）以及旗下的宝安控股合计持有贝特瑞发行前75.49%股权，贝特瑞是全球领先的锂离子电池负极材料供应商。

航天产业

Ÿ   国家航天局近日宣布，我国首个火星探测器将择机发射升空，目前各项飞控任务准备进展顺利。此次火星探测飞控任务将首次实现火星环绕和火星表面软着陆以及巡视探测，在火星表面开展区域巡视探测。火星探测是航天强国的重要标志之一。本次火星探测任务没有简单重复其他国家火星探测的老路，起点设置很高。预计2030年前后，我国行星探测的“问天之旅”将包括火星采样返回、小行星探测、木星系探测等。航天装备产业正迎来高光时刻，包括火星探测等诸多重大项目将开展，航天产业市场规模将保持高速增长。

Ÿ   点评：航天电器（002025）是航天科工十院下属唯一上市平台，在高端电子元器件产品上技术积淀深厚。航天动力（600343）股东生产的火箭发动机应用于探月工程、火星探测工程等航天任务。中航电测（300114）是智能电测领域领军企业，主营业务包括航空和军工、应变电测与控制等板块。天奥电子（002935）有产品应用于天问一号火星探测项目。