指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,367.97

1.75

深证成指

13,964.6

2.40

沪深300

4,771.31

1.62

创业板指

2,868.88

2.63

中证500

6,739.81

2.43

万得全A

5,337.01

2.25

恒生指数

24,458.1

-0.56

国内股市

Ÿ    A股8月开门红，主要股指均呈现单边上行态势，科创板表现尤为突出，市场交投情绪升温。上证指数收涨1.75%报3367.99点，深证成指涨2.4%报13964.56点，创业板指涨2.63%报2868.88点，科创50涨7.26%，万得全A涨2.25%。两市成交额超1.3万亿元，连续4日达到万亿级别。

Ÿ    周一两市大单净流入资金55.24亿元。其中，2161只个股获资金净流入，1732只个股出现资金净流出，主力资金流出趋势被逆转，大幅进场买入。

Ÿ    恒生指数收跌0.56%报24458.13点，恒生国企指数跌0.07%，恒生科技指数涨1.92%。全日大市成交1304.6亿港元。香港本地股领跌，医药、科技股走强，汇丰控股绩后大跌4.4%领跌蓝筹，远大医药大涨21.9%。恒大健康低开高走收涨近4%，6款车全球发布。中地乳业暴涨近120%，拟引入伊利为主要股东。

重要新闻

Ÿ    央行：下半年货币政策要更加灵活适度、精准导向，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年，促进普惠型小微企业贷款、制造业中长期贷款大幅增长；尊重商业银行自主经营权，支持政策不附加硬性要求，消除小微企业顾虑和担忧。

Ÿ    7月财新中国制造业PMI为52.8，为2011年2月以来最高，已连续三个月处于扩张区间，前值为51.2。

Ÿ    税务总局决定进一步推出10项助力长三角一体化高质量发展的税收服务措施，包括化增值税电子发票应用、推行“五税合一”综合申报、推进税收政策执行标准规范统一等。

Ÿ    央行：坚定不移推动金融业稳妥有序开放，推动全面落实准入前国民待遇加负面清单制度；积极稳妥推进人民币国际化和资本项目可兑换，统一债券市场对外开放外汇管理政策。

Ÿ    央行：精心组织起草“十四五”金融改革发展规划，稳步审慎推进本外币合一银行账户试点，加快完善金融科技监管框架，推进征信互联互通，积极稳妥推进法定数字货币研发；推动中小银行资本补充，重点加大中小银行发行资本补充债券支持力度。

Ÿ    发改委启动基础设施领域REITs试点项目申报，重点聚焦人工智能、5G、智能交通等新型基础设施项目，鼓励国家战略性新兴产业集群、高科技产业园、特色产业园等开展试点。

Ÿ    7月份中国物流业景气指数为50.9%，较上月回落4个百分点；中国仓储指数为53.5%，较上月回升2.8个百分点。

Ÿ    北斗三号高精度天基低轨星座系统即将建设，有望2025年前建成，届时北斗将实现厘米级定位服务；下一代北斗已经着手建设，要在2035年前建设一个更智能、更泛在、更融合的系统。北斗三号卫星核心器部件国产化率100%，北斗28nm工艺芯片已经量产，22nm工艺芯片即将量产。

Ÿ    工信部开展2020年网络安全技术应用试点示范，重点方向包括5G网络安全、工业互联网安全、车联网安全、区块链安全、大数据安全、人工智能安全、物联网安全等。

Ÿ    国家医保药品目录动态调整启动，与新冠肺炎相关的呼吸系统疾病治疗用药、第二批国家组织药品集中采购中选药品等7类药品拟新增纳入。

Ÿ    广东出台加快推动5G网络建设措施，将5G基站专项规划纳入各地国土空间规划，并要求各地8月底前完成审批本地《5G通信基站专项规划（2020—2022年）》，9月底前出台5G基站专项规划。。

上市公司重要公告

Ÿ    共达电声终止吸收合并万魔声学100%股权；北汽蓝谷拟定增募资不超55亿元；万达电影上半年亏损超15亿，今年经营业绩可能不及预期；欧菲光上半年业绩增近23倍；安利股份8月苹果订单约2200万元；南山铝业控股股东拟增持不超4亿；中船防务、罗博特科、乐鑫科技等拟遭大比例减持；深桑达A拟购买中国系统96.7186%股权；江西铜业控股股东10%股份拟被无偿划转；星网宇达签订超2亿无人机订购合同。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,664.40

0.89

纳斯达克指数

10,902.80

1.47

标普500

3,294.610

0.72

日经225

22,195.38

2.24

富时100

6,032.850

2.29

德国DAX

12,646.98

2.71

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指收涨逾230点，纳指涨1.47%，标普500指数涨0.72%。纳指刷新历史新高至10900点附近。微软涨5.6%，苹果涨2.5%，纷纷刷新历史新高。特斯拉涨近4%。截至收盘，道指涨0.89%报26664.4点，标普500指数涨0.72%报3294.61点，纳指涨1.47%报10902.8点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨2.75%，京东涨1.16%，百度涨0.96%；魔线涨71.91%，安博教育涨40.91%，迅雷涨16.26%，拼多多涨4.61%，蔚来汽车涨13.82%，斗鱼收涨将近9%，刷新收盘历史高位；360金融跌19.19%，蘑菇街跌15.41%，乐居跌8.54%，王道跌8.48%。

Ÿ    欧股集体上涨，德国DAX指数涨2.71%报12646.98点，法国CAC40指数涨1.93%报4875.93点，英国富时100指数涨2.29%报6032.85点。

Ÿ    世界卫生组织专家来华开展新冠病毒溯源科研合作预备性磋商，研究制定了全球新冠病毒溯源科学合作计划的中国部分。世卫组织卫生紧急项目负责人表示，武汉有专门针对非典型性肺炎的监测系统，从而发出了预警，但并不意味着武汉就是新冠病毒出现跨物种传播的地点。

Ÿ    美联储埃文斯：预计美国2020年底的失业率为9.5%，2021年底为6.5%；除非通胀升至2.5%，否则没有必要加息；可能在任何时候都不会使用负利率作为工具。

Ÿ    美联储布拉德：将通胀预期保持在2%至关重要；预计利率在未来很长一段时间内都将保持低位；预计第三季度经济将出现大幅反弹。

Ÿ    美联储卡普兰：预计美国经济今年将萎缩4.5%-5%，除非能更好地控制疫情，否则预计年底的失业率将在约9%或10%左右；不赞成将前瞻性指引与通胀挂钩，更愿意与就业挂钩，或者将通胀和就业两者结合起来。

Ÿ    美国7月ISM制造业PMI报54.2，创2019年3月以来新高，预期为53.6，前值为52.6。美国6月营建支出环比减0.7%，预期增1%，前值减1.7%。

Ÿ    日本一季度实际GDP修正值同比降2.2%，预期降2.8%，初值降2.2%。

Ÿ    欧元区7月制造业PMI终值为51.8，预期51.1，初值51.1。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.524

0.04

美元/人民币

6.9819

-0.11

欧元/美元

1.1763

-0.12

英镑/美元

1.3076

-0.08

美元/日元

105.95

0.13

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.9819元，较上周五夜盘下跌74个基点；成交量249.88亿美元，较上周五下降35.19亿美元。

Ÿ    中国外汇交易中心：自8月1日起，暂免人民币对新加坡元、卢布等十二个直接交易货币对竞价和询价交易手续费，暂免期三年。

Ÿ    美元指数涨0.04%报93.5254，欧元兑美元跌0.12%报1.1763，英镑兑美元跌0.08%报1.3076，澳元兑美元跌0.25%报0.7124，美元兑日元涨0.13%报105.945。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.770

1.24

COMEX黄金

1,993.0

0.36

COMEX白银

24.460

1.01

LME铜

6,478.0

1.01

LME铝

1,744.5

1.81

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现强劲，纯碱涨4.05%，玻璃涨3.76%，聚丙烯涨1.81%，LPG涨1.08%，20号胶涨1.07%。黑色系全线上涨，铁矿石涨3.48%，焦炭涨1%，焦炭涨1%，热轧卷板涨0.8%，焦煤涨0.62%，动力煤涨0.11%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨1.24%报40.77美元/桶，布油收涨0.83%报43.88美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.36%报1993美元/盎司，徘徊在历史高位附近；COMEX白银期货收涨1.01%报24.46美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.01%报6478美元/吨，LME期锌跌0.37%报2310美元/吨，LME期镍涨1.26%报13960美元/吨，LME期铝涨1.81%报1744.5美元/吨，LME期锡跌0.26%报17850美元/吨，LME期铅跌0.56%报1869美元/吨。

Ÿ    铁矿石“量价齐升”，最新一期铁矿石进口港口库存报1.14亿吨，连续6期攀升。Wind数据显示，二季度以来铁矿石主力合约累计涨幅已超50%。

Ÿ    美联储卡普兰：因新冠肺炎确诊病例数激增，石油需求复苏停滞；由于库存过剩，未来6-12个月的石油市场将非常具有挑战性。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.5580

2.70

3个月美元LIBOR

0.2488

-0.23

中国10年期国债

2.9466

-1.98

3个月SHIBOR

2.5950

0.20

DR007

1.6800

-72.0

Ÿ    央行8月3日不开展逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，净回笼资金1000亿元。

Ÿ    股债打破跷跷板定律，月初资金面宽裕，央行公开市场暂停逆回购操作，国债期货10年期主力合约盘初一度跌逾0.2%，随后震荡走强，盘中一度涨逾0.25%，主要的现券利率债收益率由上行3-5bp陆续转为下行。

Ÿ    中央结算：债券作为期货保证金业务推广至商品期货市场，有助于盘活债券资产，正向促进债券市场流动性及商品期货市场运行效率；有助于进一步深化债券市场与期货市场的联动联接，强化市场间基础设施的业务合作。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌1个基点报0.086%，2年期美债收益率收平报0.117%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.13%，5年期美债收益率涨1.7个基点报0.226%，10年期美债收益率涨2.7个基点报0.558%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,337.0

1.67

以太坊

398.120

4.71

瑞波币

0.31570

5.69

恒星币

0.10670

1.33

莱特币

59.2001

3.19

Ÿ   人民银行8月3日召开2020年下半年工作电视会议，指出法定数字货币封闭试点已经顺利启动，将积极稳妥推进法定数字货币研发。另据报道，近日央行旗下又有一家金融科技公司——成方金科成立，注册资本超20亿元。我国从2014年就开始数字货币领域的探索，进入2019年以来，法定数字货币（DCEP）的研发步伐明显加快。央行数字货币研究所先后与滴滴、B站、美团等平台合作，并计划在美团测试DCEP，不断丰富测试场景、扩大测试受众，意味着我国央行数字货币的推出指日可待，产业链相关公司有望加速发展。

Ÿ   点评：广电运通（002152）是国内金融智能设备行业龙头，正在深化智能化发展路径，有望引入更多场景模式。神州信息（000555）在积极参与某商业银行DCEP测试，涉及加密数字货币的电子支付场景测试。宇信科技（300674）是国内银行IT领军企业，正加大在数字货币等创新产品研发和商业拓展方面的合作。科蓝软件（300663）是国内领先的银行IT解决方案供应商，在数字货币领域，公司更专注于数字钱包对数字货币支持的应用层面。其他公司：高伟达（300465）、飞天诚信（300386）、优博讯（300531）。

基础设施建设

Ÿ   国家发改委3日发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知》，其中提到了仓储物流、收费公路、城镇污水垃圾处理及资源化利用、数据中心、5G、物联网、工业互联网等重点行业，以及京津冀协同发展、雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化、海南自由贸易港等重点区域。此举标志着基础设施领域引入REITs正式启航。我国存量基础设施资产规模巨大，引入权益型REITs有助于降杠杆、防风险，拓宽基础设施项目投融资来源，并为资本市场提供新的投资机会。仅按照基础资产5%的转化率估算，潜在融资规模将达到2.5万亿至3万亿元。数据中心相关公司具备重资产、重摊销的特性，能产生较为稳定的现金流，便于实施公募REITs。全球领先的数据运营商Equinix转型REITs之后，资本支出从2015年的58.86亿元提升至2019年的156.87亿元，利润和股价也大幅增长。

Ÿ   点评：光环新网（300383）在一线城市机柜储备丰富，客户粘性强，与Equinix业务模式相似。城地股份（603887）在上海建设运营“上海联通周浦IDC二期项目”，已吸引腾讯、华为等知名企业入驻。奥飞数据（300738）拟定增投建廊坊讯云IDC二期，将使得旗下自建机柜数量明显上升。其他公司：数据港（603881）、宝信软件（600845）。