指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,355.37

-0.87

深证成指

13,656.7

-0.84

沪深300

4,770.22

-0.97

创业板指

2,732.15

-0.54

中证500

6,618.58

-0.66

万得全A

5,288.37

-0.59

恒生指数

24,695.5

-1.25

国内股市

Ÿ    A股指数大幅低开，午后跌幅收窄。上证指数跌0.87%，深证成指跌0.84%，创业板综指收涨0.37%，创业板指跌0.54%，科创50跌0.85%；万得全A跌0.59%，成交8238亿元。上周，创业板综指涨1.68%，连涨两周；创业板指跌0.93%；上证指数跌1.42%结束五周连涨；深证成指跌1.4%；科创50跌1.65%，连跌四周。

Ÿ    恒生指数收跌1.25%报24695.45点，成交额2132亿港元，周跌2.86%；国企指数跌0.56%，周跌2.93%；恒生科技指数探底回升跌1.53%，盘中一度跌超5%。京东集团跌近5%，中芯国际、阿里巴巴跌逾3%，腾讯控股跌3%，小米集团逆势涨逾2%。

重要新闻

Ÿ    国家领导人表示，中国将建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度；支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区，设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区。

Ÿ    国家领导人表示，中国将坚定不移扩大对外开放，建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，推进服务贸易创新发展试点开放平台建设，继续放宽服务业市场准入，主动扩大优质服务进口。

Ÿ    国家领导人表示，中国愿同各国一道，加强宏观政策协调，加快数字领域国际合作，加大知识产权保护，积极促进数字经济、共享经济等蓬勃发展，推动世界经济不断焕发生机活力。

Ÿ    在9月6日服贸会2020北京CBD论坛上，北京市朝阳区委书记王灏指出，本届服贸会确立了北京的两项扩大开放的政策：一是支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区，二是围绕着科技创新、服务业开放和数字经济授予北京自贸区的定位。

Ÿ    央视财经热评：服务贸易是各国经济复苏增长的强劲动力；这次中国国际服务贸易交易会，揭开了以强劲的服务贸易动能拉动各国经济复苏增长的序幕。过去15年里，中国从世界进口的服务累计达到4.5万亿美元，拉动了全球服务进口增长10.4个百分点。

Ÿ    工信部部长肖亚庆表示，2020年是开启国家“十四五”新征程的基础之年，工信部将高质量编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划。明确新形势下的发展目标和任务，培育软件产业生态、推动产业聚集，加快建设数字基础设施，推动5G大规模的商用部署。

Ÿ    经济参考报：工信部规划司相关负责同志表示，下一步将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，加快构建适应新发展格局的产业链供应链体系，培育一批具有国际竞争力的先进制造业集群，加快5G、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，塑造一批新兴产业，巩固和提升产业链供应链稳定性和竞争力。

Ÿ    9月6日，北京市副市长殷勇、央行副行长陈雨露、银保监会副主席周亮、证监会副主席方星海、外管局副局长郑薇等多位监管人士齐聚“2020中国国际金融年度论坛”，就金融领域改革开放释放重磅信号。

Ÿ    我国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用航天器，在轨飞行2天后，于9月6日成功返回预定着陆场。这次试验的圆满成功，标志着我国可重复使用航天器技术研究取得重要突破，后续可为和平利用太空提供更加便捷、廉价的往返方式。

Ÿ    作为中国双边投资的风向标，2020厦洽会将于9月8日拉开帷幕。本次大会以“提振投资信心，促进合作共赢”为主题，将紧盯投资热点，聚焦新经济，研讨新发展趋势，向世界发出中国投资好声音。

Ÿ    经济参考报：商务部将组织各地利用“金九银十”的传统消费旺季，于9月9日至10月8日举办2020年全国“消费促进月”活动。期间，商务部将会同相关部门和地方，推动落实包括财政资金、金融支持在内的多项支持举措，推动消费市场全面回暖。

Ÿ    教育部：将支持海南自由贸易港、粤港澳大湾区、长三角地区、雄安新区在教育对外开放领域先行先试，高质量创新发展，积极打造教育对外开放新高地。

Ÿ    在2020年中国国际服务贸易交易会上，国药集团中国生物拿出承研的两款新冠灭活疫苗首次惊艳亮相。据了解，参展的两款新冠灭活疫苗目前均已进入最后的Ⅲ期临床试验阶段，正在阿联酋、巴林、秘鲁、摩洛哥、阿根廷等国家和地区紧锣密鼓地展开。

Ÿ    财政部：要重点推动燃料电池汽车在中重型商用车领域的产业化应用，并向重型货车倾斜，示范城市群要找准和依托应用场景，不断降低燃料电池汽车购置及运营的成本，即探索有效的商业运营模式。

Ÿ    市场监管总局：我国将第四次对生产许可证制度进行改革，建筑用钢筋、水泥，广播电视传输设备，人民币鉴别仪，预应力混凝土铁路桥简支梁等五类产品将全部下放到省级市场监管部门实施。

Ÿ    商务部：自9月9日起，采取临时反补贴税保证金的形式对原产于美国的进口正丙醇实施临时反补贴措施。

上市公司重要公告

Ÿ    海立股份拟收购马瑞利香港60%股权，加码汽车零部件业务；正邦科技8月生猪销售收入38.7亿元，环比增长23.67%；明阳智能股东拟减持不超6%股份；吉鑫科技控股股东及关联方非经营性占用资金2.441亿元；沃特股份年产5000吨液晶高分子（LCP）材料项目建成投产；新希望公司董事、总裁邓成辞职；利欧股份出资2亿元参与医疗领域投资合伙企业。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,133.31

-0.56

纳斯达克指数

11,313.13

-1.27

标普500

3,426.960

-0.81

日经225

23,205.43

-1.11

富时100

5,799.080

-0.88

德国DAX

12,842.66

-1.65

国际要闻

Ÿ    美股延续上一日跌势，道指收跌近160点，纳指收跌1.27%，标普500指数跌0.81%。赛富时跌近4%，领跌道指。苹果微涨0.07%，特斯拉涨2.78%，两家公司盘中一度跌超8%。上周，道指跌1.82%，纳指跌3.27%，标普500指数跌2.31%。纳指和标普500指数结束五周连涨走势。截至收盘，道指跌0.56%报28133.31点，标普500指数跌0.81%报3426.96点，纳指跌1.27%报11313.13点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.36%，京东涨1.21%，百度涨1.19%；瑞图生态涨24.79%，稳盛金融涨11.12%，趣头条涨4.17%；开心汽车跌16.91%，人人网跌14.11%，陌陌跌7.66%，蔚来汽车跌3.96%，拼多多跌0.84%。

Ÿ    欧股全线收低，德国DAX指数跌1.65%报12842.66点，周跌1.46%；法国CAC40指数跌0.89%报4965.07点，周跌0.76%；英国富时100指数跌0.88%报5799.08点，周跌2.76%。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：在未来若干年，美国经济都需要低利率来支撑；美国经济复苏需要较长的时间，今后的复苏之路将更加艰难；美联储不会过早撤回对经济的支持；衷心相信经济将回归至良好状态，这只是速度问题。

Ÿ    据外媒：英国计划出台新的立法，推翻退欧协议的关键部分，有可能导致与欧盟的贸易谈判破裂。英国首相约翰逊将10月15日定为与欧盟达成协议的最后期限。

Ÿ    英国央行桑德斯：未来几个季度失业率可能会大幅上升，进一步放松可能是合适的；展望未来，风险在于未来一两年经济复苏将放缓，供应过剩的时间将比此前预测更长，经济增长面临下行风险。

Ÿ    美国8月非农就业人口新增137.1万，预期135万，前值176.3万下修至173.4万。8月失业率8.4%，预期9.8%，前值10.2%。

Ÿ    加拿大8月就业人数增24.58万人，预期增27.5万人，前值增41.85万人；失业率为10.2%，预期10.1%，前值10.90%。

Ÿ    德国7月季调后制造业订单环比增2.8%，预期增5%，前值增28.8%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.821

0.06

美元/人民币

6.8435

-0.05

欧元/美元

1.1839

-0.10

英镑/美元

1.3278

-0.09

美元/日元

106.24

0.05

Ÿ    周五在岸人民币兑美元夜盘收报6.8435元，较上一交易日夜盘增值35个基点。成交量226.16亿美元，较上一交易日下降77.96亿美元。

Ÿ    中国人民银行副行长陈雨露：目前人民币已是全球第五大支付货币和官方外汇储备货币，全球70多家央行已将人民币纳入官方储备，同时人民币金融资产的国际吸引力也越来越强，截止到7月末境外机构和个人持有境内人民币金融资产余额已经增加到7.74万亿，同比增长37%。

Ÿ    国家外管局副局长郑薇：国际收支保持基本平衡。经常账户总体呈现顺差，继续处于合理均衡区间，国际收支平衡表的初步数据显示，2020年上半年我国经常账户顺差是859亿美元；外汇储备规模稳中有升，上半年我国外汇储备规模为3.1万亿美元，较年初增长了44亿美元；同时人民币汇率弹性不断增强并保持韧性，发挥了调节国际收支的自动稳定器作用。

Ÿ    中银证券 管涛 表示，按照理想情形实施平均通胀（AIT）的话，未来美国如果出现轻微的通胀压力，美联储仍然会维持低利率，那么低利率的持续时间可能会比现有预期更长。近期美元指数出现了加速下行，美元可能开启下行通道。

Ÿ    美元指数涨0.06%报92.8208，连涨四日，周涨0.57%； 欧元兑美元跌0.1%报1.1839，英镑兑美元跌0.09%报1.3278，澳元兑美元涨0.11%报0.7282，美元兑日元涨0.05%报106.24。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

39.510

-4.50

COMEX黄金

1,940.9

0.16

COMEX白银

27.115

0.89

LME铜

6,780.0

3.30

LME铝

1,792.0

0.67

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品多数走低，沥青跌2.3%，LPG跌2.08%，燃油跌0.81%，纸浆跌0.7%。黑色系多数上涨，铁矿石涨1.41%，焦煤涨1.17%，焦炭涨0.89%，动力煤涨0.83%，热轧卷板涨0.15%，螺纹钢跌0.03%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌4.5%报39.51美元/桶，周跌8.05%，创四月份以来最大单周跌幅；布油收跌3.9%报42.35美元/桶，周跌7.55%。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.16%报1940.9美元/盎司，周跌1.72%；COMEX白银期货收涨0.89%报27.115美元/盎司，周跌1.79%。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨3.3%报6780美元/吨，LME期锌跌0.26%报2507.5美元/吨，LME期镍涨1.56%报15330美元/吨，LME期铝涨0.67%报1792美元/吨，LME期锡跌0.22%报18185美元/吨，LME期铅涨1.75%报1978美元/吨。

Ÿ    据上证报，从多家水泥企业了解到，8月底国内水泥市场需求持续改善，企业出货多数已达到九成或产销平衡，库存降至合理水平，水泥价格保持上行趋势。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：2021年的平均油价可能达到50-55美元/桶；油价波动将持续。

Ÿ    沙特阿美下调10月面向美国和亚洲客户的所有等级的原油售价。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7210

8.40

3个月美元LIBOR

0.2480

-0.15

中国10年期国债

3.1228

1.77

3个月SHIBOR

2.6610

0.70

DR007

2.2000

0.00

Ÿ    央行公开市场9月4日开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，完全对冲到期规模。Wind数据显示，上周央行公开市场累计进行2800亿元逆回购操作，有7500亿元逆回购到期，净回笼资金4700亿元。本周央行公开市场将有3900亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。

Ÿ    国债期货高开后弱势震荡小幅收跌，10年期主力合约跌0.12%；银行间现券收益率盘初明显下行后走弱，午后震荡上行2bp左右；银行间资金收敛，隔夜回购加权利率升破2%。

Ÿ    证监会副主席方星海：持续完善对外开放产品体系，进一步扩大沪深股通的投资范围和标的，拓宽ETF互联互通，便利境外机构配置股票ETF以及人民币债券资产，持续加大商品期货市场开放力度，扩大特定品种范围。及时创造条件为境外机构投资者投资我国股票和债券市场提供良好的风险管理工具。

Ÿ    境外资金连续增持人民币债券，8月末持仓规模接近2.8万亿元。其中，境外机构在上清所托管债券3409.01亿元，环比增加193.22亿元；在中央结算托管规模24578.33亿元，环比增加1177.51亿元。

Ÿ    穆迪发表中国房地产业展望报告，将中国房地产行业展望从“负面”调整为“稳定”。穆迪预计未来6-12个月全国房地产合约销售同比将增长0%-5%。

Ÿ    美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌1.1个基点报0.101%，2年期美债收益率涨1.2个基点报0.153%，3年期美债收益率涨2.9个基点报0.178%，5年期美债收益率涨5.1个基点报0.304%，10年期美债收益率涨8.4个基点报0.721%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,288.8

0.60

以太坊

355.780

5.23

瑞波币

0.24140

1.83

恒星币

0.07854

4.19

莱特币

48.3412

1.16

Ÿ    我国首个金融区块链国际标准通过立项。由央行数字货币研究所牵头提出，并与中国信通院、华为等单位联合发起的国际标准《金融分布式账本技术应用指南》，在国际电信联盟电信标准化部门第十六研究组成功立项。

Ÿ    北京市副市长：北京将利用冬奥会等场景在数字货币等前沿领域先行先试，力争取得引领性的突破，支持金融科技底层技术研发，拓展应用场景，推进金融领域数据治理和基础设施的建设，加强金融科技的标准创制和标准的输出我们要不断完善金融市场体系。

Ÿ   华为将于9月10日举行2020年的HDC开发者大会。据媒体报道，新版鸿蒙将在此次大会上发布，可以称之为鸿蒙2.0，会应用在华为的国产PC、手表手环、车机产品上。鸿蒙是一款基于微内核的面向全场景的分布式开源操作系统，全球仅有谷歌的Fuchsia与其处于同一赛道。这是华为针对物联网时代开发的产品，目标为通过鸿蒙系统支撑其“1+8+N”产品结构。未来三年，除完善相关技术外，鸿蒙OS会逐步应用在可穿戴、车机等更多智能设备中。在物联网时代，鸿蒙操作系统有望成为主流系统，有利于我国建立健康的产业链生态。

Ÿ   点评：蓝盾股份（300297）的产品全力适配鸿蒙系统及其他国产操作系统，共同参与建设新生态。常山北明（000158）已成为华为独立软件开发商合作伙伴，是其生态体系的重要成员。先进数通（300541）在金融交易云解决方案推广中，华为是公司最重要的合作伙伴。宇信科技（300674）通过整合华为的设备与产品，不断为金融机构输出一体化、网络化、智能化的解决方案。华为为公司重要供应商与战略合作伙伴。易联众（300096）参与华为鸿蒙生态建设，部分创新产品正结合其国产自主可控生态体系在研发调试。

第三代半导体

Ÿ   第三代半导体以氮化镓、碳化硅、硒化锌等宽带半导体原料为主，更适合制造耐高温、耐高压、耐大电流的高频大功率器件。目前，第三大半导体材料市场呈现出美日欧玩家领先的格局。以碳化硅为例，美国全球独大，占据全球碳化硅产量的70-80%；欧洲拥有完整的 SiC 衬底、外延片、器件以及应用产业链，日本则是设备和模块开发方面的领先者。相比之下，中国的第三代半导体产业稍显贫弱，在技术领先度、市场份额占比等方面较落后。有消息称，中国正在规划将大力支持发展第三代半导体产业写入“十四五”规划之中，计划在2021到2025年的五年之内，举全国之力，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面对第三代半导体发展提供广泛支持，以期实现产业独立自主。国内第三代半导体产业的建设也在加码。2020年7月20日，投资160亿元、占地面积1000亩的“三安光电第三代半导体产业园”，在长沙高新区启动开工建设。该产业园主要用于建设具自主知识产权的碳化硅衬底、外延、芯片及封装产业生产基地，也将建设我国首条碳化硅全产业链产线，这也意味中国迈出了第三代半导体材料“全自研”过程中的一步。而在此之前，华为旗下的哈勃科技投资有限公司出手投资了国内领先的第三代半导体材料公司，该公司是我国第三代半导体材料碳化硅龙头企业。据市场分析机构赛迪顾问统计，2019年在射频器件领域氮化镓占比超过30%，氮化镓市场规模约5.6亿美元；到2025年，氮化镓在射频器件领域占比有望超过50%，市场规模有望冲破30亿美元。碳化硅方面，2019年全球碳化硅市场规模约5.4亿美元，在2025年有望达到30亿美元，汽车市场将成为碳化硅市场规模增长的重要驱动力。5G、智慧交通、新能源已经成为全球发展的方向，而碳化硅、氮化镓的市场潜力还远未被全部挖掘。

Ÿ   点评：三安光电（600703）近年来不断布局氮化镓（GaN）、砷化镓（GaAs）、碳化硅（SiC）等产品陆续出货，正式宣告跨界氮化镓领域。亚光科技（300123）主要专注于III-V化合物半导体工艺尤其是宽禁带半导体，用于制造高频高功率器件。公司很早就开发了氮化镓相关产品， 技术水平处于业内相对领先地位。有研新材（600206）积极推进半导体靶材、稀土磁材、红外光学材料、生物医用材料等重点领域发展。智光电气（002169）在互动平台上表示，参股公司粤芯半导体联合中标工信部半导体、芯片、关键零部件等领域的产业技术基础公告服务平台建设项目，此建设项目面向第三代半导体碳化硅芯片制造技术，开展“卡脖子”核心装备研制，重点解决高硬度材料的高平整度、低粗糙度高效加工技术等难题。