指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,312.67

-0.71

深证成指

13,421.2

-0.82

沪深300

4,755.49

-0.76

创业板指

2,689.67

-1.28

中证500

6,358.32

-1.09

万得全A

5,194.00

-0.73

恒生指数

24,542.3

0.64

国内股市

Ÿ    A股高开低走，光伏、医药、食品板块领跌大市；量子技术指数收涨3.6%。上证指数收报3312.67点，跌0.71%；创业板指跌1.28%，创业板综指跌0.76%，深证成指跌0.82%，科创50跌1.83%；万得全A跌0.73%，成交7285亿元。北向资金净卖出32.43亿元，为连续4日净卖出，白酒龙头遭外资减仓，五粮液和贵州茅台分别遭净卖出4.02亿元和3.46亿元，通威股份逆势获净买入4.11亿元。

Ÿ    周一两市大单净流出资金352.21亿元。其中，1248只个股获资金净流入，2779只个股出现资金净流出，主力资金净卖出有所放大。

Ÿ    港股冲高回落，恒生指数收涨0.64%，报24542.26点。恒生国企指数涨0.64%。科技股回调，恒生科技指数跌0.45%。大市成交1228.3亿港元。银行股延续涨势，工商银行升3.6%领涨蓝筹。高鑫零售涨逾19%，阿里巴巴投资280亿港元拟控股公司。小米集团跌4.1%，花旗将小米集团评级由买入调至“沽售”。中国台湾加权指数收盘涨1.24%，报12908.34点。

重要新闻

Ÿ    中国前三季度GDP同比增长0.7%，增速由负转正。第三季度GDP同比增长4.9%，尽管低于5.2%的预期，仍为年内最高；三季度GDP环比增长2.7%。前三季度全国居民人均可支配收入实际增长0.6%，年内首次转正。

Ÿ    中国9月规模以上工业增加值同比增6.9%，连续6个月保持正增长，预期5.8%，前值5.6%。前三季度规模以上工业增加值同比增长1.2%。

Ÿ    9月全国城镇调查失业率为5.4%，比8月下降0.2个百分点；前三季度，全国城镇新增就业人员898万人，完成全年目标任务的99.8%。

Ÿ    中国9月社会消费品零售总额同比增3.3%，预期1.6%，前值0.5%；其中，除汽车以外的消费品零售额增长2.4%。前三季度全国网上零售额同比增长9.7%，增速比上半年加快2.4个百分点。

Ÿ    中国1-9月固定资产投资（不含农户）同比增长0.8%，增速年内首次由负转正，1-8月为下降0.3%；其中，民间固定资产投资下降1.5%，1-8月为下降2.8%。

Ÿ    统计局指出，前三季度经济运行持续稳定恢复，主要指标增速由负转正，经济增速由降转升，以互联网经济为代表的新经济对整体经济的带动作用非常显著；预计四季度乃至全年有基础、有条件、有信心保持目前态势。

Ÿ    中国1-9月房地产开发投资同比增长5.6%，1-8月为增4.6%。其中，住宅投资增长6.1%，增速提高0.8个百分点。1-9月商品房销售面积同比下降1.8%，1-8月为下降3.3%；商品房销售额同比增3.7%，1-8月为增1.6%；房地产开发企业到位资金同比增4.4%。

Ÿ    刘鹤在2020世界VR产业大会云峰会开幕式上致辞：加快推进VR产业高质量发展，新型基础设施是虚拟现实产业发展的重要支撑；要统筹推进新型基础设施建设，以5G、物联网等为代表的通信网络基础设施；以人工智能、云计算等为代表的新技术基础设施。

Ÿ    工信部：将持续推动我国虚拟现实产业高质量发展，加快产业融合创新，培育新业态；推动产业集聚发展，打造新高地；深化对外开放合作，共创新市场，加强虚拟现实领域国际交流合作，共同开拓技术发展新空间。

Ÿ    工信部同意中国移动、中国电信开展物联网等领域eSIM技术应用服务，相关服务仅限开通数据业务和与之相关的定向话音、定向短信业务。

Ÿ    动力电池有望得到国家级大基金支持。工信部表示，将积极引导国家制造业转型升级基金对动力电池领域符合国家战略、具有优势的重点项目和骨干企业给予关注和支持。

上市公司重要公告

Ÿ    大北农拟参投百亿级产业发展基金；川环科技被正式纳入恒大汽车供应商体系；双良节能获茅台酒车间改造项目订单；瑞康医药与阿斯利康签署战略合作备忘录；恒瑞医药前三季度净利同比增14%；牧原股份前三季度净利同比增1413%；紫金矿业前三季度净利同比增52%；华润微拟定增不超50亿用于封测基地项目；顺丰控股9月物流业务同比增36%；中国平安前三季度保费收入6263亿元；聚杰微纤称未发现因印度疫情导致订单量增加的情形；*ST康得被纳入失信被执行人名单。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,195.42

-1.44

纳斯达克指数

11,478.88

-1.65

标普500

3,426.920

-1.63

日经225

23,671.13

1.11

富时100

5,884.650

-0.59

德国DAX

12,854.66

-0.42

国际要闻

Ÿ    美股尾盘下挫，三大股指跌幅均超1.4%。道指跌1.44%，纳指跌1.65%，标普500指数跌1.63%。苹果、微软、强生均跌超2.4%，领跌道指。中概股开心汽车涨近300%，人人网涨超29%。当日(10月19日)是1987年“黑色星期一”的第33周年纪念日。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.63%，京东跌1.12%，百度跌0.86%；开心汽车涨293.72%，爱鸿森涨79.16%，人人网涨29.46%，团车涨20.3%；名创优品跌9.53%，蛋壳公寓跌8.89%，小鹏汽车跌8.82%，跟谁学跌5.95%，蔚来汽车跌2.95%，网易跌1.32%。

Ÿ    欧股收盘全线走低，德国DAX指数跌0.42%，法国CAC40指数跌0.14%，英国富时100指数跌0.59%。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德：工具箱里选项还没有用尽，如果需要的话，会采取更多措施；希望还会有一场关于欧元区共同预算工具的辩论，应该就让复苏基金成为永久性工具进行讨论；在新的限制措施下，复苏有失去动力的风险。

Ÿ    韩国产业通商资源部：韩国9月汽车生产、消费、出口均实现增长，其中出口同比增加14.8%，系疫情以来首次转正；汽车产量达34.2489万辆，增加23.2%；共售出汽车16.2076万辆，增加22.2%。

Ÿ    西班牙经济部长：西班牙第三季度GDP将增长13%左右，第四季度GDP增速将小于第三季度。

Ÿ    日本9月商品出口同降4.9%，预期降2.4%，前值降14.8%；进口同比降17.2%，预期降21.4%，前值降20.8%。9月未季调商品贸易帐顺差6750亿日元，预期顺差9898亿日元，前值修正为顺差2486亿日元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.425

-0.30

美元/人民币

6.6813

-0.26

欧元/美元

1.1767

0.43

英镑/美元

1.2949

0.31

美元/日元

105.43

0.02

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.6813，较上一交易日收涨177个基点。成交量314.36亿美元，较上一交易日下降9.31亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.3%报93.4245，连跌两日；欧元兑美元涨0.43%报1.1767，英镑兑美元涨0.31%报1.2949，澳元兑美元跌0.14%报0.7068，美元兑日元涨0.02%报105.43。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.930

-0.46

COMEX黄金

1,906.9

0.03

COMEX白银

24.500

0.39

LME铜

6,768.0

0.42

LME铝

1,845.5

-1.34

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，纯碱收跌2%，豆油、菜油、棕榈油分别跌0.64%、0.42%、1.25%，焦炭、焦煤、动力煤分别跌0.12%、0.45%、0.67%，螺纹钢收平，热轧卷板涨0.51%，铁矿石涨0.64%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌0.46%报40.93美元/桶，布油跌1.09%报42.46美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.03%报1906.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.41%报24.505美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.42%报6768美元/吨，LME期锌涨2.01%报2485美元/吨，LME期镍跌0.01%报15650美元/吨，LME期铝跌1.34%报1845.5美元/吨，LME期锡涨1.36%报18570美元/吨，LME期铅涨0.26%报1756.5美元/吨。

Ÿ    中国9月生产原煤3.3亿吨，同比下降0.9%，降幅比8月扩大0.8个百分点，进口煤炭1868万吨，环比减少198万吨，同比下降38.3%；生产原油1610万吨，同比增长2.4%；进口原油4848万吨，增长17.6%。

Ÿ    中国夏粮早稻产量合计17010万吨，比上年增加224万吨；主要秋粮作物总体长势较好，秋粮有望再获丰收。三季度末，生猪存栏37039万头，同比增长20.7%；其中，能繁殖母猪存栏3822万头，增长28%。

Ÿ    欧佩克+JMMC联合声明：各国在2020年9月补偿减产了24.9万桶/日，以弥补此前生产过剩；下一次联合技术委员会（JTC）和联合部长级监督委员会（JMMC）会议的举行时间分别定于11月16日和11月17日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7730

2.10

3个月美元LIBOR

0.2183

0.06

中国10年期国债

3.1346

5.13

3个月SHIBOR

2.1290

1.70

DR007

2.2500

6.00

Ÿ    央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，有800亿元国库现金定存到期。资金面收敛，Shibor全线上行。

Ÿ    做多热情升温，现券期货明显走暖。银行间主要利率债收益率下行2-3bp，10年期国开和国债活跃券收益率均下行2bp；国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.36%，5年期涨0.22%；资金面收敛，隔夜回购加权利率上行逾20bp至2.19%附近。

Ÿ    美债收益率多数收涨，3月期美债收益率收平报0.096%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.157%，3年期美债收益率涨1个基点报0.201%，5年期美债收益率涨1.1个基点报0.339%，10年期美债收益率涨2.1个基点报0.773%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,723.9

2.30

以太坊

378.780

0.80

瑞波币

0.24510

1.28

恒星币

0.08459

6.34

莱特币

47.9330

1.55

Ÿ   19日召开的“2020京东11·11全球热爱季”启动发布会上，京东集团副总裁韩瑞宣布，此次双11期间，将推出超级百亿补贴和超省百亿消费券组成的“双百亿计划”。直播带货方面，将有超过300位明星走进直播间，500多场总裁创意直播。京东旗下的社交电商品牌“京喜”将通过产业带直播，结合6种社交玩法，主攻下沉市场。直播电商在去年双11的成功试水后，2020年有望呈现群雄逐鹿格局，各平台均推出多样化的玩法吸引消费者购物。品牌方或将增加直播电商平台的营销支出，利好以直播达人为媒介的新营销公司。

Ÿ   点评：星期六（002291）子公司遥望网络旗下的一位主播在9月30日“双节同庆”直播带货中表现突出，单场达到1.4亿元。红蜻蜓（603116）与阿里云达成合作，引入阿里云数据中台，今年十一期间皮鞋线上销售GMV同比增长82.86%。值得买（300785）已启动对直播IP的打造。姚记科技（002605）通过收购芦鸣科技，构建了覆盖数据分析、效果营销、效果优化、短视频内容生产、内容营销、KOL孵化的互联网营销全链条。其他公司：壹网壹创（300792）、酷特智能（300840）。

特斯拉配件供货商

Ÿ   据报道，特斯拉上海超级工厂已于今年10月启动整车出口业务，出口国家包括德国、法国、意大利、西班牙等。首批出口的车辆为Model3标准续航升级版，与供应中国市场的车型保持一致，现已陆续运抵上海海通国际汽车码头，预计下周二启航。特斯拉上海超级工厂现已基本完成Model3的产能爬坡，后续项目一期二阶段正在建设，建成后将形成25-30万辆/年纯电动乘用车生产能力。部分中国汽车零配件供应商将持续受益于特斯拉汽车销量的高增长，以及特斯拉在中国的产能扩张和新产品投放。

Ÿ   点评：宁德时代（300750）为Model3标准续航升级版提供磷酸铁锂电池。旭升股份（603305）为特斯拉提供铝压铸零部件，最新公告前三季度实现净利润2.31亿元，同比增长70%。拓普集团（601689）是特斯拉底盘以及轻量化结构件的核心供应商。其他公司：威唐工业（300707）、长盛轴承（300718）。