指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,501.86

-0.44

深证成指

15,105.9

-0.84

沪深300

5,473.95

-0.21

创业板指

3,200.55

-0.72

中证500

6,328.79

-1.10

万得全A

5,456.02

-0.78

恒生指数

29,113.5

-0.66

国内股市

Ÿ    A股震荡走低，白酒再成焦点，皇台酒业涨停；贵州茅台再创新高，股价突破2300元。截至收盘，上证指数下跌0.44%报3501.82点，深证成指跌0.84%，创业板指跌0.72%。两市成交额连续7日不足万亿，北向资金实际净买入67.71亿元。宁德时代获净买入24.46亿元居首，泸州老窖遭净卖出4.38亿元最多。

Ÿ    周四两市主力净流出资金565.04亿元。其中，991只个股获资金净流入，3164只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅放大。

Ÿ    恒生指数收跌0.66%，恒生科技指数跌2.26%，科技股多数下挫，半导体跌幅居前，比亚迪电子跌近9%领跌。大市成交2398亿港元。南向资金净买入近39亿港元，腾讯控股获净买入22.6亿港元居首，为连续30日净买入；小米集团遭净卖出17.09亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.41%，报15706.22点。

重要新闻

Ÿ    商务部表示，目前中方正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究，中方愿与CPTPP各成员就有关问题加强技术沟通和交流。总体上看，中方将按照加快构建新发展格局要求，积极考虑加入CPTPP，推动经济全球化和区域经济一体化。

Ÿ    商务部公布，截至2020年底，我国累计对中东欧17国全行业直接投资31.4亿美元，涉及能源、矿产、基础设施、物流、汽车零配件等领域。同期，中东欧17国累计对华投资17.2亿美元。

Ÿ    央行研究部署加强存款管理工作，强调存款基准利率作为整个利率体系“压舱石”，要长期保留；督促地方法人银行回归服务当地的本源，不得以各种方式开办异地存款。继续加强对不规范存款创新产品的监测管理，维护存款市场竞争秩序。

Ÿ    财政部发文称，委托第三方机构参与预算绩效管理，必须明确委托方与第三方机构、相关预算绩效管理对象的权利和责任，严格执行利益冲突回避制度，确保委托主体与预算绩效管理对象相分离。

Ÿ    国务院国资委以视频会议方式召开国企改革三年行动推进会，要求确保今年完成三年改革任务70%以上。

Ÿ    上海出台促进综合保税区高质量发展实施意见提出，充分利用市、区两级政府现有资金渠道支持综合保税区建设，推动综合保税区内重大项目引进、存量资源改造和盘活、重要功能平台打造以及重大创新试点等。

Ÿ    发改委要求，各地围绕重要民生商品保供稳价，确保资源到位、储备到位、准备到位、监管到位。商务部指出，近日米面油肉蛋菜等生活必需品市场供应有所增加，价格逐渐企稳。上周全国36个大中城市食用农产品市场价格环比下降0.5%。

Ÿ    商务部监测数据显示，2021网上年货节启动以来（1月20日-2月3日），全国网络零售额超5100亿元，在线餐饮销售额同比增长40%。重点监测在线餐饮平台年夜饭系列商品销售额增长96%。

Ÿ    工信部表示，此前向社会通报157家存在侵害用户权益行为APP企业名单。截至目前，尚有艺龙酒店等37款APP未按照要求完成整改，对上述37款APP进行下架。

Ÿ    中汽协：1月汽车行业销量预计完成254万辆，同比增长31.9%；细分车型看，乘用车销量预计完成207万辆，增长28.4%，商用车销量预计完成48万辆，增长50.1%。

上市公司重要公告

Ÿ    中芯国际：2020年第四季度净利润12.52亿元，同比增长93.5%。青岛银行：2020年净利润同比增长4.78%。中信特钢：2020年净利润同比增长11.84%。传音控股：2020年净利润同比增长47.13%。吉鑫科技：2020年净利润同比增长257.48%，拟10派2元。万科A：1月份合同销售金额714.7亿元，上年同期为549.1亿元。宝钢股份：2月4日通过集中竞价交易方式首次回购1000万股。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,055.86

1.08

纳斯达克指数

13,777.74

1.23

标普500

3,871.740

1.09

日经225

28,341.95

-1.06

富时100

6,503.720

-0.06

德国DAX

14,060.29

0.91

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘均涨超1%。道指涨逾330点，纳指涨1.23%，标普500指数涨1.09%。道指与标普500连续第4日上涨，纳指与标普500均创盘中与收盘历史新高。VISA涨近4%，美国运通涨3.7%，思科涨3.2%，纷纷领涨道指。科技股涨跌不一，苹果涨2.6%，高通跌8.8%。游戏驿站跌超42%，创近两周以来新低。荔枝涨超70%，股价刷新历史高位，此前宣布与泡泡玛特达成合作协议。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，荔枝涨70.5%，刷新历史新高，云集涨31.2%，猎豹移动涨26.8%，乐居涨22.5%，优点互动涨19.7%，哔哩哔哩涨5.5%，拼多多涨2.2%，阿里巴巴涨1.6%；大全新能源跌9.1%，新濠影汇跌6.1%，晶科能源跌4.7%，物农科技跌4.7%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.69%，小鹏汽车涨1.22%，理想汽车涨0.36%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.91%，法国CAC40指数涨0.82%，英国富时100指数跌0.06%。

Ÿ    美国众议院批准新冠纾困救济法案的预算协调方案。该决议将允许美国国会在没有共和党支持情况下通过1.9万亿美元新冠纾困救济法案。

Ÿ    美联储博斯蒂克：预计2021年经济增长5%至6%；现在判断新冠疫苗对经济表现的影响仍为时过早；不认为美联储今年需要调整购债计划。

Ÿ    美联储埃文斯预计，今年美国GDP将增长5%-6%；2022年和2023年将增长2%-3%；预计到2023年底美国失业率将接近3.5%。1.9万亿美元财政刺激计划不会导致经济过热。

Ÿ    美国2020年第四季度非农生产力初值为-4.8%，预期-2.8%，前值4.6%；非农单位劳动力成本初值为6.8%，预期4%，前值-6.6%。

Ÿ    欧元区2020年12月零售销售同比升0.6%，预期升0.3%，前值降2.9%；环比升2%，预期升1.6%，前值降6.1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.551

0.48

美元/人民币

6.4720

0.16

欧元/美元

1.1961

-0.61

英镑/美元

1.3672

0.19

美元/日元

105.55

0.50

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4720，较上一交易日夜盘收跌104个基点。成交量311.26亿美元，较上一交易日减少3.28亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.48%报91.5513，创两个月以来新高；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.61%报1.1962，英镑兑美元涨0.19%报1.3672，澳元兑美元跌0.26%报0.76，美元兑日元涨0.5%报105.545。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.460

1.38

COMEX黄金

1,794.1

-2.23

COMEX白银

26.395

-1.84

LME铜

7,814.5

-0.36

LME铝

1,994.5

1.06

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收涨，黑色系领涨。焦煤、铁矿石均涨逾3%，菜粕、焦炭、LPG、20号胶均涨超2%，苯乙烯、豆粕、大豆、纸浆、棕榈油、橡胶、豆油、菜油、甲醇涨超1%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油期货合约涨1.38%报56.46美元/桶，连涨四日，续创一年以来新高；布油4月合约涨1.11%报59.11美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌2.23%报1794.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.84%报26.395美元/盎司。金价跌破1800美元心理关口，因美元和美债收益率上升。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜跌0.36%报7814.5美元/吨，LME期锌涨0.92%报2639美元/吨，LME期镍跌0.2%报17610美元/吨，LME期铝涨1.06%报1994.5美元/吨，LME期锡涨0.17%报22980美元/吨，LME期铅涨0.05%报2036美元/吨。

Ÿ    巴西淡水河谷2020年第四季度铁矿石产量8450万吨，不及市场预期的8660万吨；铁矿石销量为8280万吨，同比增长6.3%。

Ÿ    世界黄金协会：1月全球黄金ETF流入13.8吨，此前连续两个月流出，共计流出148.8吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.1440

0.20

3个月美元LIBOR

0.1951

0.28

中国10年期国债

3.2347

2.35

3个月SHIBOR

2.7760

0.10

DR007

2.1000

-1.00

Ÿ    央行公开市场周四开展1000亿元14天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，完全对冲到期量。资金面收敛，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行21.6bp报2.075%，7天期上行17.8bp报2.324%，14天期上行5.9bp报2.644%，1个月期下行2bp报2.752%。

Ÿ    现券期货延续走弱。银行间主要利率债收益率上行2-7bp，国开债调整幅度较大。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.17%；银行间资金面相对平衡，跨节资金供需稳定利率保持较低水平。信用债行情整体维持弱势，网红债大幅波动，海航集团“15海航债”以2元净价成交，“18水高科”跌近39%盘中临停，“20永煤MTN005”跌近24%。

Ÿ    外汇交易中心：1月境外机构投资者共达成现券交易11302亿元，环比增加44%；境外机构投资者买入债券7148亿元，卖出债券4154亿元，净买入2994亿元。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1.6个基点报0.03%，2年期美债收益率持平报0.125%，3年期美债收益率跌0.5个基点报0.189%，5年期美债收益率跌0.7个基点报0.462%，10年期美债收益率涨0.2个基点报1.144%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

36,956.5

-2.96

以太坊

1,613.75

-3.78

瑞波币

0.46330

18.5

恒星币

0.33070

-2.96

莱特币

147.227

-6.17

Ÿ   据媒体报道，2月4日某龙头硅片厂突发上调硅片价格0.1-0.12元/片，单晶M6硅片价格上涨至3.35元/片，G1硅片价格上涨至3.25元/片，G12硅片价格上涨至5.6元/片。据了解，受到上游原料多晶硅供给不足以及停电的影响，2月市场上硅片实际产出减少。而下游主要电池片企业为保证正常生产，春节前市场上又开始出现抢硅片的情况，整体硅片交付仍显紧张，单晶158硅片紧张尤为突出。硅片龙头企业由于原材料保障程度高、成本管控好，盈利表现将显著优于行业平均水平。

Ÿ   点评：中环股份（002129）拟加码50GW 210硅片产能，未来产能将达100GW以上。隆基股份（601012）已在组件和硅片端取得双龙头地位优势，后续将逐步加快电池产能配套。通威股份（600438）在建超过8万吨硅料产能将于2021年建成投产，产能将翻番，成为硅料环节绝对龙头。特变电工（600089）子公司新特能源硅料产能达到8万吨。

手机芯片

Ÿ   据报道，中国台湾地区市场调研机构Digitimes  Research最新预测，2021  年第一季度，中国智能手机应用处理器（AP）的出货量将同比增长57%，数量超过2亿颗。联发科是2020年第四季度中国智能手机AP市场中最大的供应商，占据了42.5%的市场份额，高通以41.5%的市场份额紧随其后。在华为受到美国制裁后，小米、OPPO和vivo等品牌在销量上都实现了一定的增长。这些品牌手机几乎全部使用联发科和高通的芯片。这导致联发科、高通几乎独霸中国智能手机芯片市场。

Ÿ   点评：通富微电（002156）是联发科封测业务最主要的合作厂商。歌尔股份（002241）：美国高通公司是公司重要的合作伙伴之一，在半导体芯片和相关软件技术领域内有相应的合作。