指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,763.99

-0.60

深证成指

10,110.1

-0.68

沪深300

3,713.22

-0.57

创业板指

1,906.67

-0.54

中证500

5,107.04

-0.78

万得全A

4,064.15

-0.59

恒生指数

23,749.1

2.21

国内股市

Ÿ    上周五，A股弱势整理，上证指数跌0.6%报2763.99点；深证成指跌0.68%报10110.11点；创业板指跌0.54%报1906.67点；两市成交额约5723亿元。北向资金当日净流出19.43亿元，净卖出迈瑞医疗4.04亿元，净卖出宁德时代2.61亿元，海康威视获净买入4.29亿元。上周，上证指数跌0.3%，创业板指涨0.15%。

Ÿ    节前两市大单净流出资金294.55亿元。其中，1194只个股获资金净流入，2598只个股出现资金净流出，主力资金大幅卖出再现。

Ÿ    香港恒生指数周一收涨2.21%报23749.12点，国企指数涨1.7%，红筹指数涨2.1%。全日大市成交868.14亿港元。蓝筹股全线飘红。中国台湾加权指数收盘涨1.61%，报9818.74点。

重要新闻

Ÿ    商务部发布《应对疫情进一步改革开放做好稳外资工作通知》，要求落实准入前国民待遇加负面清单制度；将会同相关部门加快修订全国外资准入负面清单，进一步压减条目；加快修订《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大鼓励范围；推进自贸试验区、自由贸易港建设。

Ÿ    商务部：将会同相关部门和地方重点做好1亿美元以上外资项目服务保障工作，建立健全相应工作机制，稳存量、促增量，持续加大工作力度，积极吸引外商投资和再投资，抓好重大外资项目建设和落地，为全年稳外资工作作出更大贡献。

Ÿ   3月财新中国服务业PMI录得43，环比回升16.5个百分点，仍处于收缩区间；3月财新综合PMI为46.7，前值27.5。国家统计局此前公布，3月服务业PMI为51.8，回升21.7个百分点；综合PMI回升24.1个百分点至53。

Ÿ    中央财政加快向国家融资担保基金拨付第三期出资75亿元，带动其他股东单位落实90亿元。截至目前，国家融资担保基金累计到位资本金496亿元。到位资本金将全部用于支持小微企业贷款融资，力争2020年新增再担保业务规模4000亿元，预计同比增长62%。

Ÿ    央行就《非银行支付机构客户备付金存管办法（征求意见稿）》公开征求意见，增加备付金集中交存后存管相关内容，明确支付机构客户备付金集中交存要求，同时适当降低备付金银行总资产要求，由2000亿元降低至1000亿元，扩大备付金银行选择范围。

Ÿ    央行召开2020年全国货币金银和安全保卫工作电视电话会议，要求加强顶层设计，坚定不移推进法定数字货币研发工作，系统推进现金发行和回笼体系改革，加快推进钞票处理业务、发行库守卫和发行基金押运转型。

Ÿ    国家卫健委发布《关于做好防范疫情输入相关城市新型冠状病毒检测工作的通知》，通知从3个方面对14个相关城市的新型冠状病毒检测工作提出了具体要求。其中包括，严格实施口岸体温监测和医学巡查，集中开展新型冠状病毒的实验室检测，最大限度减少产生假阴性的因素。

Ÿ    据央视新闻，目前我国防疫形势总体向好，但国外疫情升级带来的输入性风险却不可忽视。低风险不等于无风险，每个人仍然要保持警惕。

Ÿ    近日，中国工程院院士钟南山通过世界卫生组织给大家提醒：不管是居家还是在公司或公共场所，保持一定的距离非常重要。此外，当前也不要集会、聚餐。

Ÿ    湖北省委常委、武汉市委书记王忠林主持召开专题会议，强调要以对人民群众生命安全和身体健康高度负责的态度，慎终如始抓好疫情防控，切实做好解除离汉通道管控有关工作，做到“科学精准、‘防’‘放’并举、安全有序、确保稳定”。4月8日零时起，武汉市将解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通。

Ÿ    财政部：各级政府性融资担保再担保机构不得偏离主业盲目扩大经营范围，不得向非融资担保机构进行股权投资，不得新开展政府融资平台融资担保业务，确保2020年新增小微企业和“三农”融资担保金额和户数占比不低于80%，其中500万元以下占比不低于50%。

Ÿ    银保监会：部分中小银行面临一些风险和挑战，将采取多种方式，比如直接注资重组、同业收购合并、设立处置基金、设立过桥银行、引进新的战投等，加快改革重组；坚决扭转中小银行偏离主业、盲目追求速度和规模的发展模式。

Ÿ    证监会：高度关注瑞幸咖啡财务造假事件，对该公司财务造假行为表示强烈谴责；不管在何地上市，上市公司都应当严格遵守相关市场法律和规则，真实准确完整地履行信息披露义务；将按照国际证券监管合作有关安排，依法对相关情况进行核查，坚决打击证券欺诈行为，切实保护投资者权益。

Ÿ    上交所就《科创板上市公司股东以非公开转让和配售方式减持股份实施细则》公开征求意见。非公开转让主要包括四个步骤，其中包括设定转让底价。根据细则，股份转让价格下限不得低于认购邀请书发送日前20个交易日公司股票交易均价的70%。

Ÿ    银保监会发布《系统经济责任审计办法》，紧贴银保监会系统金融监管工作实际，明晰经济责任内涵和边界，推动金融监管履职担当，推动本单位事业发展，管理公共资金、国有资产、国有资源，防控重大经济风险、金融风险。

Ÿ    中基协发布《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引》（试行）明确，5月1日起，权益类公募基金经理可以兼任私募资产管理计划投资经理，这意味着长期资金入市又添助力。根据指引，公募基金经理可管理私募资管计划，总数不超过10只。

Ÿ    科技部表示，将进一步加大前沿技术研发和关键核心技术的攻关支持力度，重点包括先进计算、核心软件、人工智能等，支撑国家新型基础设施建设。同时结合疫情防控，针对智能医疗，特别是人工智能技术在药物研发等方面应用，通过“新一代人工智能”重大项目，支持一批研究项目。

Ÿ    国家药监局表示，全面加强疫情防控医疗器械出口质量监管工作，强化控制措施，凡是有证据表明出口产品质量存在问题的，要立即停产、整顿，并查清问题。

Ÿ    国资委：央企要着力推进新型基础设施建设，打造高水平数字经济产业链，促进数字经济和实体经济深度融合，带头做好经营模式、管理模式、商业模式的数字化转型，加快改造提升传统产业培育壮大数字经济产业链。

Ÿ    国家电网透露，截至目前，在建的9条特高压输电通道已经全部复工，正在加速建设，全年建设项目投资规模将达到1811亿元，将有效带动上下游产业发展。

Ÿ    国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司司长王宏说，我国粮食应急保障体系构建了“三道防线”：一是有充足的原粮储备，二是人口集中的大中城市和价格易波动地区建立了能够满足10到15天的成品粮储备，三是布局建设一批应急加工企业、应急供应网点、应急配送中心和应急储运企业。目前全国共有粮食应急供应网点44601个，应急加工企业5388家。

Ÿ    中国房地产协会主办的全国房价行情数据显示，有121个城市3月份二手房价环比2月份下跌。从整体上看，房价下跌的城市比例不算高，但具有象征意义的四大一线城市，北上广深3月份二手房价全部下跌。其中，上海下跌5.85%位居四大一线城市跌幅榜首位，每平跌3401元位居全国首位。

Ÿ    商务部：中国没有也不会限制医疗物资出口。截至4月4日，中国已与54个国家、3个国际组织签署了医疗物资商业采购合同。商务部回应部分出口医疗物资不合格：有关报道不客观，中国将与荷兰等国家加强沟通、深化合作，进一步严格控制医疗物资产品质量，规范岀口秩序。

Ÿ    海关总署：从3月1日到4月4日，全国共验放出口主要疫情防控物资价值102亿元，主要包括口罩约38.6亿只，价值77.2亿元。

Ÿ    国家药监局：共开展针对疫情防控医疗器械的检验共计8069批次，总体质量状况符合要求。海关总署：坚决查处防疫商品侵权行为，对于出口伪报、瞒报，夹藏夹带、以假充真、不合格冒充合格等违法行为，依法实施严厉打击。

Ÿ    市场监管总局：即日起开展口罩、防护服等防疫用品领域认证活动专项整治行动，重点打击虚假认证、买证卖证等认证违法行为。

Ÿ    中国海警局会同自然资源部、生态环境部、交通运输部联合发文，自4月1日至11月30日开展“碧海2020”海洋生态环境保护专项执法行动，着力打击盗采海砂、非法倾废、破坏湿地等违法犯罪行为。

Ÿ    福建省海洋与渔业局采取5项举措，联防联控，切实做好远洋渔船疫情防控及安全生产工作。一是全面加强海上渔船管控；二是有序安排远洋渔业生产；三是加强安全生产隐患排查；四是成立并下派驻港监管和指导工作组；五是深化政银合作推动企业全面复产达产。

Ÿ    中国汽车流通协会：截至3日16时，对会员单位及相关企业进行了经销商节后复工情况当日调研，涉及4S店共计8721家，门店复工率98.8%，客流恢复率66.4%，销售效率63.8%，售后效率66.8%。

Ÿ    北斗三号最后一颗组网卫星，如期运抵西昌卫星发射中心，这标志着北斗全球星座组网进入最后冲刺阶段。该卫星计划于5月份发射。

Ÿ    据新华社，山东省畜牧兽医局最新统计数据显示，3月23日至29日当周山东生猪价格延续数周回调态势。专家表示，短期猪价或以窄幅震荡为主，但中期供给来看，预计2020年猪价仍将高位运行。

Ÿ    据新京报，据悉，由多家银行理财子公司等重量级资产管理机构发起的“北京资产管理协会”，已获批将于近日正式挂牌。据了解，资管协会是全国第一家横跨银行、银行理财、保险资管、证券、基金等多行业资管机构的区域性协会，第一批创始会员60家，会员单位管理的资产规模数十万亿元。

Ÿ    全国首家首贷服务中心落地北京，服务范围覆盖大中小微各类型企业，重点服务民营、科创和小微企业。

Ÿ    北京市金融监管局：鼓励银行与融担机构按10%比例分担人才贷款业务风险责任；鼓励地方金融组织重点保障知识产权质押融资和企业应收账款保理融资，精准搭建多个平台对接企业资金需求，并提倡地方金融组织适度提升风险容忍度，支持防疫相关企业的融资需求。

Ÿ    北京市金融监管局：2020年一季度先后有万事网联、橡树资本、高盛控股合资证券公司、中信保诚资产管理公司等外资机构落地北京，春华资本、东方汇里、桥水基金等机构获批参与北京市QDLP试点。

Ÿ    北京市文化和旅游局发布《等级旅游景区有序恢复开放实施方案》，明确以室外游览为主的自然山水景观类等级旅游景区符合恢复开放条件的，清明节前后有序恢复开放；以室内游览为主的人文景观类等级旅游景区目前暂不恢复开放，待疫情形势缓解后适时恢复开放。

Ÿ    央行上海总部：支持长三角生态绿色一体化示范区科创类企业科创板上市融资；鼓励相关机构发行创业投资基金类债券、双创债务融资工具、金融债券和公司债。

Ÿ    山东省委常委会召开会议，强调着力抓好重大产业升级项目，打造更多产业龙头，推进重大科技创新，加快布局新基建；加大城市棚户区、老旧小区改造力度，加快建设一批稳就业项目；着力扩大大宗商品消费，积极增加公共消费，大力培育新兴消费。

Ÿ    深圳“十四五”发展规划编制已经启动，其中，战略新兴产业“十四五”规划是组成部分之一，目前相关工作正在开展。另外，深圳经济特区建立40周年将会有相关政策举措出台。

Ÿ    武汉市委常委、常务副市长胡亚波介绍，武汉制定出台了支持中小企业经营发展的21条措施，金融支持疫情防控服务企业发展15项措施，社会保险、稳岗稳企7条举措等支持政策，通过联合金融机构建立首期200亿元纾困资金，帮助企业渡过难关平稳发展。截至4月2日，已帮助158家疫情防控重点保障企业，争取国家专项优惠贷款支持162.3亿元。

Ÿ    武汉市政府公告称，结合疫情防控工作实际，武汉市将继续强化小区封闭管理，引导居民非必要出行尽量不出门，坚决切断传染源、阻隔传播途径。

Ÿ    重庆市2020年首轮新型基础设施建设项目集中开工。此次集中开工的项目共28个，总投资约1054亿元。其中，新基建重大项目22个，涵盖5G网络、数据中心、人工智能等众多领域，总投资815亿元。

Ÿ    中国香港3月汇丰制造业PMI为34.9，前值33.1。香港金管局将推出一系列措施增加银行体系流动性，以确保银行有充裕资金支持本地经济活动。下调银行现有监管储备水平一半，释放超过2000亿港元借贷空间。

上市公司重要公告

Ÿ    天邦股份预计一季度净利润4.5亿元-5亿元，昊志机电预增约5倍，天华超净预增近3倍，赢合科技预增超1倍，华林证券预增69%至80%；安信信托收到《审慎监管强制措施决定书》及《行政处罚决定书》；四川路桥定增募资45.13亿元；珠海国资委入主维业股份；东旭光电终止定增，浩丰科技筹划定增；中成股份拟引入甘肃建投等作为战投；长江健康二级子公司华信制药失控。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

22,679.99

7.73

纳斯达克指数

7,913.240

7.33

标普500

2,663.680

7.03

日经225

18,576.30

4.24

富时100

5,582.390

3.08

德国DAX

10,075.17

5.77

国际要闻

Ÿ    美国三大股指均收涨逾7%，道指收涨逾1600点。波音涨逾19%，领涨道指。苹果、谷歌均涨逾8%。瑞幸咖啡大跌逾18%，其股东发生违约，ADS遭强制出售。特斯拉股价涨7.6%，投行杰富瑞上调其股票评级至买入。全球疫情蔓延速度似有放缓迹象，风险投资偏好受到提振。截至收盘，道指涨7.73%报22679.99点，标普500涨7.03%报2663.68点，纳指涨7.33%报7913.24点。

Ÿ    热门中概股集体上涨，阿里巴巴涨5%，京东涨4.19%，百度涨5.91%；点牛金融涨40.82%，唯品会涨11.76%，微博涨5.88%，拼多多涨4.31%，蔚来汽车涨3.13%，网易涨3.88%。

Ÿ    欧股集体上涨，德国DAX指数涨5.77%报10075.17点，法国CAC40指数涨4.61%报4346.14点，英国富时100指数涨3.08%报5582.39点。

Ÿ    中新网援引英国广播公司(BBC)报道，英国首相鲍里斯•约翰逊新冠肺炎病情恶化，被转移进重症监护室。

Ÿ    美国白宫：纽约的阳性病例占比正开始下降，但新泽西州正在上升；虽然我们将在未来几天看到死亡病例数量上升，但应该看到病例数量趋于稳定。

Ÿ    美国总统特朗普：4月5日纽约首次出现死亡病例增幅下降，并称联邦紧急事务管理局在过去一周已从全球范围筹集数百万的医疗防护物资，白宫方面也在加强协调呼吸机的供应。特朗普确认，目前全美已进行了167万人的检测，称截至目前已有迹象让他“看到了隧道尽头的曙光”，并借此强调重启经济活动的紧迫性。

Ÿ    新浪援引外媒报道，美国总统特朗普表示，大选将在11月3日举行。受疫情影响，美国多个州已经推迟了大选初选。截止目前，美国已有36个州、首都华盛顿特区以及4个海外领地被宣布为新冠肺炎疫情“重大灾区”。特朗普称，将出现很多死亡病例，未来两周将是最艰难的时刻。

Ÿ    美国副总统彭斯宣布，将在3000名新冠肺炎患者身上进行羟基氯喹试验，并对其疗效进行跟踪，试验将在密歇根州底特律市的亨利•福德医院进行。

Ÿ    美联储等三机构联合声明：将社区银行杠杆率暂时降低至8%；从2020年第二季度开始至年底，杠杆率在8%或8%以上并符合一定其他标准的银行组织可以选择使用社区银行杠杆率框架；社区银行组织将在2022年1月1日之前将社区银行的杠杆率要求重新设定在9%以上。

Ÿ    美国总统特朗普表示，将签署命令禁止医疗商品的出口；将和石油行业的高管讨论新冠肺炎疫情的造成影响，将会让能源行业恢复正常；在当前的油价水平，可能需要对战略石油储备的空间进行填补；非常认真的探讨基础建设一揽子计划。

Ÿ    美国财长努钦：希望向企业提供最高4万亿美元流动性；正研究出台一份面向普罗大众（相对于华尔街特大型银行机构而言）的贷款计划；美联储的工作非常出色；刚刚和美联储主席鲍威尔通过电话。

Ÿ    美国共和党参议员卢比奥：几乎一定会出台更多小企业减负措施。

Ÿ    日本首相安倍晋三：计划宣布价值约108万亿日元的经济刺激方案；已与日本自民党就108万亿日元的经济刺激方案达成一致意见；同意需要就东京都和大阪宣布进入紧急状态；最早于4月7日宣布进入紧急状态。

Ÿ    英国女王伊丽莎白二世第五次发表电视讲话：我向你们发表讲话之际，我知道我们正处在一个越来越具有挑战性的时刻。我希望在未来的几年中，每个人都能为他们如何应对这一挑战感到自豪。女王在发言中向在国家健康医疗系统NHS一线工作和在关键岗位工作的人表示感谢。

Ÿ    欧洲央行管委雷恩表示，紧急抗疫购债计划（PEPP）为欧洲央行应对新冠危机主要工具；最紧迫的是要出台相对应财政政策。与此同时，欧盟批准暂停对医疗设备征收关税，直至7月底。

Ÿ    欧盟将对美国出口的打火机、家具涂料和扑克牌征收关税，为对美国总统特朗普决定扩大钢铁和铝关税的报复措施。

Ÿ    德国财长肖尔茨：新的政府计划将帮助中小型企业；企业信贷额度最高可达80万欧元；有信心在本周就欧盟援助问题达成协议；可以在这周启用欧洲反应机制。肖尔茨计划为小型企业提供贷款计划，总贷款额度“无限制”。

Ÿ    法国财长勒梅尔：法国应已经陷入了1945年以来的最严重衰退。德国工业联合会（BDI）表示，德国今年经济可能萎缩3%至6%，这一预测是基于新冠肺炎疫情导致经济活动最多中断6周的假设。

Ÿ    匈牙利总理欧尔班：匈牙利的刺激计划规模将相当于GDP的18%-20%；今年必须将预算赤字占GDP比重升至2.7%；将提供价值2万亿匈牙利福林的贷款担保。

Ÿ    奥地利总理库尔茨：延长封锁措施至4月底，计划4月14日起，允许小型商店、DIY商店重新开放，所有其他商店于5月初重新开放。

Ÿ    伊朗总统鲁哈尼：将在4月11日起恢复“较低风险”的经济活动；三分之二的政府雇员将在4月11日起在家工作。

Ÿ    意大利拟扩大黄金权力法范围防治外资恶意收购关键企业。黄金权力法应用范围扩大至食品、金融、保险和医疗领域。

Ÿ    希腊财政部长称，预计希腊2020年经济增长将萎缩接近4%。

Ÿ    沙特3月综合PMI为42.4，前值为52.5，创下2009年8月开始记录以来新低，也是首次降至50水平下方。

Ÿ    阿联酋政府正式提出推迟2020年迪拜世博会，建议将2021年10月1日至2022年3月31日定为新的举办日期，同时继续使用“2020年迪拜世博会”作为活动的正式名称。

Ÿ    亚投行正设立初始额度为50亿美元新冠肺炎危机恢复基金，对受到新冠肺炎疫情严重冲击的公共和私营部门机构提供快速融资。

Ÿ    摩根大通CEO戴蒙：随时准备协助政府实施经济刺激计划，以支持经济；未来或将出现严重衰退，还将出现类似于2008年金融危机的一些金融压力；在极端不利的情况下，董事会可能会考虑暂停派息。

Ÿ    穆迪：美国财政状况恶化的速度将快于预期，原因是财政赤字大幅增加和经济增长放缓；美国针对新冠肺炎疫情所作出的强有力的经济政策反应将减轻增长冲击，但加剧了中期财政风险；财政赤字大幅增加、债务积累速度加快，这将给美国的财政实力和主权信用状况造成压力；预计2020年美国联邦财政赤字将在GDP中占比近15%，2021年这一比例预计为10.5%。

Ÿ    标普全球评级主权和国际公共产业评级资深董事陈锦荣表示，新型肺炎疫情令全球经济前景急速恶化，部分地区主权评级可能受压，而早前有部分中东国家因为油价急跌，而被下调评级。外汇融资需求较高的国家较可能被下调评级。如果经济最终产生结构性破坏，未来两年将会有更多负面评级行动。

Ÿ    美国3月季调后非农就业人口大减70.1万人，为十年来首次出现负值，预期减10万人，前值增27.3万人；3月失业率升至4.4%，预期为3.8%，前值为3.5%。

Ÿ    摩根士丹利：将美国第一季度GDP增速预期从-2.4%下调至-3.4%，第二季度GDP增速预期从-30%下调至创纪录的-38%，调整后的预期意味着美国2020年实际GDP年率将萎缩5.5%，创1946年以来最大跌幅；预计美国失业率将在第二季度达到创纪录的15.7%（此前预计为12.8%），失业人数累计将达到2100万。

Ÿ    美国3月ISM非制造业PMI为52.5，预期为44，前值为57.3；非制造业新订单指数为52.9，前值为63.1；非制造业就业指数为47，前值为55.6。美国3月Markit服务业PMI终值为39.8，预期为38.5，初值为39.1；3月Markit综合PMI终值为40.9，初值为40.5。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

100.80

0.17

美元/人民币

7.0950

-0.18

欧元/美元

1.0792

-0.01

英镑/美元

1.2228

-0.34

美元/日元

109.22

0.60

Ÿ    上周五，在岸人民币兑美元夜盘收报7.0950，较上一交易日夜盘收盘跌129个基点。成交量245.66亿美元，较上一交易日减少6.14亿美元。

Ÿ    新加坡金融管理局周一表示，将从4月份开始披露其外汇市场干预操作，之前宣布是从7月份开始。

Ÿ    韩国央行周一表示，已经启动了一项关于央行发行数字货币的试点计划，为期22个月，用来检查央行发行此类货币的能力。这个试点计划已经在上个月推出，并将在明年底之前结束。

Ÿ    周一，美元指数涨0.17%报100.7991，欧元兑美元跌0.01%报1.0792，英镑兑美元跌0.34%报1.2228，澳元兑美元涨1.57%报0.6087，美元兑日元涨0.6%报109.22。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

26.300

-7.20

COMEX黄金

1,707.8

3.77

COMEX白银

15.310

5.63

LME铜

4,904.5

1.34

LME铝

1,475.0

-0.44

Ÿ    国内商品期市收盘多数上涨，能化品领涨，LPG涨停、苯乙烯涨逾7%。黑色系多数上扬，铁矿石、硅铁、热卷涨逾1%；基本金属全线上涨，沪锌、沪铜涨逾2%，沪铝涨逾1%；贵金属表现不俗，沪金涨逾1%，沪银涨逾3%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌7.2%报26.3美元/桶，布油收跌2.46%报33.27美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨3.77%报1707.7美元/盎司，七年来首次收盘站上1700美元。COMEX白银期货收涨5.63%报15.31美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.34%报4904.5美元/吨，LME期锌涨0.85%报1898美元/吨，LME期镍涨0.36%报11280美元/吨，LME期铝跌0.44%报1475美元/吨，LME期锡涨1.61%报14350美元/吨，LME期铅涨1.42%报1680美元/吨。

Ÿ    特朗普：如果需要，将使用关税来拯救美国石油工业，如果油价保持目前的水平，他将征收“非常可观的关税”。

Ÿ    美国能源部：美国能源部长与沙特石油大臣周末通电话讨论了全球石油市场，双方同意近期内通过G20会议继续讨论全球能源市场状况。

Ÿ    克里姆林宫：俄罗斯总统普京当前没有计划与沙特和美国总统特朗普进行交流；欧佩克+会议因技术原因改期至4月9日；俄罗斯准备好与其他国家一起采取行动稳定能源市场；尚未计划与俄罗斯油企进行会面。

Ÿ    俄罗斯直接投资基金（RDIF）首席执行官Kirill  Dmitriev表示，俄罗斯和沙特阿拉伯“非常、非常接近”达成一项石油生产的协议。

Ÿ    国际能源署：欧佩克+减产1000万桶/日不足以稳定石油市场；即使欧佩克+减产协议达成，第二季度原油库存将增加1500万桶/日；敦促石油消费国填满战略原油储备。

Ÿ    俄罗斯将参加在4月6日举行的欧佩克+会议。俄罗斯总统普京：俄罗斯适应油价在大约42美元/桶的水平。已经与特朗普通话，我们都担忧原油市场形势，希望在油市采取联合行动，全球可能需要减产约1000万桶/日。

Ÿ    俄罗斯总统普京表示，俄主张全球能源市场长期稳定，主张加强协作，与能源伙伴达成石油减产协议，缩减石油产量。

Ÿ    农业农村部：3月份巴西大豆进口未受影响，美国大豆进口量预计增加，将继续关注。疫情还在继续蔓延，我们将会同有关部门密切关注疫情对我国进口大豆的影响。受疫情影响，国际粮食价格确实有所上涨。当前，从全球供应总量来看不存在短缺问题，目前更多是疫情造成的恐慌性消费。国际对国内粮食市场影响有限。

Ÿ    农业农村部：我国粮食库存量充足，不必囤积抢购。今年要扩大轮作、减少休耕；稻谷、小麦两大品种粮食面积要继续稳定在8亿亩以上。

Ÿ    国家粮食和物资储备局：稻谷、小麦库存量能满足一年以上市场消费需求；不少城市的成品粮，也就是面粉、大米，市场供应能力都在30天以上；目前为止，没有动用过中央储备粮，除了个别市县，绝大部分地区也没有动用过地方储备粮。接下来将加强粮油供应，根据市场需要，继续组织好政策性粮食拍卖。

Ÿ    大米主要出口国泰国和越南受干旱影响产量下降，而新冠疫情引发的恐慌性抢购也使供应趋紧，国际大米价格大幅上涨。3月底泰国产大米基准出口价涨至每吨550美元，创2013年8月以来新高。而越南大米价格也超过了每吨400美元，是2018年12月以来的最高价格。

Ÿ    新冠肺炎疫情在全球蔓延，出自粮食安全方面考虑，哈萨克斯坦、越南等多国相继开始禁止小麦面粉、大米等农产品的出口。

Ÿ    欧佩克代表：官方宣布，欧佩克+紧急会议被推迟至4月9日。

Ÿ    为促进石油出口，哈萨克斯坦决定从4月起免除石油制品出口税，“零关税”政策将持续至今年年底。

Ÿ    瑞银预计，二季度原油需求量将同比下降大约2000万桶/日；对原油生产商承诺将大幅减产表示怀疑，预计油价将再次承压。

Ÿ    沙特消息人士：沙特将在4月9日主持欧佩克+视频会议。沙特将在4月10日发布5月原油官方售价。沙特推迟发布5月原油价格“是史无前例的举措”，以便在周四会议前有更多时间与产油国接触。沙特希望避免重蹈3月份的覆辙，当时由于俄罗斯与其他欧佩克+产油国缺乏合作，石油谈判破裂。

Ÿ    中物联：3月份中国大宗商品指数为123.1%，较上月大幅回升42.5个百分点，为2017年1月份以来的最高点；四月份国内大宗商品市场仍有上升空间，但由于海外疫情处于加速暴发期，需求前景黯淡或令市场的上行空间有限。

Ÿ    中钢协：3月下旬，20个城市5大品种钢材社会库存1906万吨，比上一旬减少94万吨，下降4.7%；比上年12月增加1224万吨，上升179.5%。

Ÿ    中钢协：3月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2009.55万吨、生铁1851.02万吨、钢材2039.35万吨、焦炭352.64万吨。本旬平均日产，粗钢182.69万吨、环比下降0.53%、同比下降0.42%；生铁168.27万吨、环比下降1.47%、同比增长3.27%。

Ÿ    中储粮黑龙江分公司自2019年12月12日开始最低收购价稻谷收购工作，截至2020年3月31日收购期结束，收购总量1432.6万吨，较上个收购期增长5.6%，共支付收购资金374.5亿元。

Ÿ    农业农村部新闻办公室发布，重庆市云阳县从外省违规调入的仔猪发生非洲猪瘟疫情。该批仔猪共298头，死亡64头。

Ÿ    深圳市商务局发布《关于做好保障粮食供应和稳定粮食价格的通知》称，政府储备粮能满足市民180天的需求，消费者不必要担心粮食供应短缺及价格大幅上涨，无须囤积粮食。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6740

7.40

3个月美元LIBOR

1.3874

1.44

中国10年期国债

2.5965

1.11

3个月SHIBOR

1.8440

-4.50

DR007

1.4000

10.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，4月3日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期，资金面延续宽松，Shibor全线下行。上周央行公开市场净投放700亿元。

Ÿ    存款利率调降预期降温，现券期货调整。银行间现券收益率明显上行，国债调整甚于国开，10年期国债活跃券收益率上行5bp；国债期货明显收跌，10年期主力合约跌0.35%；流动性充裕，隔夜回购利率回到1%下方。

Ÿ    央行决定，4月对中小银行定向降准1个百分点，于4月15日和5月15日分两次实施到位，每次下调0.5个百分点，共释放长期资金约4000亿元；自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。此次降准后，超过4000家中小存款类金融机构存款准备金率已降至6%，处于比较低的水平。

Ÿ    央行指出，实施稳健的货币政策更加灵活，把支持实体经济恢复发展放到更加突出位置，注重定向调控，兼顾内外平衡，保持流动性合理充裕，货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应，为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

Ÿ    【机构点评央行降准】任泽平：央行“三箭齐发”引导实体利率下行，定向降准对通胀影响有限，利好股市债市但需结合基本面；国君宏观：央行在将“利率走廊”实际下限往“零”推；中信明明：央行下调超额存款准备金率是激励商业银行放贷；粤开证券李奇霖：降准可以继续压低短端利率；招商基金：央行呵护市场，助于提振市场信心。

Ÿ    央行：新增加的1万亿元再贷款再贴现，会要求中小银行以优惠的利率向中小微企业发放贷款，没有规定利率；已系统评估疫情对银行业的影响，开展压力测试，测试结果将通过金融稳定报告及时对外披露；总的来看，银行业整体损失吸收能力比较强，风险抵御的弹药比较充足。

Ÿ    央行：存款利率是利率体系里的一个压舱石，实行起来要考虑得更多，特别是跟普通老百姓关系更加直接，用这个工具要进行更加充分的评估。

Ÿ    央行国际司司长朱隽表示，全球范围内很多经济体已采取激进的货币放松举措，3月有40家左右的央行降息，但这些举措没能立即稳定市场，有必要采取更有力的疫情防控措施，以及更积极财政政策来稳定市场信心。

Ÿ    财政部：今年明确政府专项债不用于土地收储和与房地产相关项目，在专项债使用范围方面做了调整，将城镇老旧小区改造纳入专项债券支持范围。

Ÿ    财政部：我国政府债务规模这些年有一些增加，但是增幅可控；2019年地方政府债务率为82.9%，低于国际通行的警戒标准；目前，我国政府债务风险水平总体可控。

Ÿ    富时罗素公布3月最新分类评价结果显示，中国债券市场准入等级继续保留在可能从1上调至2的观察名单；下一次分类调整的审查在9月，将作为是否纳入其国际指数依据之一。

Ÿ    央行：一季度银行间债券市场新增境外法人机构26家，境外机构净增持量为597亿元；一季度民营企业发债净融资规模约930亿元，创近三年来新高。

Ÿ    金砖国家新开发银行成功在中国银行间债券市场发行抗击新冠肺炎疫情债券，发行规模50亿元，募集资金用于向中国提供抗击疫情方面紧急援助贷款项目。该债券是境内首笔国际金融组织发行的疫情防控熊猫债券。

Ÿ    国君固收发布二季度可转债市场策略展望称，市场焦点重回内需，转债沿政策刺激方向布局；当前推荐四个方向：大消费（农业、汽车、食品饮料、医药）；新基建（5G基建、工业互联网）；优质个券（利德、木森、顺丰、欧派、视源）；适当埋伏110元以下低价券，等待主题拉动。

Ÿ    中国结算发布《证券质押登记业务实施细则（2020年修订版）》，优化质押相关业务规则衔接，根据不同质押业务类型，进一步明确质押登记要素采集的规范和标准，并会同证券交易场所进一步规范和统一质押证券违约处置过户业务。

Ÿ    中央结算数据显示，截至3月末，该机构为境外机构托管债券面额达19578.17亿元，一季度累计增加808.44亿元，去年同期增加83亿元。

Ÿ    中证协通报去年第四季度债券市场信用评级机构业务运行及合规情况：级别下调中超过三成发行人被下调至C级，全年过半数级别下调幅度超过3个子级；新增7家违约企业，全年共新增40家，其中联合评级和东方金诚等机构所评家数较多。

Ÿ    中国银行作为牵头主承销商兼簿记管理人，支持小米集团在银行间市场成功发行科技互联网行业首笔熊猫债，金额10亿元，期限365天，票面利率为2.78%，倍数2.2。

Ÿ    新浪金融旗下微博借钱运营主体微聚未来科技有限公司，向深交所提交的首单ABS产品——“天风证券-微聚未来1期信托受益权资产支持专项计划”正式挂牌，规模3亿元。这也是微博借钱首次在资本市场发行ABS产品。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨1个基点报0.096%，2年期美债收益率涨3.1个基点报0.272%，3年期美债收益率涨3.7个基点报0.342%，5年期美债收益率涨5.8个基点报0.446%，10年期美债收益率涨7.4个基点报0.674%。

Ÿ    阿联酋央行下调活期存款的存款准备金率，将存款准备金率要求从14%下调至7%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7,399.24

8.10

以太坊

182.190

19.6

瑞波币

0.20130

10.9

恒星币

0.05087

15.5

莱特币

45.7980

13.1

Ÿ   央行消息，4月3日，人民银行2020年全国货币金银和安全保卫工作电视电话会议在北京召开。会议要求，要加强顶层设计，坚定不移推进法定数字货币研发工作，系统推进现金发行和回笼体系改革，加快推进钞票处理业务、发行库守卫和发行基金押运转型。央行数字货币或将在疫情之后加速推出，数字货币试点有望率先在五大行之间展开。数字货币将给银行带来新增系统，此外包括银行核心系统、数据库、ATM机在内的银行软硬件面临改造，个人手机等终端和POS机也存在替换需求，同时数字货币的发行也将推进电子票据推广，另外加密技术将贯穿整个产业链始终。

Ÿ   银行IT、数字加密、支付终端行业等领域有望迎来发展机遇，相关公司有长亮科技（300348）、四方精创（300468）、数字认证（300579）、高伟达（300465）、神州信息（000555）、广电运通（002152）等。

5G产业

Ÿ   据中国移动官方微博消息，4月8日10时，三大运营商将携手产业合作伙伴，联合发布5G消息白皮书，并进行线上直播。有望全面升级基础短信，实现短消息的互动化、智能化，并增强安全防伪能力。短信是数字社会信息流动最重要的传送载体之一，相比于其他手机APP，具备免安装、普遍可达、手机号码即用户ID等优势。5G为RCS（指融合了语音、消息、状态栏、位置服务的富媒体通信）带来了巨大推动力，RCS有望成为企业服务客户的重要工具。

Ÿ   点评：梦网集团（002123）是国内最早落地RCS的企业之一，去年相继与国票信息、高灯科技、阿里巴巴等签订战略合作协议。彩讯股份（300634）全面接入中国移动BOSS、MISC、VGOP、短信及彩信网关等网元。神州泰岳（300002）基于多年为中国移动研发并运营飞信项目的成功经验，配合其推进融合通信战略，为政府、金融、大型企业等提供融合通信服务。其他公司：中嘉博创（000889）、吴通控股（300292）。