指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,875.96

0.33

深证成指

10,611.55

0.10

沪深300

3,899.87

0.00

创业板指

2,015.80

0.18

中证500

5,327.04

0.84

万得全A

4,216.99

0.50

恒生指数

27,404.3

-0.33

国内股市

Ÿ    A股震荡攀升，医药股分化。上证指数收盘涨0.33%报2875.96点，连升四日；深证成指涨0.1%报10611.55点；创业板指涨0.18%报2015.8点。两市成交逾9000亿元。上周，上证指数跌逾3%，深证成指跌0.66%，创业板指涨逾4%。

Ÿ    上周五两市大单净流出资金356.03亿元。其中，1355只个股获资金净流入，2411只个股出现资金净流出，主力资金净流出规模创近五日次高。

Ÿ    香港恒生指数收跌0.33%，报27404.27点，周涨4.15%；恒生国企指数跌0.55%，周涨4.54%。手机配件、能源股领跌蓝筹。科技网络股逆市造好，美图公司涨17.1%。全日大市成交994.1亿港元。中国台湾加权指数收跌1.16%，上周累计上涨1.02%。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人赴中国医学科学院病原生物学研究所考察新冠肺炎疫情防控科研攻关。他表示，医药领域科研工作者要与时间赛跑，集中各方智慧，加强与临床合作，深入研究治愈病例治疗方案，全力开展药品研发攻关。

Ÿ    国务院领导人应约同德国总理默克尔通电话，主要就新冠肺炎疫情防控工作交换意见。他强调，中国政府和人民有信心、有能力战胜疫情，希望包括德国在内的国际社会保持理性，支持中方防控疫情的努力，保持双方正常往来，加强国际公共卫生安全合作。

Ÿ    国务院联防联控机制印发通知要求：有序做好企业复工复产工作，推动分批有序错峰返程返岗，统筹制定分类分批复工复产方案；疫情防控、能源供应、交通物流、城乡运行、医用物资和食品等生活必需品生产、饲料生产、市场流通销售等涉及重要国计民生的领域，要保障条件立即推动复工复产，重大工程和重点项目员工要及时返岗、尽早开工。

Ÿ    国务院联防联控机制：已从全国累计调派11921名医护人员驰援湖北；武汉市政府正在推动逐步恢复农贸市场经营，已安排1万吨中央储备冻猪肉专供武汉，预计冬春蔬菜产量约1.7亿吨，供应量充足；进一步扩大急需的短缺物资进口，增加猪肉进口，捐赠进口口罩免征关税；新型冠状病毒核酸检测呈现假阴性在所难免。

Ÿ    国家卫健委发布通知称，决定将“新型冠状病毒感染的肺炎”暂命名为“新型冠状病毒肺炎”，简称“新冠肺炎”，英文简称“NCP”。

Ÿ    财政部等五部门联合部署强化疫情防控重点保障企业资金支持工作，要求全力保障疫情防控资金供给，切实落实落细各项财税支持政策，努力促进经济社会平稳运行，做好应对各种复杂困难局面的准备，积极帮助企业克服生产经营困难。

Ÿ    财政部部长刘昆：中央财政将根据疫情防控需要，继续出台和完善有关财税支持政策；要严肃财经纪律，健全资金监管机制，严格责任追究，严厉查处侵占挪用专项资金的行为。

Ÿ    财政部等五部门强化疫情防控重点保障企业资金支持：央行向9家全国性银行和疫情防控重点地区地方法人银行发放专项再贷款；每月专项再贷款发放利率为上月一年期LPR减250基点；金融机构对企业贷款利率上限为最近一次一年期LPR减100基点，中央财政按企业实际贷款利率50%贴息，企业实际融资成本降至1.6%以下。

Ÿ    央行副行长刘国强：专项再贷款发放对象包括9家主要全国性银行和10个重点省市地方法人银行，首批专项再贷款周一发放；贷款发放采取“先贷后借”的报销制，资金必须运用于重点企业防控疫情需要的生产经营活动，银行或企业违规使用将终止资格，并可提前收回。

Ÿ    央行副行长潘功胜：中国有充足的政策工具来应对经济下行的压力，货币政策要综合考虑内外部平衡多重因素；央行将平衡好货币政策支持经济增长和稳杠杆的关系，继续发挥定向降准、再贷款、再贴现等结构性货币政策工具的引导作用；市场预期20日公布的LPR有较大概率下行。

Ÿ    央行副行长潘功胜：央行和银保监会正在对资管新规是否延期进行技术评估，推迟是有可能的。

Ÿ    央行营业管理部：引导辖区内银行将信贷资源向单户授信1000万以下的中小微企业倾斜，努力确保2020年普惠型小微贷款增速高于各项贷款增速，其中国有大型银行增速不低于20%。

Ÿ    工信部印发通知，明确将采取全力保障企业有序复工复产，进一步加强对中小企业的财政扶持、金融扶持、创新支持和公共服务，进一步加强统筹协调等六方面20条措施，帮助广大中小企业坚定信心，实现有序复工复产，渡过难关。

Ÿ    中国疾控中心主任高福：目前只有核酸试剂应用于新型冠状病毒感染病例诊断，抗体诊断试剂正在紧锣密鼓地研发中，已接近临床试验完成阶段，希望很快应用到检测中。

Ÿ    中央网信办：鼓励有能力的企业在有关部门的指导下，积极利用大数据分析预测新冠肺炎确诊者、疑似者、密切接触者等重点人群的流动情况；任何单位和个人未经授权不得以疫情防控、疾病防治为由，未经被收集者同意收集使用个人信息；为疫情防控、疾病防治收集的个人信息，不得用于其他用途。

Ÿ    交通运输部印发通知明确，符合条件的公路水运工程，原则上应在2月15日前做好复工准备，力争2月20日前复工。结合“一带一路”建设等，提前启动一批服务国家重大战略实施、符合“十四五”规划方向、符合投资政策的建设项目，确保投资精准有效。

Ÿ    湖北省出台18项措施支持中小微企业；上半年工业用水价格、用气价格下调10%；承租国有用房3个月房租免收、6个月房租减半；影响严重小微企业，担保费率降至1%以下，再担保费减半；企业裁员（减员）率不高于5.5%，返还上年度实际缴纳失业保险费的70%。

Ÿ    杭州市市场监督管理局、杭州市医疗保障局紧急发布了《关于暂停全市所有零售药店销售发烧咳嗽药品的紧急通知》，根据杭州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部要求，决定自2020年2月8日起，全市所有零售药店暂停向市民销售治疗发热、咳嗽的药品，有这些症状的市民应尽快到医院就诊。

Ÿ    上海鼓励错峰上下班：抓紧研究制定具体工作方案；企业可根据生产经营情况，继续要求来自重点地区的员工暂缓返程，灵活安排其他地区员工的返程计划；一般不开中央空调，尽可能改善办公区域的通风条件。

Ÿ    海南公布六条措施支持旅游企业共渡难关，包括实施援企稳岗、延长旅游企业办理社保业务期限、税费减免、财政金融支持等。

Ÿ &nbnbsp;  北京市财政从今年2月起停征污水处理费等三项行政事业性收费；政府采购活动进一步向中小微企业倾斜；奖励融资担保机构，鼓励其降低中小微企业担保费率。

Ÿ    香港特区政府官员表示，新冠肺炎疫情对香港经济雪上加霜，特区政府将审视早前应对经济下行推出的多轮纾困措施，必要时将延长相关措施的有效期或者加大力度。

Ÿ    第一批政府兜底采购收储产品目录公布，医用防护服、N95医用级防护口罩、新型冠状病毒核酸检测试剂盒等在列。

Ÿ    中国疫苗行业协会：17家会员单位正开展新冠肺炎疫苗研制工作，科研人员分别采用灭活疫苗、亚单位疫苗、病毒载体疫苗、核酸疫苗等不同技术路径，加班加点进行攻关。

Ÿ    湖北省发布若干稳定当前农业生产和市场供应的举措，保障必要的畜禽饲料运输，有序放开规模以上养殖场鸡苗调运，有序放开部分饲料企业复工时间等。

Ÿ    《贵州省5G发展规划（2020-2022）》发布，提出从产业数字化、智慧化生活、数字化治理方面在先进制造、智慧交通等十大领域深化5G融合应用发展，并部署4K/8K超高清视频、VR/AR、无人机/车/船、机器人等四大类的5G通用应用。

Ÿ    中国汽车流通协会：2019年12月，我国海关进口汽车10.2万辆，大幅增长24%；1-12月，进口汽车市场累计进口108.6万辆，同比下降2%。

Ÿ    上海地方金融监管局：鼓励在沪金融市场开辟绿色通道，为疫情防控企业在上市、再融资、并购重组和发行债券、资产支持证券等方面提供高效便捷的服务；将积极配合上交所，大力支持与疫情防控相关的科技创新企业在科创板上市。

Ÿ    全国股转系统披露数据，春节后第一个交易周新三板挂牌公司成交13.71亿元，今年以来累计成交金额达93.79亿元，已有38家企业完成股票发行融资。

Ÿ    安信策略：市场在快速强劲反弹之后难免会经历一些反复，但系统性风险有限，市场需要关注复工线索下的制造业修复行情，关注稳增长背景下的“新基建”投资机会。

Ÿ    招商策略：坚信A股正处于2019年开启的两年半上行周期，5G技术加持和信息化需求的增加将带领科技板块成为未来几个季度持续景气向上的方向；政策变量在投资中的权重将会逐渐提升，金融、地产、建筑、汽车可能会迎来政策带来的景气边际改善。

Ÿ    中信证券：全年“黄金坑”明确之后，A股将进入1-2周疫情演化和节后复工重要观察期；预计市场风格会从单纯追求弹性到更注重配置性价比，建议继续把握疫情带来的交易型机会，也可关注复工进度较快的子行业。

Ÿ   广发策略：预计本轮疫情拐点后，前期涨幅较高的行业中，纯事件驱动或避险类板块迎来补跌，但蕴含中期商业逻辑的板块即使阶段性回吐部分涨幅，在产业逻辑支撑下仍具备重新向上动力。

Ÿ    天风策略：待疫情“实质形势”出现拐点之后，逆周期调节政策才可能逐步发力；在全球5g周期、全球半导体周期、全球云计算周期带来的科技产业景气度扩散化的背景下，大概率使得中长期风格难以逆转。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：中顺洁柔、安诺其、美联新材、华纺股份、首航高科拟布局医疗防护用品业务；舒泰神用于冠状病毒肺炎新药获准临床；康泰生物与艾棣维欣合作研发新冠病毒DNA疫苗；辽宁成大：韶关高腾成第一大股东；数源科技拟不超8亿元购买资产并配套募资；太安堂拟发债募资不超5亿元采购防控新冠肺炎物资等；*ST升达28.33%股份将被拍卖，实控人或变更；汇金股份拟2000万-2500万元回购；科大讯飞就在美采购应对新冠病毒所需物资申请实体清单豁免事项。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,102.51

-0.94

纳斯达克指数

9,520.510

-0.54

标普500

3,327.710

-0.54

日经225

23,827.98

-0.19

富时100

7,466.700

-0.51

德国DAX

13,513.81

-0.45

国际要闻

Ÿ    美股结束四连涨，三大股指悉数收跌。道指跌逾270点，标普500指数跌0.54%。卡特彼勒跌近3%，英特尔跌1.6%、苹果跌1.36%，纷纷领跌道指。中概股网易有道大涨逾28%。特斯拉微跌0.12%，本周大涨逾15%。Uber涨超9%，该公司此前公布好于预期财报。截至收盘，道指跌0.94%报29102.51点，标普500跌0.54%报3327.71点，纳指跌0.54%报9520.51点。上周，道指涨3%，纳指涨4.04%。标普500指数涨3.17%，创去年6月以来最大周涨幅。

Ÿ    热门中概股多数走低，阿里巴巴跌2.03%，京东跌0.97%，百度跌1.69%，蓝帽子跌12.41%，拼多多跌5.77%，蔚来汽车跌6.62%，哔哩哔哩跌5.13%，网易有道涨28.21%，无忧英语涨19.72%。

Ÿ    欧股结束四日连涨走势，全线收跌。德国DAX指数跌0.45%报13513.81点，周涨2.48%；法国CAC40指数跌0.14%报6029.75点，周涨3.85%；英国富时100指数跌0.51%报7466.7点，周涨4.1%。法国CAC40指数创2019年2月以来最佳单周表现。欧洲斯托克600指数上周累涨3.32%，为2018年11月以来最大单周涨幅。

Ÿ    世界卫生组织将于2月11日至12日召开一次全球研究和创新论坛，以动员国际社会采取行动，应对新型冠状病毒。病毒的基因序列已经绘制完成，但现在没有预防感染的疫苗，也没有找到对症治疗的方法。

Ÿ    世界卫生组织总干事谭德塞：世卫组织专家团队人员最早将于本周初启程前往中国，围绕病毒及疫情展开研究；世卫组织将召开全球专家会议，协调国际科研力量，尽早找到诊疗方案和有效疫苗。

Ÿ    新加坡卫生部：新加坡新增3例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例，累计43例。当天有4例治愈出院，累计出院6例。

Ÿ    阿联酋首例新冠肺炎确诊患者治愈出院。

Ÿ    美联储向美国国会提交半年度货币政策报告。美联储表示，美联储去年三次降息后，当前的货币政策立场是合适的，能够支持美国经济活动持续扩张、劳动力市场强劲增长且通胀率位于“对称性的2%目标”附近；美国经济前景的下行风险在2019年底似乎已经消退；全球制造业和贸易放缓似乎即将结束，而消费者支出和服务活动继续保持；在美联储通过回购操作增加流动性后，货币市场状况在去年年底相当平静。

Ÿ    据美联社等媒体报道，当地时间7日，美国国家运输安全委员会公布的初步报告显示，上个月坠毁并导致包括科比等9人遇难的直升机的残骸中，没有发现任何引擎故障的证据。最终报告有望在1年后公布。

Ÿ    美国1月季调后非农就业人口增加22.5万人，预期增加16万人，前值从增加14.5万人修正为增加14.7万人；失业率为3.6%，预期3.5%，前值3.5%。

Ÿ    德国12月季调后工业产出环比减3.5%，预期减0.2%，前值增1.1%。12月未季调贸易帐为顺差152亿欧元，预期顺差184亿欧元，前值顺差183亿欧元。

Ÿ    法国12月工业产出环比减2.8%，预期减0.3%，前值增0.3%；12月贸易帐逆差40.5亿欧元，预期逆差51.5亿欧元，前值逆差55.8亿欧元。。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.700

0.24

美元/人民币

7.0010

0.42

欧元/美元

1.0946

-0.32

英镑/美元

1.2887

-0.34

美元/日元

109.76

-0.21

Ÿ    周五在岸人民币兑美元夜盘收报7.0010，较上一交易日夜盘跌290个基点。成交量101.64亿美元，较上一交易日夜盘减少59.68亿美元。

Ÿ   截至2020年1月末，我国外汇储备规模为31155亿美元，较去年12月末增加76亿美元，增幅为0.2%。外汇管理局相关负责人表示，此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情对中国经济的影响是暂时的。往前看，中国经济长期向好，高质量增长的基本面不会改变，加之外汇市场运行机制日益完善，有利于外汇市场平稳运行，这都将继续为外汇储备规模保持总体稳定提供坚实基础。

Ÿ   中国民生银行首席研究员温彬表示，去年四季度以来，在一系列逆周期政策的调控下，我国有效应对了各种内外部风险挑战，经济企稳迹象逐渐显现，为各项经济金融指标保持稳定奠定了基础。2020年1月外汇储备规模继续回升，达到去年7月以来的最高水平，也充分说明了我国经济基本面长期向好的趋势没有改变。

Ÿ   美元指数涨0.24%报98.7001，周涨1.37%。欧元兑美元跌0.32%报1.0946，英镑兑美元跌0.34%报1.2887，澳元兑美元跌0.83%报0.6675，美元兑日元跌0.21%报109.76。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

50.340

-1.20

COMEX黄金

1,573.8

0.24

COMEX白银

17.685

-0.75

LME铜

5,655.0

-1.39

LME铝

1,721.0

-0.92

Ÿ    国内商品期货多数收涨，部分农产品午后走高，菜油涨2.53%，鸡蛋涨1.5%；能化品强势，沥青、甲醇涨近2%，燃油涨超1%；黑色系多数走高，焦煤、螺纹钢涨近1%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.2%报50.34美元/桶，周跌2.37%，连跌五周。。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.24%报1573.8美元/盎司，周跌0.89%，为三周来首次下跌；COMEX白银期货收跌0.75%报17.685美元/盎司，周跌1.82%。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌1.39%报5655美元/吨，LME期锌跌2.22%报2158美元/吨，LME期镍跌1.76%报12830美元/吨，LME期铝跌0.92%报1721美元/吨，LME期锡跌2.46%报16290美元/吨，LME期铅跌1.52%报1816美元/吨。

Ÿ    全国春季农业生产形势总体正常。今年夏季粮油播种面积保持稳定，冬小麦面积3.32亿亩，比上年持平略减；冬油菜面积9200多万亩，同比增加270万亩。

Ÿ    1月份全国铁路完成货物发送量3.6亿吨，日均发送1173万吨；电煤日均装车44990车，全国直供电厂存煤可耗天数平均保持在20天以上。

Ÿ    伊朗油长赞加内：伊朗将支持下次欧佩克会议期间的任何减产决定，伊朗支持全体一致的欧佩克减产计划。

Ÿ    阿塞拜疆能源部部长：欧佩克+不打算就新冠肺炎疫情召开紧急会议，将按原计划于3月举行欧佩克+会议，可能会支持欧佩克+进一步减产。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5880

-5.90

3个月美元LIBOR

1.7309

-0.32

中国10年期国债

2.8024

-3.68

3个月SHIBOR

2.7530

-2.30

DR007

1.7100

31.0

Ÿ    央行2月7日不开展逆回购操作，当日无逆回购到期，上周累计净投放5200亿元。Wind数据显示，本周央行公开市场有1.28万亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。

Ÿ    疫情担忧及央行表态MLF利率有望下调提振市场情绪，现券期货均走暖。国债期货全线明显收红，10年期主力合约涨0.30%，银行间主要利率债收益率下行逾3bp，信用债成交活跃且收益率多数明显下行；资金面宽松，货币市场利率多数下行；中证转债指数跌0.17%报349.64点，可转债多数下跌。

Ÿ    央行公告称，2月13日将在香港招标发行2020年第一期3个月200亿元和第二期1年期100亿元中央银行票据。

Ÿ    央行便利金融机构发行债券支持疫情防控，可通过邮件等方式发送债券发行文件，已核准或注册的债券额度有效期自2月1日起暂缓计算；存续期债券的非定期信息可延期披露；募资主要用于疫情防控及受疫情影响较重地区的金融机构发行债券，建立“绿色通道”。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌0.5个基点报1.557%，2年期美债收益率跌5.2个基点报1.411%，3年期美债收益率跌4.9个基点报1.396%，5年期美债收益率跌6.1个基点报1.409%，10年期美债收益率跌5.9个基点报1.588%。

Ÿ    俄罗斯央行降息25个基点至6.00%，符合预期。俄罗斯央行：有可能会进一步降息。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,161.3

2.44

以太坊

228.240

0.79

瑞波币

0.28270

1.29

恒星币

0.07349

2.50

莱特币

77.1818

0.03

Ÿ   日前，湖北省召开第十七场疫情防控例行发布会，介绍武汉新冠肺炎疫情防控有关情况，会上提及在抗击疫情的现阶段，氧气供应成为比较突出的问题。武汉市肺科医院院长彭鹏表示：目前除了人员紧张、防护用品紧张以外，还有一个比较突出的问题就是氧气的供应问题。他强调“因为重症病人需要100%吸氧的，尤其是危重病人，他们的氧气需求量是重症的10倍以上，目前我们医院的氧气用量已经达到我们日常用量峰值的10倍以上，我们氧气的供应已经无法继续增加。任何一家医院在进行医院设计的时候，都不可能按照我们现在这种极端情况来进行氧气的设计，目前所面临的情况就是，呼吸机需要氧气。氧气供应量跟不上，就不能投入更多的呼吸机对危重病人进行救治，从而限制了医院对危重病人的救治。我想这个问题在各个医院都有普遍性。”

Ÿ   点评：和远气体（002971）：火神山、雷神山医院的医用氧气无偿提供和保供单位之一。中航机电（002013）子公司贵州风雷航空军械有限责任公司是国内最早获准国家定点专业生产医用高压氧舱产品的厂家，研发出医用氧气加压舱（单人）、医用空气加压氧舱（多人）、医用中心供氧系统和医用中心吸引系统等系列产品。和佳股份（300273）医用分子筛制氧设备通过制氧可为医院住院患者提供吸用氧气。

无人机产业

Ÿ   2月8日14时，大疆农业使用无人机对深圳市龙岗区宝龙工业园进行消毒，并在多个平台上进行了线上直播，引来上百万人围观，互动火热。不仅是无人机消毒，还有无人机喊话、无人机巡逻、无人机配送救援物资……近日全国多地纷纷出动无人机抗击疫情。仅大疆农业服务平台上的“飞手”，就在全国执行了2.1亿平方米的防疫消杀任务。相比传统的人工方式，无人机防疫能够减少人力支出，避免交叉感染，并且覆盖范围更大，效率更高。工信部此前印发的《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》提出：到2025年，民用无人机产值将达到1800亿元，年均增速25%以上。另外在军用领域，无人机切合了现代军事行动无人化、智能化的特点，也是武器装备发展的重点方向。

Ÿ   点评：长鹰信质（002664）针对日益增长的无人物流领域市场需求，与菜鸟联盟合作“驼峰”计划。航天彩虹（002389）积极推动无人机多元发展，自主开发民用无人机技术，在航空物探领域已进入产业化阶段并占据垄断地位。沃特股份（002886）的材料产品已应用于无人机领域，公司近日在互动平台表示，与大疆无人机合作进展顺利。赛为智能（300044）无人机产品多项指标行业一流，广泛应用于公安、武警、海洋、林业、等军事和民用领域。