指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,933.99

0.85

深证成指

9,889.75

1.80

沪深300

3,947.04

1.00

创业板指

1,729.08

2.77

中证500

4,975.11

1.69

万得全A

4,124.14

1.34

恒生指数

27,093.8

1.55

国内股市

Ÿ    上证指数收涨0.85%报2933.99点，收复半年线；深证成指涨1.8%报9889.75点，创业板指涨2.77%报1729.08点，刷新三个月最大涨幅；万得全A涨1.34%。两市全天成交4183亿元，较上日放量逾500亿。游戏板块掀涨停潮，完美世界等近15股涨停。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流入资金53.33亿元。其中，1939只个股获资金净流入，1768只个股出现资金净流出，主力资金大幅买入进场。

Ÿ    香港恒生指数收涨1.55%报27093.8点，连续第二日大幅反弹；恒生国企指数涨1.33%。手机配件、生物制药股走强，瑞声科技涨超6%领涨蓝筹；周黑鸭涨超20%盘中临停，次新股旅橙文化飙涨超100%。全日大市成交升至799.1亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.49%，报11656.4点。

重要新闻

Ÿ    国务院批复同意在北京市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定，允许外商投资设立演出场所经营单位，不设投资比例的限制；允许设立外商独资演出经纪机构、投资音像制品制作业务；在北京市服务业扩大开放综合试点示范区和示范园区，取消互联网接入服务业务等增值电信业务外资股比限制。

Ÿ    央行召开金融机构货币信贷形势分析座谈会，研究当前货币信贷形势，部署下一步货币信贷工作。会议分析认为，宏观经济金融平稳运行仍面临挑战，经济下行压力持续加大，局部性社会信用收缩压力依然存在。金融部门要坚持金融服务实体经济，实施好稳健的货币政策，加强逆周期调节，加强结构调整，进一步将改革和调控、短期和长期、内部和外部均衡结合起来，用改革的办法疏通货币政策传导，发挥好银行体系为实体经济提供融资的关键作用，促进经济金融良性循环。

Ÿ    央行行长易纲表示，要继续强化逆周期调节，增强信贷对实体经济的支持力度，保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速基本匹配，促进经济运行在合理区间；要坚持推进结构调整，立足当前、着眼长远，用改革的办法优化金融资源配置；要发挥好贷款市场报价利率对贷款利率的引导作用，推动金融机构转变贷款定价惯性思维，真正参考贷款市场报价利率定价，促进实际贷款利率下行；要继续推进资本补充工作，提高银行信贷投放能力。

Ÿ    央行发布《中国绿色金融发展报告（2018）》，提出将深入研究绿色金融基础理论，不断完善绿色金融标准体系，研究储备更多绿色金融政策工具，继续鼓励绿色金融产品服务创新，广泛深入参与全球绿色金融治理，推动中国绿色金融高质量、可持续发展。

Ÿ    商务部等18部门联合印发通知，在海南自贸区试点其他自贸区施行政策，包括提升投资贸易便利化、扩大金融领域开放、加快航运领域发展及其他方面共30项政策内容。

Ÿ    发改委印发《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》，要求推动物联网等新型基础设施和智慧应用超前布局、协同发展，实现重点区域5G网络全覆盖与综合应用，推进IPv6等新技术规模化部署，建设一体化示范区智慧大脑。

Ÿ    财政部：1-10月累计，全国一般公共预算收入167704亿元，同比增长3.8%；印花税2157亿元，同比增长12.4%，其中，证券交易印花税1132亿元，同比增长27.5%。

Ÿ    交通部等部门联合印发《智能航运发展指导意见》，提出加快推进物联网、云计算、大数据、人工智能等高新技术在船舶、港口、航道、航行保障、安全监管以及运行服务等领域的创新应用，重点突破状态感知、认知推理、自主决策执行、信息交互、运行协同等关键技术。

Ÿ    教育部办公厅等十四部门印发《职业院校全面开展职业培训，促进就业创业行动计划》：推动职业院校联合行业企业面向人工智能、大数据、云计算、物联网、工业互联网、建筑新技术应用、智能建筑、智慧城市等领域，大力开展新技术技能培训。

Ÿ    发改委产业司参加汽车行业高质量发展座谈会，指出要不断挖掘和释放汽车消费潜力，稳定和扩大汽车市场；抓住电动化、智能化发展机遇，推动企业战略合作，建立开放共享行业共性基础平台。

Ÿ    中国银联下发通知，要求收单机构应从外包服务机构合作、商户管理、交易监控等各环节全面排查是否存在信用卡违规代还业务，对于发现信用卡违规代还业务的，应立即关停。并将在11月18日至29日开展全面整顿。

上市公司重要公告

Ÿ    合力泰董事长被证监会立案调查；康盛股份实控人变更为解直锟；创新医疗：暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利；永兴材料控股股东转让10%股份引入战投；浙商银行遭弃购超6600万元；兆新股份控股股东所持25.82%股份将被拍卖；商赢环球控股股东及一致人拟减持不超6%；四维图新：华为将采购公司自动驾驶地图数据；联创股份实际控制人涉嫌违法违规减持遭立案调查；红宇新材拟购铂睿智恒75%股权切入移动互联网。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,934.02

-0.36

纳斯达克指数

8,570.660

0.24

标普500

3,120.180

-0.06

日经225

23,292.65

-0.53

富时100

7,323.800

0.22

德国DAX

13,221.12

0.11

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，纳指续创收盘新高。道指跌逾100点，纳指涨0.24%，标普500指数跌0.06%。家得宝跌逾5%，领跌道指。科技股多数上涨，Facebook涨近1%，AMD涨3.5%。中概股58同城大涨13.85%。截至收盘，道指跌0.36%报27934.02点，标普500跌0.06%报3120.18点，纳指涨0.24%报8570.66点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.37%，京东跌1.1%，百度跌0.71%；优点互动涨23.41%，尚高涨19.07%，人人网涨15.01%，58同城涨13.85%，迅雷涨11.28%，蔚来汽车涨2.78%；拍拍贷跌24.04%，简普科技跌12.08%，宜人贷跌11.06%，趣店跌4.9%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.11%报13221.12点，法国CAC40指数跌0.35%报5909.05点，英国富时100指数涨0.22%报7323.8点。

Ÿ    美国国会众议院周二通过了旨在避免联邦政府关门、并能使其维持运行到12月20日的临时支出法案。目前该法案已经提交参议院表决。如果这项临时性支出法案未获通过，到本周四美国联邦政府的资金将会耗尽，政府将被迫关门。

Ÿ    美联储威廉姆斯：未来几个月，美联储必须确保不会对个别数据过度反应；如果通胀依旧持续朝着错误的方向发展，这可能会导致美联储变得更加宽松；金融稳定是现存最重要的工具，在反周期资本缓冲的想法上没有特别的立场。

Ÿ    英国首相约翰逊：陷入僵局的议会不能实现脱欧；我们将在明年1月31日离开欧盟。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：将继续尽最大努力达成物价目标；有进一步降息的空间，从未说过可以无限制地降息；只有少数委员认为日本央行无法将利率降至-0.1%以下；ETF购买是必要的政策，不认为日本央行已经达到债券购买限额。

Ÿ    澳洲联储会议纪要：如有需要将进一步放宽政策；最合适的做法是保持利率不变，评估效果；澳元在近期处于区间的低端水平；预计澳大利亚第三季度GDP增速温和；家庭消费前景存在相当大的不确定性；房屋建筑部门的下行风险可能会延迟经济复苏。

Ÿ    欧盟达成2020年预算协议，将增加支出用于对抗气候变化、加强边境防卫、并构建欧洲自己的卫星系统。欧盟已经承诺，2020年将向价值约1687亿欧元的项目拨款，其中21%将用于应对气候变化。

Ÿ    新西兰财政部副部长：针对海外资本投资该国敏感或战略性领域的交易，新西兰政府计划加强否决权，机场、海港、电信、电力和其他关键基础设施等领域投资将被纳入审查。

Ÿ    美国10月新屋开工总数年化为131.4万户，预期132万户，前值125.6万户。营建许可总数为146.1万户，录得逾十二年来新高，预期138.5万户，前值139.1万户。

Ÿ    欧元区9月季调后经常帐盈余280亿欧元，前值自盈余270亿欧元修正至盈余285.2亿欧元。

Ÿ    英国11月CBI工业订单差值为-26，预期-31，前值-37；出口订单差值为-22，前值-44；产出预期差值为-1，前值-16；物价预期差值为-1，前值-3。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.843

0.02

人民币/美元

7.0272

-0.02

欧元/美元

1.1079

0.06

英镑/美元

1.2926

-0.26

美元/日元

108.55

-0.11

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.0272，较上一交易日夜盘跌17个基点。成交量291.49亿美元，较上一交易日夜盘减少45.41亿美元。

Ÿ    外管局：10月银行结售汇逆差311亿元；10月外汇市场供求基本平衡，跨境资金流动保持稳定；外汇市场预期更趋平稳，主要渠道跨境资金流动稳中向好。

Ÿ    美元指数涨0.02%报97.843，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.06%报1.1079，英镑兑美元跌0.26%报1.2926，澳元兑美元涨0.27%报0.6828，美元兑日元跌0.11%报108.55。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

55.250

-3.31

COMEX黄金

1,472.6

0.05

COMEX白银

17.120

0.71

LME铜

5,880.0

0.86

LME铝

1,737.0

-0.06

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.40%、0.76%、0.04%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.73%、1.55%。铁矿石收涨0.32%。橡胶、沥青分别收涨0.21%、1.11%。

Ÿ    WTI原油期货收跌3.31%报55.25美元/桶，创七周以来最大单日跌幅。布油收跌2.61%，报60.81美元/桶。API数据显示，美国原油库存升至四个月新高。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.05%报1472.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.71%报17.12美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.86%报5880美元/吨，LME期锌收平报2344美元/吨，LME期镍跌1.38%报14640美元/吨，LME期铝跌0.06%报1737美元/吨，LME期锡跌0.68%报15950美元/吨，LME期铅涨2.02%报1993美元/吨。

Ÿ    国家能源局局长章建华会见阿联酋国务部长等官员，就加强两国油气、新能源、核能等合作深入沟通，达成多项共识。

Ÿ    中钢协：严防“地条钢”死灰复燃，严禁违法违规，变相新增产能，淘汰落后产能和处理僵尸企业，积极反应企业诉求，落实解决突出问题，努力促进行业平稳运行。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7880

-3.20

3个月美元LIBOR

1.8985

-0.41

中国10年期国债

3.1993

-3.62

3个月SHIBOR

3.0330

0.10

DR007

2.6500

-6.00

Ÿ    央行周二开展500亿元国库现金定存操作，中标利率为3.18%，较上一次降低2个基点。央行同日开展1200亿元7天期逆回购操作，中标利率2.5%，当日无逆回购到期，因此净投放1200亿元。

Ÿ    公开市场七天期逆回购利率调降的利好效应仍在，期现货继续小幅走强。国债期货全线收红，10年期主力合约涨0.13%，银行间现券收益率下行2-3bp，央行连续大额净投放后资金供给充裕，回购利率全线下行，隔夜品种下行近40bp至2.3%附近。

Ÿ    央行发布《中国绿色金融发展报告（2018）》显示，2018年我国共发行绿色债券超2800亿元，绿色债券存量规模接近6000亿元。

Ÿ    交易商协会召开银行间债券市场投资者服务交流座谈会，与会机构对优化回购违约处置、到期违约债券转让业务相关操作环节提出建设性意见，并对债券市场进一步规范发展提出建议。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨0.5个基点报1.562%，2年期美债收益率跌0.4个基点报1.606%，3年期美债收益率跌1.6个基点报1.598%，5年期美债收益率跌1.7个基点报1.627%，10年期美债收益率跌3.2个基点报1.788%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8,126.68

-0.77

以太坊

175.890

-1.06

瑞波币

0.25430

0.72

恒星币

0.06738

1.64

莱特币

55.2830

-1.39

Ÿ   据媒体报道，华为董事长梁华在第二届全球科技大会上透露，华为将在11月20日发布与鸿蒙相关的整体战略。他介绍，华为正在着力做好产品的重新设计，新的5G到来之后，市场需求非常大。鸿蒙是华为自己开发的操作系统，可以将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备打通，统一成一个操作系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。随着华为鸿蒙整体战略发布和鸿蒙系统的成熟，有望打破国外巨头所垄断，为中国提供自己的安全可靠的操作系统。

Ÿ   点评：先进数通（300541）11月11日发布公告称，公司与华为在鸿蒙系统领域的合作处于初期探讨阶段。蓝盾股份（300297）在互动平台上表示，公司将进行产品升级，全力适配鸿蒙系统及其他国产操作系统，共同参与自主可控建设新生态。北信源（300352）与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议，共同推动安全移动应用生态的建设与发展。公司主要产品与鸿蒙等系统将进行适配。易联众（300096）在互动平台透露，公司有参与华为鸿蒙生态建设，部分创新产品正结合其国产自主可控生态体系在研发调试。延华智能（002178）在互动易上表示，公司现有的部分软件产品适配鸿蒙系统。未来根据市场需要，公司会继续关注自身研发产品与鸿蒙系统的适配问题。

人工智能物联网

Ÿ   11月19日，小米2019开发者大会在北京召开。会上展示了“小爱同学3.0”，在手机上首次实现了自然连续语音对话。会上发布了覆盖酒店、地产和IoT企业套件的三大产业互联解决方案，并针对产业互联解决方案带来了售价仅6元的BLE Mesh模组、10.5元的Zigbee  3.0模组。董事长雷军表示，除了手机之外，AIoT将会是5G时代一个更大的、500亿级连接数设备的新市场。AIoT即人工智能物联网。人工智能（AI）可以赋予物联网（IoT）更高效的应用结果，将物联网数据转化为有效信息，并据此提升其决策流程，改善人机交互体验并增强数据管理和分析。物联网也能通过万物连接、信号和数据交换，为人工智能增加效用。AIoT正在智能家居、自动驾驶、智慧医疗等领域日渐得到广泛应用，越来越多的科技巨头参与其中。

Ÿ   点评：广和通（300638）主营IoT无线通信模块，重点延伸车联、家庭网关等下游应用领域，前三季净利润同比增长108.61%。移为通信（300590）聚焦M2M领域，在芯片研发领域具有技术实力，并入Simcom后有望持续发力物联网行业。移远通信（603236）前瞻性布局车规级模组、5G模组、千兆级高速模组等新的技术方向。中科创达（300496）向华为、小米等终端厂商提供智能操作系统产品，并在网联汽车领域推出了智能驾驶舱平台等产品。