指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,371.96

-1.12

深证成指

13,716.5

-1.84

沪深300

4,942.70

-1.34

创业板指

2,697.83

-1.76

中证500

6,307.22

-1.81

万得全A

5,249.29

-1.54

恒生指数

26,502.8

0.75

国内股市

Ÿ   A股弱势调整，上证指数收盘下跌1.12%失守3400点，连跌三日；深证成指跌1.84%，创业板指跌1.76%。万得全A跌1.54%，成交7826亿元，上日为6936亿元。北向资金全天实际净买入38.9亿元。其中，沪股通实际净买入超19亿元。歌尔股份净买入7.43亿元最多，恒瑞医药遭净卖出4.56亿元居首，结束连续5日净买入。

Ÿ   周三两市主力净流出资金555.2亿元。其中，968只个股获资金净流入，3111只个股出现资金净流出，主力资金流出有所放大。

Ÿ   恒指冲高回落收涨0.75%，金融板块涨幅居前，能源股再度领跌。恒生科技指数涨0.21%，小米集团涨4.4%逼近历史高点。光伏股大幅回调，保利协鑫能源跌近15%。中国台湾加权指数收涨0.21%，报14390.14点。

重要新闻

Ÿ   国务院常务会议部署促进人身保险扩面提质稳健发展的措施。会议指出，提升保险资金长期投资能力，防止保险资金运用投机化，强化资产负债管理，加强风险防控；对保险资金投资权益类资产设置差异化监管比例，最高可至公司总资产的45%，鼓励保险资金参与基础设施和新型城镇化等重大工程建设，更好发挥支持实体经济作用。

Ÿ   中国11月CPI同比下降0.5%，预期涨0.1%，前值涨0.5%；PPI同比降1.5%，预期降1.5%，前值降2.1%。国家统计局指出，从同比看，11月食品价格由10月上涨2.2%转为下降2.0%，影响CPI下降约0.44个百分点，是带动CPI由涨转降主要原因。中信证券褚建芳认为，CPI通缩并不意味着国内基本面走弱，同时考虑到是食品供给端扰动造成的影响，短期货币政策或不会因此作出调整。

Ÿ   中国11月新增信贷社融规模如期反弹。11月社会融资规模增量为2.13万亿元，比上年同期多1406亿元，预期1.98万亿元，前值1.42万亿元。11月末社会融资规模存量为283.25万亿元，同比增长13.6%。当月人民币贷款增加1.43万亿元，同比多增456亿元，预期1.36万亿元，前值6898亿元；M1继续保持高位，增长10%；M2增长10.7%，预期10.6%，前值10.5%。

Ÿ   中信建投宏观固收首席分析师黄文涛预计，中国今年四季度GDP增速中枢为5.8%，全年GDP增速中枢为2.1%。在2021年中国GDP总量基本回到常态水平假设下，以及未发生疫情情景下，GDP增速中枢为9.5%，节奏上预计呈现逐季回落态势，由一季度的20.1%回落至四季度的5.6%，年底回到潜在增长率附近。

Ÿ   工信部：1-10月，全国自行车制造业主要产品中，两轮脚踏自行车完成产量3576.1 万辆，同比增长21.9%；电动自行车完成产量2548.0 万辆，增长33.4%；全国规模以上自行车制造企业营业收入1419.3 亿元，增长16.8%，实现利润总额58.8 亿元，增长25.1%。

Ÿ   交通运输部指出，当前行业部分企业生产经营仍面临诸多困难，应加大力度落实助企纾困政策；进一步争取国家政策支持，协调加大对交通运输行业支持力度。要坚持鼓励创新、多元发展、试点先行、确保安全的原则，促进道路交通自动驾驶技术发展和应用，围绕自动驾驶在行业应用关键技术开展攻关。

Ÿ   上海市商务委相关负责人表示，上海将在世界级商圈、特色商业街区优先部署5G边缘算力资源，搭建5G公共服务平台，打通多端口数据接入，实现商流、客流、物流数据实时调动，政府、商户与消费者全过程、全天候、全方位链接。

Ÿ   福建省政府审议《福建沿海港口布局规划（2020-2035年）》强调，要坚持全省一盘棋，统筹港口资源，系统推动港口、产业、城市联动发展，完善集疏运体系和配套设施，加快形成功能分工合理、空间布局优化、保障能力充分、具有比较优势的现代化港口群，切实把港口优势转化为发展优势。

上市公司重要公告

Ÿ   妙可蓝多：内蒙蒙牛拟取得公司控制权，股票停牌。海尔智家：海尔电器股东大会批准公司私有化海尔电器事宜。海航科技：拟出售英迈国际股权，缓解债务压力。亿纬锂能：拟通过债转股的方式引入SKI作为战略投资者。中来股份：子公司N型单晶电池量产效率取得重大进展。西山煤电：拟逾67亿元收购控股股东旗下煤炭资产。华大基因：子公司新冠病毒抗原检测试剂获医疗器械注册证。招商蛇口：前11月累计实现签约销售金额2454.67亿元，同比增加24.57%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,068.81

-0.35

纳斯达克指数

12,338.95

-1.94

标普500

3,672.820

-0.79

日经225

26,817.94

1.33

富时100

6,564.290

0.08

德国DAX

13,340.26

0.47

国际要闻

Ÿ   美国三大股指集体下跌。道指收跌逾100点或0.35%，纳指跌1.94%，标普500指数跌0.79%。科技股大跌，纳指终结四连涨，并创一个多月以来最大单日跌幅。特斯拉跌近7%，苹果跌超2%，Facebook跌近2%。“美版美团”DoorDash上市首日收涨超83%，市值逼近600亿美元。

Ÿ   热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.91%，京东跌0.23%，百度涨4.55%；中网在线涨39.04%，一起教育科技涨34%，腾讯音乐涨4.89%，逸仙电商涨4.81%，虎牙直播涨2.61%；人人网跌11.74%，小鹏汽车跌8.54%，途牛跌8.22%，迅雷跌7.17%，拼多多跌6.3%，蔚来汽车跌5.54%。

Ÿ   欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.47%，法国CAC40指数跌0.25%，英国富时100指数涨0.08%。

Ÿ   美国财长姆努钦周二盘后提出9160亿美元刺激方案，参议院共和党领袖麦康奈尔和众议院共和党领袖麦卡锡均表示支持。但民主党不同意提案中的部分内容。

Ÿ   日本政府2020年度预算一般会计税收降至55万亿日元左右，比最初估计少8万亿日元，为全球金融危机期间的2009财年以来最大缺口。因需追加发行赤字国债，日本2020年度新增国债发行额很可能首次突破100万亿日元。

Ÿ   英国贸易部称，在英国正式“脱欧”同一天（2021年1月1日），该国将暂停因飞机补贴争端而对美国商品征收的报复性关税。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.034

0.09

美元/人民币

6.5450

0.20

欧元/美元

1.2082

-0.17

英镑/美元

1.3405

0.33

美元/日元

104.23

0.06

Ÿ   周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5450，较上一交易日夜盘收盘跌128个基点。成交量576.52亿美元，较上一交易日增加105.6亿美元。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数涨0.09%报91.0342，连涨三日；欧元兑美元跌0.17%报1.2082，英镑兑美元涨0.33%报1.3405，澳元兑美元涨0.43%报0.7442，美元兑日元涨0.06%报104.225。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

45.690

0.20

COMEX黄金

1,842.9

-1.71

COMEX白银

24.050

-2.77

LME铜

7,691.5

-0.10

LME铝

2,036.0

2.31

Ÿ   国内商品期货夜盘多数上涨，动力煤收涨逾4%，盘中创历史新高。铁矿石、PVC、热轧卷板均涨超3%，甲醇、螺纹钢、沥青、焦煤均涨逾2%。纯碱跌近3.5%，苯乙烯、LPG均跌超2%。

Ÿ   国际油价小幅上涨，WTI原油期货涨0.24%报45.71美元/桶，布油涨0.29%报48.98美元/桶。EIA原油库存意外暴增1500万桶一度令油价走低，但疫苗将很快推广的乐观预期支撑油价。

Ÿ   COMEX黄金期货收跌1.71%报1842.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌2.77%报24.05美元/盎司。新冠疫苗进展顺利，以及美元走强令金价承压。

Ÿ   伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.1%报7691.5美元/吨，LME期锌涨1.89%报2852.5美元/吨，LME期镍涨1.75%报16685美元/吨，LME期铝涨2.31%报2036美元/吨，LME期锡涨1.49%报19460美元/吨，LME期铅跌0.31%报2093美元/吨。

Ÿ   重庆市召开全市安全生产和社会稳定工作电视电话会议，要求深入开展煤矿领域隐患排查整治，严格执行停产关闭整顿矿井的管控措施。从12月5日起，全市所有煤矿已停工停产，对纳入关闭退出煤矿一律不准下井作业。

Ÿ   花旗预计，铜将在2021年达到7800美元/吨，2022年达8000美元/吨；钯金价格将在未来6-12个月达到3000美元/盎司。德商银行预计，2021年底黄金价格将接近2100美元/盎司，白银将升至28美元/盎司，铂金将升至1200美元/盎司。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9390

1.80

3个月美元LIBOR

0.2303

-0.51

中国10年期国债

3.2726

1.75

3个月SHIBOR

3.0500

-2.30

DR007

1.1000

-96.0

Ÿ   央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，净投放100亿元。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行23.7bp报1.065%，7天期下行2.7bp报2.074%，14天期下行1bp报2.042%。

Ÿ   现券期货震荡走弱，国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.07%。银行间主要利率债收益率上行1-2bp，银行间月内资金供给极为充裕，隔夜回购加权利率续跌并向1%靠拢，同业存单利率延续下行；信用债行情整体稳定，少数网红债波动较大，“PR苍南债”跌逾19%，“18永煤MTN001”涨逾28%。

Ÿ   因新冠疫情影响税收，日本将发售创纪录的9600亿美元新债券。日本企业亦正通过发行公司债来增加融资。NTT计划发行1万亿日元普通公司债，创国内最高纪录。2020年日本市场公司债发行总额料将首次超过15万亿日元。

Ÿ   美债收益率多数收涨，3月期美债收益率持平报0.076%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.157%，3年期美债收益率涨0.9个基点报0.219%，5年期美债收益率涨1.1个基点报0.408%，10年期美债收益率涨1.8个基点报0.939%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

18,452.5

1.48

以太坊

568.840

3.24

瑞波币

0.57208

3.85

恒星币

0.17271

13.7

莱特币

76.7780

1.05

Ÿ   12月9日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，审议《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》等文件。会议要求，坚持鼓励创新、多元发展、试点先行、确保安全的原则，促进道路交通自动驾驶技术发展和应用；统筹科研资源，围绕自动驾驶在行业应用的关键技术开展攻关；结合交通强国建设试点工作，指导地方谋划和组织一批自动驾驶先导应用示范工程。我国智能网联汽车产业进程走在世界前列，得到政策大力支持。目前以V2X为核心基础实现网联自动驾驶的产业路径已逐渐清晰，产业前景渐明。预计2025年之前，L2、L3级自动驾驶商用车型有望放量，相应的C-V2X终端模块及路侧设施建设也将跟进。

Ÿ   点评：中科创达（300496）是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，智能座舱解决方案已与上汽、广汽、长城、威马、理想、小鹏等车厂达成合作。移远通信（603236）所处的物联网模组行业是高成长赛道，5年复合增长率接近20%。斯达半导（603290）在造车新势力的车载IGBT中有望导入并提升份额。道通科技（688208）是专业的汽车智能诊断、检测和TPMS（胎压监测系统）产品及服务综合方案提供商。

玻璃

Ÿ   9日，玻璃期货主力合约收涨2.2%，报1998元/吨，日内最高触及2037元/吨，为上市8年来首次触及2000元的整数位。12月以来，玻璃期货累计涨幅超过8%。另据万得数据，截至12月4日当周，国内企业浮法玻璃成品库存2775万重量箱，较上月同期下降了16%，创下近7年新低。据了解，虽然已进入冬季，但今年北方赶工时间拉长，玻璃现货市场出现了淡季不淡现象。在严格控制产能的背景下，预计明年浮法玻璃的在产产能增量十分有限，而利润仍然较高，因此开工率和产能利用率有望处于高位。需求方面，预计房地产行业将加快施工、竣工和销售；汽车行业维持强劲增长势头，玻璃需求有望得到提振，价格仍有阶段性向上动能。

Ÿ   点评：旗滨集团（601636）系全国浮法玻璃龙头企业，还在加快电子、药用、光伏玻璃业务的大玻璃集团综合布局。南玻A（000012）的浮法玻璃日熔量为7500吨/天，全部为高端可深加工玻璃。其他个股：福莱特（601865）、福耀玻璃（600660）。

北京时间

地区

数据和事件

07:50

日本

日本11月生产者价格同比（预估为-2.2%，前值为-2.1%）

15:00

英国

英国10月工业产值环比（预估为0.3%，前值为0.5%）

英国10月制造业产值环比（预估为0.3%，前值为0.2%）

英国10月贸易余额（预估为逆差1.56亿英镑，前值为顺差6.13亿英镑）

15:45

法国

法国10月工业产值环比（预估为0.4%，前值为1.4%）

法国10月制造业产值环比（预估为0.5%，前值为2.2%）

21:30

美国

美国上周首次申领失业救济人数（预估为72.5万，前值为71.2万）

美国11月消费价格环比（预估为0.1%，前值为0%）

今日无主要市场休市