指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,449.38

-0.07

深证成指

13,961.6

0.22

沪深300

5,067.14

0.00

创业板指

2,682.97

-0.57

中证500

6,434.98

0.13

万得全A

5,360.58

0.12

恒生指数

26,532.6

-0.13

国内股市

Ÿ    A股窄幅波动，上证指数盘中一度触及3465.73点，刷新2018年2月初以来新高。截至收盘，上证指数跌0.07%，报3449.38点；深证成指涨0.22%，报13961.58点；创业板指跌0.57%，报2682.97点；万得全A涨0.12%。两市成交额8909亿元；北向资金全天实际净卖出40.25亿元，其中深股通净卖出超31亿元。比亚迪遭净卖出6.62亿元居首，单日净卖出额创新高；恒生电子逆势获净买入4.08亿元。

Ÿ    周三两市主力净流出资金232.18亿元。其中，1464只个股获资金净流入，2605只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出再现。

Ÿ    恒生指数震荡收跌0.13%，报26532.58点；恒生科技指数跌1.72%；美团跌近4%，京东、网易跌近3%。医药股跌幅靠前，百济神州跌逾10%领跌。全日大市成交升至1817.4亿港元。中国台湾加权指数收涨0.75%，报13989.14点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议部署加快做好区域全面经济伙伴关系协定生效实施有关工作，维护自由贸易，拓展合作共赢新空间。针对协定实施后区域内货物贸易零关税产品数量整体上将达90%等，要在关税减让等方面，抓紧拿出实施协定的措施，对快运、易腐等货物争取实现6小时内放行。协定中服务贸易总体开放承诺显著高于成员国间现有自贸协定水平，要按照我国对研发、养老服务等诸多服务部门作出的新开放承诺，逐一落实开放措施。落实投资负面清单承诺，清单之外不得新增外商投资限制。

Ÿ    富时罗素宣布对富时中国A50等指数季度审核变更。该变更将于12月18日星期五收盘后生效。富时中国A50指数本次新纳入比亚迪、泸州老窖、爱尔眼科；删除保利地产、智飞生物、中国联通。备选股名单包括：三一重工、山西汾酒、宁波银行、紫金矿业、长城汽车。

Ÿ    中国11月物流业景气指数为57.5%，环比回升1.2个百分点；中国仓储指数为56.9%，回升4.1个百分点；从后期走势看，新订单指数为56.8%，业务活动预期指数为58.9%，物流业经济将保持较好的运行态势。

Ÿ    国家发改委、能源局要求做好2021年电力中长期合同签订工作，力争签约电量不低于前三年用电量平均值的80%，并通过后续月度合同签订保障中长期合同签约电量不低于前三年用电量平均值90%-95%。

Ÿ    工信部披露，前三季度我国软件业完成软件业务收入同比增长11.3%，增速较去年同期回落3.9个百分点；全行业实现利润总额7066亿元，同比增长7%，增速较上半年提高5.7个百分点。

Ÿ    工信部：10月规模以上电子信息制造业增加值同比增长5%，增速同比回落3.2个百分点；手机产量下降10.7%，其中智能手机产量下降5.4%。

Ÿ    据经济观察网，工信部原材料司曾组织召开座谈会，以期准确把握光伏玻璃行业发展形势，更好地保障光伏玻璃供应，平抑价格上涨势头。工信部等相关领导在场听取相关意见，预计会在进一步研究之后，再出台相应办法。

Ÿ    七部门发布《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》，明确到2023年，所有直接兑付到人到户惠民惠农财政补贴资金原则上均实现通过“一卡通”方式发放，清理整合补贴政策和资金、规范代发金融机构、搭建集中统一发放平台、加强公开公示等工作基本完成。

Ÿ    市场监管总局全面推进进口冷链食品追溯平台建设，进一步强化新冠病毒输入风险“物防”措施。会议强调，各级市场监管部门要对食品进口商、生产经营企业、食用农产品批发市场、生鲜电商等进行全面排查，企业自建冷库、第三方冷库年底前实现全覆盖备案。

Ÿ    《交通强国建设广东试点实施方案》正式出台：力争通过3-5年时间，设施智慧化建设取得显著成效，实现大湾区与南沙城市片区交通基础设施数字化，基于ETC、5G等技术车路协同装备及系统研发应用效果明显，在交通安全等方面基本实现车路协同，车联网产业链初步形成。

Ÿ    由主要生产厂商组成的行业团体“世界半导体贸易统计组织（WSTS）”发布数据显示，2021年半导体市场规模同比将增长8.4%，达4694亿美元，创历史新高。5G普及和汽车行业复苏将为半导体市场带来利好。

Ÿ    第一商用车网数据显示，11月我国重卡市场预计销售各类车型约12.8万辆，环比下降7%，同比增长26%。今年前11个月，重卡市场累计销售各类车型约150.2万辆，同比增长39%。

上市公司重要公告

Ÿ    上机数控：子公司签订34.92亿元单晶方锭销售合同。风华高科：拟投资10.12亿元用于片式电阻器技改扩产项目。建设银行：向全资子公司建信投资增资不超过300亿元。江淮汽车：大众中国投资对江汽控股的增资事项已完成工商登记变更。宝德股份：拟以现金11.2亿元收购名品世家89.7599%股份，实控人拟变更为解直锟。伊戈尔：拟购买云变电气54.97%的股份，或构成重大资产重组。亚钾国际：拟购买农钾资源的100%股权，股票停牌。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,883.79

0.20

纳斯达克指数

12,349.37

-0.05

标普500

3,669.010

0.18

日经225

26,800.98

0.05

富时100

6,463.390

1.23

德国DAX

13,313.24

-0.52

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，标普500指数再创收盘新高。道指收涨0.2%，纳指跌0.05%，标普500指数涨0.18%。波音涨超5%，领涨道指。能源股、银行股走高，花旗集团涨超3%，雪佛龙涨2.7%。科技股涨跌不一，特斯拉跌2.7%，苹果涨0.29%。鲍威尔警告美国经济仍然脆弱，敦促国会推出财政刺激措施。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.04%，京东跌1.15%，百度涨2.45%；嘉楠科技跌20.21%，陆金所跌10.18%，洪恩教育跌9.93%，中网在线跌7.14%；海川证券涨15.86%，途牛涨14.95%，无忧英语涨13.81%，小鹏汽车涨6.76%，蔚来涨5.73%，拼多多涨5.51%，蔚来汽车涨5.73%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.52%，法国CAC40指数涨0.02%，英国富时100指数涨1.23%。

Ÿ    美联储褐皮书：大多数地区经济温和或适度增长；有4个地区描述经济增长很少或没有增长；几乎所有地区都报告就业率上升，但对大多数地区而言，增长速度缓慢。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：美联储的优先任务仍然是支持美国经济；我们将保持低利率，直到大流行的危险明显过去；还远没有达到美联储抽离刺激措施的程度；未来的路径是不确定的，因为我们仍在了解疫苗的效力和推广速度；获得额外的财政支持来帮助我们度过冬天，这是非常有帮助和重要的。

Ÿ    美联储卡普兰：经济增速正在放缓，可能会在复苏前停滞；经济环境非常宽松；财政政策比货币政策更有效；未来3-6个月经济将面临挑战；预计明年GDP增速将超过3.5％；不赞成加快美联储购债步伐。

Ÿ    欧盟各成员国就加强税收领域行政合作修正草案在技术层面达成一致，并有望在未来数周内正式通过草案。根据修正后相关指令，从2023年开始，欧盟成员国税收部门之间将就数字平台上买家收入情况交换信息，这将有利于阻止与此类销售活动相关的逃税和避税行为，并在不同平台与不同卖家之间营造公平竞争的环境。

Ÿ    韩国国会表决通过2021年度预算案，为国会6年来首次在法定时限内处理下一年度预算案。2021年度政府财政预算案总额558万亿韩元，为历年最大规模，也是朝野商定的预算规模时隔11年首次超过政府提案的金额。

Ÿ    日本将允许“大规模”海外游客入境参加东京奥运会，游客不被强制要求注射疫苗或隔离，但前提是提供新型冠状病毒检测阴性证明，并手机下载行程追踪小程序。

Ÿ    日本央行副行长雨宫正佳：如有必要，将毫不犹豫地加大宽松政策；当前强大的宽松政策正在对经济产生预期的影响；在危机中保持市场稳定至关重要。

Ÿ    美国就业增长步伐继续放缓。数据显示，美国11月ADP就业人数新增30.7万人，预期41万人，前值36.5万人。

Ÿ    欧元区10月失业率为8.4%，预期为8.4%，前值由8.3%修正为8.5%；10月PPI环比升0.4%，预期升0.2%，前值由升0.3%修正为升0.4%；同比降2%，预期降2.4%，前值由降2.4%修正为降2.3%。

Ÿ    韩国11月CPI同比上涨0.6%，涨幅连续两个月低于1%。韩国统计厅方面分析称，国际油价下降、教育支援政策、保持社交距离措施打压餐饮物价水平。

Ÿ    澳大利亚第三季度GDP环比升3.3%，预期升2.5%，前值降7%；同比降3.8%，预期降4.5%，前值降6.3%。澳洲联储主席洛威预计，第四季GDP将出现强劲正增长，核心预期是明年经济将增长5%，2022年增长4%；仍然认为实行负利率可能性极小，但准备在必要时采取更多行动。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.018

-0.18

美元/人民币

6.5632

-0.10

欧元/美元

1.2115

0.36

英镑/美元

1.3369

-0.43

美元/日元

104.41

0.08

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5632，较上一交易日夜盘收涨68个基点。成交量452.27亿美元，较上一交易日增加24.71亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.18%报91.0183，创2018年4月以来新低；欧元兑美元涨0.36%报1.2115，英镑兑美元跌0.43%报1.3369，澳元兑美元涨0.6%报0.7416，美元兑日元涨0.08%报104.405。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

44.960

0.92

COMEX黄金

1,834.4

0.85

COMEX白银

24.225

0.56

LME铜

7,675.0

-0.25

LME铝

2,061.0

-0.17

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，塑料收跌近2%，菜粕、豆粕分别跌1.85%、1.56%，PVC、聚丙烯分别跌1.61%、1.14%，棕榈油跌1.39%，沥青收涨近3.6%，焦煤涨2.07%，铁矿石涨1.30%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油期货涨0.92%报44.96美元/桶，布油涨1.16%报47.97美元/桶。英国批准新冠疫苗且有迹象显示欧佩克+将延长减产协议。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.85%报1834.4美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收涨0.56%报24.225美元/盎司。金价创一周新高，受市场对刺激计划押注和美元走软推动。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌0.25%报7675美元/吨，LME期锌跌0.74%报2749.5美元/吨，LME期镍跌1.89%报15970美元/吨，LME期铝跌0.17%报2061美元/吨，LME期锡跌0.48%报18805美元/吨，LME期铅跌1.68%报2052美元/吨。

Ÿ    中钢协与淡水河谷举行视频会议。淡水河谷今年前三季度销往中国铁矿石量占全球销量比例高于去年，达到近70%，计划到2022年底实现年产铁矿石4亿吨，还将进行投资扩大年产能到4.5亿吨，以应对突发事件确保年产4亿吨，或满足更为强劲的需求。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9390

0.70

3个月美元LIBOR

0.2320

0.43

中国10年期国债

3.2943

1.00

3个月SHIBOR

3.1030

-0.60

DR007

1.4000

-30.0

Ÿ    央行公开市场周三开展100亿元7天期逆回购操作，当日有1200亿元逆回购到期，净回笼1100亿元。资金面宽松，Shibor延续全线下行。

Ÿ    国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.19%，5年期跌0.12%。银行间主要利率债收益率上行2-5bp；银行间资金整体仍松，隔夜利率续创逾两个月低点，交易所隔夜利率尾盘一度飙升；信用债方面，清华控股存续债明显下跌，“16清控01”跌近11%；“16鄂稻01”涨近20%。

Ÿ    据中国金融新闻网，债券市场双向开放有望迎来新进展。央行正与香港货币当局一道，会同各方研究探讨“南向通”框架性方案。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.096%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.168%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.218%，5年期美债收益率持平报0.421%，10年期美债收益率涨0.7个基点报0.939%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

19,105.4

1.90

以太坊

592.560

0.68

瑞波币

0.62248

1.72

恒星币

0.18353

-0.38

莱特币

88.2210

2.08

Ÿ   12月2日，据外媒报道，知名分析师郭明錤近日发布报告表示，苹果Mini LED装置出货量显著优于预期，分别调升2021与2022年出货量约350%与450%，达到1000万-1200万部与2500万-2800万部，原因在于MacBook的Mini LED采用率与出货增长均优于iPad。Mini LED背光提高了LCD性能的同时，相比OLED具有成本和寿命上的优势。Mini LED直显性能、成本和技术难度更高，将会从小尺寸可穿戴设备和大尺寸电视开始渗透。预计到2023年，全球Mini LED背光市场规模可达5.3亿美元，将会为LED芯片行业龙头提供强劲发展动力。

Ÿ   点评：三安光电（600703）将自2021年开始向苹果供应Mini LED芯片。华灿光电（300323）Mini LED产品已实现大批量出货。聚飞光电（300303）作为背光封装龙头，在Mini LED布局较早，有望充分受益Mini LED背光应用爆发。 联建光电（300269）在Mini LED显示等技术领域积累了多项国内外领先的核心技术。强力新材（300429）拥有UV-LED及OLED材料。芯瑞达（002983）的Mini LED显示技术已入选安徽省重大科技专项，进入研发阶段。

智慧交通

Ÿ   近日，上海、广东、福建、江西、安徽等多个省市的交通强国建设试点实施方案获得交通运输部批复。在这些方案的建设要点中，智慧交通成为关键词之一。例如“上海方案”提出，加大互联网、云计算、物联网等新技术在交通基础设施和装备中的应用力度，推动智慧道路、智慧港口、智慧机场等建设；“广东方案”提出，研发以ETC技术为核心的车路协同系统，推动ETC和5G高效融合。港口航运被重点提及。根据批复，上海预期通过1-2年时间，国际集装箱运输交易平台建设及运营取得初步进展，实现邮轮船票认证码和口岸通关认证码等多码合一。广东预期通过1-2年时间，完成广州港南沙港区四期工程全自动化集装箱码头建设，国产码头生产操作系统（TOS）投入应用，全省港口70%码头泊位覆盖岸电设施，码头岸电总体使用率达20%以上，港口岸电使用数据实现实时监测。受益于新一代信息技术不断渗透，传统交通的行业边界不断被打破。在利好政策推动下，互联网、通信运营商、基础设施建设、智能制备、系统解决方案等企业纷纷抢占风口，交通行业正在进入数字转型爆发期。

Ÿ   点评：金溢科技（002869）拥有ETC、RFID、V2X等领域核心技术，为政府、运营单位、终端用户等提供端到端的解决方案。四维图新（002405）拟定增40亿元用于智能网联汽车芯片、自动驾驶地图应用开发等项目。皖通科技（002331）已形成了集出行服务、联网收费、车联服务、路网运营、安防监控、政务服务为一体的大路网产品架构和船舶跟踪、集装箱跟踪、自动化码头控制为一体的智慧港口一站式综合解决方案。中远海科（002401）顺应“智慧港口”、“绿色港口”发展趋势，组建了智能系统与产品事业部，着力开展港口自动化、船舶岸电应用等业务。振华重工（600320）2019年港机产品进入到全球103个国家和地区，新签多个自动化码头订单。上港集团（600018）、广州港（601228）等港口的中长期发展受益于各地交通强国建设试点实施方案。