指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,216.30

1.24

深证成指

10,340.51

0.78

沪深300

4,022.16

1.28

创业板指

1,768.18

0.80

中证500

5,836.04

1.05

万得全A

4,436.88

1.17

恒生指数

29,986.39

1.22

国内股市

• 上证综指一举拿下3200点，收盘涨1.24%报3216.30点，创去年5月21日以来新高；深证成指涨0.78%报10340.51点；创业板指涨0.8%报1768.18点；万得全A涨1.17%。两市成交9334亿元，较上日略有缩减。北向资金净流入超35亿元。

• 资金面显示，周二两市大单净流出资金329.39亿元。其中，1249只个股获资金净流入，2325只个股出现资金净流出，主力资金再度大幅净流出，值得关注。

• 恒指收涨1.22%报29986.39点，逼近30000点关口，创去年6月以来新高，国企指数涨1.37%，红筹指数涨0.72%。全日大市成交1225.95亿港元，上日成交1079.56亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.13%报10704.38点，盘中一度刷新去年10月初以来新高。

重要新闻

• 3月财新中国服务业PMI为54.4，创2018年2月以来新高，预期52.3，前值51.1。3月财新中国综合PMI回升2.2个百分点至52.9，为去年7月以来最高。

• 国常会：确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负，措施实施后全年将为企业和群众减负3000亿元以上；下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施适应优化营商环境需要通过一批法律修正案草案；将国家重大水利工程建设基金和民航发展基金征收标准降低一半。

• 财政部：下一步将继续推动部门公开项目支出，不断扩大公开的部门范围、增加公开的项目数量。

• 雄安新区由规划阶段转入建设实施阶段，为快速推进白洋淀生态环境治理与修复，新区将实施6大类47个白洋淀治理工程项目，其中45个项目投入资金约186亿元。

• 上交所披露新受理科创板上市企业名单，共7家，分别为苑东生物、紫晶存储、南京微创医学科技股份有限公司、恒安嘉新（北京）科技股份公司、乐鑫信息科技（上海）股份有限公司、北京龙软科技股份有限公司、上海美迪西生物医药股份有限公司。至此，科创板上市申请受理企业增至44家。

• 深交所：3月深市新增开户数299万，环比增长109.1%。

• 银保监会：无牌照第三方平台禁售保险，抖音等将受严格监管。

• 农业农村部、财政部发布《关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》，强化补贴资金调度和调剂；便利购机者申请补贴；推行补贴申请受理和资金兑付限时办理。

• 国际半导体产业协会统计，2018年全球半导体材料总产值达519亿美元，增长10.6%，突破2011年创下的471亿美元历史最高纪录；其中台湾地区、韩国、大陆地区的市场产值位居全球前三。

• 陕西发布《三年行动方案》提出，国有竞争类企业股改面达50%、混改面达60%，国有控股上市公司达到20家左右；省属企业利润总额年均增长20%左右，到2020年突破500亿元；依法监管、精准监管、刚性监管、阳光监管的国资监管体系基本形成等。

• 上海市委书记李强主持会议并强调，切实形成崇尚改革、支持改革、投身改革的强大合力，不断推动全市改革开放向纵深发展。

• 深圳3月份新房住宅成交量环比增加近1.5倍。深圳中原研究中心分析，3月份深圳新房市场推盘量增多，且开发商继续给予较大的优惠力度和高佣金，加上春节前后积累的客户入市，3月份深圳新房市场成交量大幅回升。

上市公司重要公告

• 赛摩电气并购重组被否，长川科技、兆易创新获通过；赫美集团终止重组事项；国际实业终止筹划重组事项；北斗星通：终止2018年非公开发行股票事项；蓝海华腾控股股东、实控人等拟合计减持不超过9.97%股份；顺丰控股多名股东拟合计减持不超过7.9%股份；开创国际持股5.5%股东大连隆泰拟6个月内清仓减持；*ST海投撤销退市风险警示；*ST抚钢、*ST狮头均将“摘星”；特发信息子公司光网科技拟引入通信行业战投；长安汽车合营企业江铃控股拟引入战投；恒力股份控股股东拟增持2亿-5亿元；ST康得新2016年员工持股计划被动减持，并已提前终止。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,217.76

0.15

纳斯达克指数

7,895.55

0.60

标普500

2,873.40

0.21

日经225

21,713.21

0.97

富时100

7,418.28

0.37

德国DAX

11,954.40

1.70

国际要闻

• 美股小幅收高，纳指和标普500指数创六月以来新高。阿里巴巴收跌近2%，Altaba拟抛售400亿美元阿里股票。芯片股大涨，AMD涨逾8%。截至收盘，道指涨0.15%报26218.13点，标普500涨0.21%报2873.4点，纳指涨0.6%报7895.55点。网红电商第一股如涵控股在美上市首日大跌37.2%，报7.85美元，其发行价为12.50美元。

• 中概股多数收涨，阿里巴巴跌1.88%，京东涨0.07%，百度涨2.3%；东方航空涨15.37%，南方航空涨12.64%，中国铝业涨6.69%，微博涨4.61%，网易涨3.59%；趣头条跌8.09%，聚美优品跌7.02%，拼多多跌3.88%。

• 欧洲三大股指连续四日集体收涨。德国DAX指数涨1.7%报11954.4点，法国CAC40指数涨0.84%报5468.91点，英国富时100指数涨0.37%报7418.28点。意大利富时MIB指数涨超1%，收盘进入技术性牛市。

• 消息人士透露，在中美正起草的贸易协议中，设定了要求中国到2025年兑现大宗商品进口与允许美国企业在中国全资经营承诺的目标。白宫首席经济顾问库德洛称赞谈判有进展。

• 美国农业部长：中国看来正在兑现购买美国农产品的承诺。

• 美国3月ADP就业人数仅新增12.9万，创18个月新低，预期17.5万，前值18.3万。 穆迪首席经济学家詹迪表示，就业市场疲软，大多数行业和公司规模的就业增长都显著放缓。此外，美国3月ISM非制造业指数降至56.1，创2017年8月以来新低。

• 《太阳报》：特里莎·梅在下周欧盟峰会期间可能提出延期脱欧9个月的要求。

• 英国脱欧事务大臣巴克利：有可能工党会支持宣言；关税同盟是相当可取的；政府与工党的谈判没有设置前提条件；谈判将更关注英国与欧盟的未来关系。

• 英国首相特里莎·梅寻求工党领袖科尔宾帮助制定脱欧的联合计划，以期打破僵局，避免无协议脱欧。据英国报联社报道，科尔宾表示愿意就脱欧问题与梅会谈。

• 韩国在周五将正式推出5G商用服务，从而成为全球第一个推出5G商用服务的国家。该国的5G网络将支持三星电子新推出的5G智能手机Galaxy S10。

• 本田中国3月汽车销量122744辆，同比增长25.8%，刷新历年以来3月单月销量最高。日本丰田汽车公司3日宣布，将免费开放混合动力车（HV）等电动车相关技术的约23,740项专利。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.135

-0.16

美元/人民币

6.7093

-0.20

欧元/美元

1.1233

0.25

英镑/美元

1.3158

0.17

美元/日元

111.49

0.15

• 美元/在岸人民币夜盘下跌0.2%，报6.7093元。人民币兑美元中间价调贬33个基点，报6.7194，结束2连升。

• 美元指数跌0.16%报97.1348，美国经济数据不及预期。欧元兑美元涨0.25%报1.1233，英镑兑美元涨0.17%报1.3158，澳元兑美元涨0.57%报0.7112，美元兑日元涨0.15%报111.49。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

62.490

-0.14

COMEX黄金

1294.3

-0.08

COMEX白银

15.105

0.29

LME铜

6495.5

1.07

LME铝

1895.5

0.34

• 国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收跌0.27%，焦煤、动力煤分别收涨0.04%、0.33%。铁矿石收跌0.29%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.31%、0.63%。橡胶收涨0.13%，沥青收平。纸浆收涨0.56%。

• WTI原油期货收跌0.14%报62.49美元/桶，结束连涨四日走势。因EIA原油库存意外增加。

• COMEX黄金期货收跌0.08%，报1294.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.29%，报15.105美元/盎司。投资者风险偏好提升，离开黄金转而投入股市。

• 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.07%报6495.5美元/吨，LME期锌涨2.68%报2932.5美元/吨，LME期镍涨1.63%报13355美元/吨，LME期铝涨0.34%报1895.5美元/吨，LME期锡跌0.19%报21155美元/吨，LME期铅涨1.31%报2012美元/吨。

• 发改委：废止《煤炭经营监管办法》，自公布之日起执行。

• 巴克莱将2019年铁矿石价格预估从之前的每吨69美元提高至75美元；预计受供应量上升拖累，2020年铁矿石价格将降至每吨70美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7500

5.00

3个月美元LIBOR

2.6024

0.69

中国10年期国债

3.2331

6.50

3个月SHIBOR

2.7670

-1.90

DR007

2.1000

0.00

• 央行周三不开展逆回购操作。当日无逆回购到期，央行公开市场逆回购连续11个工作日停摆。shibor普遍下行，7天shibor报2.357%，下跌9.6个基点。

• 国债期货大幅收跌，10年期主力合约跌0.55%，刷新2018年12月19日以来新低，5年期主力合约跌0.31%，2年期主力合约跌0.10%。

• 美国债市：国债下跌，亚洲开盘时跌势较为显著，进入美国交易时段后多数时间呈现小幅震荡，成交量清淡。2年期国债收益率上涨3.24个基点，报2.3348%，5年期国债收益率上涨4.03个基点，报2.3268%，10年期国债收益率上涨5.0个基点，报2.5241%。

• 欧洲股债：德国国债下跌，10年期收益率升至零上；意大利国债也下跌。英国国债跑输大盘，因退脱欧前景乐观。

• 中债登数据显示，截止3月末，境外机构在该公司的债券托管量为15152.50亿元，再创历史新高，并较上一个月末增加27.85亿元。数据显示，自2018年12月境外机构恢复增持以来，已连续4个月增持中国债券。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5012.47

2.25

以太坊

163.265

-1.53

瑞波币

0.3443

-3.45

恒星币

0.1220

-0.84

莱特币

86.7125

10.68

• 4月3日消息，区块链板块午后卷土重来，表现抢眼，截止发稿，精准信息、二六三、易见股份、科蓝软件等多股涨停，安妮股份、金财互联、信息发展等个股均有大涨表现。

• 4月3日，美国两大主力比特币期货价格在上一个交易日飙升16%后继续走高。此提振，美股市场上的区块链概念股继续走高。

• 4月3日召开的国务院常务会议决定，从4月9日起，调降对个人携带进境的行李和邮递物品征收的行邮税税率，其中对食品、药品等商品，税率由15%降至13%；纺织品、电器等由25%降为20%。

• 点评：新政能使消费者以更低的价格购买进口商品，从而刺激进口消费增长。考虑到个人邮包已经成为跨境电商的主要渠道之一，行邮税税率会在一定程度上影响跨境电商商品进境渠道的选择，也会影响跨境电商的运营成本。跨境通（002640）在出口B2C领域取得了先发优势，进口方面，2018年收购的优壹电商拥有十多个国际知名品牌的国内线上经销权.天泽信息（300209）收购了跨境电商“有棵树”的100%股权。中国外运（601598）是国内航空货运代理行业第一家国有上市公司，核心业务包括航空货运代理，国际快件及综合物流。公司唯一一家与六大试点海关同步开展跨境物流试点的企业，公司自营的海淘网站“阳光海淘”已于2014年底上线。

基建-轨交

• 新华社3日报道，2018年我国（不含港澳台）共完成城轨交通建设投资5470.2亿元，同比增长14.9%，在建线路总长6374公里，可研批复投资额累计42688.5亿元。截至2018年底，共有63个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的19个城市）。规划、在建线路规模稳步增长，年度完成建设投资额创历史新高。

• 点评：2018年下半年以来政策转向态度明显，铁路投资趋势向上，项目获得密集批复。今明两年有望迎来铁路通车高峰，保障车辆设备采购，公转铁和动力集中型也将带动货车、机车和客车需求增长。中国中车（601766）是轨道交通装备供应商。康尼机电（603111）的门系统业务有望受益于通车高峰带来的设备采购增加。其他公司：华铁股份（000976）、永贵电器（300351）。

• 第二届“一带一路”国际合作高峰论坛已经确定将于4月下旬在北京举办。据国务委员兼外交部长王毅介绍，这是今年中国最重要的主场外交，也将是又一次全球瞩目的国际盛会。届时，高层领导将出席高峰论坛开幕式并发表主旨演讲，而且会全程主持领导人圆桌峰会。

• 点评：“一带一路”政策持续发力，沿线合作不断拓展。中国与沿线国家贸易额总体保持高增长，2018年中国对“一带一路”沿线国家进出口总额同比增长13%。中国与沿线国家投资合作持续深化，我国企业对“一带一路”沿线的56个国家非金融类直接投资同比增长8.9%，2018年一带一路沿线国家对华投资额同比增长16%。我国与沿线国家的双向贸易与投资正逐步成为拉动我国对外贸易及投资发展的重要动力。天顺股份（002800）成功开行“乌鲁木齐-德国法兰克福”“乌鲁木齐-比利时列日”的全货机空中航线，公司积极参与中欧班列的发运工作。正平股份（603843）是青海省路桥工程行业龙头企业，在新疆、陕西、甘肃等“一带一路”沿线省份均有相关业务。其他公司：达刚路机（300103）、中工国际（002051）、中国交建（601800）。

北京时间

地区

数据和事件

14:00

德国

德国2月工厂订单环比（预估为0.3%，前值为-2.6%）

20:30

美国

美国3月上周首次申领失业救济人数（预估为21.5万，前值为21.1万）

21:45

美国

美国3月上周彭博消费者舒适度指数（前值为60）

4日

中美

中国副总理刘鹤与美方代表进行第九轮经贸高级别磋商

全球主要市场无休市