指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,955.71

0.58

深证成指

9,293.32

0.37

沪深300

3,743.96

0.45

创业板指

1,533.67

0.33

中证500

5,108.36

0.63

万得全A

4,029.78

0.55

恒生指数

28,275.07

0.02

国内股市

• A股震荡攀升，两市逾70股涨停。上证综指收盘涨0.58%报2955.71点；深证成指涨0.37%；创业板指涨0.33%；万得全A涨0.55%。两市成交5222亿元，较上日略有放量。稀土永磁概念爆发，中色股份、五矿稀土等逾10股涨停。

• 资金面显示，周四两市大单净流出资金184.71亿元。其中，1381只个股获资金净流入，2204只个股出现资金净流出，主力资金出逃再现，值得关注。

• 恒生指数收盘涨0.02%，报28275.07点。恒生国企指数涨0.07%。药品股普涨。大市成交降至949.8亿港元，前一交易日为961.1亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.82%，报10474.61点。

重要新闻

• 央行上海总部：截至4月末，上海人民币贷款余额7.07万亿元，同比增长10.4%，增速比上月末低0.8个百分点，比上年同期低0.9个百分点。其中，个人住房贷款增加59亿元，同比多增35亿元；个人汽车消费贷款减少103亿元，同比多减111亿元；小微企业贷款减少154亿元，同比多减97亿元。

• 商务部：中国4月实际使用外资金额629.5亿元。前四个月美国对华投资同比增长24.3%，是同期中国吸收外资整体增速的近四倍。

• 商务部：中方不掌握美方来华磋商计划，美方单方面不断升级贸易摩擦，使中美经贸磋商严重受挫。

• 商务部回应美政府针对华为等公司发布限制交易令：中方多次强调，国家安全概念不应该被滥用，不应该成为推行贸易保护主义的工具，希望有关国家尊重市场规则，为包括中国企业在内的各国企业创造公平、透明、可预期的营商环境。

• 财政部部长刘昆：今年财政政策取向依然是积极的，但政策力度和重点有所不同，集中体现为“加力”和“提效”；“加力”主要是加大减税降费力度和支出力度，着重实施更大规模的减税。

• 国资委：近期将研究出台科创板企业控股上市公司实施股权激励的政策措施。

• 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《数字乡村发展战略纲要》，到2020年，数字乡村建设取得初步进展，全国行政村4G覆盖率超过98%，农村互联网普及率明显提升；到2025年，数字乡村建设取得重要进展。

• 交通部、央行等6部门联合印发《交通运输新业态用户资金管理办法(试行)》，规定提出共享汽车运营企业原则上不收取用户押金，确有必要收取的，应当为用户提供运营企业专用存款账户和用户个人银行结算账户两种存管方式，供用户选择。办法将自6月1日起施行。

• 为确保科创板业务有序平稳开展，上交所与中国结算上海分公司定于5月18日（周六）组织科创板业务第二次全网测试，本次测试主要目的是验证本所竞价撮合平台、综业平台和会员柜台系统等的性能与容量。

• 据21世纪经济报道，多家投行人士透露，监管层已明确表示不支持通过可转债募集的资金用于股票回购，涉及股份回购的项目或者更换或者删除，之后才会被再次审核。

• 第三方研究机构清科研究中心日前发布报告称，今年第一季度，中国股权投资市场募资端寒意尚存，新募集基金规模约2500亿元，同比下降25.9%。

• 新浪援引外媒报道，据知情人士透露，中国和欧洲的航空监管机构接近达成一项具有里程碑意义的协议，该协议将飞机更容易在双方彼此的市场上获得认证和销售。知情人士称，中国民用航空局和欧洲航空安全局计划最快于5月20日签署协议。

上市公司重要公告

• 江淮汽车“涉嫌排放造假”听证会已召开，处理意见尚待通知；孚日股份控股股东向山东国惠投资转让3.68%股份，均价5.41元/股；美盈森拟设合资公司在文山州投资实施工业大麻产业发展项目；中兴通讯控股股东中兴新完成工银瑞信沪深300ETF份额的认购；广汇汽车与腾讯科技、中汽协和长安汽车签订四方战略合作协议；威龙股份股东刘乃若拟将所持6.04%股份转让给杨光第；泸州老窖副总经理沈才洪拟减持不超过46125股；丰乐种业9日录得8涨停，未来无从事“人造肉”业务计划；江苏索普重组事项被否；民和股份终止2018年非公开发行股票；传化智联非公开发行股票方案到期失；白云电器股东平安创新资本拟减持不超6%股份；美凯龙推第二期员工持股计划。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,862.68

0.84

纳斯达克指数

7,898.05

0.97

标普500

2,876.32

0.89

日经225

21,062.98

-0.59

富时100

7,353.51

0.78

德国DAX

12,310.37

1.74

国际要闻

• 美股连涨三天，道指收涨逾210点。思科收涨6.6%，财报超预期。波音收涨2.3%，宣布完成对737 MAX升级软件的开发。截至收盘，道指涨0.84%报25862.68点，标普500涨0.89%报2876.32点，纳指涨0.97%报7898.05点。公司财报与数据强劲提振美股。

• 中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.17%，京东涨0.07%，百度涨0.79%；魔线涨13.78%，无忧英语涨7.76%，拍拍贷涨7.17%，网易涨6.51%，拼多多涨3.77%；点牛金融跌18.74%，老虎证券跌15.39%，新氧跌11.95%。

• 欧洲三大股指连续三天上涨。德国DAX指数涨1.74%报12310.37点，法国CAC40指数涨1.37%报5448.11点，英国富时100指数涨0.78%报7353.51点。

• 美国5月11日当周首次申请失业救济人数21.2万人，预期22万人，前值22.8万人；美国5月4日当周续请失业救济人数166万人，预期167.3万人，前值168.4万人。

• 在经历30年繁荣期后，澳洲房地产市场的崩溃倾向可能最终将澳洲经济推入衰退。悉尼房价均值较两年前下跌近15%。而一些偏远郊区的房价跌幅更大，后市堪忧。市场担忧楼市疲软将拖累经济，并预期澳洲联储将被迫降息，以防止房价进一步滑落。

• 欧洲央行管委维斯科：全球经济、欧元区和意大利经济处于困难时期；意大利必须提高生产力来让经济回到增长之途。

• 日本央行副行长若田部昌澄：当通缩即将结束时，预计收益率曲线将变得陡峭；日本央行利用收益率曲线控制政策结束通缩；日本还没有完全结束通缩，通胀尚未达到2%；日本央行的超宽松政策对日本经济及物价有显著的积极作用。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.8354

0.25

美元/人民币

6.88400

0.10

欧元/美元

1.11740

-0.25

英镑/美元

1.27890

-0.36

美元/日元

109.845

0.23

• 美元/在岸人民币夜盘上涨0.1%，报6.8840元。人民币兑美元中间价调贬39个基点，报6.8688，为6连贬。

• 美元指数涨0.25%报97.8354。美国经济数据强劲，此外美元作为一种避险货币而受益。欧元兑美元跌0.25%报1.1174，英镑兑美元跌0.36%报1.2798，澳元兑美元跌0.53%报0.6891，美元兑日元涨0.23%报109.845。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

63.320

1.74

COMEX黄金

1287.0

-0.83

COMEX白银

14.545

-1.80

LME铜

6081.5

-0.06

LME铝

1855.0

0.00

• 国内商品期货夜盘多数上涨，燃油涨逾3%。焦炭、焦煤分别收涨0.07%、0.73%，动力煤收跌0.47%。铁矿石收涨2.68%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.50%、1.29%。橡胶、沥青分别收涨1.12%、2.20%。纸浆收涨0.20%。

• WTI原油期货收涨1.74%报63.32美元/桶，连涨三日，创半个月以来新高；布油涨1.44%报72.8美元/桶。因中东紧张局势加剧。

• COMEX黄金期货收跌0.83%，报1287美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.8%，报14.545美元/盎。因股市反弹，美元走强，金价创下半个月来最大单日百分比跌幅。

• 伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.06%报6081.5美元/吨，LME期锌涨0.25%报2632.5美元/吨，LME期镍跌0.2%报12125美元/吨，LME期铝收平报1855美元/吨，LME期锡跌2.12%报19425美元/吨，LME期铅涨0.99%报1831.5美元/吨。

• 统计局：中国4月精炼铜产出同比增加1.5%报74万吨；锌产出同比下降0.4%报46.5万吨；铁矿石产出同比增长1.2%报6845万吨；天然气产量同比增长2%报1158万吨。

• 本周日欧佩克将在沙特吉达召开会议，会议主导内容将是伊朗危机，而伊朗将缺席这场会议。欧佩克所有成员将在下周会晤。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.4000

3.00

3个月美元LIBOR

2.5251

0.06

中国10年期国债

3.2662

-1.00

3个月SHIBOR

2.8960

0.30

DR007

2.5600

16.00

• 央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，5月16日不开展逆回购操作，当天无逆回购到期。Shibor普遍下行，其中，隔夜Shibor报2.2810%，下跌25.24个基点。

• 国债期货小幅收高，10年期主力合约涨0.08%，持仓量30454手，减仓2713手；5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.01%。国债现券收益率有不同程度下行，主要期限下行幅度集中在2-3bp。

• 美国债市：美债价格下跌，而且主要发生在美国早盘时段，当时公布的5月费城联储制造业指数远超预期，刺激股指期货和现货相继上涨。收益率在美国午后盘旋于盘中高点附近。2年期国债收益率上涨3.26个基点，报2.1922%。5年期国债收益率上涨2.16个基点，报2.1696%。10年期国债收益率上涨2.12个基点，报2.3944%。

• 欧洲股债：意大利和西班牙国债飙升，意大利副总理Di Maio试图扳回此前一些关于意大利预算赤字或扩大的言论。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7908.24

-3.94

以太坊

265.002

4.45

瑞波币

0.42000

-8.35

恒星币

0.13830

-2.26

莱特币

96.4392

-6.39

• 北京银行旗下北银金融科技正式成立，将通过大数据、云计算、人工智能、区块链等创新技术，为中小银行、企业和互联网用户提供数字化、智能化的全方位金融科技综合服务。

• 梦网集团公告称，子公司举办信息发布会暨发布全国首个基于区块链技术“反通信诈骗”溯源公益平台，成功解决了网络虚拟号码、改号软件存在的真假难验、数据篡改、监管难度大等问题。

• 世界银行宣布，其与澳大利亚联邦银行（CBA）现已启用纪录在区块链上的二级市场交易，这是第一个使用分布式账本技术记录发行和交易的债券。

• 中办、国办印发《数字乡村发展战略纲要》，纲要强调加快乡村信息基础设施建设，完善信息终端和服务供给；推进智慧水利、智慧交通、智能电网、智慧农业、智慧物流建设；推动农业装备智能化。数字经济已经成为我国经济社会更好发展的重要推动力，也为我国乡村发展提供了新的历史机遇。

• 点评：神州信息（000555）主营农业信息化等相关业务，中标多个农业农村部数字农业试点项目，涉及大田数字化种植、畜禽数字化养殖等领域。信息发展（300469）与霍尼韦尔合作，在中国开展区块链技术在农产品质量安全追溯中的应用、便携式农残快检设备的研制与推广以及智能冷链物流云管端解决方案。其他公司：新大陆（000997）、东方国信（300166）。

智能航运

• 交通运输部等七部门16日发布《智能航运发展指导意见》，提出到2020年底，基本完成我国智能航运发展顶层设计，到2050年形成高质量智能航运体系。为实现上述目标，相关部门将依据意见编制有关计划，加快推进智慧港口试点工程建设，提升港口码头和航运基础设施的信息化智能化水平。作为一种航运新业态，智能航运将传统航运要素与现代信息通信、人工智能等高新技术深度融合，航运生产环节更经济可靠、日常运行环节更安全环保、监管和服务领域更智能高效。当前我国智能航运相关技术研究和试点示范工作正在加速推进，已完成《智能船舶规范》等系列技术文件。

• 点评：中远海科（002401）形成了涵盖集装箱运输、散货运输、仓储管理、码头运营等航运信息化各领域的解决方案。海兰信（300065）稳步推进船舶综合导航系统、机舱检测报警系统等核心产品研发，去年智能航海业务营收同比增长32%。皖通科技（002331）研制了集装箱码头堆场自动化解决方案、智能闸口解决方案、智能理货解决方案。

航空产业

• 据彭博消息，中国最快下周与欧洲签署历史性航空协议。消息人士称，中国民用航空局和欧洲航空安全局（EASA）计划最快于5月20日签署协议。此前，在中国民用航空局新闻发布会上，民航局适航司副司长张森介绍了中欧双边适航协议情况，双方对文本内容已达成一致，将各自启动其内部法律程序。中欧双边适航协议的草签及未来正式批准生效，意味着中欧将全面认可或接受对方的民用航空产品，为我国审定批准的国产民用航空产品获得欧洲适航认可创造了条件，打开了国产民用航空产品通往欧洲市场的大门。尤其是可为2016年向EASA递交型号合格证申请的C919大飞机提供取证便利，有助于C919尽早打入国际市场。

• 点评：中航飞机（000768）是大飞机结构件供应商，承担C919的机身、外翼翼盒等6个工作包。海特高新（002023）旗下天津海特飞机工程有限公司为中国首家且唯一一家通过欧洲航空安全局权威认证的公务机维修公司。四川九洲（000801）是C919大型客机的国内一级供应商，承担了C919机舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务，参与了C919 综合监视系统需求分析和顶层设计。楚江新材（002171）制造的飞机碳刹车预制体已成功应用于我国C919飞机碳刹车盘，也是C919飞机碳刹车预制体的唯一供应商。

北京时间

地区

数据和事件

12:30

日本

日本3月第三产业指数环比（预估为0.1%，前值为-0.6%）

16:30

香港

香港第一季度GDP同比终值（预估为0.5%，初值为0.5%）

香港第一季度GDP环比终值（预估为1.2%，初值为1.2%）

17:00

欧洲

欧元区4月消费价格同比终值（预估为1.7%，初值为1.7%）

22:00

美国

美国4月世界大型企业研究会领先指数（预估为0.2%，前值为0.4%）

美国5月密歇根大学消费者信心指数初值（预估为97.2，前值为97.2）

今日全球主要市场无休市