指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,852.52

-1.36

深证成指

8,809.53

-2.56

沪深300

3,583.96

-1.79

创业板指

1,451.24

-2.51

中证500

4,872.92

-2.08

万得全A

3,851.84

-1.93

恒生指数

27,267.13

-1.58

国内股市

Ÿ    A股单边下行，上证综指收盘跌1.35%报2852.52点；深证成指跌2.56%；创业板指跌2.51%，创三个月新低；万得全A跌1.93%。两市成交4646亿元，较上日基本持平。北向资金全天净流出41.14亿元，为连续6日净流出；5月至今已累计净流出511.3亿元，此前历史单月最大净流出额为2015年7月的314.9亿元。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金378.3亿元。其中，788只个股获资金净流入，2804只个股出现资金净流出，主力资金流出有所放大，值得关注。

Ÿ    港股单边下跌，恒指收跌1.58%报27267.13点，创近4个月新低，国企指数跌1.92%，红筹指数跌1.09%。全日大市成交989.94亿港元，前一交易日为763.77亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.42%报10308.37点，创3月11日以来新低；台积电跌3.36%，鸿海跌3.38%。

重要新闻

Ÿ    中共中央、国务院发布关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见。意见指出，到2020年，基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系。

Ÿ    国务院总理对部署推进职业技能提升行动电视电话会议作出重要批示：用好1000亿元失业保险基金和其他培训资金，扎实高效实施职业技能提升行动。

Ÿ    商务部：注意到近期美方频频使用长臂管辖措施打压中国企业。我们敦促美方停止错误做法，为两国企业开展正常的贸易与合作创造条件。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。中方已就美方对华为出口管制措施进行严正交涉，对美方这种霸凌主义的做法，最好的回应就是中国企业继续发展壮大。

Ÿ    工信部印发《工业节能诊断服务行动计划》，提出将利用工业节能与绿色制造等相关预算资金，支持开展节能诊断服务。充分利用绿色制造、节能减排等现有政策手段，综合运用技术改造、绿色信贷等财政、金融手段，支持根据诊断结果实施的节能改造项目。

Ÿ    中国社科院发布房地产蓝皮书称，2018年中国商品住宅平均销售价格增长12.2%，明显高于预期；预计2019年全国住宅销售平均价格约9206元/平方米，预期价格增长7.6%，部分重点城市价格将大幅超过这个预期水平。蓝皮书预计至2019年底，17个城市写字楼平均空置率将突破20%，其中15个城市空置率将同比上升。武汉、长沙、青岛将迎来历史空置率峰值。

Ÿ    证监会公告称，中国卫通、宏和科技、大胜达等3家企业首发申请均获通过。

Ÿ    虚拟保险牌照审批进入最后阶段，进度取决香港保监局。香港保监局有机会于6月底前批出第二个虚拟保险牌照。

Ÿ    据券商中国，近日，险资权益投资比例拟提升至40%的消息广受市场关注。从保险业内了解到，目前这一政策调整信息，官方尚未正式向保险行业发布。

Ÿ    中国时速600公里高速磁浮试验样车在青岛下线，中国中车人士表示，2022年6月前完成试验线立项、建设，完成高速考核。

上市公司重要公告

Ÿ    深大通公司及实控人遭证监会立案调查；丽鹏股份拟定增募资不超4.8亿元；财达证券集合计划溢价19%受让欣龙控股5%公司股份；博世科拟引进国有战投广西环保产业投资集团；经开区实业总公司拟战略入股爱康科技，受让公司5.25%股份；顺灏股份子公司拟投资2亿元开展工业大麻精深加工及终端产品开发应用项目；莱茵生物与CHS公司在工业大麻育种和商业种植等方面战略合作；漳泽电力股东国家电投集团所持9.09%股份被协议转让；美都能源控股股东拟减持不超6%股份；康达新材拟回购2000万元至4000万元；东方金钰称湖北证监局对中国蓝田等出具警示函。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,490.47

-1.11

纳斯达克指数

7,628.28

-1.58

标普500

2,822.24

-1.19

日经225

21,151.14

-0.62

富时100

7,231.04

-1.41

德国DAX

11,952.41

-1.78

国际要闻

Ÿ    美股尾盘跌幅收窄，道指收跌逾280点。油价重挫逾5%，能源股走低，雪佛龙收跌逾2%。新浪跌超10%，微博跌超11%，因财报不佳。截至收盘，道指跌1.11%报25490.47点，标普500跌1.19%报2822.24点，纳指跌1.58%报7628.28点。

Ÿ    中概股多数收低，阿里巴巴跌1.73%，京东跌5.42%，百度跌4.17%；华富教育跌19.94%，信而富跌17.86%，途牛跌14.22%，微博跌11.28%，华米科技跌11.12%，新浪跌10.12%，优信跌9.84%，流利说跌9.07%；点牛金融涨8.76%，瑞幸咖啡涨7.05%，唯品会涨3.16%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌1.78%报11952.41点，法国CAC40指数跌1.81%报5281.37点，英国富时100指数跌1.41%报7231.04点。

Ÿ    美国5月18日当周初请失业金人数21.1万人，预期21.5万人，前值21.2万人；5月11日当周续请失业金人数167.6万人，预期166.6万人，前值166万人修正为166.4万人。

Ÿ    特朗普表示，“华为非常危险”，华为可能成为与中国达成贸易协议的一部分。此外，两党参议员组成的一个小组提议，立法禁止在美国5G网络中使用华为和中兴通讯产品。

Ÿ    英国首相特蕾莎•梅预计将于周五宣布辞职，此前她的脱欧计划遭到内阁反对，下议院领袖利德索姆因对新脱欧协议不满愤而辞职。英国其他部长可能效仿英国内阁大臣、下院领袖Leadsom，很快辞职。

Ÿ    欧洲央行会议纪要：对四月疲软通胀预期的担忧加剧，一些官员对欧元区下半年经济复苏的信心有所下降，在四月会议上警告称下半年欧元区经济回升可能不及此前预期。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.8679

-0.25

美元/人民币

6.9116

0.07

欧元/美元

1.1182

0.28

英镑/美元

1.2658

-0.04

美元/日元

109.60

-0.69

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.07%，报6.9116元。人民币兑美元中间价调贬2个基点，报6.8994，为11连贬。

Ÿ    美元指数跌0.25%报97.8679，创两年新高之后回落。避险日元和瑞郎均创两个月来最大涨幅。欧元兑美元涨0.28%报1.1182；英镑兑美元跌0.04%报1.2658；澳元兑美元涨0.26%报0.6900；美元兑日元跌0.69%报109.60。

Ÿ    央行副行长：受中美经贸摩擦影响，人民币汇率出现一定幅度贬值；应当说汇率对市场预期有所反应是市场经济的内在逻辑，也是汇率发挥宏观经济和国际收支“自动稳定器”作用的体现；虽然汇率出现一些偶发性超调，但市场状况是平稳的，没有也不允许“出事”。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.190

-5.26

COMEX黄金

1283.0

0.69

COMEX白银

14.575

0.87

LME铜

5942.0

0.24

LME铝

1796.0

0.96

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、动力煤分别收跌0.62%、0.03%，焦煤收涨0.50%。铁矿石收跌0.27%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.51%、1.71%。橡胶、沥青分别收跌1.02%、5.50%。纸浆收涨1.19%。

Ÿ    WTI原油期货收跌5.26%报58.19美元/桶，创两个多月以来新低；布油收跌4.56%报66.80美元/桶，两者均创年内最大跌幅。美国供应飙升，同时投资者担忧原油需求受到损害。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.69%，报1283美元/盎司，创一周新高。COMEX白银期货收涨0.87%，报14.575美元/盎。美股下跌支撑金价，同时美元在创两年新高之后回落。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.24%报5942美元/吨，LME期锌跌0.63%报2526美元/吨，LME期镍跌0.76%报11890美元/吨，LME期铝涨0.96%报1796美元/吨，LME期锡涨0.1%报19345美元/吨，LME期铅涨0.86%报1815.5美元/吨。

Ÿ    新华网：不少业内表示，随着现货市场对外开放的步伐不断加快，期货市场对外开放时机已经成熟，尤其是股指期货的对外开放；股指期货对外开放有助于提升我国股票市场的运行质量，有助于为资本市场引入更多中长期资金，有助于增强我国资本市场的核心竞争力。

Ÿ    山西省应急管理厅表示，为防范化解安全生产领域重大风险，山西将7类非煤矿山增列入关闭条件范围，拟定关闭不具备安全生产条件非煤矿山58家。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.3100

-8.00

3个月美元LIBOR

2.5248

0.13

中国10年期国债

3.3100

-1.64

3个月SHIBOR

2.9010

-0.20

DR007

2. 6000

10.00

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，5月23日不开展逆回购操作，无逆回购到期。当天Shibor涨跌互现，短端品种小幅下行，隔夜Shibor报2.584%，下跌3.9个基点。

Ÿ    国债期货震荡走高，尾盘上冲后回落，10年期主力合约收涨0.22%，持仓量40875手，增仓1715手；5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.02%。国债现券收益率普遍有不同程度下行。

Ÿ    美国债市：美债劲升，因美欧宏观背景恶化，促使投资者纷纷进入避险资产。中美紧张局势和美国制造业指数疲软加剧了这个势头，10年期收益率跌至2017年10月来最低。2年期国债收益率下跌7.67个基点，报2.1460%。5年期国债收益率下跌6.53个基点，报2.1141%。10年期国债收益率下跌6.35个基点，报2.3185%。

Ÿ    欧洲股债：因首相特里莎·梅的地位日益动摇，英国国债大涨，10年期收益率跌至2017年9月以来最低，而收益率曲线也达到自2008年以来最平坦状态。德债也攀升，疲软的欧元区PMI数据和中美贸易冲突引发避险情绪。

Ÿ    发改委表示，对存在企业债券违约或违约后处置协调工作不到位的省、区、市，实行企业债券“直通车”评选一票否决，将进一步加强企业债券领域信用体系建设和信用管理。

Ÿ    农发行在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司举行债券挂牌上市仪式，宣布向境外发行3年期人民币债券，规模总计10亿元。此次农发行发行的人民币债券利率为3.23%，认购倍率峰值达到2.77倍。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7869.74

2.54

以太坊

245.362

0.36

瑞波币

0.37950

0.83

恒星币

0.12520

0.81

莱特币

88.9097

0.89

Ÿ    分析师：比特币或将迎来回调，带来2015年以来的最佳买入机会。

Ÿ    据北京新闻消息，一批中国交易者已经指控两位比特币场外做市人员在贷款机制下非法收集价值5600万美元的比特币。目前二人均因欺诈指控被警方拘留。

Ÿ   新华社23日受权发布《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》。《意见》提出：采用国家统一的测绘基准和测绘系统，整合各类空间关联数据,建立全国统一的国土空间基础信息平台；以国土空间基础信息平台为底板，结合各级各类国土空间规划编制，同步完成县级以上国土空间基础信息平台建设，实现主体功能区战略和各类空间管控要素精准落地，逐步形成全国国土空间规划“一张图”。

Ÿ   点评：国土空间基础信息平台的建立，能够为政府部门开展国土空间规划及分析决策提供基础服务，提升国土空间治理能力现代化水平。超图软件（300036）自主研发的SuperMapGIS基础软件稳居GIS基础软件中国区市场份额第一，广泛应用于国土、智慧城市、规划、环保、水利、军工等领域。中海达（300177）依托自身在北斗高精度、测绘及GIS行业的十多年积累，推出了国土三调解决方案。其他个股：四维图新（002405）、欧比特（300053）

高速交通行业

Ÿ   据新华社报道，23日10时50分，我国时速600公里高速磁浮试验样车在青岛下线。这标志着我国在高速磁浮技术领域实现重大突破。作为一种新兴高速交通模式，高速磁浮具有速度高、安全可靠、噪音低、震动小、载客量大、耐候准点、维护量少等优点，可以填补航空与高铁客运之间的交通速度空白，对于完善我国立体高速客运交通网具有重大的技术和经济意义。

Ÿ   点评：相关概念股主要有新筑股份（002480）、中科电气（300035）、永鼎股份（600105）、银河磁体（300127）等。

军工行业

Ÿ   近日，从官方媒体最新披露的消息来看，中国首艘国产航母的甲板已经完成涂装，新的标志线也已经完工。第1艘国产航母已经整装待发，预计在7月能够交付海军，海军迎来第2艘航空母舰，标志着海军作战能力又向前迈进一大步。另有消息，第2艘国产航母已动工。可以预见，海军将会拥有越来越多的航母，更好维护国家安全和海洋权益。

Ÿ   点评：航母入列预期再起，概念股有望重获市场关注。中船重工集团是我国唯一具备自主设计与建造国产航母的企业集团，拥有众多研发建造实力雄厚的子企业。集团旗下上市公司中国重工（601989）、中国应急（300527）等均参与航母建设。中航光电（002179）为天宫系列空间实验室、国产某新型驱逐舰、大型运输机运-20、国产航母提供各项产品与服务。海兰信（300065）作为中国海军的装备供应商，产品已应用到包括中国首艘航母“辽宁舰”在内的各类舰船上。