指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,862.28

-0.96

深证成指

8,748.27

-1.23

沪深300

3,598.47

-0.92

创业板指

1,456.27

-0.87

中证500

4,795.41

-1.20

万得全A

3,843.26

-1.20

恒生指数

26,761.52

-0.49

国内股市

Ÿ    上证综指收盘跌0.96%报2862.28点；深证成指跌1.23%报8748.27点；创业板指跌0.87%报1456.27点。两市成交4224亿元，较上日同期缩量明显。北向资金净流入超10亿元，连续两日净流入，其中净买入兴业银行2.18亿元，买入泸州老窖1.22亿元；海康威视遭净卖出3.49亿元，格力电器遭净卖出超2亿元，立讯精密、五粮液、恒瑞医药和伊利股份均遭遇1亿元的净卖出。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金333.7亿元。其中，774只个股获资金净流入，2822只个股出现资金净流出，主力资金流出继续放大。

Ÿ    恒指收盘跌0.49%报26761.52点，续创1月以来新低，国企指数跌0.86%，红筹指数跌1.15%。全日大市成交783.08亿港元，前一交易日为827.18亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.68%，报10429.12点。

重要新闻

Ÿ    国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，包括制定促进社会办医持续健康规范发展的政策文件、制定以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医改的政策文件、制定建立完善老年健康服务体系的指导意见、制定改进职工医保个人账户政策文件、支持中医药事业传承创新发展等。

Ÿ    发改委相关司局召开稀土行业专家座谈会，分析行业发展现状，就推动我国稀土产业高质量发展听取意见建议。与会专家建议，国家要强化稀土行业全方位监管，开展生产秩序整顿，严厉打击违法违规行为；要加强出口管控，建立稀土出口全流程追溯和审查机制；同时支持行业科技进步和资源高端应用。发改委相关司局召负责人表示，将认真研究、充分采纳专家意见建议，与有关部门抓紧出台有效管用举措，加大行业整顿规范力度。

Ÿ    发改委印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，高速公路收费站ETC全覆盖， ETC车道成为主要收费车道，货车实现不停车收费，高速公路不停车快捷收费率达到90%以上，所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式，显著提升高速公路不停车收费服务水平。

Ÿ    财政部：6月至7月将开展2019年度医药行业会计信息质量检查工作，共随机抽取77户医药企业；名单显示，复星医药、恒瑞医药、步长制药、华润三九、同仁堂、天士力等多家上市公司在列。

Ÿ    工信部、国家体育总局等九部门近日印发《冰雪装备器材产业发展行动计划（2019-2022年）》，到2022年，我国冰雪装备器材产业年销售收入超过200亿元，年均增速在20%以上，初步形成具备高质量发展基础的冰雪装备器材产业体系。

Ÿ    税务总局：为切实减轻纳税人负担，对城镇土地使用税、房产税等“六税一费”优惠事项资料实行留存备查管理方式，申报时无须再向税务机关提供有关资料。

Ÿ    韩正主持召开推动长三角一体化发展领导小组会议，强调要坚持高水平开放，共同打造对外开放新高地；着力推动自贸试验区高质量发展，通过制度创新推动高水平开放，用高水平开放倒逼改革，全面提升长三角国际合作竞争新优势；加快上海自贸试验区新片区建设，集中突破一批关键核心技术。

Ÿ    首届中国-非洲经贸博览会将于6月27日-29日在湖南长沙举办，主题是“合作共赢，务实推进中非经贸关系”。在中非双方共同努力下，各项筹备工作已基本就绪。经贸博览会期间安排了很多签约活动，主要集中在农业、贸易、投资等领域。

上市公司重要公告

Ÿ    ST康美： 短期偿债压力较大，一年内到期债务超180亿元；皖通科技获控股股东南方银谷举牌，拟继续增持；温氏股份拟6.4亿元购买江苏京海禽业80%股权；智慧松德拟购买超业精密88%股权，6月5日复牌；万科A：5月实现合同销售金额579.9亿元；茂硕电源：部分董事、高管终止增持计划；中信国安控股股东终止增持计划，且所持8.29%股份被轮候冻结；杭钢股份重组预案出炉：商贸集团金属品及原燃料贸易板块将整体上市；申华控股终止定增；桂林旅游拟定增不超过7202万股募资补血。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,332.18

2.06

纳斯达克指数

7,527.12

2.65

标普500

2,803.27

2.14

日经225

20,408.54

-0.01

富时100

7,214.29

0.41

德国DAX

11,971.17

1.51

国际要闻

Ÿ    美三大股指涨幅均超2%，并创1月4日以来最大单日涨幅，道指收涨逾500点。科技股和金融股领涨，苹果涨3.66%，特斯拉涨超8%，高盛涨3.65%。美联储主席鲍威尔暗示对降息持开放态度。截至收盘，道指涨2.06%报25332.18点，标普500涨2.14%报2803.27点，纳指涨2.65%报7527.12点。标普500指数收复2800点。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.82%，京东涨4.04%，百度涨3.39%；天地荟涨13.21%，老虎证券涨8.24%，虎牙直播涨8.04%，陌陌涨7.97%，趣店涨6.03%，微博涨4.33%，蔚来汽车涨3.04%。信而富跌15.69%，橡果国际跌7.41%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨1.51%报11971.17点，法国CAC40指数涨0.51%报5268.26点，英国富时100指数涨0.41%报7214.29点。

Ÿ    世界银行发布新一期《全球经济展望》，预计全球经济增长2019年将放慢至2.6%，2020年略微回升至2.7%。预计美国增速今年预计将放缓至2.5%，2020年进一步放慢至1.7%。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：美联储将采取合适措施以维持经济扩张；密切监控贸易动向的影响；经济维持增长，失业率保持低位，通胀水平稳定；严肃对待通胀预期下行的风险；利用政策来推高通胀可能引发市场过剩的风险。

Ÿ    澳洲联储将基准利率下调25个基点至1.25%，为近三年来首次降息，符合预期。澳洲联储：密切关注劳动力市场，降息是为了支持就业，将会调整政策以支持可持续增长、达成通胀目标；房地产市场依然疲软，不过近期房贷市场已经企稳，房价下跌速度放缓；主要不确定性因素仍是家庭消费。

Ÿ    墨西哥经济部副部长：美国不应把关税作为解决移民问题的手段，目前墨西哥政府已有方案应对美国对墨加征关税举措；墨西哥正评估备选方案，如利用世界贸易组织相关机制、发展多元化贸易等，以应对美国加征关税举措可能带来的影响。

Ÿ    德国总理默克尔：欧盟必须解决与美国的贸易分歧问题；必须与欧盟委员会合作调整欧盟竞争规则。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.1364

-0.10

人民币/美元

6.9083

-0.53

欧元/美元

1.1252

0.01

英镑/美元

1.2700

0.26

美元/日元

108.15

0.07

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.9083元，较上一交易日夜盘收跌53个基点。人民币兑美元中间价调升74个基点，报6.8822，创5月16日以来新高。

Ÿ    美元指数跌0.1%报97.1364，连续第三日下滑，续创一个多月以来新低。此前美联储主席鲍威尔暗示有可能降息。欧元兑美元涨0.1%报1.1252；英镑兑美元涨0.26%报1.27，连涨三日；澳元兑美元涨0.2%报0.699；美元兑日元涨0.07%报108.15。

Ÿ    港交所：香港结算厘定人民币与港元及人民币与美元的兑换扣减率于6月10日收巿后将修订至3.4%。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.950

-0.56

COMEX黄金

1330.2

0.17

COMEX白银

14.810

0.47

LME铜

5889.0

0.80

LME铝

1787.0

0.80

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、动力煤分别收跌0.09%、0.24%，焦煤收涨0.29%。铁矿石收涨0.21%。豆油、棕榈油分别收涨0.59%、0.36%，菜油收跌0.06%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.62%、0.56%。橡胶、沥青分别收涨0.63%、0.40%。纸浆收跌0.13%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.56%报52.95美元/桶，连跌五日，创三个多月以来新低。布伦特原油期货收涨0.2%，报61.4美元/桶。API原油库存意外大增355万桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.17%，报1330.2美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.47%，报14.81美元/盎。金价持稳，在降息预期带动下一度触及近三个月高位。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.8%报5889美元/吨，LME期锌涨0.24%报2474美元/吨，LME期镍跌0.57%报11810美元/吨，LME期铝涨0.56%报1787美元/吨，LME期锡跌0.44%报19065美元/吨，LME期铅涨1.96%报1845.5美元/吨。

Ÿ    郑商所：6月6日起，苹果期货1910合约日内平今仓交易手续费标准调整为7元/手。

Ÿ    上期所：6月6日晚上不进行连续交易；6月7日休市，6月8日至6月9日周末休市；6月10日08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价，当晚进行连续交易。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.1200

5.00

3个月美元LIBOR

2.4785

-2.40

中国10年期国债

3.2101

-3.00

3个月SHIBOR

2.9020

-0.20

DR007

1.8200

-64.00

Ÿ    央行周二以利率招标方式开展600亿元逆回购操作，期限为7天，中标利率2.55%。当日有1500亿元逆回购到期，当日实现净回笼900亿元。Shibor普遍下行，7天Shibor报2.3990%，下跌15.4个基点。

Ÿ    国债期货震荡走高，10年期主力合约涨0.14%，连续六日收涨，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.07%。国债现券收益率普遍下行，幅度在1-4bp左右。

Ÿ    美国债市：美债收益率大幅反弹，2年期美债收益率涨4.7个基点报1.895%；3年期美债收益率涨5.7个基点，报1.854%；5年期美债收益率涨6.1个基点，报1.901%；10年期美债收益率涨6.1个基点，报2.137%。

Ÿ    欧洲股债：欧洲股市周二收盘下跌，主要受到银行股大跌的拖累，意大利再次遭遇“股债双杀”。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7782.11

-4.17

以太坊

242.194

-3.23

瑞波币

0.40120

-4.79

恒星币

0.12290

-3.91

莱特币

102.535

-3.68

Ÿ    据报道，巴西各银行将采用一种新型标准化区块链身份识别解决方案，此解决方案将被集成到巴西支付系统（SPB）中，该系统被巴西所有银行和金融机构所使用。

Ÿ    随着比特币即将达到9000美元，研究分析师Tom Lee表示，当比特币达到1万美元时，真正的“FOMO现象”就会出现。

Ÿ   中国软件评测中心日前发布《车载智能计算基础平台参考架构1.0 (2019年)》。《参考架构》由中国软件评测中心、工信部装备工业发展中心牵头，联合清华大学、国汽智联、华为、上汽、一汽等多家单位共同编制。推进参考架构的研究梳理，可为我国车载智能计算基础平台的技术创新、标准研制、试验验证、应用实践、产业生态构建等提供参考和引导。

Ÿ   点评：当前，汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化的变革加速推进，自动驾驶成为产业竞争的焦点。东方证券指出，国内如华为、阿里等ICT巨头发布了各自的车联网战略，从芯片、设备、辅助零部件到平台层均已有商业化产品。ICT巨头将其优势领域的底层技术向汽车领域迁移，自动驾驶及车联网产业链将加速成熟。中国汽研（601965）已具备较完善的ADAS系统及整车检测能力，并积累了大量的智能网联汽车测试软硬件基础。高新兴（300098）子公司高新兴物联、智联在车联网和电子车牌领域积淀深厚。其他公司：四维图新（002405）、千方科技（002373）。

自由贸易试验区

Ÿ    据6月3日的《黑河日报》报道，黑河市委理论学习中心组近日召开集体学习（扩大）会议，市委书记秦恩亭在主持会议时强调，中国(黑龙江)自由贸易试验区即将批复，黑河作为三个片区之一，把自由贸易试验区建设成为新时代改革开放新高地的重任已经历史性地摆在我们面前。要把成熟自贸试验区的经验学好、用好、用活，结合产业特点先行先试，重点围绕跨境能源资源综合加工利用和绿色食品、商贸物流、旅游康养、沿边金融等产业。

Ÿ   点评：从2013年8月批设上海自贸区至今，我国自由贸易试验区已经形成了“1+3+7+1’共计12个自贸区雁阵引领的开放新格局，各地利用区域经济特色发展优势产业，共同构成了引领中国新阶段对外开放的新引擎。不仅是黑龙江，江苏、广西、河北、云南、山东等地均表示积极参与申报设立自贸区。上海自贸试验区的新片区方案也正在由商务部会同上海市抓紧提出。龙建股份（600853）主营路桥施工，在保持省内优势的同时，省外、国外市场也屡有斩获。龙江交通（601188）除了高速公路主业外，还拓展了房地产、出租车等多元化经营。

环境监测行业

Ÿ   近日，生态环境部生态环境监测司司长柏仇勇在例行发布会上介绍，将研究制订起草《生态环境监测条例》，通过条例的制订，进一步明确各级生态环境监测的法律地位和作用，保护各级各类生态环境监测机构的权利和义务。

Ÿ   点评：去年8月10日，生态环境部发布《生态环境监测质量监督检查三年行动计划（2018年-2020年）》。随着国家环保政策的不断落实,环境监测系统正在全国范围不断推进，政策的催化作用逐步开始生效。同时，国家在环保领域投入持续加大，进一步推动环境监测行业发展。A股环境监测和设备类上市公司主要有先河环保（300137）、理工环科（002322）、聚光科技（300203）、雪迪龙（002658）等。