指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,253.60

2.39

深证成指

10,287.64

2.33

沪深300

4,085.79

2.77

创业板指

1,697.53

1.84

中证500

5,777.01

2.14

万得全A

4,457.88

2.38

恒生指数

30,129.87

1.07

国内股市

• 上证综指涨2.39%报3253.6点；深证成指涨2.33%报10287.64点；创业板指涨1.84%涨1697.53点；上证50涨3.35%，创14个月新高；万得全A涨2.38%。两市成交7910亿元，较上日略有放大。北向资金周二净流入34.33亿元，终结连续7日净流出，流入额创月内新高。

• 资金面显示，周一两市大单净流出资金344.29亿元。其中，1099只个股获资金净流入，2481只个股出现资金净流出，主力资金流出微幅减少，值得关注。

• 恒指收涨1.07%报30129.87点，再度站上三万点，国企指数涨1.63%，红筹指数涨0.36%。全日大市成交1042.68亿港元，前一交易日为1099.97亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.48%报10927.85点，续刷半年新高。

重要新闻

• 国资委：第四批混改试点名单已初步确定，在履行有关程序。国资委回应格力电器控股权转让称，只要有利于企业持续稳定发展、市场竞争力提高、国资保值增值，都支持；国资委回应“两船”合并称，上市公司能够公布的时候一定会按照规则和要求公布。

• 国资委：已有两批共15家国资划转社保试点，下一步要落实第三批划转。正针对投资运营公司制定授权放权清单，很快会公布。

• 央企第一季度累计实现利润总额4265亿元，同比增长13.1%；其中，3月实现利润总额1882.8亿元，同比增长10.8%。一季度中央企业完成固定资产投资3840.2亿元，同比增长9.7%，增速同比提高8.8个百分点，石油石化企业加大天然气保供油气勘探等投资力度，固定资产投资同比增长39.3%。

• 央行今年计划制定和修订12部规章，金控公司监管办法在列。办法强调要加强持续监管，包括严格股东资质监管、建立整体的资本充足率监管制度等。

• 财政部：一季度一般公共预算收入同比增加6.2%；一季度税收收入同比增长5.4%；一季度一般公共预算支出同比增长15%。

• 商务部：一季度我国境内投资者共对全球143个国家和地区的2060家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资252.1亿美元，以人民币计同比增长4.8%。

• 国务院办公厅发布关于推进养老服务发展的意见，聚焦减税降费，养老服务机构符合现行政策规定条件的，可享受小微企业等财税优惠政策。

• 证监会：高度关注资本市场场外配资情况，坚定不移地打击违法违规的场外配资行为，坚决维护投资者合法权益和资本市场正常秩序。

• 国结算公布3月份投资者情况统计数据显示，截至3月末，沪深两市投资者数量为1.51亿，首次突破1.5亿。其中，2019年3月新增投资者数量为202.48亿，环比增长了103.19%，单月新增投资者数量创下2017年4月以来的新高。

• 中国3月70大中城市中有65城新建商品住宅价格环比上涨，2月为57城。环比看，丹东涨幅1.9%领跑，北上广深分别涨0.4%、跌0.1%、涨0.8%、跌0.3%。3月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格同比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

• 山西：鼓励新动能企业科创板上市，年内完成汾酒集团整体上市、大地控股港股上市，推动新三板挂牌企业择机转板上市，鼓励新动能企业科创板上市。

• 台湾鸿海董事长郭台铭表示，年内将退居第二线，新一批董事名单将在4-5月间决定；未来还会参与公司大方向制定，但日常营运由董事成员执行。

• 两只新股周三申购。中创物流申购代码：732967，发行价：15.32元，申购上限：26000股。运达股份申购代码：300772，发行价：6.52元，申购上限：28000股。

上市公司重要公告

• 中国石油控股股东拟以公司股份换购工银沪深300ETF份额；视觉中国股价异动，网站恢复服务时间另行公告；跨境通与汉麻集团等合资成立公司，打造工业大麻相关产品电商平台；隆基股份投巨资建两项单晶项目；日海智能拟定增募资不超15亿元；韦尔股份收购北京豪威科技事项获美国外资委通过；宗申动力拟5000万元增资宗申氢能源公司；莱茵生物子公司Layn USA签订工业大麻原料订购合同；中泰股份持股4.09%的股东新湖创投拟清仓减持；建研院拟收购中测行100%股权。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,452.66

0.26

纳斯达克指数

8,000.23

0.30

标普500

2,907.06

0.05

日经225

22,221.66

0.24

富时100

7,469.92

0.44

德国DAX

12,101.32

0.67

国际要闻

• 美国三大股指集体收高，道指涨超60点。高通涨超23%，苹果涨0.01%。苹果和高通就专利纠纷达成和解。纳指站上8000点整数关口，和道指双双创逾6个月以来新高。截至收盘，道指涨0.26%报26452.66点，标普500涨0.05%报2907.06点，纳指涨0.3%报8000.23点。波音收涨1.67%，领涨道指。

• 中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨1.42%，京东涨0.84%，百度涨0.95%；360金融涨31.92%，老虎证券涨14.52%，云米科技涨12.6%，四季教育涨8.16%，朴新教育涨7.9%；优信跌36.07%，中网在线跌33.33%，信而富跌13.37%，蔚来汽车跌6.42%。

• 欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.67%报12101.32点，法国CAC40指数涨0.36%报5528.67点，英国富时100指数涨0.44%报7469.92点。

• 白宫经济顾问库德洛：本周与中国会有更多的会谈，在执行机制等多个方面取得了“非常好的进展”。

• 美联储发布贴现利率政策会议的纪要文件：所有12家地方联储在2月份和3月份会议上决定维持贴现利率不变。地方联储的主管们对经济条件的看法不一。在全球面临不确定性之际，地方联储的主管们认为对贸易问题的担忧情绪降温。

• 日本央行行长黑田东彦：继续实施宽松政策非常重要；预计日本经济的温和扩张之势将持续；利率、资产购买、货币立场都是宽松选项；需要追加宽松时，日本将权衡利弊不认为现在物价目标需要改变；一旦失去价格动能将考虑采取额外的宽松政策。

• 欧盟委员会主席容克：英国的跨党派脱欧谈判取得一定进展；英国有足够的时间和空间来克服脱欧僵局。欧洲理事会主席图斯克：重申不可能与英国重新协商脱欧协议；脱欧相关的所有选项仍在谈判桌上。

• 澳洲联储：澳洲联储讨论了降息可能合适的一些场景；近期没有强烈的理由调整利率；若通胀保持在低位，降息将是“合适的”。新西兰联储主席奥尔：目前仍维持货币政策的宽松倾向。

• 日本2月第三产业活动指数环比-0.6%，预期-0.2%，前值0.4%修正为0.6%。

• 苹果和高通就专利纠纷达成和解。周二在圣地亚哥举行的庭审中，苹果与高通终于就一年多以来的版权纠纷，双方达成为期六年的许可协议，自2019年4月1日起生效，并结束所有的诉讼案件，包括与苹果制造商的案件。苹果需要一次性向高通支付一笔赔款，具体赔款金额还未宣布。

• 京东快递宣布面向商家和个人推出特瞬送同城服务，最快可实现30分钟送达。该服务目前已在北京、上海、广州、长沙4个城市推出，未来会逐步拓展至更多城市。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.087

0.15

美元/人民币

6.7128

0.06

欧元/美元

1.1281

-0.02

英镑/美元

1.3050

-0.37

美元/日元

112.03

0.00

• 美元/在岸人民币夜盘上涨0.06%，报6.7128元。人民币兑美元中间价调升15个基点，报6.7097。。

• 美元指数纽约尾盘涨0.15%报97.0865，欧元下跌，美元收复97关口。欧元兑美元跌0.2%报1.1281，英镑兑美元跌0.37%报1.305，澳元兑美元涨0.06%报0.7176，美元兑日元持平于112.025。

• 央行网站4月15日显示，中国3月末央行外汇占款21.3万亿元，环比下降4.59亿元，为连续第八个月下滑。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

64.470

1.43

COMEX黄金

1279.5

-0.91

COMEX白银

14.955

-0.13

LME铜

6491.5

0.18

LME铝

1853.5

-0.62

• 国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.12%、0.23%、0.06%。铁矿石收跌1.86%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.76%、0.73%。橡胶收跌1.02%，沥青收涨0.06%。纸浆收跌0.70%。

• WTI原油期货收涨1.43%报64.47美元/桶，刷新一周新高。布油涨0.96%，报71.86美元/桶。API数据显示美国原油库存意外录得下滑。

• COMEX黄金期货收跌0.91%，报1279.5美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.13%，报14.955美元/盎。美股与美债收益率攀升，金价降至年内新低。

• 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨0.18%报6491.5美元/吨，LME期锌跌3.14%报2809美元/吨，LME期镍跌0.47%报12930美元/吨，LME期铝跌0.62%报1853.5美元/吨，LME期锡跌0.32%报20510美元/吨，LME期铅跌1.38%报1927美元/吨。

• 国资委：一季度，油电煤运基础供应稳步增长。一季度原油产量和成品油销量同比分别增长3.4%和7.4%，天然气销量同比增长5.2%，电网企业售电量同比增长6.9%，发电企业发电量同比增长4.9%，商品煤销售量同比增长3.8%，航空运输总周转量同比增长7.2%，水运总周转量同比增长14.1%。

• 农业农村部、财政部发布2019年重点强农惠农政策，包括农机购置补贴，国家现代农业产业园创建，玉米、大豆和稻谷生产者补贴，奶业振兴行动，信息进村入户整省推进示范，重点作物绿色高质高效行动，东北黑土地保护利用，农业保险保费补贴，等等。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.6000

5.00

3个月美元LIBOR

2.6010

0.42

中国10年期国债

3.33937

2.01

3个月SHIBOR

2.7740

0.60

DR007

2.8000

0.00

• 央行央行连续18天暂停逆回购操作后，周二重启逆回购操作，公开市场净投放400亿元。Shibor全线走高，7天Shibor报2.787%，上涨1.5个基点。

• 国债期货低开震荡走低，尾盘一度跌近0.3%，10年期主力合约收跌0.19%，5年期主力合约跌0.1%，2年期主力合约跌0.02%。国债现券交投活跃，主要期限品种收益率持续上行。

• 美国债市：国债逐步下跌，将10年期国债收益率推至2.59%以上，沃尔玛40亿美元债券发行在宣布后似乎对国债造成压力，2年期国债收益率上涨2.08个基点，报2.4124%，5年期国债收益率上涨3.4个基点，报2.4059%，10年期国债收益率上涨3.61个基点，报2.5904%。

• 欧洲股债：意大利国债和德国国债下跌，之前彭博报道称欧洲央行官员对负利率分层制度缺乏热情，且路透社援引未具名人士报道称，为数不少的欧洲央行官员怀疑下半年经济能否实现反弹。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5268.37

3.88

以太坊

168.727

4.21

瑞波币

0.3276

2.22

恒星币

0.1172

3.19

莱特币

81.8575

3.46

• 4月16日，重庆日报刊文称，重庆区块链产业创新基地正在茁壮成长。相关负责人表示，一年多来，该基地建设成效明显。该基地载体面积已达近3万平方米，已有30余家企业入驻，其中规模以上企业营业收入达28亿元，增速达15%以上。

• 挖贝网  4月16日消息，针对安妮股份（002235）涉足区块链，深交所发文要求说明必要性、人才和技术储备等情况。安妮股份称，版权业务是公司核心业务，版权行业市场广阔，公司对区块链技术在版权领域的研究与应用是综合考虑行业前景及公司战略规划所作的布局。技术储备3年培养数十位人才。

• 国务院办公厅16日发布关于推进养老服务发展的意见。意见指出，减轻养老服务税费负担。养老服务机构符合现行政策规定的，可享受小微企业等财税优惠政策；部分养老服务机构直接给予税费减免扶持政策。鼓励商业银行给予民办养老机构资金支持；大力支持符合条件的市场化、规范化程度高的养老服务企业上市融资。支持养老机构规模化、连锁化发展，持续开展养老院服务质量建设专项行动，实施“互联网+养老”行动等。

• 点评：我国目前已步入老龄化社会。据国家统计局数据，截至2018年底，我国60岁及以上老人已高达近2.5亿人，占全国总人口的18%。“421”家庭模式及空巢老人问题凸显，催生养老行业需求的强势增长并显现供给的显著不足。据权威机构测算，2018年中国养老产业市场规模已达6.57万亿元，2021年预计将达8.81万亿元。我国养老产业已进入投资窗口期，伴随养老意识提升，需求还将进一步提升。湖南发展（000722）已基本形成医疗、机构养老、社区养老“三位一体”的健康养老服务体系。双箭股份（002381）拥有桐乡和济颐养院，收购湖州市社会福利中心67%股权，加快在医疗服务、养老服务行业、健康产品等领域的布局。金陵饭店（601007）合资成立了江苏金诺老年养怡股份有限公司，主要从事养老服务连锁化经营。在天泉湖开辟养生养老度假项目，该项目定位为打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。新华锦（600735）养老院+养老运营双轮驱动，以山东作为根据地，从原来单一养老地产重资产模式，向轻资产运营发展。悦心健康（002162）与上海健康医学院签署《战略合作框架协议》，共同致力于养老事业建设和相关医疗事业建设，将开展养老护理资格培训及其证书认证体系建设的研究和实践，合作共建康复学院、护理学院。南京新百（600682）全资子公司安康通是国内最早从事居家养老服务企业，已构建“互联网+大养老”生态系统，为政府提供全套养老解决方案。京汉股份（000615）积极转型大健康产业，与华录健康养老战略合作，在全国范围内重点打造养老服务项目。华录健康养老在金融资源、专业的养老服务与运营、智慧养老与养老大数据等方面资源丰富。

边缘计算

• 中国联通日前公告，拟公开招募边缘计算产品的供应商，符合要求的供应商及其产品将在电子商城“公开市场”上架，集团公司及各级公司在电子商城上架的产品范围内自主实施采购。

• 点评：边缘计算横跨多个领域，涉及网络联接、数据聚合、芯片、传感、行业应用多个产业链角色。根据IDC统计数据显示，到2020年将有超过500亿的终端和设备联网，其中超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储，边缘计算市场之大显而易见。另外，边缘计算和5G相辅相成，5G 的加速推进也会促进边缘计算的大规模部署。边缘计算产业发展已进入重要机遇期。中兴通讯（000063）已拥有完整的多接入边缘计算MEC解决方案，包括虚拟化技术、容器技术、高精度定位技术、分流技术、CDN下沉等核心技术和专利。网宿科技（300017）与中国联通成立了合资子公司，共同探索CDN与边缘计算的深度融合。目前已推出多种基于边缘计算的行业解决方案，将客户相关的业务处理下沉至边缘，并与云中心全面结合，为客户构建“中心+边缘”的业务提供资源基础。顺网科技（300113）2018年推出了面向企业终端的IT管理的边缘计算的云产品——“顺网云”，实现了边缘计算技术在网吧行业的首次应用。其他公司：日海智能（002313）、中科创达（300496）。

车联网

• 工信部16日将申请立项的《基于LTE的车联网无线通信技术安全认证技术要求》等35项行业标准计划项目和《商用车辆车道保持辅助系统性能要求及试验方法》等19项国家标准计划项目予以公示。在前一批35项申报项目中，有6个为车联网相关项目，且全部被标注为“重点”，其他则为“一般”或“基础”。参与标准起草的单位包括中国信息通信研究院、大唐电信科技产业集团、中国移动、华为、东软集团等。

• 点评：车联网相关标准的制定，有助于进一步满足研发、测试、示范、运行等产业发展需求，将促进智能网联汽车产业加快发展。政策叠加技术进步与市场成熟的产业背景，2019年行业规模有望迅速扩容。5G商用将是最重要的产业催化剂，从广义车联网视角来看，建立完善的V2X车路协同系统需要高水平网络传输技术作为保障。汽车电子、高精度地图厂商与V2X网络服务商将共享产业需求快速增长的红利。相关公司包括高新兴（300098）、四维图新（002405）、千方科技（002373）、中科创达（300496）、金溢科技（002869）、华阳集团（002906）等。

北京时间

地区

数据和事件

10:00

中国

中国3月工业增加值同比（预估为5.9%）

中国1-3月工业增加值同比（预估为5.6%，1-2月为5.3%）

中国3月社会消费品零售总额同比（预估为8.4%）

中国1-3月社会消费品零售总额同比（预估为8.3%，1-2月为8.2%）

中国3月调查失业率（前值为5.3%）

12:30

日本

日本2月工业产值环比终值（初值为1.4%）

日本2月产能利用率环比（前值为-4.7%）

16:30

英国

英国3月消费价格环比（预估为0.2%，前值为0.5%）

英国3月生产价格环比（预估为0.2%，前值为0.1%）

20:30

美国

美国2月贸易余额（预估为逆差534亿美元，前值为逆差511亿美元）

17-18日

中国

中国3月实际使用外资金额同比（前值为6.6%）

全球主要市场无休市