指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,021.75

1.04

深证成指

9,550.54

1.41

沪深300

3,745.01

1.26

创业板指

1,662.62

0.75

中证500

5,359.01

1.14

万得全A

4,114.28

1.33

恒生指数

29,012.26

0.56

国内股市

Ÿ    上证综指收涨1.04%报3021.75点，5日线得而复失，周涨1.75%；深证成指涨1.41%报9550.54点，周涨2%，连涨10周；创业板指涨0.75%报1662.62点，周涨0.5%；万得全A涨1.33%。两市缩量成交7500亿元，量能连续两日收窄；北上资金净流入近23亿元。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流出资金53.84亿元。其中，1636只个股获资金净流入，1938只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅降低，值得关注。

Ÿ    恒生指数涨0.56%，报29012.26点；国企指数涨0.53%，报11508.17点；红筹指数涨0.84%，报4550.96点。大市成交1214.55亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.88%，报10439.24点，刷新去年10月9日以来新高，周涨1.93%。

重要新闻

Ÿ    国务院总理李克强：中国适度调低增速预期目标，用的是区间调控的方式，不会让经济运行滑出合理的区间；应对经济下行不会“大水漫灌”，留有政策空间，还可以运用像存款准备金率、利率等数量型或价格型工具；4月1日就要减增值税，5月1日就要降社保费率，全面推开；保持经济运行在合理区间，首先是要保就业，不让出现失业潮；今年要抓住融资难融资贵这个制约经济发展、市场活力的“卡脖子”问题，多策并举、多管齐下，让小微企业融资成本在去年的基础上再降低1个百分点；下一步会推出一系列有关法规和文件，让外商投资法顺利实施；关于中美经贸摩擦，中美双方磋商一直没有停，现在还在继续进行，希望磋商能有成果，能够实现互利双赢。

Ÿ    全国春季农业生产暨农业机械化转型升级工作会议召开，国务院总理李克强批示指出，坚持农业农村优先发展，深化农业供给侧结构性改革，促进农业转型升级和高质量发展，落实好粮食生产各项扶持政策。

Ÿ    商务部：1-2月实际使用外资1471.1亿，同比增长5.5%；2月当月实际使用外资629.4亿元人民币，同比增长6.6%。

Ÿ    工信部部长苗圩《求是》撰文称，大力推动制造业高质量发展，加快建设5G、工业互联网等新型智能基础设施，强化大数据、人工智能等新型通用技术的引领带动作用，提高先进制造业与现代服务业融合发展水平。

Ÿ    中国2月70大中城市中有57城新建商品住宅价格环比上涨，1月为58城；环比看，西宁涨幅2.3%领跑，北上广深分别跌0.2%、涨0.3%、涨1.1%、持平。

Ÿ    财政部、税务总局联合印发《财政部 税务总局关于粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》，提出广东省、深圳市按内地与香港个人所得税税负差额，对在大湾区工作的境外（含港澳台）高端人才和紧缺人才给予补贴，该补贴免征个人所得税。

Ÿ    十三届全国人大二次会议表决通过关于2018年中央和地方预算执行情况与2019年中央和地方预算的决议，批准2019年中央预算；表决通过《中华人民共和国外商投资法》，自2020年1月1日起施行。

Ÿ    《中华人民共和国外商投资法》全文公布。外商投资企业可以依法通过公开发行股票、公司债券等证券和其他方式进行融资。外国投资者在中国境内的出资、利润、资本收益、资产处置所得、知识产权许可使用费等，可以依法以人民币或者外汇自由汇入、汇出。

Ÿ    证监会主席易会满：个股看空报告非常正常。

Ÿ    深交所：2018年个人投资者状况调查显示，50万元以下的投资者占比80%，10万元以下的投资者占比40.9%；证券账户平均资产量为44.5万元，较上年减少9.4万元；2018年新入市投资者依然以年轻投资者为主，30岁以下投资者占比56.2%，新入市投资者平均年龄31岁。

Ÿ    银保监会：聚焦小微企业融资的突出问题，督促银行业金融机构切实加大服务力度；坚持以信贷投放为抓手，强化监管考核，稳步提升银行业对小微企业的信贷总量。

Ÿ    上交所将设科创板股票发行自律委员会，旨在充分发挥行业自律作用，引导市场形成良好稳定预期，保障课程表股票发行与承销工作平稳有序。

Ÿ    2019年上海市国资国企工作会议透露，今年上海将紧紧抓住改革发展新机遇，鼓励国企服务战略大局，布局新兴产业，提升国有资本整体功能和效率。

Ÿ    “家电补贴2.0”进入实操阶段，浙江正制定家电下乡实施计划。

Ÿ    湖南省岳阳市平江县对全县100多家辣条企业进行整治，生产“问题辣条”的平江县钧力食品有限公司、平江县味泉食品有限公司于3月15日晚被责令停业整顿。

Ÿ    中国电信完成安徽黄山5G+VR全景直播业务测试，中国电信称，这意味着5G时代视频技术正在向4K全高清演进。

Ÿ    亚世光电周一申购，申购代码：002952，发行价：31.14元，申购上限：7500股。

上市公司重要公告

Ÿ    蓝色光标回复问询函称不占用璧合科技董事席位，也不参与日常运营；长城动漫、天目药业控股股东引进战略合作方永新华；新疆华凌工贸、依瀚投资意向受让百花村公司19.86%股份；全通教育拟发行股份收购吴晓波旗下杭州巴九灵；同为股份股东黄梓泰拟减持不超过5.997%股份；冠豪高新拟回购5000万元-1亿元；吉艾科技拟授予限制性股票1694.58万股；*ST圣莱3月19日开市起脱星摘帽；百利电气拟公开摘牌受让南大强芯51%股权；贵州百灵两子公司GMP证书被收回。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,848.87

0.54

纳斯达克指数

7,688.53

0.76

标普500

2,822.48

0.50

日经225

21,450.85

0.77

富时100

7,228.28

0.60

德国DAX

11,685.69

0.85

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，道指涨约140点。苹果、波音均涨逾1%。波音将在10天内推出针对737 MAX失速预防的软件升级。截至收盘，道指涨0.54%报25848.87点，标普500涨0.5%报2822.48点，纳指涨0.76%报7688.53点。上周，道指涨1.57%，纳指涨3.78%，标普500指数涨2.89%。纳指创2018年12月以来最大单周涨幅。标普500指数创2018年11月以来最大周度涨幅。

Ÿ    中概股涨跌不一，网贷股大跌，因央视315晚会曝光融360等一批网贷公司。点牛金融跌13.88%，爱鸿森跌13.66%，融360旗下简普科技跌12.78%，蔚来汽车跌4.64%；360金融涨14.06%，趣头条涨13.84%，虎牙直播涨9.19%，魔线涨8.16%。阿里巴巴涨0.33%，京东涨0.14%，百度涨1.63%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.85%报11685.69点，周涨1.99%；法国CAC40指数涨1.04%报5405.32点，周涨3.33%；英国富时100指数涨0.6%报7228.28点，周涨1.74%。

Ÿ    特朗普上周五首次行使总统否决权，阻止国会推翻边境紧急状态令，建设美墨边境墙是特朗普2016年竞选活动的核心内容。

Ÿ    美国2月份制造业产值连续第二个月下滑，未实现预期的回升，显示贸易战、全球经济增长放缓等不利因素正在拖累制造业。

Ÿ    英国内阁办公厅大臣利丁顿：法律默认英国将在3月29日脱欧，需在3月底拥有避免断崖式脱欧的解决方案；断崖式脱欧的可能性有所减少；公众和欧盟各国政府对伦敦达成一致协议缺乏耐心；欧盟指出推迟脱欧的时间可能长达一年或更久；仍希望尽快有序脱欧。

Ÿ    英国首相特里莎·梅计划本周将脱欧协议交由议会第三次投票表决，其关键盟友态度乐观。另据《每日电讯报》报道，梅可能被迫设定卸任时间表。

Ÿ    日本央行按兵不动，维持利率在-0.1不变。日本央行下调经济评估，下调出口和产出评估。

Ÿ    日本经济再生大臣茂木敏充：日本必须坚守自由贸易协定，防止经济下滑；与美国的贸易谈判不会很容易。

Ÿ    宝马和戴姆勒正在洽谈合作研发电动车的平台，从而降低研发费用。预计合作之后在未来七年时间里，每家公司将节省70亿欧元，相当于80亿美元，双方共同节省160亿美元。

Ÿ    支付宝与英国巴克莱银行宣布达成协议，巴克莱旗下处理英国近半卡类交易的分公司将帮助其覆盖的超11万英国商家接入支付宝。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.554

-0.21

美元/人民币

6.7140

-0.15

欧元/美元

1.1326

0.18

英镑/美元

1.3293

0.38

美元/日元

111.48

-0.18

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.714元，较上日夜盘结束时下跌0.15%。人民币兑美元中间价调贬158个基点，报6.7167，结束4连升。

Ÿ    美元指数跌0.21%报96.5543，周跌0.84%，创去年8月以来最大周度跌幅，主要受疲弱的美国经济数据拖累。英镑兑美元涨0.38%报1.3293，周涨2.13%。欧元兑美元涨0.18%报1.1326，澳元兑美元涨0.31%报0.7086，美元兑日元跌0.18%报111.48。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.740

-0.29

COMEX黄金

1302.3

0.56

COMEX白银

15.290

0.78

LME铜

6431.5

0.43

LME铝

1896.0

-0.37

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭收涨0.18%，焦煤、动力煤分别收跌0.52%、0.67%。铁矿石收涨0.88%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.22%、0.53%、0.22%。菜粕收涨1.51%，豆粕收跌0.27。原油现跌0.93%。沪金、沪银分别现涨0.33%、0.56%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.29%报58.74美元/桶，终结四连涨，周涨4.76%，连涨两周。EIA证实全球原油产量出现下降。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.56%，报1302.3美元/盎司，周涨0.23%；COMEX白银期货收涨0.78%，报15.29美元/盎司，周跌0.38%。美元汇率走软提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜涨0.43%报6431.5美元/吨，LME期锌跌1.47%报2783.5美元/吨，LME期镍涨0.35%报12935美元/吨，LME期铝跌0.37%报1896美元/吨，LME期锡跌0.33%报21100美元/吨，LME期铅跌2.41%报2063美元/吨。

Ÿ    大商所：3月18日结算时起将黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整为4%和5%，鸡蛋品种分别调整为5%和7%，焦炭和焦煤品种分别调整为6%和8%。

Ÿ    郑商所：自3月19日结算时起，动力煤期货合约交易保证金标准调整为6%，涨跌停板幅度调整为5%；棉花、菜籽油、玻璃期货合约交易保证金标准调整为5%，涨跌停板幅度调整为4%。

Ÿ    上期所：上周锡库存减少192吨，镍库存增加1438吨，天然橡胶库存增加2032吨，铅库存增加5015吨，锌库存增加6789吨，铝库存减少507吨，铜库存增加28432吨。

Ÿ    山东鸡蛋价格连续第四周回落探底。业内人士认为，一般春节过后，鸡蛋消费进入一年中最平淡的时期，2月到4月，主销区各地走货量明显少于其他月份，短期内山东鸡蛋行情或将继续维持低位窄幅振荡走势。

Ÿ    随着下游长丝4月将进入传统旺季，业内人士预计PTA二季度将趋于紧平衡，价格有望持续走强，迎来景气周期。近期涤纶长丝价格上涨，3月11日，涤纶长丝主要品种涤纶POY参考价为8764.00元/吨，与3月1日相比，上涨了6.2%。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：我们致力于执行减产协议；讨论了欧佩克和非欧佩克纲领的准备工作，或在4月部长级监督会议上达成一致。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5900

-4.00

3个月美元LIBOR

2.6146

0.38

中国10年期国债

3.1376

-0.99

3个月SHIBOR

2.7990

2.20

DR007

2.7600

18.00

Ÿ    央行周五开展200亿元7天逆回购操作，中标利率2.55%，和此前持平，当日无逆回购到期。Shibor全线走高，短端品种上涨幅度较大，7天期升13p报2.728%。

Ÿ    国债期货低开高走，10年期主力合约收涨0.02%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.03%。国债现券交易清淡，10年期国债活跃券收益率小幅下行。

Ÿ    美国债市：国债在美国交易时段波动较小，较长期国债价格上涨，而中短期下跌，收益率曲线继续变陡，2年期国债收益率下跌0.41个基点，报2.4607%，5年期国债收益率基本持平，报2.4304%，10年期国债收益率上涨0.9个基点，报2.6303%。

Ÿ    欧洲股债：伴随欧洲股市上涨，意大利债券价格走升，其中10年期收益率可能跌破3月低点。德债价格追随英国债券小幅走低。早些时候，市场轻松消化了新发行的英国国债。

Ÿ    中国1月所持美债增加31亿美元，连续第二个月增加，至1.13万亿美元。日本所持美债增加275亿美元，至1.07万亿美元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

3924.81

0.32

以太坊

134.421

0.76

瑞波币

0.3125

-0.16

恒星币

0.1059

-3.95

莱特币

57.0994

1.32

Ÿ    据悉，上海正努力打造区块链创新应用、培养区块链专业人才、引导区块链产业集聚，推动区块链技术在行业领域的产业化应用。

Ÿ    新浪财经讯 3月15日，据天眼查数据显示，京东金融主体公司京东数字科技控股有限公司新增区块链的相关专利，名为一种基于区块链的查询方法和装置，目前处于在审状态。

Ÿ    3月15日下午，国务院新闻办举行吹风会，就《政府工作报告》的83处修订进行了解读。其中一条颇引人注意——“推动充电、加氢等设施建设”。这也是氢能源首次写入《政府工作报告》。考虑到燃料电池车的推广对加氢站依赖极大，加氢预计是整个产业链最先启动的环节。加氢站及关键设备、加氢站运营、氢气都将成为巨大的市场，短期设备机会更大，长期看氢气市场规模惊人。

Ÿ    点评：在《“十三五”国家科技创新规划》中，发展氢能燃料电池技术就已被“划过重点”，《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》则进一步描出了中国氢能的发展路线图：到2020年，中国燃料电池车辆要达到10000辆、加氢站数量达到100座，行业总产值达到3000亿元；到2030年，燃料电池车辆保有量要“撞线”200万，加氢站数量达到1000座，产业产值将突破10000亿元。厚普股份（300471）具备核心部件开发实力，研发了加氢站领域核心部件，自主研发的加氢枪进入样机试用阶段，高压氢气质量流量计已经具备量产能力，打破了国际垄断。滨化股份（601678）与亿华通共同出资设立了山东滨华氢能源有限公司，主要业务方向是为氢燃料电池汽车加氢站提供合格的氢气，目前处于正式投产前的前期准备阶段。美锦能源（000723）控股锦鸿氢源科技有限公司60%股权，锦鸿氢源从事加氢站建设运营。德威新材（300325）大比例参股美国氢能源核心技术企业，和新源动力、上海国际汽车集团积极布局氢能源产业链，推进氢燃料电池汽车的产业化。金通灵（300091）全资子公司江苏金通灵氢能机械科技有限公司在如皋经济技术开发区氢能产业园区，投资建设运营如皋加氢站。京城股份（600860）子公司北京天海从事储氢瓶业务。北京天海投资伯肯节能10.91%股权，伯肯节能从事加氢站设备和空压机业务。

铁矿

Ÿ    当地时间15日，巴西一家法院要求淡水河谷暂停Timbopeba矿山的生产作业，该矿山年产量1280万吨。如果不服从，将被处以每天50万雷亚尔（13.1万美元）的罚款。

Ÿ    点评：黑色品种分析师表示，这座铁矿不属于前段时间淡水河谷尾矿坝溃坝事故的4000万吨受影响产能，对于铁矿石行业的供给影响将进一步扩大。自从溃坝事故发生以来，大商所铁矿石期货主力合约价格已累计上涨约17%。海南矿业（601969）、*ST金岭（000655）分别在海南和山东从事铁矿石开采，*ST金岭已发布2018年扭亏为盈的业绩预测。

Ÿ    长三角一体化已上升为国家战略，成为2019年上海市重点推进项目之一。相较于扩大开放和科创中心建设，长三角一体化战略更偏向于基础设施建设、三省一市互联互通等。长三角一体化主题，在关注政策层面的持续落地外，下一阶段投资可重点关注具体项目的落地。

Ÿ    点评：日前，上海市已明确今年重大工程任务排定，总投资1362亿元为近年最高。上海提出，在基础设施建设方面，聚焦长三角一体化发展国家战略，推动沪通铁路上海段、G320公路、吴淞江工程等项目加快建设。浙江、江苏、安徽等地也集中推出一批基础设施项目，对接长三角一体化战略落地。此外，长三角一体化中，还需要重要的产业支撑，G60科创带、三省一市产业对接等，初期将有望利好相关产业园区等。长三角交通基建设计龙头苏交科（300284）、中设集团（603018）、建工龙头上海建工（600170）以及PPP民企龙头龙元建设（600491）等相关公司有望受益。