恒德资本投资晨讯2016-09-19
2016-09-19
投资晨讯
2016年9月19日星期一
宏观要闻
A股 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
上证综指 | 3,002.85 | -0.68% |
深证成指 | 10,454.24 | -0.57% |
沪深300 | 3,238.73 | -0.66% |
创业板指 | 2,144.56 | -0.06% |
中证500 | 6,278.16 | -0.66% |
万得全A | 4,217.79 | -0.59% |
Ÿ 杭州发布楼市限购新规，今日起暂停在市区限购范围内向拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房; 郑州市昨天起实施楼市调控新政，措施包括扩大居住用地供应规模；部分地区土地出让网挂报价超过50%溢价率时，网挂报价中止；土地出让竞买保证金缴纳比例提高至100%。 Ÿ 中国大型房企万科公告称，除深圳地铁集团外，公司于2015年年底与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书，目前合作意向书已自动终止，但双方仍在进行谈判。刊登在深交所的公告并称，万科仍有意以现金支付的方式，收购该潜在交易对手所持有的部分与其现有业务相关的资产或股权；不过，截至目前双方尚未就意向交易达成任何有法律约束力的协议。 Ÿ 美国财政部公布的数据显示，中国7月持有美国公债规模降至2013年初以来新低，且为连续第四个月下滑。中国仍是美国最大债权人，7月时持有1.219万亿(兆)美元的美国政府公债。这是2013年1月达到1.214万亿美元以来的最低。日本仍为第二大美债持有国，持有1.155万亿美债，此为2015年9月持有1.177万亿美元以来的最高。 Ÿ 中国央行周日在公开市场上进行1500亿元人民币7天期逆回购，及1200亿元28天期逆回购；净投放1400亿元。 | ||
海外股票市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 18,123.80 | -0.49% |
纳斯达克指数 | 5,244.57 | -0.10% |
标普500 | 2,139.17 | -0.38% |
日经225 | 16,405.01 | 0.70% |
恒生指数 | 23,335.59 | 0.63% |
富时100 | 6,710.28 | -0.36% |
德国DAX | 10,276.17 | -1.51% |
国际要闻 | ||
Ÿ 美股下跌，德意志银行140亿美元天价罚单引发暴跌拖累银行股。投资者正在消化美国通胀数据，静待本周的美联储货币会议。上周累计，道指上涨0.2%；标普500涨0.5%；纳指涨2.3%，创7月1日当周以来最大单周涨幅。 Ÿ 欧洲股市上周创下英国退欧公投以来最大跌幅，德意志银行领跌银行股，拖累大盘。 Ÿ 美国8月CPI同比增长1.1%，高于1%的预期，环比0.3%同样高于预期的0.2%。剔除波动较大的食品和燃料价格，核心CPI环比增长0.2%，同比增长2.3%，双双高于预期，核心CPI同比增速再次达到2009年以来最高。 Ÿ 美国曼哈顿切尔西(Chelsea)地区周六晚间发生爆炸，造成至少29人受伤，当局称这是一起有预谋的刑事案件，但称调查人员尚未发现“与恐怖组织有关”的证据。纽约市长Bill de Blasio等政府官员称，调查人员排除了燃气泄露导致爆炸的可能，初步迹象表明这是一起“蓄意事件”。 此外，伊斯兰国周日称，在美国明尼苏达州中部一家购物中心刺伤九人后被击毙的男子为“伊斯兰国战士”。美国联邦调查局将此案作为恐怖主义行动进行调查 。 | ||
外汇 | ||
名称 | 报价 | 涨跌 |
美元指数 | 96.063 | 0.80% |
美元/人民币 | 6.6734 | -0.10% |
欧元/美元 | 1.1155 | -0.79% |
英镑/美元 | 1.3002 | -1.79% |
美元/日元 | 102.29 | 0.19% |
美元兑一篮子货币触及逾两周高位，此前美国通胀数据提振美联储12月升息预期，美元兑英镑触及一个月高位，因担心英国脱欧带来的影响。 | ||
商品|期货 | ||
品种 | 收盘 | 涨跌幅 |
WTI原油 | 43.03 | -2.0% |
COMEX黄金 | 1,310.2 | -0.6% |
COMEX白银 | 18.862 | -0.9% |
LME 铜 | 4,788.00 | 0.1% |
LME铝 | 1,575.50 | 0.2% |
原油价格下跌最多2%，至数周低位，因伊朗出口不断膨胀，巩固对全球供应过剩的担忧。汽油期货上涨，因炼厂和输油管道停运。美股下跌和美元上涨，重压原油期货和以美元计价的其他商品。 金价跌至两周低位，此前发布的数据显示，美国上月消费者物价指数高于预期，帮助支撑美联储今年稍晚升息的可能性，美元跳涨。黄金上周下跌1.5%，为三周来的第一个周线下跌。 伦敦铜价创逾两个月来最大周涨幅，这个今年表现落后于其它金属的大宗商品受到中国需求前景改善的迹象提振，LME期铜上周涨3.3%。 | ||
利率 | ||
名称 | 收益率（%） | 涨跌 |
美国10Y国债 | 1.730 | 4.22% |
Libor3月 | 0.8571 | 0.80% |
中国10Y国债 | 2.7705 | 0.64% |
Shibor3月 | 2.7919 | 0.12% |
Ÿ 美国公债收益率上扬，之前8月美国CPI升幅超预期，提升美联储今年稍后升息的可能性。指标10年期公债价格尾盘上扬1/32，收益率报1.70%，数据公布前为1.67%。 | ||
行业新闻
航天航空 |
Ÿ 中国载人航天工程“天宫二号”空间实验室北京时间周四22:04:09正式由长征二号F T2火箭发射升空，这意味着，中国成功发射了真正意义上的空间实验室，即实现了载人航天工程“三步走”战略的第二步。 Ÿ 华泰证券认为，内在逻辑上，军民继续深化，大军企集团的重组和院所改制也在加速；订单兑现在中报中得到验证；叠加军队信息化建设、高新装备更新换代加速。外在逻辑上，美国大选再生波澜引发政治风险上升、欧洲难民偷渡的“蛇头”数量剧增、应对美国压力的中俄军演等表明我们自6月开始提及的“去全球化”仍在发展，需要国防的快速发展。此外，下半年军民融合十三五规划即将出台，院所改制加速，军机订单的进一步兑现及新型装备亮相，军工行情值得期待。相关个股有：航天长峰、中航机电、火炬电子等。 |
稀土 |
Ÿ 有消息称，稀土国储招标确定在下周开始，本次招标量高于预期，铕钇铒镥四种商品中标概率大，参与招标企业有：中铝、厦钨、广晟、赣矿、中色。本次国储由于量大，参与招标企业本身库存不够，必然从市场进行采购，稀土现货价格将会出现大幅拉涨。 Ÿ 若此次国储局成功招标，势必大大提振市场信心，稀土价格有望再次回到上涨的轨道。考虑到目前分离厂开工率较低，加之后续国储、商储启动，专业机构看好稀土主流产品涨价。A股相关上市公司可关注厦门钨业、广晟有色、盛和资源等。 |
养猪 |
Ÿ 农业部数据显示，8月能繁母猪存栏3729万头，同比减少3.4%，环比减少0.6%。在补栏谨慎以及环保加严的双重因素影响下，能繁母猪存栏回升速度或低于10-11年周期。长江证券认为，继续看涨猪价。重点推荐：牧原股份、温氏股份、新五丰、正邦科技、天邦股份、雏鹰农牧。 |
TCL私有化 |
Ÿ TCL通讯私有化决议案获法院通过，9月30日撤销上市。 |
央企改革 |
Ÿ 国务院国资委已于8月最后一个星期通过了宝武重组方案，并于9月初上报国务院。合并方案的核心内容是：宝钢将扮演整合者的角色，吸收合并武钢，武钢整体并入宝钢。新成立的集团拟命名“宝武钢铁集团”，原武钢集团成为新集团的子公司，拟更名为“武钢新产业发展公司”。方案即将公布。 |
本周重大财经数据和事件 | ||
时间 | 地区 | 数据名称 |
周一 09/19/2016 | ||
2016/9/19
7:01 | 英国 | 9月Rightmove平均房屋要价指数环比 |
2016/9/19
22:00 | 美国 | 9月NAHB房产市场指数 |
周二 09/20/2016 | ||
2016/9/20
0:00 | 美国 | 美联储FOMC召开为期两天的议息会议 |
2016/9/20
0:00 | 英国 | 英国央行金融政策委员会召开会议 |
2016/9/20
0:00 | 日本 | 日本央行召开货币政策会议，至9月21日 |
2016/9/20
9:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 |
2016/9/20
14:00 | 德国 | 8月PPI环比 |
2016/9/20
20:30 | 英国 | 8月新屋开工 |
2016/9/20
20:30 | 美国 | 8月营建许可 |
周三 09/21/2016 | ||
2016/9/21
0:00 | 中国 | 第十六届中国钢铁原材料国际研讨会召开，至9月23日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办 |
2016/9/21
0:00 | 德国 | 欧洲央行召开管委会会议，无宣布利率决定的计划 |
2016/9/21
4:30 | 美国 | 9月16日当周API原油库存（万桶） |
周四 09/22/2016 | ||
2016/9/22
2:00 | 美国 | 9月21日当周FOMC利率决策（上限） |
2016/9/22
2:00 | 美国 | 美联储FOMC宣布利率决定并发表政策声明 |
2016/9/22
2:30 | 美国 | 美联储主席耶伦（Janet Yellen）召开新闻发布会 |
2016/9/22
5:00 | 新西兰 | 9月22日当周新西兰联储官方现金利率 |
2016/9/22
20:30 | 美国 | 8月芝加哥联储全国活动指数 |
2016/9/22
20:30 | 美国 | 9月17日当周首次申请失业救济人数 |
2016/9/22
21:00 | 美国 | 7月FHFA房价指数环比 |
2016/9/22
22:00 | 欧元区 | 9月消费者信心指数初值 |
2016/9/22
22:00 | 美国 | 8月成屋销售总数年华 |
2016/9/22
22:00 | 美国 | 8月谘商会领先指标环比 |
2016/9/22
23:00 | 英国 | 9月堪萨斯联储制造业综合指数 |
周五 09/23/2016 | ||
2016/9/23
8:30 | 日本 | 9月制造业PMI初值 |
2016/9/23
14:45 | 法国 | 二季度GDP季环比终值 |
2016/9/23
15:00 | 法国 | 9月制造业PMI初值 |
2016/9/23
15:30 | 德国 | 9月制造业PMI初值 |
2016/9/23
15:30 | 欧元区 | 9月制造业PMI初值 |
2016/9/23
21:45 | 美国 | 9月Markit制造业PMI初值 |
9-10月全球金融市场休市日期 | ||
日期 | 地区 | 节日 |
2016/09/15-16 | 大陆 | 中秋节 |
2016/10/03-07 | 大陆 | 国庆节 |
2016/09/16 | 香港 | 中秋节 |
2016/10/10 | 香港 | 重阳节 |
2016/09/19 | 日本 | 敬老日 |
2016/09/22 | 日本 | 秋分日 |
2016/10/10 | 日本 | 体育节 |
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