恒德资本投资晨讯2018-05-15

2018-05-15

投资晨讯

20180515日 星期二

 

今日信号:继续持仓(于05/14给出建仓信号)

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,174.03

0.34

深证成指

10,671.46

0.35

沪深300

3,909.29

0.94

创业板指

1,830.98

-0.21

中证500

5,967.55

-0.40

万得全A

4,333.44

0.20

恒生指数

31,541.08

1.35

国内股市

Ÿ    周一两市小幅上涨,上证综指收盘涨0.34%3174.03点;深成指涨0.35%10671.46点;创业板跌0.21%1830.98点,成交量微幅萎缩。股指再度反弹,但个股表现并不佳,涨少跌多。预计股指向上趋势不变,在绩优权重股反弹带领下,沿着短期支撑位或继续震荡上行。个股操作上,建议继续持仓。

Ÿ    资金面显示,周一两市大单净流出资金145.5亿元。其中,958只个股获资金净流入,2335只个股出现资金净流出,主力资金出逃小幅降低。

Ÿ    香港恒生指数六连升大涨1.35%,报31541.08点。国企指数涨1.61%,报12544.55点。红筹指数涨1.27%,报4667.87点。全天大市成交1067亿港元,回升至1000亿港元上方,前一交易日为999.3亿港元。

重要新闻

Ÿ    国务院副总理刘鹤将应邀于515-19日赴美,将同美国财政部长姆努钦率领的美方经济团队继续就两国经贸问题进行磋商。外交部表示,中方高度赞赏美方有关中兴通讯的表态。此前特朗普发推特称,将帮助中兴恢复业务。美商务部长罗斯也表示,机构将非常迅速地权衡减轻对中兴通讯的处罚。

Ÿ    财政部:中国4月一般公共预算收入同比增长11.0%,支出增长8.2%1-4月一般公共预算收入同比增长12.9%,支出增长10.3%4月证券交易印花税517亿元,同比增长18.9%

Ÿ    海南省委七届四次全会《决定》指出,全岛将实施现行自由贸易试验区所有试点政策,到2020年取得重要进展;扩大金融开放,探索开展人民币资本项目可兑换,稳妥有序开展离岸金融业务。

Ÿ    国务院办公厅印发《关于开展涉及产权保护的规章、规范性文件清理工作的通知》,本次清理重点是,有违平等保护各种所有制经济主体财产所有权、使用权、经营权、收益权等各类产权的规定。

Ÿ    近期,国资委主要负责人密集奔赴各地展开调研。国资委主任肖亚庆强调,中央企业要全力支持有力、有序、有效参与雄安新区建设,在雄安新区发展史上写下浓墨重彩的一笔。

Ÿ    中科院发布《房地产蓝皮书》建议,以空置税这一行为税来替代房产税。中科院副研究员王业强:2017年土地成交价款比2016年上涨了49.4%,同时2017年平均成交价格同比涨29%。去年土地平均成交价格与商品房平均销售价格的比值达到0.68

上市公司重要公告

Ÿ    数据港收到阿里巴巴合作建设数据中心需求意向函,金额超40亿元;安阳钢铁拟向控股股东募资不超25亿元;中洲控股将获注中洲集团超35亿元资产;融钰集团大股东已采取措施处理平仓风险;金龙机电控股股东正采取措施化解债务风险;东方新星实控人一致行动协议到期,股权结构分散;*ST天马收到华融证券要求公司发布违约平仓公告通知函;嘉澳环保、奥联电子、金科文化拟遭减持;欧普康视股东苏州文景减持2.45%股份;万科A授权董事会视公司需要增发H股;广汇汽车超12亿收购庞大集团旗下5家奔驰品牌4S店;朗科科技、大千生态均终止筹划重大资产重组;韦尔股份正在筹划收购北京豪威科技、北京思比科微电子股权。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,899.41

0.27

纳斯达克指数

7,411.32

0.11

标普500

2,730.13

0.09

日经225

22,865.86

0.47

富时100

7,710.98

-0.18

德国DAX

12,977.71

-0.18

国际要闻

Ÿ    美国股市周一在交投震荡中小幅收高,防御类股下跌,抵消对美中贸易的乐观情绪,此前美国总统特朗普就中兴通讯发表安抚的言论,缓和了美中贸易紧张关系。道琼工业指数收涨68.24点,或0.27%,至24,899.41点;标普500指数收高2.41点,或0.09%,至2,730.13点;纳斯达克指数上涨8.43点,或0.11%,至7,411.32点。

Ÿ    欧洲股市在上周大涨后基本持平,金融股走软带来压力,而葡萄牙EDP和英国IWG两家公司受收购消息提振上涨,企业并购活动令成交放量。泛欧STOXX 600指数微幅下跌0.1%,意大利FTSE MIB指数小幅上涨0.3%,盘中交投震荡,投资者密切关注反建制的五星运动与北方联盟就组建联合政府的磋商进展。英股富时指数和德股DAX指数均收低0.18%,法股CAC-40指数基本持平。

Ÿ    美国总统特朗普周一为其决定重新考虑对中兴通讯的惩罚辩护,称这家公司是美国供应商的大买家。特朗普周日称,他和中国国家主席习近平正在共同合作,为中兴通讯一事找出解决办法。这引发了国会议员的不满。特朗普周一表示,中兴通讯从美国公司购买了很高比例的零部件。这个问题也映射出我们与中国磋商的更广泛的贸易协议,以及我和习近平主席的个人关系。美国商务部长罗斯周一表示,美国将考虑是否有其他方式来处理中兴通讯违返美国制裁法的行为。罗斯说,中兴通讯违法了美国对朝鲜和伊朗的制裁规定。在中兴通讯问题上的立场是这是一项执法行动,与贸易无关。

Ÿ    美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示,美国收益率曲线可能在今年稍晚或2019年初倒挂,即短期利率高于较长期债券收益率;在美国最近几次经济衰退之前,都曾出现过收益率曲线倒挂的情况。布拉德指出,鉴于收益率曲线倒挂的风险,美联储无需加快脚步拉高短期利率。

Ÿ    欧洲央行的三位决策官员周一坚持对欧元区经济的乐观评估,没有理睬通胀和经济活动放缓的迹象。欧洲央行管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛、执委劳滕施莱格及普雷特均表示,近期物价增势放缓可能是暂时性的,表明该央行仍走在撤出货币刺激的道路上。维勒鲁瓦德加洛甚至表示,欧洲央行可能很快就会明确其自2011年以来首次升息的时间。他预测,该央行会在结束购债项目后的某些季度升息。

Ÿ    意大利五星运动和北方联盟周一接近达成协议,他们希望能够融合双方截然不同的竞选政纲,组建一个可行的联合政府。几小时后他们将与意大利总统马塔雷拉进行关键会谈。为结束持续10周的政治僵局,两党于周末会面以制定一个政策方案。五星运动领导人迪马约和北方联盟领导人萨尔维尼计划选出一位双方都能够接受的总理。

Ÿ    以色列军队周一在加沙地带与以色列交界地区射杀了数十名巴勒斯坦抗议者,美国驻以大使馆在耶路撒冷开馆,让数周来的抗议活动达到了沸点。这对巴勒斯坦民众来说是自2014年以来最为血腥的一天,巴勒斯坦卫生部官员表示,已有58名抗议者被杀,2,700人受伤。

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

92.68

0.11

美元/人民币

6.3369

0.07

欧元/美元

1.1927

-0.12

英镑/美元

1.3559

0.13

美元/日元

109.69

0.24

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.3369元,较上日夜盘结束时上涨0.07%。人民币兑美元中间价调升179个基点报6.3345,创426日以来最高,连续两日大幅调升。

Ÿ    美元指数涨0.11%,报92.6826,从一周低位反弹,因美国国债收益率上涨。欧元兑美元跌0.12%,报1.1927。英镑兑美元涨0.13%,报1.3559。美元兑日元涨0.24%,报109.69

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

70.96

0.40

COMEX黄金

1318.2

-0.20

COMEX白银

16.645

-0.60

LME

6885.0

-0.80

LME

2319.0

1.40

螺纹钢

4078.0

0.02

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现,黑色系领涨。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨2.38%1.97%1.09%。铁矿石收涨1.45%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.79%0.48%。橡胶收跌0.34%,沥青收涨0.20%

Ÿ    油价上升,因石油输出国组织(OPEC)报告全球石油过剩已基本消除,而美国原油较全球指标布兰特原油贴水走宽至超过7美元,为五个月来最深。指标布兰特原油上涨1.11美元,结算价报每桶78.23美元。美国原油升美元,结算价报70.96美元。美国较布兰特原油贴水一度扩大至7.28美元,为1212日来最宽水准。

Ÿ    金价下滑,因美元走强。贵金属价格保持在狭窄区间内,因投资人静待重要美国数据。现货金收盘报每盎司1,312.42美元,在美元由跌转升后,金价回吐涨幅转跌。美国6月期金收低2.50美元,或0.2%,报1,318.20美元。

Ÿ    铜价走低,受累于库存增加。铅价继续从九个月低位反弹,因担忧供应吃紧。指标LME三个月期铅收涨1.7%,报每吨2,385美元,自52日触及8月以来最低2,241美元后反弹了近7%。期铅升穿50日移动均线切入位2,362美元。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.0000

3.00

3个月美元LIBOR

2.3425

-1.25

中国10年期国债

3.6937

0.55

3个月SHIBOR

4.0600

1.00

DR007

2.8000

-30.00

Ÿ    央行周一不进行逆回购操作,开展1560亿1年期MLF操作,中标利率3.3%。当日无逆回购到期,有1560亿MLF到期。央行发放801亿元人民币抵押补充贷款(PSL)。Shibor多数上行,7Shibor2.5bp2.738%

Ÿ    中信固收:MLF实际投放减少系降准置换所致,资金面尚无大碍;操作利率稳定,引导长期利率;强调PSL操作,稳定市场资金面预期;央行通过PSL定向释放信贷,中和MLF减少带来的波动性。

Ÿ    美国公债收益率微升,延续了周末的涨势,因贸易紧张局势有所缓解,此前一日美国总统特朗普承诺帮助中兴通讯,该公司因违反美国针对伊朗的制裁而受到惩罚。美债走势温和,两年期公债收益率上涨不到1个基点,但在上午的交易中最高升至2.552%,为20088月以来最高。指标10年期美债收益率仍在区间波动,尾盘报2.993%


产业

基本金属-

Ÿ    周一镍价大幅拉涨,沪镍期货主力合约NI1807收盘报106520/吨,较上一日上涨2450元或2.25%3月底至今涨幅已超过10%,当前价格已逼近419日近三年高位的价格。现货方面,金川镍今日均价报105225/吨,较上一日上涨675/吨。红土镍矿0.9%(CIF)今日报价18.5-19.5美元/湿吨,较上一日上涨2.7%

Ÿ    点评:数据显示,国内及LME镍去库存节奏明显加快。截至511日,伦镍总库存已降至近四年低位。沪镍库存连续17周下降,创下自201511月中旬以来最低水平。受环保因素限制,镍厂开工率难以大幅提升。随着开工旺季到来,需求有望回暖。尤其新能源三元电池高镍化趋势的到来,硫酸镍增长确定,将驱动镍价走高,相关公司有望受益。恒顺众昇(300208)在印尼拥有丰富的镍矿储备及冶炼技术。格林美(002340)是中国最大的超细钴镍粉末制造企业,超细镍粉占中国市场的30%以上。其他个股:贵研铂业(600459)、科力远(600478)。

化工-醋酸

Ÿ    14日山东及西北地区多地醋酸价格上调50-100/吨,相比去年同期累计涨幅达85%,已接近2008年下半年以来新高。由于新加坡、美国等海外市场醋酸装置停车,国内醋酸出口情况较好,带动市场整体抬价。河南义马、宁夏英力特等国内装置也在检修,山东兖矿预计月底检修,供不应求的局面凸显。目前华东地区企业库存偏低,订单火爆,处于缺货状态。

Ÿ    点评:醋酸行业已进入全球性产能周期的反转,国外装置接近寿命后半段,国内无新增产能,加之下游PTA快速放置,行业景气度持续向好。华谊集团(600623)是国内醋酸行业龙头,不久前获得了大股东增持。华鲁恒升(600426)醋酸及衍生品业务占去年收入比例为16%

通信-中兴供应商

Ÿ    特朗普发推文称,正与中国领导人为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。因中兴事件,中国有太多的工作岗位流失,特朗普已告知商务部要尽快完成这项工作。白宫发言人称,特朗普总统关于中兴通讯的推特凸显了自由、公平、平衡、互利的中美经贸关系的重要性。

Ÿ    点评:此次特朗普发布推特,预示着中兴事件在中国政府的斡旋下,有望很快得到妥善解决,有助于我国5G产业推进。实际上在美国重启中兴禁止令当周,三大运营商仍然如期推进5G。同时,中兴事件对通信产业链是一个警醒,核心器件的国产化替代亟待提上日程。禁运事件若解决,中兴通讯供应商有望受益。光迅科技(0022812017年对中兴通讯的销售比例接近10%。特发信息(000070):中兴通讯是子公司特发东智的主要客户之一。其他个股:中富通(300560)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)。

新能源车-特斯拉产业链

Ÿ    工商登记信息显示,由特斯拉汽车香港有限公司独资设立的特斯拉(上海)有限公司已于510日成立,注册资本1亿元,法定代表人为特斯拉中国区总裁朱晓彤,经营范围包括电动汽车及零部件的技术开发、技术服务等。就在不久前,特斯拉CEO马斯克在一季度财报电话会议上透露,特斯拉将于四季度前公布全球第二座超级工厂事宜,并计划宣布在中国兴建超级工厂的地点。另外,马斯克上周末宣布,特斯拉将在本周末之前开放四轮驱动和高性能Model 3车型订单,并同时公布两个版本的具体参数及价格。新车将于7月份开始正式投产。

Ÿ    点评:中国已成为全球最大的新能源汽车产销市场。若特斯拉在华建立生产工厂,将降低至少20%的成本,从而降低终端售价,给中国市场销量带来较大刺激。根据就近原则,中国零部件企业更容易获得订单,它们与特斯拉的业务合作关系有望加深。初步统计显示,至少20A股公司与特斯拉有直接的供货关系,其中10家明确透露为特斯拉Model 3供货,包括车身、动力系统和其他零部件。旭升股份(6033052017年对特斯拉销售4.14亿元,同比增长29.54%。上海临港(600848):特斯拉(上海)有限公司注册地在临港国际物流服务中心。此前,曾多次传出特斯拉的中国工厂选址在上海临港新城。文灿股份(603348)已开始批量为特斯拉供应铝合金车身结构件。岱美股份(603730):上海本地股,已取得了特斯拉Model XModel 3Model  S车型的遮阳板指定供货单位资质。中科三环(000970)已与特斯拉签署零部件采购通用条款,供应钕铁硼磁体。拓普集团(601689)  为Model3提供底盘悬挂的铝合金结构件。其他个股:天汽模(002510)、长鹰信质(002664)、江特电机(002176)。

今日事件        

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

10:00

中国

中国4月社会消费品零售总额同比(预估为10%,前值为10.1%

中国1-4月社会消费品零售总额同比(预估为9.9%1-3月为9.8%

中国4月工业增加值同比(预估为6.4%,前值为6%

中国1-4月工业增加值同比(预估为6.7%1-3月为6.8%

中国1-4月不含农户固定资产投资同比(预估为7.4%1-3月为7.5%

14:00

德国

德国第一季度GDP环比初值(预估为0.4%,前值为0.6%

16:30

英国

英国4月申领失业救济金人数增减(前值为1.16万)

英国3ILO失业率(预估为4.2%,前值为4.2%

17:00

欧元区

欧元区第一季度GDP环比初值(预估为0.4%,前值为0.4%

欧元区第一季度GDP同比初值(预估为2.5%,前值为2.5%

20:00

美国

达拉斯联储行长Kaplan讲话

1601:00

美国

旧金山联储行长Williams讲话

15-18

中国

中国4月实际使用外资金额同比(前值为0.4%

今日全球主要市场无节假日

以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

 

重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。

“本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。

本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。


客户服务

联系我们

010-65020026

lkz@hdamc.cn