恒德资本投资晨讯2017-01-10
2017-01-10
投资晨讯
2017年01月10日 星期二
宏观要闻
国内市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
上证综指 | 3,171.24 | 0.54 |
深证成指 | 10,331.79 | 0.41 |
沪深300 | 3,363.90 | 0.48 |
创业板指 | 1,961.62 | -0.17 |
中证500 | 6,415.42 | 0.69 |
万得全A | 4,387.1600 | 0.48 |
恒生指数 | 22,558.69 | 0.25 |
市场概况 周一两市小幅反弹，上证综指收盘涨0.54%报3171.24点；深成指涨0.41%报10331.79点；创业板跌0.17%报1961.62点，成交量小幅缩小。股指震荡反弹，短线的小幅回探盘整或已结束。继续保持近期观点不变，预计短线上涨趋势已经形成，震荡后缓慢攀升有望继续。整体风险或不大，操作上投资者可继续逢低逐步进场，个股可操作性较强。 资金面显示，周一两市大单净流出资金71.0亿元。其中，1040只个股获资金净流入，1796只个股出现资金净流出，短线大单资金出逃大幅萎缩，值得关注。 证监会：截至2016年12月底，基金业协会已登记私募基金管理人17433家，已备案私募基金46505只，认缴规模10.24万亿元，实缴规模7.89万亿元，私募基金从业人员27.20万人。 “春季行情”预期升温，机构盯住中低价股、小盘股、绩优股。2017年首周，一心堂、长城影视、路畅科技、明家联合、天源迪科、远兴能源、大冷股份、三湘印象、太阳纸业、江粉磁材、赢合科技等11家公司被10家以上机构调研。 国企改革概念遍地开花，游资推波助澜。其中，中投证券无锡清扬路营业部近期狂扫国企改革标的股，1月4日买入深纺织A、5日买入湖南天雁、6日买入深物业A和大庆华科，9日买入越秀金控。 重要新闻 李克强：深入实施创新驱动发展战略，加快培育壮大新动能，推动经济保持中高速增长、迈向中高端水平；加大收益分配、股权激励等政策落实力度。 统计局：最终核实2015年GDP现价总量为68.9万亿元人民币，比上年增长6.9%。统计局决定对现行GDP核算和数据发布制度进行精简改革。 经济参考报：“十三五”重点项目、政府和社会资本合作（PPP）、民间投资将分别获得系列政策支持。具体的投资方向，瞄准了异地搬迁棚户区改造、重大水利工程、现代农业、交通运输等调结构、补短板、惠民生的领域。 商务部印发《对外贸易发展“十三五”规划》：实行积极的进口政策，鼓励先进技术设备和关键零部件进口，稳定资源性产品进口；加大招商引资力度，进一步放开一般制造业。 国务院印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划，鼓励和引导金融机构增加健康产业投入，探索无形资产质押和收益权质押贷款业务，鼓励发展健康消费信贷；支持符合条件的企业利用资本市场直接融资、发行债券和开展并购，鼓励引导风险投资。 保监会同意中国人民保险集团出资设立中国人民养老保险有限责任公司，注册资本人民币40亿元。拟任董事长唐志刚，拟任总经理周丽萍。 保监会制定《保险公司跨京津冀区域经营备案管理试点办法》，鼓励未在北京、天津和河北三地设立分支机构的保险公司，适应京津冀协同发展要求，优先在河北省设立分支机构，减轻北京地区机构设置压力。 海通期货、人民财产保险海南分公司与海南琼中福岛橡胶专业合作社签约国内首个以橡胶为标的进行的“保险+期货”项目，这是上海期货交易所上市品种中第一个试点“保险+期货”的品种。 全国粮食流通工作会议指出，2017年要深化国有粮食企业改革，建立健全现代企业制度，积极稳妥有序发展混合所有制粮食经济，组建跨区域、跨所有制的粮食企业集团，开展全产业链经营。 农业部印发全国奶业发展规划，提出十一大主要任务，分别为：优化区域布局、发展奶牛标准化规模养殖、提升婴幼儿配方乳粉竞争力、推动乳制品加工业发展、加强乳品质量安全监管等。 杭州出台加快跨境电子商务发展的实施意见，对落户杭州的跨境电商企业，落户首年跨境电子商务进出口额超过1亿美元、5000万美元的，分别给予不超过500万元、100万元的一次性资金扶持。 微信“小程序”正式上线，是一种无需安装，即可使用的手机“应用”。不需要像往常一样下载App，东方航空公司、美团大众点评、京东、新华社、今日头条、滴滴出行、摩拜单车等都已各自研发并推出“小程序”。 神马股份涉78亿财务造假案，首批13位投资者的起诉材料已于2017年1月9日递交郑州市中院并当场获得法院受理，共计索赔302万元，包括投资差额损失、佣金损失、印花税损失以及利息损失。 ST慧球公告称，因公司涉嫌未按规定披露信息，证监会决定对公司进行立案调查。同时，瑞莱嘉誉的部分股权遭冻结。另外，公司遭广西证监局及上交所监管，包括董事长董文亮在的多名高层提出辞职。 | ||
海外股票市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
道琼斯工业指数 | 19,887.38 | -0.38 |
纳斯达克指数 | 5,531.82 | 0.19 |
标普500 | 2,268.90 | -0.35 |
日经225 | 19,386.74 | -0.35 |
富时100 | 7,237.77 | 0.38 |
德国DAX | 11,563.99 | -0.30 |
国际要闻 | ||
美国股市周一收盘涨跌互现，能源和金融股下跌重压标普500指数，并使道指上探两万点大关的努力受阻。美股将进入第四季业绩期，特朗普也将在下周就任美国总统。纳斯达克指数创出纪录收盘新高，受健保股扶助延续升势。道琼工业指数下跌76.42，或0.38%，至19,887.38点；标准普尔500指数小跌8.08点，或0.35%，至2,268.90点；纳斯达克指数小涨10.76点，或0.19%，至5,531.82点。 欧洲股市下滑，因银行股颓势盖过科技股的强势，而英镑大跌刺激英国股市富时100指数刷新纪录高位。泛欧STOXX 600指数跌0.4%，但富时100指数连涨第10日，收高0.4%，盘中创7,243.76点新高。银行股跌幅最大，银行股指数下挫1.7%，意大利银行股指数大跌3.5%。德国DAX指数收低0.3%，法国CAC指数下滑0.45%。 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周一表示，英国彻底退出欧盟单一市场并不是不可避免的，寻求澄清有关英国可能“硬性退欧”的言论，相关言论压低了英镑汇率。德国总理梅克尔称若英国在退欧磋商中不接纳欧盟四项自由流通，欧盟必须考虑限制其市场准入。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应考虑削减其4.5万亿美元的资产负债表，以帮助更快地升息并降低美元升值对经济的负面影响。亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，经济从危机中复苏的进程已“基本完成”，官员现在应致力于应对如何提高生产率等更长期的问题。他认为经济正进入“过渡”阶段，危机创伤虽已基本痊愈，但还需要新政策来鼓励投资、提高生产率并抗衡人口老龄化的拖累。 欧元区投资者信心1月改善，触及2015年8月以来 的最高位，得益于特朗普胜选将为该地区经济回暖带来提振的预期。位于法兰克福的研究机构Sentix周一称，1月欧元区投资者信心指数 从2016年12月的10.0升至18.2，超过路透调查分析师的预测中值12.5。Sentix称，投资者认为欧元区现状尤为利好，现状分项指数升至16.5 ，创下2011年7月以来最高，高于12月的8.3。此外欧元区公布的数据还有：欧元区11月失业率持稳于9.8%，路透调查预估为9.8%。意大利11月失业率升至11.9%，为近一年半来最高。 加拿大央行在第四季企业调查报告中称，随着需求反弹，加国企业对未来销售持更加乐观的看法，计划增加投资并加快招聘的步伐。但企业对美国保护主义政策的力度不确定，且有迹象显示，就业市场仍有闲置。央行预计未来12个月销售增长加速，因油价止跌反弹，本国和美国买家的需求反弹。 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的100万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。Christie在电话中称，阿里巴巴预计每个企业增设一个岗位的话，这一计划将为美国创造100万个就业岗位。 | ||
外汇 | ||
名称 | 报价 | 涨跌幅（%） |
美元指数 | 101.95 | 0.64 |
美元/人民币 | 6.9330 | 0.00 |
美元/人民币中间价 | 6.9234 | -0.04 |
欧元/美元 | 1.0567 | 0.40 |
英镑/美元 | 1.2161 | -1.01 |
美元/日元 | 116.03 | -0.85 |
央行货币政策委员樊纲：中国外汇储备下降从长期看是正面的讯息，中国对外汇储备的干预并不大，央行希望外汇储备平稳逐渐下降。人民日报海外版：针对“外储逼近3万亿美元关口”没必要草木皆兵。 英镑兑美元跌至逾两个月低位，因传闻英国在退欧后，将彻底重建与欧盟的贸易联系。美债收益率和美股下滑，拖累美元兑日元下跌最多0.8%，至115.97日元日内低位。英镑兑美元纽约尾盘跌1%，报1.2161美元。欧元兑美元升0.4%，报1.0567美元。美元兑瑞郎跌0.3%，报1.0148瑞郎。 | ||
商品|期货 | ||
品种 | 收盘 | 涨跌幅（%） |
WTI原油 | 51.96 | -3.80 |
COMEX黄金 | 1184.9 | 1.00 |
COMEX白银 | 16.683 | 1.00 |
LME铜 | 5591.0 | 0.00 |
LME铝 | 1727.0 | 0.80 |
国内商品期货夜盘普遍上涨，黑色系领涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨4.07%、4.34%、0.70%。铁矿石收涨4.73%。豆粕、菜粕分别收涨0.18%、0.61%，大豆收跌0.40%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.50%、0.63%、0.59%。 近期美能源部一份声明显示，美国将出售800万桶的战略原油储备，能源部当前正在接受竞标，直至北京时间2017年1月18日凌晨4:00结束。该合同的归属将于1月底确定，预计最早在2月可以完成一部分交付，其余部分将在3月-4月分别完成。 国际油价大跌4%，因投资人担心创下纪录高位的伊拉克原油出口和美国产量不断上升，将可能损及石油输出国组织(OPEC)为遏止供应过多局面作出的努力。美国原油期货跌2.03美元，收报每桶51.96美元。布兰特期货跌2.16美元，收报每桶54.94美元。 金价攀升至五周高位，市场重新评估特朗普在本月稍后就任总统后，美国经济的前景。另外，美元和美国公债收益率下滑帮助支撑金价。现货金上扬0.72%，报每盎司1,181.16美元，盘中触及12月5日以来最高1,185.80美元。美国2月期金收涨1%，报每盎司1,184.90美元。 伦敦金属交易所(LME)期锌升至三周最高水准，因美元下滑及预计锌供应将继续短缺。三个月期锌收高1.8%，至12月19日来最高的2,667美元。其他金属中，三个月期铜收平，报5,591美元；三个月期铝收高0.8%，报1,727美元。 | ||
债券利率 | ||
名称 | 收益率（%） | 涨跌(BP) |
美国10年期国债 | 2.3850 | -3.00 |
3个月美元LIBOR | 1.0101 | 0.08 |
中国10年期国债 | 3.1692 | -2.61 |
3个月SHIBOR | 3.5152 | 7.64 |
DR007 | 2.3000 | 40.00 |
央行公开市场周一净投放700亿元。Shibor利率持续两极分化，短期品种大幅下跌，中长期品种大幅上扬，3个月期创2015年5月14日以来新高。 多家券商首席分析师认为，债市短期难言利空出尽，两年“债牛”终结几成定局。但考虑到通胀仍在上行、流动性仍有压力、监管风险仍在，债市可能在继续调整后才可能具备配置价值，中长期品种收益率有提升空间。 高善文：导致“债灾”发生的制度层面缺陷，在短期内很难解决；尽管央行及时出手化解流动性危机，但在相关影子业务得到严格管控、债券市场扭曲得到修正之前，整个影子体系仍处在不稳定状态，“债灾”再度爆发的基础依然存在。 美国公债收益率下滑，因投资人担心人民币汇率和英国“硬退欧”，在本周560亿美元公债供应前，对低风险公债的避险需求重燃。指标10年期公债收益率跌3个基点，报2.385%，30年期公债收益率跌3个基点，报2.975%。 欧元区公债收益率下滑，此前英国首相特蕾莎梅的讲话助燃了对“硬退欧”的预期，带动了对避险资产的需求。德国10年期公债收益率跌2个基点，报0.28%，稍早触及0.32%的高位。多数欧元区公债收益率回吐稍早升幅转跌，南欧公债收益率跌幅介乎5-7个基点。 | ||
产业
农垦改革 |
近日，国土资源部、财政部、农业部联合发布《关于加快推进农垦国有土地使用权确权登记发证工作的通知》，明确到2018年底，完成权属清晰、无争议的农垦国有土地使用权确权登记发证工作。 点评：农垦改革有利于促进资源有效利用，提高农村土地利用率。土地流转概念将直接受益，个股可积极关注：北大荒、华英农业、亚盛集团、丰林集团等。此外，中国推进农垦改革，将建成新一批农产品生产加工基地，农产品加工概念也可适当关注：如：金健米业、大北农、正邦科技、金新农等。 |
奶业 |
政策力挺奶业供给侧改革，奶粉注册制改善供需。农业部、发改委等部门近日印发《全国奶业发展规划（2016－2020年）》，提出到2020年，奶业现代化建设取得明显进展，奶业供给侧结构性改革取得实质性成效。规划还提出，将实施婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理制度；推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组；培育具有国际影响力和竞争力的国产婴幼儿配方乳粉品牌。 点评：乐观预计奶粉注册制第一批名单于今年二季度出台，并预示着行业供需拐点来临。预计之前贴牌的杂牌奶粉将退出，并空出15%至20%的市场份额。此外，目前渠道库存水平较低，随着第一批名单公布，渠道会迎来一波补库存需求。可关注：贝因美（002570），伊利股份（600887），西部牧业（300106）、三元乳业（600429）、燕塘乳业（002732）。 |
纸业 |
晨鸣纸业预计业绩翻倍，纸品市场呈现供不应求。晨鸣纸业（000488）9日晚间发布公告，预计2016年净利润同比增长90%至110%。公司表示受供给侧改革等有利影响，主要产品铜版纸、白卡纸等纸种价格持续提高。投资者关系活动记录还显示，近日多家机构调研太阳纸业（002078）、景兴纸业（002067）、山鹰纸业（600567）等纸业公司，公司表示目前产品供不应求，库存很低，产品价格持续提升，且涨幅高于成本涨幅。 点评：在经过多年的产能淘汰后，各纸种已形成具有绝对话语权的龙头公司。近两年纸业新产能释放有限，环保限产等因素也减少了市场供给。龙头公司有望借规模效应和行业定价权，充分享受上升周期带来的盈利提升。 |
医药卫生 |
中国政府网1月9日消息，国务院印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划。规划指出，到2017年，基本形成较为系统的基本医疗卫生制度政策框架。分级诊疗政策体系逐步完善，现代医院管理制度和综合监管制度建设加快推进，全民医疗保障制度更加高效，药品生产流通使用政策进一步健全。到2020年，普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系和综合监管体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制。 点评：系列改革方案目的在于破除以药养医，解决看病难和看病贵，实施医疗、医保和医药三者联动。实行分级诊疗，社区医疗将成医疗服务主要提供者，同时现代化的医疗信息系统也将全面铺开。医药电商作为药品流通体制改革的重要组成部分，将受到政策重点扶持。积极推动社会办医是增加医疗资源供给的重要渠道，民营医院的医疗服务价格弹性较大，发展空间广阔。相关概念股可关注南京医药（600713）、国药股份（600511）、中新药业（600329）、九州通（600998）、老百姓（603883）等。 |
建筑垃圾资源化 |
工业和信息化部9日发布《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》(暂行)、《建筑垃圾资源化利用行业规范条件公告管理暂行办法》。相关文件明确提出，鼓励建筑垃圾资源化利用企业进行产业链整合，提高行业集中度。规范建筑垃圾大宗固废综合利用产业发展秩序，提高建筑垃圾资源化利用水平，培育行业骨干企业。 点评：随着我国建筑业的不断发展，尤其是房地产行业的高速发展，我国每年建筑垃圾的产量占城市垃圾总量的30%-40%，建筑垃圾资源化利用市场空间巨大。西部建设（002302），东江环保（002672）。
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概念板块
国企改革 |
2017年新疆以混改为突破口推进国资改革。9日，新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会第五次会议开幕。自治区主席雪克来提•扎克尔代表自治区人民政府向大会作工作报告时说，新疆将深化改革激发活力，以混合所有制改革为突破口，着力推进国企国资改革。 点评：新疆将全面落实中央确定的各项改革措施，扎实推进行政审批、国资国企、产权保护制度、能源资源、财税金融、农业农村、社会保障、价格机制、投融资体制等重点领域改革。建立健全与供给侧结构性改革相适应的产业、土地、金融、财税、环保、价格等政策体系和长效机制。相关个股可关注新疆城建（600545）、北新路桥（002307）、西部建设（002302）、青松建化（600425）等。 |
军工混改步伐加快，南北船整合预期升温。据媒体报道，中国兵器装备集团正积极研究编制军工改革方案，已制订了混改试点初步方案，并开展军工资产证券化的研究和论证。上周，兵器工业集团已印发混改指导意见。预计军工行业混改大幕已经开启，在此背景下，船舶领域两大军工企业中国船舶工业集团（南船）和中国船舶重工集团（北船）整合步伐有望加快。 点评：去年9月，中国船舶就作为6家央企之一，在发改委副主任刘鹤主持召开的专题会上对混改进行了介绍，初步方案已经形成。从行业看，造船行业正处于加速探底的结构调整期，目前国内仍有近30%以上的过剩产能，今年将成为供给侧改革推进的重点领域，其中兼并重组将是主要方式之一。南北船作为国内船舶行业龙头，整合预期逐步升温。中船防务（600685），钢构工程（600072），中国船舶（600150）、中国重工（601989）。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
09:30 | 中国 | 中国12月居民消费价格同比（预估为2.2%，前值为2.3%） |
09:30 | 中国 | 中国12月工业生产者出厂价格同比（预估为4.6%，前值为3.3%） |
10:00 | 中国 | 中国国家发展改革委就引领经济发展新常态和深化供给侧结构性改革有关情况举行发布会 |
15:45 | 法国 | 法国11月工业产值环比（预估为0.6%，前值为-0.2%） |
15:45 | 法国 | 法国11月制造业产值环比（预估为0.7%，前值为-0.6%） |
19:00 | 美国 | 美国12月NFIB中小企业乐观程度指数（预估为99.5，前值为98.4） |
21:30 | 加拿大 | 加拿大11月建筑许可环比（预估为-5%，前值为8.7%） |
23:00 | 美国 | 美国11月批发库存环比终值（预估为0.9%，初值为0.9%） |
今日全球无休市日 | ||
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
京ICP备16042188号