指数

收盘

涨跌幅

上证综指

3,218.15

0.79%

深证成指

10,899.92

0.10%

沪深300

3,441.11

0.69%

创业板指

2,152.60

-0.25%

中证500

6,611.54

0.14%

万得全A

4534.03

0.46%

Ÿ    周一两市全面反弹，上证综指收盘涨0.79%报3218.15点；深成指涨0.10%报10899.92点；创业板跌0.25%报2152.60点，成交量小幅放大。股指经过小幅调整后，沪指在权重股拉升下，反弹再度创新高，深成指要弱势的多。预计短线震荡盘整还未结束，本周仍将有反复，但整体幅度或不大。资金面显示，周一两市大单净流出资金203.01亿元。其中，881只个股获资金净流入，1859只个股出现资金净流出，短线大单资金出逃小幅缩小，值得关注。

Ÿ    EPFR数据显示，在截至11月16日的一周中，约有16.2亿美元资金流出中国和香港股市，创去年9月来最大流出规模。

Ÿ    中国结算最新月报显示，截至10月末，投资者持股市值在1000万元以上的投资者共有86170人，环比9月增加了3452人。此外，10月持股市值在500万元至1000万元的投资者数量为10.34万人，较9月增加了4215人。

Ÿ    李克强：加快建立分级诊疗体系；完善全民基本医保制度，推进支付方式改革，推动城乡居民医保制度整合和全国医保信息联网；改革药品供应保障体系。

Ÿ    国务院印发《控制污染物排放许可制实施方案》，目标到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作，全国排污许可证管理信息平台有效运转。

Ÿ    证监会发布公告称，将于11月25日召开发审会，审核6家拟在创业板上市的公司的首发申请。而根据安排，本周三将有5家企业上会。11月份以来，证监会发审委审核的企业数量已经达到了28家。

Ÿ    发改委发布了《省级电网输配电价定价办法(试行)》征求意见稿，将我国的输配电价改革从试点推广至全国各省，电改进入深水区。

Ÿ    发改委：1-10月，全国施工项目计划总投资1022874亿元，同比增长9.1%，增速与1-9月份持平。1-10月，新开工项目计划总投资410913亿元，同比增长21.8%，增速比1-9月回落0.8个百分点。

Ÿ    公安部将试点启用新能源汽车专用号牌。自2016年12月1日起，上海、南京、无锡、济南、深圳5个城市将率先试点启用新能源汽车号牌。

Ÿ    农业部正在研究部署土地经营权入股试点工作重点，下一步将突出以土地经营权直接注册公司等试点关键内容，确保明年6月完成试点任务。

Ÿ    中国工程机械协会透露，我国工程机械企业市场在2016年三季度以来持续回暖，好势头有望延续至2017年一季度。

Ÿ    经济参考报：个税改革正在提速推进，方案有望在明年上半年出炉。本轮个税改革以建立“综合与分类相结合”的税制为大方向，改革最受关注也是最核心内容之一的专项抵扣已经渐近破题，再教育支出或成为抵扣首选，首套房贷款利率也有望纳入选项。

Ÿ    中国证券报：近期国资委将召开会议通报央企改革试点情况并部署下一步工作。业内人士指出，年初国资委披露的国企“十项改革试点”落实计划时间节点临近，从近期相关部委表态来看，混改具体试点对象有望年内明确，石油天然气、铁路、军工领域的混改值得期待。人民日报刊登社科院研究员余菁的文章称，完善国有资产管理体制，是“十三五”时期深化国有企业改革的重要任务。改组和组建国有资本投资运营公司，是完善经营性国有资产管理体制的重要环节。

Ÿ    高盛：随着越来越多的潜在买家在近期政府调控房产市场后持币观望，开发商与地产中介预计明年2月或3月将开始降价。上海易居发布的《全国45个大中城市房价泡沫研究报告》显示，前三季度深圳房价收入比约为37倍，全国第一，远大于第二名上海.

Ÿ    上市公司重要公告:绵石投资终止万达商业借壳；阳光产险举牌吉林敖东；优博讯、北信源、山东华鹏2016年度均拟高送转；*ST鲁丰拟定增募资百亿收购有色冶炼资产；华鑫股份22日复牌拟49亿置入华鑫证券92%股权；美邦服饰创始人周成建退位，其女胡佳佳接班。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

18,956.69

0.47%

纳斯达克指数

5,368.86

0.89%

标普500

2,198.18

0.75%

日经225

18,102.50

0.75%

恒生指数

22,357.78

0.06%

富时100

6,771.09

-0.07%

德国DAX

10,685.13

0.19%

国际要闻

Ÿ    美国股市三大股指周一均创下纪录最高收位，延续了大选后的升势。能源股和其它大宗商品相关类股上涨，Facebook引领科技股跳升。小型股也扩大近期涨幅。美国股市四大主要基准指数自1999年来首次同步刷新纪录最高，特朗普政策料刺激经济加速增长，推动美股延续大选后的涨势。道琼工业指数收高88.76点，或0.47%，至18,956.69点；标准普尔500指数收高16.28点，或0.75%，至2,198.18点；纳斯达克指数收升47.347点，或0.89%，至5,368.860点。

Ÿ    欧洲股市上涨，受助于商品价格上扬，投资者继续买入景气类股，卖出防御型股票，押注美国总统大选结果可能提振全球通胀。泛欧STOXX600指数收高0.3%，自11月8日特朗普意外当选美国总统后该指数已升1.6%。英股富时100指数收高0.03%，法股CAC指数收升0.56%，德股DAX指数收高0.19%。

Ÿ    美联储副主席费舍尔加入大选后讨论美国新政府将采取何种政策的行列，称提振生产率的支出和其他措施将帮助降低美联储支撑经济的重担。“某些财经政策，尤其是提高生产率的政策，将提振经济潜能，并帮助应对长期经济挑战，”费舍尔称。他说，改善公共基础设施、更好的教育、鼓励民间投资，以及更有效的监管，这些可能将促进生产率和生活条件的快速提高。

Ÿ    日本首相安倍晋三在布宜诺斯艾利斯举行的一场记者会上表示，跨太平洋伙伴关系协定(TPP)若无美国参与，将是毫无意义的。安倍表示，本月稍早美国大选结束后，TPP协定参与国当中并没有哪个国家推迟该协定在国内的审批进度或是采取放弃。  美国总统当选人特朗普周一发布视频，公布他明年1月20日上任首日将采取的行动，其中包括让美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

Ÿ    欧洲央行行长德拉吉：仍然承诺保持必要的非常大规模的货币宽松，以确保通胀率在中期之内持续回升至略微低于2%的水平；虽然面临不确定性，但欧元区经济已经表明具有弹性；欧元区银行业获利能力仍然是需要化解的一个挑战。

Ÿ    德国央行月报指出，制造业在经过几个月的低迷后，第四季料将推动德国经济回升。该央行表示，由于人气改善且新订单增加，就业料将继续增长，将提振德国经济在几个季度表现相对温和后出现成长。德国央行称，就业前景已明显改善，未来几个月注册失业率可能将下降。

Ÿ    德国总理默克尔宣布将参加明年的德国大选，寻求连任。最新民调显示，默克尔支持率较此前已回升。

Ÿ    日经新闻：基于经济发展形势，日本或在关税优惠名单中剔除中国、墨西哥、巴西、泰国和马来西亚，预计2019会计年度生效。

Ÿ    亚行和亚投行联合融资的第二个项目获批，贷款将用于提高孟加拉国首都达卡北部一处天然气田的生产效率和扩充输气基础设施，促进该国经济可持续增长并减少贫困。项目总成本为4.53亿美元，预计将于2021年底完工。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

101.12

-0.10%

美元/人民币

6.8944

-0.09%

美元/人民币中间价

6.8779

-0.30%

欧元/美元

1.0601

0.20%

英镑/美元

1.2494

1.23%

美元/日元

110.80

-0.10%

Ÿ    在岸人民币兑美元23:30收报6.8944元，创2008年9月以来收盘新低，较上一交易日下跌64个基点。人民币兑美元中间价报6.8779，调升206个基点。离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.9048元，较上日纽约尾盘升0.01%。

Ÿ    光大证券彭文生：人民币的问题在很大的程度上与房地产泡沫，非贸易品的价格、地租、房租太高有关系；思考人民币汇率未来汇率政策的时候，还要看国内的政策，国内经济未来的发展；房价越高，地租越高，汇率的贬值压力越大；汇率要想死扛，最后会出大问题。

Ÿ    美元指数跌0.1%，报101.12，结束连续十日上涨态势。美元下滑结束10日连涨，因投资者对美国当选总统特朗普引发的美元涨势进行整固。市场预料特朗普的财政政策将令利率攀升，从而引发了美元大涨。日本发生地震的消息打压美元兑日元，并提振欧元和其它货币。欧元在地震消息发布后升至盘中高位。纽约尾盘，美元兑日元跌落六个月高位，下跌0.1%至110.80日元。欧元兑美元上升0.2%，至1.0601美元。欧元从上周五触及的11个月低点反弹，近期政治发展缓解了围绕明年德国和法国选举的不确定性。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

47.49

4.00%

COMEX黄金

1209.8

0.09%

COMEX白银

16.621

-0.60%

LME铜

5559.0

2.50%

LME铝

2581.0

1.60%

Ÿ    国内商品期货夜盘集体上涨，黑色系领涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨3.77%、4.10%、0.96%；铁矿石收涨3.38%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨1.02%、1.83%、0.99%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.75%、0.58%、1.00%。

Ÿ    经济参考报：今年以来，持续下跌4年之久的钢铁价格出现反弹回暖。数据显示，前三季度，河北省钢铁行业增加值同比增长2.6%。市场回暖减弱了市场倒逼去产能的压力，影响了一些企业去产能的意愿。

Ÿ    石油输出国组织(OPEC)消息人士称，OPEC专家在两天会议的首日中，在减产计划的细节方面已取得进展，部分人士对最终达成协议的可能性表达乐观态度。另一位代表称，他对OPEC将在11月30日的维也纳部长会议上达成最终协议感到乐观。

Ÿ    油价急升4%至三周高位，受助于主要产油国下周可能同意限产的预期升温。布兰特原油上涨2.04美元，或4.4%，收于每桶48.90美元；美国原油涨1.8美元，或4%，报每桶47.49美元，盘中最高升至47.80美元。

Ÿ    金价从五个半月低点反弹，因美元回吐了一些涨幅。由于投资人押注当选的美国总统特朗普财政刺激计划会推高通胀，美元在上周大涨。现货金收升0.4%，报每盎司1,213.51美元。美国12月期金收高0.09%，报1,209.80美元。

Ÿ    铜价引领工业金属价格走高，因预计主要消费国中国的需求改善和美国市场需求增强，且美元回吐近期涨幅。指标期铜收于每吨5,559美元，上涨2.5%。期镍录得两周来的最大升幅，上涨5%，至11,400美元。

利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10Y国债

2.3400

-3.90

3个月美元LIBOR

0.9162

0.50

中国10Y国债

2.8851

-0.50

一周SHIBOR

2.4480

0.40

DR007

2.5000

-0.20

Ÿ    央行周一进行1100亿元7天期逆回购、600亿元14天期逆回购、150亿元28天逆回购。当日公开市场有1450亿逆回购到期，因此当日净投放400亿。

Ÿ    Shibor利率全线上涨。3个月Shibor涨2个基点报2.9701%，连续23个交易日上涨，为2013年1月以来的最长连涨周期。

Ÿ    外媒：特朗普当选后，中美10年期国债利差缩窄至约54个基点，创2015年底以来新低。分析认为，这或令相当一部分资金以美元资产替代人民币资产，加大人民币汇率压力。

Ÿ    美国公债价格上涨，因近期抛售造成的收益率上升吸引了一些新的买家，但今日标售的两年期新债吸引的基金管理公司需求相对疲弱。指标10年期公债收益率周一回落至2.34%。两年期公债收益率高见1.09%，为去年12月30日来最高。

Ÿ    葡萄牙公债收益率在交投震荡中下跌，因中国复星集团投资葡萄牙最大上市银行Millennium bcp的消息，缓解对葡萄牙银行业疲弱的担忧。葡萄牙10年期公债收益率下跌11个基点，至3.70%，从盘初触及的九个月高位回落。在1600GMT，意大利10年期公债收益率跌2个基点，报2.00%，稍早高见2.11%，接近上周触及的数月高位。欧洲央行密切关注的市场通胀指标--五年和五年远期损益平衡通胀率升至1.60%，为1月来最高水准。

Ÿ    宝能入主南玻A这家股权分散的上市公司20个月后，其“野蛮人”面目露出真容。11月15日至16日，南玻A一连发布了8份辞职公告，包括创始人兼董事长曾南以及独立董事、董事会秘书等在内的8名管理层人员集体辞职。南玻A的一系列人事地震，刺激公司股价表现极为抢眼，3个交易日两个涨停，累计涨幅近30%。

Ÿ    点评：天目药业控股股东今年5月宣布6个月内以不超过每股66元价格完成增持公司股份，完成增持后（27.25%），与前控股股东股份（26.16%）差距不大。安邦系通过多次增持大商股份后，其持股比例（14.28%）已逼近第一大股东（15.75%）。

化肥农药原料-草甘膦

Ÿ    11月以来，甘氨酸法生产草甘膦的主要原料甘氨酸价格连创年内新高，主产区河北目前报价10700-10800元/吨，本月累计上涨3000元/吨，涨幅接近39%，较9月年内低点反弹近50%。由于河北地区“铁腕治霾”行动升级，该地生产商开工严重不足，叠加下游草甘膦旺季到来，甘氨酸供应缺口加大，草甘膦企业开工将受影响，新一轮涨价潮呼之欲出。

Ÿ    点评：A股草甘膦生产商中，扬农化工采用IDA法生产草甘膦，生产不受影响；兴发集团自备甘氨酸产能，一体化产业链受益明显。

工程机械

Ÿ    从中国工程机械协会获悉，我国工程机械企业市场在2016年三季度以来持续回暖，好势头有望延续至2017年一季度。中国工程机械协会的最新数据显示，2016年10月，我国挖掘机销量为5816台，同比增长71.4%；1-10月累计销量为56746台，同比增长16.9%。

Ÿ    点评：工程机械板块的上市公司经过四年多的行业调整，设备开工小时数、毛利率、负债率等指标基本已经稳定，盈利能力开始恢复，整体板块调整基本结束，在良好的销量数据以及海外政策利好的刺激下，行业价值重心有望抬升。相关上市公司可关注山河智能（002097）、徐工机械（000425）、三一重工（600031）、中联重科（000157）、柳工（000528）等。

量子通信

Ÿ    据媒体报道，由中科大牵头承建的国家量子通信骨干网“京沪干线”项目合肥至上海段日前顺利开通，这是目前全球已开通的最长量子保密通信骨干网络。“京沪干线”预计今年年底全线贯通，并将在北京节点与量子科学实验卫星“墨子号”相连接，构建起全球首个天地一体化的实用性广域量子通信网络。

Ÿ    点评：随着“京沪干线”年底全线贯通，标志着量子技术商用化进程已经开启。量子技术的应用前景广阔，主要有四个方向：量子计算机、量子模拟、量子通信和量子测量。其中量子通信市场规模就有望达到千亿级，巨大的市场潜力为相关公司提供了巨大机会。神州信息（000555）承建量子保密通信“京沪干线”系列工程。福晶科技（002222）是全球激光晶体龙头。其他关注：浙江东方（600120）、三力士（002224）、华工科技（000988）。

环保

Ÿ    环保部和科技部近日联合印发《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》，明确要求实施大气污染防治、土壤污染防治、生态治理等领域一批国家重点研发计划重点专项，突破一批关键技术与装备，推进京津冀环境综合治理重大科技工程。

Ÿ    点评：环保产业市场潜力巨大，国家政策支持力度也在逐渐加大。在PPP模式等政策大力推动下，环保行业投资将步入加速期，设备需求有望提升。博世科（300422）主营水污染处理设备。雪迪龙（002658）主营环境监测系统领域，并积极布局VOCs（挥发性有机物）等业务。其他关注：环能科技（300425）、聚光科技（300203）。

健康产业

Ÿ    第九届全球健康促进大会21日在上海召开，发表《2030可持续发展中的健康促进上海宣言》，呼吁在所有可持续发展目标中促进健康，为全球健康治理规划新方案。宣言提出，要将财政政策作为强有力的工具，增加对健康和福祉的投资；充分发掘传统医学在促进健康和可持续发展中日益增长的重要性和价值；通过发挥数字技术的潜力，增强公民对自身健康及健康决定因素的控制。

Ÿ    点评：随着“健康中国”上升为国家战略，今年已有一系列卫生健康领域新政策新举措密集出台。根据中央印发的《“健康中国2030”规划纲要》，健康产业总规模将在2020年突破8万亿元，2030年突破16万亿元。医疗器械、医疗服务、传统中医药、康复养老、医疗信息化等细分行业受到机构重点关注。华平股份（300074）定增募资投资基层医疗与家庭医生服务平台建设项目。卫宁健康（300253）专业为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案。九安医疗（002432）主营家用医疗器械。其他关注：悦心健康（002162）、维力医疗（603309）、蒙发利（002614）

北京时间

地区

数据和事件

15:45

澳洲

澳大利亚央行助理行长Christopher Kent讲话

19:30

英国

英国央行货币政策委员Kristin Forbes讲话

21:30

加拿大

加拿大9月零售销售环比（预估为0.6%，前值为-0.1%）

23:00

美国

美国11月里士满联储制造业指数（预估为0，前值为-4）

23:00

欧元区

欧元区11月消费者信心指数初值（预估为-7.8，前值为-8）

16:15

欧元区

欧洲央行行长德拉吉在26届欧洲银行业大会上讲话

22:35

美国

纽约联储行长Dudley讲话

23:00

美国

美国10月世界大型企业研究会领先指数（预估为0.1%，前值为0.2%）

22-23日

中国

中国国家主席习近平访问智利

今日全球主要金融市场无节假日