指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,242.41

0.26

深证成指

10,552.14

0.28

沪深300

3,453.96

0.22

创业板指

1,977.85

0.77

中证500

6,523.19

0.09

万得全A

4,471.6000

0.25

恒生指数

23,681.07

0.36

市场回顾

Ÿ    周二两市小幅上涨，上证综指收盘涨0.26%报3242.41点；深成指涨0.28%报10552.14点；创业板涨0.77%报1977.85点，成交量继续小幅放大。股指如预期继续震荡反弹，短线3240点平台一带，能否顺利突破，方向选择或即将明朗。整体市场风险仍不大，中小题材股较活跃。操作上，投资者可继续在股指回调中低位逐步布局。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金184.46亿元。其中，1016只个股获资金净流入，1886只个股出现资金净流出，短线大单资金出逃再度放大，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.36%，报23681.07点。恒生国企指数涨0.58%，恒生红筹指数涨0.48%。中国旺旺涨2.8%，领涨蓝筹。大市成交量626.69亿港元，较前一交易日622.9亿港元微升。

Ÿ    A股两融余额重拾升势，创近两个月新高。截至3月6日，A股融资融券余额为9131.77亿元，较前一交易日增加35.06亿元。

Ÿ    彭博：中国监管机构已采取措施，在两会期间维护股市稳定。部分大型基金已经接到通知，要求在两会期间不得出现净卖出，政府相关资金已随时准备入市。

Ÿ    证监会副主席姜洋表示，证监会将配合人大法工委做好证券法的修订工作；正在研究完善退市政策；正在研究进一步规范大股东减持行为；对“忽悠式”重组依法监管、从严监管、全面监管。

重要新闻

Ÿ    习近平参加辽宁代表团审议时指出，供给侧结构性改革是辽宁振兴的必由之路，要推动形成战略性新兴产业和传统制造业并驾齐驱、现代服务业和传统服务业相互促进、信息化和工业化深度融合、军民融合发展的结构；国有企业要成为辽宁振兴的龙头，要把国有企业做大，防止国有资产流失。

Ÿ    财政部长肖捷：当前政府债务风险可控，去年末政府债务余额27.33万亿元，还有举债空间。个人所得税改革方案正在研究设计和论证中，基本考虑是，将薪资、稿酬、劳务等实行按年纳税，适当增加与家庭生计相关的专项开支扣除项目；将根据居民消费水平等综合测算，确定是否提高免征额，该提高就提高。

Ÿ    财政部公布的2017年中央与地方预算草案报告透露，制定个人收入和财产信息系统建设总体方案。个人所得税改革和房地产税征收，都要以个人收入和财产信息系统的建立和互联互通为基础。

Ÿ    国资委主任肖亚庆详解“混改迈出实质性步伐”：资本市场对混合所有制改革有助力作用，资本市场发展好了会给混合所有制改革提供很好的空间；“实质性”涉及面很广，混改项目是一个部分，混合所有制发展成果等也是组成部分。

Ÿ    经济参考报：国家发改委副主任、国家能源局局长努尔·白克力透露，油气体制改革方案已经获通过，发布实施指日可待，预计就在两会后。

Ÿ    农业部长韩长赋：要保持稻谷、小麦这两大口粮的面积和产量总体稳定。中国目前尚未批准转基因农作物商业化种植。今年将继续减少玉米种植面积，增加大豆生产。今年农村集体产权制度改革的重点是抓好试点，搞好集体资产清产核资工作。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：中兴通讯去年预亏23.57亿元今年一季度业绩预增超两成，亿纬锂能转让麦克韦尔控股权支持其独立IPO，天目药业获汇隆华泽二度举牌，金桥信息获举牌，东方电气拟近70亿元收购控股股东旗下多项资产，华铭智能终止重大资产重组，*ST云维2016年盈利15.45亿并申请撤销退市风险警示，合众思壮拟6亿收购天派电子。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

20,924.76

-0.14

纳斯达克指数

5,833.93

-0.26

标普500

2,368.19

-0.30

日经225

19,266.18

-0.40

富时100

7,338.99

-0.15

德国DAX

11,966.14

0.06

国际要闻

Ÿ    美国股市周二收盘下跌，因制药和金融类股下挫，令标普500指数和道琼工业指数录得逾一个月来的首个连续两日下跌。制药类股承压，此前美国总统特朗普发推文称，他正着手建立一个行业“新体系”，以降低药品价格，但他没有给出具体细节。道琼工业指数收跌29.58点，或0.14%，至20,924.76点；标准普尔500指数收低6.92点，或0.29%，至2,368.39点；纳斯达克指数下跌15.25点，或0.26%，至5,833.93点。

Ÿ    欧洲股市下跌，因大型国际制药商股价受挫，此前美国总统特朗普就下调药价发表推文。STOXX 600指数下跌0.3%，为连续第四日下挫。欧洲医疗保健类股指数给STOXX指数带来的拖累最大，该类股下跌1%，诺华制药、罗氏、Shire和赛诺菲等权重制药股下挫0.8-2.3%。德股DAX指数收高0.06%，英国富时100指数下滑0.15%。法股CAC 40指数收跌0.35%。

Ÿ    美国总统特朗普周二对共和党提出的奥巴马医保法案的替代计划表示支持，但该议案可能受到保守派组织和议员的抵制，在国会获得通过的几率仍不明朗。该计划是特朗普以及国会共和党人兑现废除奥巴马医保承诺的重要一步。特朗普并发推文称，正在制定一个“促进制药行业竞争，美国人将得到更低的药价”的体系。但特朗普未透露更多细节，他的评论导致制药企业股票大跌。

Ÿ    美国1月贸易逆差跳增至近五年高位，因油价攀升，扶助推高原油进口额。数据表明，首季美国经济成长放缓，特朗普政府面临挑战。美国商务部周二报告，1月贸易逆差急增9.6%，至485亿美元，为2012年以来最大逆差。因原油、手机和汽车进口增加。经通胀调整后，贸易逆差增至653亿美元。1月经通胀调整后的进出口数据均为创纪录水平，显示国内需求改善，美国经济增长势头强于其贸易伙伴国。商务部长罗斯表示，1月贸易数据显示，新政府“任重道远”。1月商品和服务进口增加2.3%，至2,406亿美元，为2014年12月以来最高水平。对华出口骤降13.4%，使政治敏感性很强的美中贸易逆差扩阔12.8%，至313亿美元。

Ÿ    英国上议院周二的表决结果使议员们获得更大权力，能够否决英国脱欧的最终条件。首相特雷莎梅呼吁不要阻挠谈判，并未得到理会。此项表决以366比268票获得通过，为“欧盟(退出通知)法案”增加一项附带条件。根据该法案，特雷莎梅将被赋予启动退欧谈判的权力。而现在，修正后的法案要求任何退出协议在拿到欧洲议会讨论前，需得到英国议会的批准；如果谈判失败，政府若要在没有达成协议的情况下脱离欧盟，必须先经由议会对此进行表决。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

101.66

0.15

美元/人民币

6.8961

0.08

欧元/美元

1.0567

-0.15

英镑/美元

1.2201

-0.31

美元/日元

113.99

0.09

Ÿ    美元兑在岸人民币16:30收盘价报6.8987，较上一交易日升58个基点。人民币兑美元中间价调贬167个基点，报6.8957，创1月17日以来新低。

Ÿ    上海证券报：央行副行长易纲称，人民币总体上是稳定的，并且随着人民币国际化进程的推进，将来会有更多的贸易和投资使用人民币，且完全是市场驱动的，人民币国际化会继续稳步推进。

Ÿ    中国外储结束连续7个月下滑，重新站上3万亿关口。2月外汇储备30051.24亿美元，环比增69.2亿美元，1月曾跌破“三万亿”整数关口。外管局：跨境资金流出压力会有所缓解，外储规模或在波动中趋稳。

Ÿ    美元兑一篮子货币小涨，但仍低于12月和1月触及的高位；过去两周，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下周升息的预期不断升温。美元指数上扬0.15%，受助于欧洲主要货币走软。英镑兑美元跌至七周低位。瑞郎也跌至数周低位，美元兑瑞郎触及1月11日以来最高。欧元兑瑞郎升至1月25日以来的峰值。澳元兑美元尾盘小涨0.1%，报0.7585美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.14

-0.10

COMEX黄金

1,216.1

-0.80

COMEX白银

17.475

-1.41

LME铜

5773.0

-1.50

LME铝

1876.0

0.00

Ÿ    国内商品期货夜盘普遍下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.8%、1.7%、0.1%。铁矿石收跌0.5%。螺纹钢收平，热轧卷板收跌0.49%。棕榈油、豆油、菜油分别收跌1.8%、1.5%、2%。大豆、豆粕、菜粕分别收跌0.4%、1.2%、1.6%。

Ÿ    大商所总经理王凤海称，计划本月底前推出豆粕期权，今年年底前推出生猪期货。大商所发布施行《大连商品交易所豆粕期货期权合约》和相关实施细则，豆粕期货期权合约上市交易时间及有关事项另行通知。

Ÿ    EIA短期能源展望报告：将2018年全球石油需求预期提高13万桶/日，将同比增长159万桶/日；上调2018年美国原油产量预估至973万桶/日，原预期为953万桶；将2017年全球原油需求增速预期下调11万桶/日至151万桶/日；预计美国石油产出将在2018年达到记录高点。

Ÿ    国际油价基本持平，因美国产量增加的预期，抵消了稍早沙特油长有关市场基本面改善的言论带来的涨幅。布兰特原油下跌0.09美元，或0.2%，报每桶55.92美元，美国原油下跌0.06美元，或0.1%，报每桶53.14美元。

Ÿ    金价触及逾四周最低，因美元上涨，市场预计美联储本月将升息，但黄金走势受限，静待本周将公布的美国非农就业报告。黄金在过去六个交易日内第五日下跌。现货金收盘上扬0.02%，报每盎司1,215.5699美元，此前触及2月3日来最低的1,213.65美元。美国4月期金收跌0.8%，报1,216.10美元。白银收低0.21%至每盎司17.4860美元，盘中曾跌至2月6日来最低17.44美元。

Ÿ    伦敦期铜受库存激增拖累降至一个月最低，锌价触及七周低位，因这两种金属的投资者结清头寸，因担心尽管矿场罢工和关闭，但金属供应充足。LME三个月期铜收低1.5%，报每吨5,773美元，为2月6日来最低。期锌下滑1.7%，收报2,693美元，为1月17日来最低。期镍大跌4.1%，收报10,645美元，为近两个月来最大单日跌幅。期铝收平在1,876美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5140

2.00

3个月美元LIBOR

1.1062

0.46

中国10年期国债

3.3643

0.28

3个月SHIBOR

4.2918

-0.07

DR007

3.0000

20.00

Ÿ    央行进行100亿7天、100亿14天、100亿28天期逆回购操作，当日净回笼100亿，连续9日净回笼。此外，当日还有1940亿MLF到期。Shibor多数期限品种上涨，1个月期涨0.65bp报4.1016%，续创新高。

Ÿ    10年期国债期货主力合约T1706收盘涨0.18%；5年期国债期货主力合约TF1706收盘涨0.10%。银行间现券延续窄幅震荡。在短期流动性暂无太大压力的情况下，MLF续做并未引起波澜。

Ÿ    花旗固定收益指数将中国在岸债券纳入其新兴市场和地区政府债券指数。渣打：带来的潜在影响力巨大。

Ÿ    美国公债收益率上涨，30年期公债收益率升至逾一个月最高，因由美联储下周将升息预期带来的谨慎气氛，令今日240亿美元三年期公债标售乏善可陈。指标10年期美债收益率升2个基点，报2.514%，30年期美债收益率升约2个基点，至3.114%，路透数据显示，30年期美债收益率稍早触及2月3日来最高。

Ÿ    投资者抛售固息意大利公债，为购买新的通膨保值债券做准备，以应对欧元区消费者物价上涨。意大利10年期公债收益率升至约一周来最高水平的2.2%。与可比德债收益率差扩大，因德债收益率受经济数据疲弱影响下跌。西班牙公债跑输，10年期公债债收益率最多上涨3个基点，至两周高点1.74%。德国10年期公债收益率下跌3个基点至0.32%，两年期公债收益率下跌6个基点至负0.88%，近一周低位。

Ÿ    国际能源署日前发布报告指出，石油业的投资水平必须提高，如果新的原油投资项目跟不上节奏，2020年后全球石油供应就可能难以满足需求，促使国际油价再次飙升。报告预测，在OPEC内部，新的原油供应将主要来自伊拉克、伊朗和阿联酋等低成本产油国，而尼日利亚、阿尔及利亚和委内瑞拉的产量将会减少；非OPEC产油国俄罗斯未来5年石油产量将保持稳定。

Ÿ    点评：产油国联合限产首月执行超预期，且OPEC多次表示有延长限产可能。国内外油气公司对油价支撑力信心足，普遍调升年度资本支出计划，油服企业业绩有望迎来好转，杰瑞股份（002353）、海油工程（600583）、惠博普（002554）、石化油服（600871）等在海外均有布局。

草胺膦

Ÿ    7日草铵膦龙头企业报价上调，95%草铵膦原粉上海港提货价调涨1万元/吨，最新报价至16.5万元/吨，幅度为6.5%。从行业需求端看，草铵膦价格从2015年的30万元/吨大幅下跌后，替代百草枯进程有望加快。

Ÿ    点评：预计未来3年我国草铵膦年需求有望增长1万至2万吨，草铵膦行业盈利水平将延续改善，龙头企业受益产品价格上涨的业绩弹性大。利尔化学（002258）现有草铵膦产能5000吨，国内第一，全球第二，今年还将实施1万吨草铵膦项目。辉丰股份（002496）去年发行8.4亿可转债投向草铵膦等项目，预计今年年中前建成投产。其他关注：江山股份（600389）、新安股份（600596）。

电动汽车充电设施

Ÿ    近日，国家能源局、国资委、国管局联合下发关于《加快单位内部电动汽车充电基础设施建设》的通知。文件中的要求提到：到2020年，公共机构新建和既有停车场要规划建设配备充电设施比例不低于10%；中央国家机关及所属在京公共机构比例不低于30%；在京中央企业比例力争不低于30%。

Ÿ    点评：随着电动汽车销量的一路攀升，国家对于充电配套设施建设的推进力度日渐增强，2015年下半年以来先后出台多向政策直接推动充电设施建设，确定十三五末480万个充电桩、1.2万座充电站的建设目标。国家能源局计划2016年通过电网、铁塔等公司新建充换电站2000个，公共充电桩接近9万个，总投资达130亿元。相关上市公司可关注特锐德（300001）、和顺电气（300141）、动力源（600405）、中恒电气（002364）等。

新能源汽车分时租赁

Ÿ    据媒体报道，四川省将在省直部门推行新能源汽车自助分时租赁应用试点，3月1日起征集愿意参与的试点部门。入选后，配套设施将由新能源汽车租赁运营公司全额出资。此前，已有广东、北京、山东、上海、江苏、浙江等数个省市推行公务用车分时租赁。去年2月17日，中央公务用车制度改革领导小组发布公务用车制度改革实施意见，明确了改革时间表和路线图，各地公务用车推行新能源车分时租赁步伐加快。公车租赁需求正呈快速增长态势，预计分时租赁市场规模2030年有望达8000亿。今年初国家明确将分享经济新业态纳入政府重点培育和引导的方向。

Ÿ    点评：实行新能源汽车自助分时租赁模式既低碳环保，又灵活方便，而且用车成本较低，政府部门率先推广新能源分时租赁，能起到很好的示范效用，为企业带来巨大商机。海马汽车（000572）与易鑫金融共享车合作，签订福美来系列2万辆订单，是汽车分时租赁领域最大采购。力帆股份（601777）是力帆控股旗下分时租赁公司“盼达用车”的独家车辆供应商。庞大集团（601258）：旗下小蜻蜓分时租赁正在京津冀建设数十个租赁网点，同时推出“Ready Go”新能源汽车租赁平台。旗下“叮叮约车”携重金50亿元入局。中电鑫龙（002298）与环球车享签订战略协议，双方共同出资在芜湖成立经营新能源汽车分时租赁的合资公司。

干散货航运

Ÿ    数据显示波罗的海干散货指数（BDI）7日涨54点或5.5%报1033点，至2016年12月14日之后，重回1000点上方，较2月中旬时的低位累计涨超50%，因各类型船舶运费齐升，此轮BDI反弹的核心原因是近期大宗商品价格上涨。

Ÿ    点评：分析师看好2017年航运业复苏，并认为当前干散货和集运子行业处于复苏前夜，需求企稳叠加集运集中度提升以及干散货产能利用率的反转，将是2017年运价向上弹性放大的重要条件，结构性复苏已经启动。券商认为，2017年BDI走势有望大超预期，预计同比上涨33%至63%，中长期仍有上涨空间，2月下旬将开启反弹。相关个股可关注：中远海特（600428.SH）、中远海控（601919.SH；01919.HK）、中远海发（601866.SH；02866.HK）、招商轮船（601872.SH）。

维生素

Ÿ    近期，部分维生素小品种掀起涨价潮。据中国饲料行业信息网消息，国内VB1生产龙头天新药业时隔4个月再次停止VB1报价，去年11月公司停止报价后随即上调VB1价格20元/公斤，涨幅近6%。国内VB1价格目前处于近10年来高位，从2013年底部100元/公斤涨至目前380元/公斤。烟酰胺（VB3）国际主要生产商凡特鲁斯计划4月1日起对中国报价提高至68元/公斤。国内烟酰胺价格今年以来涨幅超过17%。国内VK3生产商上周再度提价10元/公斤，涨幅近8%。

Ÿ    点评：从短期看，维生素小品种相继提价，主要原因包括上游原材料涨价、环保压力影响行业开工，以及需求回升等。从中长期看，行业定价模式已发生变化，小品种维生素行业新进入者普遍摒弃了大批量铺货打压价格策略，个别企业甚至通过产业链优势提价铺货，这使得部分维生素小品种涨价周期更长。具有涨价潜力品种中，VB1国内主要生产商有兄弟科技（002562）；VD3价格处于历史低位，近期已有厂家暂停报价，花园生物（300401）、金达威（002626）、浙江医药（600216）是国内主要生产商。

区块链

Ÿ    点融网和富士康集团旗下金融平台富金通7日宣布，结合点融的金融科技技术和富金通在供应链金融领域的经验，双方共同推出了一个名为“Chained Finance”的区块链金融平台，在业内首次借助区块链技术破解供应链金融和中小企业融资难题。

Ÿ    点评：区块链凭借其去信任、不可篡改、信息安全等特性，对于解决中心平台垄断、信息不对称等行业难题具有重要意义，在互联网金融、大数据、云计算等领域拥有广泛的应用前景。可关注飞天诚信（300386）、御银股份（002177）、海立美达（002537）、恒生电子（600570）等。

Ÿ    全省国企国资改革的发令枪已经扣响。3月6日，从山西省水务投资集团有限公司传来消息，作为以“水务”为主业的国有企业，将以深化改革和创新驱动为主线，全面启动国企改革。

Ÿ    点评： 在紧扣深化改革和创新驱动工作主线上，水务集团将在处理好“改革的速度与质量”“发展与职工利益”“发展与社会责任”等关系的基础上，实现“全面推进混合所有制改革”“资产证券化”“员工持股试点”“全面推进改制”等四个突破。同时，做好四个创新，即科技研发创新、商业模式创新、机制建设创新和人才队伍创新。

一带一路

Ÿ    中新经纬客户端3月7日电，今年两会政府工作报告5次提到“一带一路”，回顾过去一年取得的丰硕成果，众多券商机构一致看好“一带一路”板块，并将其列为今年的投资主线。方正证券首席经济学家任泽平也认为，5月份即将在北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛，无疑会进一步提升“一带一路”的市场关注度。

Ÿ    点评： 多家机构发布的“一带一路”策略报告均认为，新疆和福建地区的上市公司最值得关注。从近期的地方两会政府工作报告也可以看出，新疆和福建等地开始加码基建。新疆维吾尔自治区人民政府近日发布的政府工作报告显示，2017年，新疆将坚持基础设施先行，运用市场化手段，探索各种市场化模式，加大固定资产投入力度，着力抓好以交通、水利、能源、通信等为重点的基础设施建设项目，全社会固定资产投资达1.5万亿元以上，比去年增长50%以上。福建省政府工作报告则显示，加快铁路、高速公路、轨道交通、机场、港口、信息通信、城市公用设施等重大项目建设，完成基础设施投资8520亿元，落实宜居环境建设项目8000个，完成投资2300亿元。中新经纬客户端统计发现，新疆区域上市公司中，天山股份年初至今涨幅已经超过90%，此前盘中涨幅一度翻倍，最高至16.29元/股。北新路桥、西部建设等年初至今涨幅超过40%，亦远远跑赢大盘。福建区域上市公司中，厦门港务、福建水泥等年初至今涨幅超过18%。

北京时间

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数据和事件

10：00

中国

中国人大记者会：中国的外交政策和对外关系(外交部部长王毅)

10：00

中国

中国公布2月进出口数据

15：00

中国

中国十二届全国人大五次会议第二次全体会议

19：00

瑞典

瑞典央行执委会会议

21：30

美国

美国公布单位劳工成本、非农业生产率第四季修正值

今日全球无休市日