指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,104.44

-0.27

深证成指

10,030.11

-0.16

沪深300

3,409.97

-0.54

创业板指

1,822.64

0.42

中证500

6,027.65

0.21

万得全A

4,203.0000

-0.05

恒生指数

25,293.63

-0.17

市场回顾

Ÿ    周三两市小幅回落，上证综指收盘跌0.27%报3104.44点；深成指跌0.16%报10030.11点；创业板涨0.42%报1822.64点，成交量微幅放大。短线抢反弹获利的资金有所了结，带动股指冲高后小幅回探，建议继续观望。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金155.32亿元。其中，1217只个股获资金净流入，1736只个股出现资金净流出，大单资金再度大幅出逃，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数跌0.17%，报25293.63点；国企指数跌0.48%，报10383.14点；红筹指数跌0.05%，报3977.47点。大市成交额695.96亿港元，上日成交780.43亿港元。

Ÿ    两融余额结束7连跌。截至5月16日，A股融资融券余额为8829.07亿元，较前一交易日的8800.74亿元增加28.33亿元。

Ÿ    深交所：*ST新都股票终止上市，5月24日起进入退市整理期，交易30个交易日，退市整理期届满的次一交易日，深交所将对*ST新都股票予以摘牌；深交所将严格落实并不断完善退市制度，推进退市制度常态化，形成“有序进退”的市场秩序。此外，新华社亦撰文肯定退市常态化带来的积极影响。

Ÿ    券商中国：A股市场IPO发行加量不“变质”。目前证监会控制新股审核质量方面有不少“猛招”，最主要有“信披质量抽查”和“首发违规专项执法”。接近证监会相关人士称，对于新上市企业，监管不是必须优中选优，除了考虑普通发行条件外，还有信息披露真实性等情况。

重要新闻

Ÿ    北京日报：北京城市总体规划出炉，确定人口总量上限、生态控制线和城市开发边界三条红线；坚定不移疏解非首都功能，建设高水平城市副中心，发挥新城多点支撑作用，建设一批特色小城镇；支持雄安新区建设，形成与北京中心城区、城市副中心功能分工、错位发展的新格局。

Ÿ    财政部副部长史耀斌：“一带一路”建设，根本还是要靠市场的力量，充分发挥市场在金融资源配置中的决定性作用和各类企业的主体作用；要不断创新融资模式，带动私营部门和沿线国家的更多投资主体参与进来。

Ÿ    商务部：1-4月，中国境内投资者对“一带一路”沿线45个国家非金融类直接投资39.8亿美元；中国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程项目合同1862份，新签合同额318.5亿美元，同比增长2.3%。

Ÿ    经济参考报头版刊文称，近日，名为“永恒之蓝”的勒索病毒席卷全球。鉴于此次事件所显示的网络武器民用化、民间攻击武器化趋势，以后类似的网络攻击很可能会常态化。作为国家整体安全体系重要组成部分之一的网络安全，确有许多值得反思和警诫的地方。但愿此次勒索病毒肆虐事件，能成为我国网络安全建设的新起点。

Ÿ    保监会近日向个别保险公司下发《关于进一步加强人身保险销售管理工作的通知（征求意见稿）》。通知要求，各人身保险公司应当立即对2016年以来公司销售管理合规情况开展自查自纠，重点针对产品管理、信息披露等业务环节。

Ÿ    中国基金报：本周《养老型公开募集证券投资基金指引（试行）》初稿下发，开始征求意见，一些证监局要求，基金管理人的相关意见要于5月18日前反馈。这意味着，养老型基金这一全新的公募基金品种有望诞生。

Ÿ    上海市住建委发文，明确类住宅清理整顿工作，停止审批公寓式办公项目，重新审核尚未上市销售的项目；对已售未交付入住的项目，要按照商业办公房屋功能进行全面整改。

Ÿ    唐山住房限购升级，5月18日起，对已拥有1套住房本市户籍居民家庭、能够提供连续1年以上纳税证明或社保缴纳证明非本市户籍居民家庭，在路南区、路北区、高新技术产业开发区范围内限购1套住房；公积金贷款首付款比例不低于30%，第二套首付款比例不低于60%。

Ÿ    工信部：中国将建设全国一体化的国家大数据中心，推进公共数据开放和基础数据资源跨部门、跨区域共享；严厉打击非法泄露和出卖个人数据行为，维护网络数据安全；将推动电信和互联网数据管理细则出台。

Ÿ    厦门新一轮城市总体规划（2017年-2040年）征求意见：核心和重点是推进建设国家中心城市；交通建设将重点落在铁路建设上，除了福厦高铁外，还要拓展向中西部、珠三角、长三角方向的高铁网络。

上市公司重要公告

Ÿ    勤上股份控股股东增资扩股筹集资金应对平仓风险；海陆重工拟逾17亿元控股光伏企业江南集成；坚瑞沃能签署28.62亿元销售合同；*ST金源申请撤销退市风险警示；太空板业称雄安新区设立短期对公司业绩无重大影响；桂发祥终止筹划收购资产；航天发展、洪涛股份获增持；冠福股份拟在股价4元以下回购不超1亿元股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

20,606.93

-1.78

纳斯达克指数

6,011.24

-2.57

标普500

2,357.03

-1.82

日经225

19,594.86

-1.11

富时100

7,503.47

-0.25

德国DAX

12,631.61

-1.35

国际要闻

Ÿ    美国股市标普500指数和道琼工业指数周三录得去年9月以来的最大单日跌幅，因有报告称特朗普总统试图干预一项联邦调查后，对减税和其它刺激经济政策的希望降温，给华尔街敲响警钟。尾盘跌势加速，三大股指收盘接近日低，今日成交量为数月来最高。道琼工业指数大跌372.82点，或1.78%，至20,606.93点；标准普尔500指数下滑43.64点，或1.82%，至2,357.03点；纳斯达克指数收挫158.63点，或2.57%，至6,011.24点。

Ÿ    欧洲股市录得去年9月以来表现最糟的一天，因美国的政治风波将投资者推向避险资产，此前的一波升势将欧洲指标股指带到纪录高位。泛欧STOXX 600指数下跌1.2%，为去年9月底以来的最大单日跌幅，欧元区蓝筹股下跌1.6%，波动率上升。德股DAX指数收挫1.35%，英股富时100指数收跌0.25%，法股CAC指数收跌1.63%。

Ÿ    环球网援引外媒报道，来自德克萨斯州的美国国会议员埃尔·格林在美国国会上发言时呼吁开始弹劾特朗普的程序，称其“妨碍司法公正”，并称“没有人可以凌驾于法律之上，包括总统。”

Ÿ    俄罗斯总统普京：特朗普没有向拉夫罗夫外长传递情报；如果美方同意，可以向美国国会及参议院提交特朗普及拉夫罗夫的文字记录；特朗普已无法正常工作，美国的反俄情绪对美国是有害的。

Ÿ    韩联社：韩国总统文在寅认为决定部署“萨德”的过程不够民主，计划在审查过程后向国民公布情况，公开讨论。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.38

-0.85

美元/人民币

6.8847

0.05

欧元/美元

1.1159

0.69

英镑/美元

1.2970

0.41

美元/日元

10.83

-2.02

Ÿ    离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.8714元，较上日纽约尾盘上涨0.06%。在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.8847元，较上日夜盘结束时升0.05%。

Ÿ    外管局：4月银行结汇8308亿元（等值1207亿美元），售汇9334亿元（等值1356亿美元），结售汇逆差扩大至1026亿元（等值149亿美元），前值为逆差800亿元（等值116亿美元）。4月我国跨境资金流动延续回稳向好势头，境内外汇供求更趋平衡。

Ÿ    美元兑日元大跌近2%，至4月来最低水准，兑瑞郎触及六个月低点，因传闻称总统特朗普可能面临弹劾的风险，提振避险资产。美元指数跌0.85%，至11月9日来最低水准，回吐“特朗普行情”带动的所有涨幅。美元兑日元一度大跌1.95%，跌穿111日元水准，报110.93日元。美元兑瑞郎跌0.75%，挫至11月9日来最低。欧元兑美元升至11月9日来最高水准1.1155美元。欧元兑日元跌1.3%，因周二触及13个月高位125.815日元后投资人获利了结。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

49.07

0.80

COMEX黄金

1,258.7

1.80

COMEX白银

16.906

0.90

LME铜

5610.0

0.00

LME铝

2109.0

1.20

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，黑色系领涨。铁矿石收涨1.38%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.47%、1.11%、0.08%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.34%、0.56%、0.62%。大豆、菜粕、豆粕分别收涨0.40%、0.30%、0.36%。

Ÿ    秦皇岛煤炭网：5月10日至5月16日，环渤海动力煤价格指数连续第八期下跌，环比下行3元/吨，降幅有所扩大，本期报收于593元/吨。

Ÿ    由郑商所、中国大地财产保险、金诚国际保险经纪三方共同参与的“郑州商品交易所仓单统一保险”项目签约仪式成功举行，标志着我国首个指定交割仓库仓单统一保险项目正式落地。

Ÿ    油价收在两周高位，此前美国公布上周原油库存连降第六周，这在下周石油输出国组织(OPEC)会议前对市场是有利迹象，预计主要产油国将在下周会议上延长减产计划。布兰特原油结算价升0.56美元，或1.1%，至每桶52.21美元。美国原油收高0.41美元，报49.07美元，为4月28日来最高。

Ÿ    金价升至两周高位，因美国的政治风波削弱了今年大幅升息的预期，推低美债收益率，美元跌至六个月最低。现货金连升第五日，收报每盎司1,260.35美元。美国期金收高1.8%，报1,258.70美元。

Ÿ    伦敦金属交易所(LME)期镍和期锌反弹，此前钢铁价格跳升，加拿大一矿场停产的消息也提振期镍。期锌收高0.6%至2,561美元，期镍升1%报9,215美元。期铜受到库存增加打压，略微收低0.02%，报5,610美元。期铅大涨1.3%至2,110美元。期锡升2.2%至20,380美元，为4月6日来最高，升幅为3月28日来最大。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.2200

-11.00

3个月美元LIBOR

1.1812

0.17

中国10年期国债

3.6275

0.50

3个月SHIBOR

4.4349

0.17

DR007

2.6500

-30.00

Ÿ    央行进行1100亿7天、300亿14天逆回购操作，当日净投放100亿元，央行对7天、14天、28天期逆回购需求询量。Shibor多数上行，7天期Shibor跌0.07bp报2.8820%。

Ÿ    官媒强调金融去杠杆方向未变，市场乐观情绪修正。10年期国债期货主力合约T1709收盘涨0.21%，5年期国债期货主力合约TF1709收盘跌0.02%。银行间现券收益率小幅上行。

Ÿ    美国公债收益率势将创下7月以来最大单日跌幅，因投资者愈发担忧对总统特朗普的指控，将推迟他在减税和增加基建开支所作出的努力。指标10年期公债上涨一大点，收益率报2.22%，为4月21日来最低水准，低于周二尾盘的2.33%。两年期和10年期公债收益率差降至11月3日来最低水准，因投资者买入长债。

Ÿ    据媒体报道，国家发改委起草的非居民用气销售价格改革方案将于近期发布。新政鼓励具备条件的地区放开气价，鼓励大型用户自主选择气源，藉此解决天然气市场化改革“最后一公里”的难题。当前国内天然气供过于求，气价放开、上下游对接等举措将使气价出现下调。4月10日，上海市已率先下调工业用户气价0.4元/立方米。

Ÿ    点评：气价偏高是阻碍国内天然气消费增长的主要原因，价格改革势在必行。同时，根据中美经济合作百日计划，中国将进口美国液化天然气（LNG）。美国低成本页岩气将冲击中国天然气价格体系，推动价格市场化，刺激下游应用。能源发展“十三五”规划提出，我国到2020年天然气占一次能源消费比重将从目前的6%提升至10%，提升空间巨大。随着气价下调，LNG重卡等天然气应用市场有望重回增长快车道，厚普股份（300471）、富瑞特装（300228）、中泰股份（300435）、杭氧股份（002430）等设备商将迎来发展机遇。

电工电网-工控自动化

Ÿ    17日召开的国务院常务会议提出，下一步深入实施《中国制造2025》。以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核心技术攻关，加快突破传感器、工业软件、工控系统等瓶颈制约。因地制宜建设“中国制造2025”试点示范城市（群）和智能制造示范区，择优创建一批“中国制造2025”示范区，支持在政策和制度创新上先行先试，形成智能制造创新氛围和产业集群，打造新的增长区域。

Ÿ    点评：智能制造大背景下，产业升级以及新兴行业的发展将会拉动工控产品需求。目前我国工控行业整体化国产化率较低，且中低压变频、伺服和PLC（可编程式逻辑控制器）等主流产品国产率更是低于30%。未来国产品牌有望依托其在价格、售后服务等方面的优势迅速抢占市场，提高市场占有率。相关个股：汇川技术（300124）工控产品居国内领先地位。信捷电气（603416）在小型PLC市场已超过松下、施耐德等品牌，即将推出中型PLC等新产品。其他关注：东土科技（300353）、蓝海华腾（300484）。

软件-大数据

Ÿ    工信部总工程师张峰17日表示，我国将建设全国一体化的国家大数据中心，推进公共数据开放和基础数据资源跨部门、跨区域共享，优先推动信用、交通、医疗、卫生、就业等领域的数据向社会开放，并研究制定工业大数据发展路线图，推动大数据和制造业融合发展。

Ÿ   点评：我国数据总量正在以年均50%以上的速度持续增长，随着信息技术的普及，大数据这座宝库正在日渐得到重视和挖掘，产业新形态不断出现。研究机构预计IDC（数据中心）市场规模也将继续实现接近40%的年均增长率，看好其从国家大数据中心建设中受益。相关个股可关注光环新网（300383）、数据港（603881）、常山股份（000158）、中科曙光（603019）等。

Ÿ    2017中国•廊坊国际经济贸易洽谈会将于5月18日-21日在河北廊坊举行。该会是经国务院批准，由商务部与河北省人民政府共同主办的河北省唯一的国家级展会。本届经洽会恰逢雄安新区获批，主办方称将紧紧抓住京津冀协同发展特别是雄安新区建设、“一带一路”建设的重大机遇，促进京津冀产业的融合发展与高效配置。根据会议日程安排，5月18上午10点至12点将举行雄安新区规划座谈会，由河北省委副书记、省长许勤主持，雄安新区筹委会参与。权威人士称，此次洽谈会上将现雄安新区与部分企业的战略合作签约。

Ÿ    点评：据新华社报道，京津冀协同发展专家咨询委员会委员李晓江称，雄安新区规划首先要坚持生态优先，绿色发展。形成以白洋淀为核心的优良的自然生态环境。建设绿色生态城市，环保生态将融合到规划的各个环节中，实现发展和环保同步进行。因此此次经洽会上，环保项目将是签约首选。根据河北省环保厅“关于做好2017中国•廊坊国际经贸洽谈会环保产业展和大气污染治理技术对接交流会组织参会工作的通知”，多家环保上市公司将参加此次展会。相关个股：国祯环保（300388）是我国污水处理行业市场化过程中提供“一站式六维服务”综合解决方案的专业公司。维尔利（300190）主营垃圾渗滤液处理、污水处理，重组收购的汉风科技主要业务在河北。万邦达（300055）是北京本地的工业废水处理龙头企业，明确表示将积极参与雄安新区建设。其他关注：碧水源（300070）、首创股份（600008）。

北京时间

地区

数据和事件

9:30

中国

中国4月70个大中城市住宅销售价格

15:50

欧洲

欧洲央行执委Mersch讲话

16:00

中国

中国银监会记者会

19:30

欧洲

欧洲央行货币政策会议纪录

20:30

美国

美国上周首次申领失业救济人数（预估为24万，前值为23.6万）

20:30

美国

美国5月费城联储制造业指数（预估为18.5，前值为22）

18日

中国

18日：中国4月实际使用外资金额同比（前值为6.7%）

19日

欧洲

欧洲央行行长德拉吉讲话

19日

美国

克利夫兰联储行长Mester谈经济和货币政策

今日全球主要市场无节假日