指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,348.33

1.24

深证成指

11,178.05

1.25

沪深300

4,087.40

1.40

创业板指

1,769.67

0.97

中证500

6,332.23

1.30

万得全A

4579.64

1.26

恒生指数

30,515.31

1.99

国内股市

Ÿ    上证综指收盘涨1.24%报3348.33点，创逾一个月新高；深成指涨1.25%报11178.05点；创业板指数后来居上，涨0.97%报1769.67点。两市成交4455亿元，上日为3658亿元。周期股全面爆发，两桶油携手上涨，中国石化涨4%创逾两年新高。个股操作上，建议维持持仓。

Ÿ    港股恒指涨1.99%，报30515.31点，创10年新高。国企指数涨3.07%，报12068.99点。红筹指数涨1.58%，报4496.19点。大市成交蹿升至1268.4亿港元，前一交易日为775.2亿港元。

Ÿ    两融余额结束四连增。截至2017年12月29日，A股融资融券余额为10262.64亿元，较前一交易日的10316.15亿元减少53.51亿元。

重要新闻

Ÿ    交通部：2018年要深化铁路投融资、公司制等关键领域和关键环节改革，有效防控债务风险，要推动铁路开放发展，以“一带一路”为重点，促进铁路全产业链、全方位、组团式“走出去”。此前，中铁总称2018年全国铁路固定资产投资安排7320亿。2017年全国铁路完成固定资产投资8010亿元。

Ÿ    央行公告，2017年12月对金融机构开展常备借贷便利操作共1340.6亿元；12月末常备借贷便利余额为1304.2亿元；12月对金融机构开展中期借贷便利操作共4760亿元；12月对国开行、进出口行、农发行三家银行净增加抵押补充贷款共659亿元，12月末抵押补充贷款余额为26876亿元。

Ÿ    2017年12月财新中国制造业PMI为51.5，创四个月来新高，预期为50.6，前值为50.8。此前公布的12月官方制造业PMI为51.6，环比降0.2个百分点。

Ÿ    京津冀协同发展工作推进会议2日在北京召开。会议提出，河北雄安新区规划框架基本成熟。规划框架在履行程序经党中央、国务院审批后，要稳妥精心抓好贯彻落实。要适时启动一批重点项目，加快推进交通基础设施和生态环境工程建设。

Ÿ    支付宝发布2017年全民账单，数据显示，去年支付宝平台移动支付笔数占比为82%，不带钱包出门已成为中国人的新习惯。去全国5.2亿支付宝用户的移动支付占比为82%；贵州、山西以92%并列第一，均创新高。 

Ÿ    证券时报：进入2018年，新基金发行延续去年底热度，本周在售新基金数量达到132只（各份额合并统计）。有业内人士表示，年底银行发行渠道异常拥挤，不少基金没能排上发行档期，因此被安排至次年1月发行，加大了年初基金发行的密集程度。

Ÿ    新华社：2017年我国新开工16项节水供水重大水利工程，超额完成政府工作报告提出的“再开工15项重大水利工程”的年度任务。至此，国务院确定的172项节水供水重大水利工程已开工建设122项，在建投资规模超过9000亿元。

Ÿ    中国物流与采购联合会：2017年12月中国物流业景气指数为56.6%，较上月回落2个百分点；中国仓储指数为50.7%，与上月持平；中国公路物流运价指数为103.1点，比上月回落1.32%。

上市公司重要公告

Ÿ    永辉超市拟再受让红旗连锁9%股份，将成第二大股东；*ST重钢重整计划执行完毕，股票复牌；九鼎新材控股股东折价转让15.64%公司股份，实控人顾清波晋身第一大股东；*ST昌九控股股东拟增持不低于2%股份；三德科技控股股东及实控人拟增持不超2%股份；天目药业终止重大资产重组，股票复牌；北部湾旅获红水河流域客运航线特许经营权，将投资42.5亿元；必康股份控股股东与华夏人寿签署一致行动人协议；霞客环保终止重组；东方金钰定增申请被否；泰合健康仍无法联系到实控人；风神股份终止重组；外运发展实控人筹划重大事项，或构成重组。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,824.01

0.42

纳斯达克指数

7,006.90

1.50

标普500

2,695.79

0.83

日经225

22,764.94

-0.08

富时100

7,648.10

-0.52

德国DAX

12,871.39

-0.36

国际要闻

Ÿ    美国股市周二在2018年首个交易日上涨，标普500指数和纳斯达克指数收盘创纪录新高，因投资者对今年股市将会进一步上涨持乐观态度。科技股对股市上涨居功至伟，不过，非必需性消费类股，医疗保健股，能源股和材料股也都上涨超过1%。苹果、Facebook、Alphabet和微软驱动科技指数涨1.4%。该指数2017年年线劲涨37%，成为标普指数中表现最佳的类股。道琼工业指数收高104.79点，或0.42%，至24,824.01点；标准普尔500指数收高22.20点，或0.83%，至2,695.81点；纳斯达克指数收升103.509点，或1.5%，至7,006.898点。

Ÿ    欧洲股市在新年的首个交易日下跌，因汽车股走低，强势欧元也给市场带来拖累，欧盟金融市场推出重大改革举措前市场交投谨慎。泛欧STOXX 600指数下跌0.2%，欧元区股票指数也走低0.2%。汽车股挫0.1%，因新车登记数据转弱。英股富时指数收跌0.52%；法股CAC-40指数收挫0.45%；德股DAX指数微跌0.36%。

Ÿ    美国12月Markit制造业PMI终值55.1，创2015年3月以来新高，预期55，初值55；11月终值53.9。分项就业指数终值55.8，为2014年9月以来新高，初值55.7；11月终值54.7。欧元区2017年12月制造业PMI终值60.6，创1997年6月有记录以来新高，预期60.6，初值60.6；2017年11月终值60.1。其中制造业PMI产出分项指数终值为62.2，为2000年4月以来新高。

Ÿ    欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼对南德日报称，如果欧元区经济继续强劲增长，欧洲央行2018年可能结束刺激计划。他的讲话呼应了欧洲央行执委科尔周末的言论，可能会加强这类预期。诺沃特尼在专访中称，“若经济持续向好，我们将在2018年退出该计划。”欧洲央行曾表示，购债将至少持续到9月，外界普遍预期此后将逐渐缩减该计划。这份2.55万亿欧元的计划是其刺激欧元区通胀的核心措施。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.85

-0.44

美元/人民币

6.4967

-0.23

欧元/美元

1.2059

0.39

英镑/美元

1.3590

0.64

美元/日元

112.29

-0.30

Ÿ    在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.4967，较上一交易日涨153个基点。人民币兑美元中间价调升263个基点，报6.5079，为2017年9月11日以来新高。美元指数跌0.44%，报91.85，创三个月来新低。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

60.37

-0.08

COMEX黄金

1319.1

0.70

COMEX白银

17.220

0.40

LME铜

7205.0

-0.60

LME铝

2264.5

-0.20

螺纹钢

3863.0

0.55

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收涨。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨2.98%、1.72%、1.32%。铁矿石收涨0.74%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.03%、0.34%、0.42%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.55%、0.49%。橡胶收平，沥青收涨0.53%。

Ÿ    期货业协会：2017年12月全国期货市场成交量环比下降3.42%，成交额下降5.86%；12月全国期货市场工业品期货成交额占压倒优势。

Ÿ    油价早盘触及2015年年中以来最高，但收盘微幅下跌，因利比亚和英国重要原油管道恢复运作，且美国产量升至逾40年来最高水平。美国原油期货结算报价下跌0.05美元，报每桶60.37美元，早盘曾触及2015年6月来最高60.74美元。布兰特原油期货结算报价下跌0.30美元，或0.5%，报每桶66.57美元。盘中触及2015年5月来最高67.29美元。

Ÿ    金价在新年第一个交易日延续升势，触及去年9月底以来高位，因美元走软。现货钯金跳升至纪录高位，因担心供应短缺。钯金在2017年飙升57%。现货金收报每盎司1,318.09美元，上日收在1,302.45美元。自去年12月15日以来，金价每个交易日均上涨。美国2月期金收高6.80美元，或0.52%，报每盎司1,316.10美元。钯金最高升至1,096.50美元，超过2001年1月创下的纪录。

Ÿ    期锌升至十年峰值，因市场聚焦供应不断下降将会造成的供应缺口，不过，锌价涨幅受限，因价格处于可能鼓励新产能投资的水准。LME指标三个月期锌收涨0.9%，报每吨3,349美元，稍早触及2007年8月来最高3,352美元。LME期铜下滑0.6%，收报每吨7,205美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.4600

6.00

3个月美元LIBOR

1.6943

0.00

中国10年期国债

3.9000

0.02

3个月SHIBOR

4.8040

-10.93

DR007

3.0700

-3.00

Ÿ    央行称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，1月2日不开展公开市场操作。周二当日有2900亿逆回购到期（1月1日有1600亿逆回购到期顺延），单日净回笼2900亿。Shibor全线下跌，隔夜大跌18.30bp报2.6570%。

Ÿ    国债期货全线明显收跌，10年期债主力合约T1803跌0.57%，创2017年11月13日以来最大跌幅，5年期主力合约TF1803跌0.34%；银行间新券收益率明显上行10年期国开活跃券170215收益率上行6bp报4.8650%。

Ÿ    美国公债收益率攀升，因美股上扬，且跟随欧债收益率涨势，之前欧洲央行官员表示，欧央行可能在2018年稍后结束大规模购债计划。负责执行欧洲央行购债活动的执委科尔在周末向中国一家财经杂志表 示，2.55万亿(兆)欧元刺激计划9月到期后“有可能”不会再度延长。指标10年期美债收益率上扬5个基点，报2.460%，去年下跌2个基点。美国五年期公债收益率报2.246%，盘中触及2011年4月以来最高，两年期公债收益率再度测试九年峰值1.927%。

Ÿ    1月2日，煅煤增碳剂（粒度3-5、品质92）价格报3300-3350元/吨，较12月初价格大涨45.7%。自11月初以来价格累计涨幅则高达70%。增碳剂是生产优质钢材必不可缺少的原料之一，采用石墨粉剂压制成型，可大幅度地增加废钢用量，减少生铁用量或者不用生铁。国内煅煤增碳剂的产地主要分布在宁夏石嘴山、内蒙乌海等地区。

Ÿ    点评：去年11月底，宁夏等主产区启动“小散乱污”环保整治，增碳剂价格开始上涨。近期，增碳剂的主原料无烟煤价格也上调较多。生产成本增加叠加环保因素，直接导致了增碳剂价格疯狂拉涨。目前已有买家报出4000元/吨。据了解，各商家对增碳剂的后市普遍看好，部分下游钢厂积极备货也催生了增碳剂继续拉涨的空间。天原集团（002386）云南彝良天力高纯炭素项目一期于2015年建成，主要产品包括高纯石墨粉和增碳剂。科达洁能（600499）全资子公司漳州巨铭石墨生产增碳剂。中兵红箭（000519）全资子公司江西申田炭素生产增碳剂。

电子元件及设备-芯片

Ÿ    华夏芯（北京）通用处理器有限公司在发布了国内第一款六十四位高端嵌入式CPU&DSP统一处理器IP——长城系列，以及G60系列嵌入式人工智能专用处理器IP后，1月2日推出了基于以上全自主IP的多核SoC芯片，命名为“北极星”。

Ÿ    点评：这款芯片是我国首款拥有自主知识产权的人工智能平台型芯片，标志着国外厂商垄断市场的局面开始被打破，同时也为完善我国自主可控的人工智能产业链添上了浓墨重彩的一笔。耐威科技（300456）持有华夏芯（北京）通用处理器有限公司22.7%股份。此外，公司间接持有全球领先的MEMS芯片制造商赛莱克斯98%的股权。国民技术（300077）与华夏芯（北京）通用处理器有限公司共同参与了中国异构系统架构标准工作组，共同开展以中国本土为重心的全球化异构计算标准和本土行业标准的制订工作。其他个股：富瀚微（300613）、景嘉微（300474）。

医疗保健-冲击波医疗

Ÿ    美国食品药品管理局（FDA）近日批准Sanuwave公司的Dermapace系统，这是FDA批准的第一个使用冲击波促进治疗的设备，并通过了FDA“重新上市前审查途径”的批准。Dermapace系统可用来治疗糖尿病患者的足溃疡。Sanuwave股价上周五单日涨幅接近翻番。

Ÿ    点评：随着人口老龄化、城市化进程的加快，老年病呈现逐年增长的趋势。据国际糖尿病联盟公布的数据显示，全球糖尿病成人患者从2000年的1.51亿，到2017年已达到4.25亿，增加近2倍。预计到2045年，糖尿病患者可能达到6.29亿，国内糖尿病用药市场规模也呈现增长趋势，FDA批准后冲击波装置将成为治疗糖尿病新方向。诚益通（300430）收购龙之杰布局大健康，龙之杰主要从事康复医疗设备的研发、生产和销售，主要产品包括冲击波治疗仪等。新南洋（600661）控股90%的子公司上海交大南洋医疗器械有限公司生产体外冲击波碎石机等，销售范围包括上海中山、瑞金等国内数百家著名医院。