指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,374.38

0.76

深证成指

11,264.27

1.60

沪深300

3,882.21

1.19

创业板指

1,889.84

1.22

中证500

6,678.37

1.14

万得全A

4,675.02

1.15

恒生指数

28,326.59

-0.46

国内股市

Ÿ    周一两市继续上涨，上证综指收盘涨0.76%报3374.38点；深成指涨1.60%报11264.27点；创业板涨1.22%报1889.84点，成交量小幅放大。股指大幅高开再创阶段新高，随后小幅回落保持震荡行情，建议逢高减仓。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金52.88亿元。其中，1263只个股获资金净流入，1909只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅萎缩，值得关注。

Ÿ    恒生指数低开低走，收盘跌0.46%报28326.59点，恒生国企指数跌0.64%报11385.38点，恒生红筹指数跌0.82%报4374.10点。全日大市成交797.50亿港元，上个交易日成交1029.71亿港元。

Ÿ    节前两融余额大幅下滑，创三周新低。截至9月29日，A股融资融券余额为9694.98亿元，较前一交易日的9872.28亿元减少153.36亿元。

Ÿ    浙江发布以推进企业上市和并购重组为核心的“凤凰行动”，力争到2020年，实现上市公司数量倍增；60%以上的上市公司开展并购重组，年均并购重组金额达到800亿元以上，主要并购标的为高端技术、人才、品牌和营销渠道等。

重要新闻

Ÿ    中国9月财新服务业PMI为50.6，跌至21个月低位，前值为52.7。此前统计局公布服务业PMI为54.4，比8月上升1.8个百分点。中国9月财新综合PMI为51.4，为三个月来最低。财新智库莫尼塔钟正生：三季度经济整体表现较好，但9月制造业和服务业双双遇冷，或暗示四季度经济下行压力再现。

Ÿ    距离2018年1月1日环境保护税法正式实施还有不到3个月，多地的准备工作进入冲刺阶段。环境保护部政策法规司司长别涛介绍称，相关部门正在抓紧起草环保税法实施条例，做好税费平移工作。

Ÿ    证券日报：10月16日，国家统计局将公布9月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI），较多机构认为9月份宏观经济数据或受基数影响，预计CPI有所回落同比增长1.5%，PPI继续回升。

Ÿ    保监会：1-8月原保险保费收入27654.18亿元，同比增20.45%；资金运用余额144625.91亿元，较年初增8%，其中股票和证券投资基金18792.29亿元，占12.99%，债券50389.18亿元，占34.84%。

Ÿ    证券日报：分析人士称，在金融强监管以及流动性紧平衡的背景下，货币低增长仍将延续。多数机构认为，按照季节性贷款投放特征来看，9月份信贷增量规模往往高于8月份，预计规模或超1.1万亿元，M2同比增速或为8.9%。

Ÿ    中国证券报：监管部门已启动针对个人消费贷和经营贷资金违规进入房地产市场等乱象的排查和打击。广东等地建立个人消费贷款业务月度监测机制，要求各商业银行自2017年10月起报送个人消费贷款产品月度监测信息。

Ÿ    海南三亚楼市调控再升级：在海南省无住房的非本省户籍居民家庭，在三亚市中心主城区范围内购买住房的，需提供从购房申请之日起在海南连续缴纳2年及以上社会保险缴纳证明；同时商品住宅施行5年限售。

Ÿ    广西南宁市住房保障和房产管理局印发房地产行业“红黑名单”管理制度，从业主体符合记分周期内失信行为累计计分20分以上、拒不履行行政处罚决定或生效司法裁决等7点情形的将纳入“黑名单”，制度11月1日起施行，有效期2年。

Ÿ    国务院常务会议部署深化医改，要求进一步做好基本医保全国联网和异地就医直接结算工作，用体制机制改革推进医联体建设，加快推广远程医疗、预约诊疗、日间手术等医疗服务模式，继续扩大联网定点医疗机构范围，加快相关医疗保险信息系统对接共享和整合。

Ÿ    据华印纸箱，10月6日-10月8日全国有31家纸厂上调收购价，涨幅在20-200元/吨。另有8家纸厂下调废纸收购价，幅度在50-120元/吨。有业内人士表示，放假时候废纸价格的平稳状态要结束了，看来又要开始大涨价。

上市公司重要公告

Ÿ    南京新百重组拟不超60亿收购大股东生物医药资产；中葡股份重组拟收购国安锂业100%股权；科新机电终止重组；凌钢股份前三季度净利预增逾71倍；两市首份三季报出炉，方大化工前三季净利增近2倍；海澜之家6.6亿入股英氏婴童；中集集团整备前海地区52万平米土地，推进蛇口自贸区开发；白云电器股东平安创新拟清仓减持12.85%股份；万润科技、国祯环保、南大光电等拟遭大举抛售；尤夫股份、聚龙股份获大举增持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

22,761.07

-0.06

纳斯达克指数

6,579.73

-0.16

标普500

2,544.73

-0.18

日经225

20,690.71

0.00

富时100

7,507.89

-0.20

德国DAX

12,976.40

0.16

国际要闻

Ÿ    美国股市周一收盘从纪录高位回落，因微软等科技股上涨未能抵消通用电气(奇异,GE)和医疗保健类股下跌带来的影响。标普医疗保健类股指数下跌0.67%，受压于医疗设备制造商Medtronic急挫3.61%，此前公司警告称，季度业绩将受到影响，因其波多黎各业务受到玛丽亚飓风打击。道琼工业指数收跌12.6点，或0.06%，至22,761.07点；标准普尔500指数挫4.6点，或0.18%，至2,544.73点；纳斯达克指数收挫10.449点，或0.16%，至6,579.731点。

Ÿ    欧洲股市上涨，德国DAX指数创纪录新高，西班牙IBEX指数触及一周来最高水平，因围绕加泰罗尼亚的政治风险疑虑减弱。泛欧STOXX  600指数涨0.2%，此前连续四周周线上扬，德国DAX指数涨0.16%，至历史最高收盘点位。西班牙IBEX指数反弹0.5%。英镑小幅反弹，给英股富时指数带来压力，该指数下跌0.2%。法股CAC-40指数收涨0.11%。

Ÿ    欧洲央行执委劳滕施莱格周一表示，欧洲央行应从明年开始减少资产购买，并以最终结束购债计划为目标。她表示压低通胀的因素是暂时性的，因此即便仍需要保持耐心和刺激政策，也无需继续扩大欧洲央行的资产负债规模。此时距离央行决策者开会决定是否缩减刺激仅剩几周时间。她还指出，鉴于借贷成本低且增长稳健，通胀回升至目标水平只是时间问题，欧洲央行已经可以开始为结束非常规措施制定计划。她的讲话提振了欧元走势。

Ÿ    英国国家统计局(ONS)表示，先前错误低估了劳动市场成本增幅。劳动成本增速是英国央行考虑下月是否升息时的关注数据之一。ONS的修正后数据显示，英国第一季单位劳动成本增幅为3.5%，第二季的2.4%增幅为2016年第一季以来最低。该消息巩固了英国升息的预期，推动英镑周一反弹。

Ÿ    消息人士对路透表示，英国首相特雷莎梅周一对商界领袖表示，可以肯定在英国退出欧盟后，将会有两年的过渡期。她会见了葛兰素史克美占、沃达丰、汇丰控股等多家大企业的高管，听取他们对于英国退欧之后与欧盟关系方面的要求。“从她的角度来说，过渡协议是不需要协商的...企业应该把这两年过渡期视为肯定无疑的”，消息人士称。特雷莎梅办公室一位发言人也表示，“政府的目标是实现平稳有序的退欧”。

Ÿ    西班牙政府警告加泰罗尼亚，已经准备好干预并恢复对加泰罗尼亚的控制，如果加泰罗尼亚推进独立，将有经济崩溃的风险。

Ÿ    美国国防部长马蒂斯表示，美国正采取“外交为主”的努力应对朝鲜问题；朝中社：对朝鲜的制裁与战争行为相差无几。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.67

-0.10

美元/人民币

6.6248

-0.42

欧元/美元

1.1748

0.10

英镑/美元

1.3155

0.70

美元/日元

112.68

0.00

Ÿ    央行：9月外汇储备升至3.1085万亿美元，连续八个月上涨，前值3.09万亿美元；黄金储备760亿美元，8月末为777亿美元。外管局：总的来看，国内外汇市场供求趋于平衡，国际金融市场上非美元货币相对于美元总体升值，资产价格上涨，各因素共同作用促进了外汇储备规模回升。

Ÿ    美元兑在岸人民币夜盘交易结束时报6.6248元，较上日夜盘结束时跌0.42%。人民币兑美元中间价调贬124个基点，报6.6493，创8月25日以来最低，且连续六日调贬。

Ÿ    财经：周小川认为，经济对外开放的“三驾马车”，一是经济对外开放主要体现为贸易投资对外开放；二是汇率形成机制改革，方向是人民币汇率更多由市场决定，逐步走向合理均衡；三是减少外汇管制，方便对外经济活动，并逐步实现人民币可自由使用或者较高可兑换性。对外开放、汇率制度改革、减少外汇管制要整体推进，不管各自速度如何，整个大方向是要往前的。

Ÿ    美元兑一篮子货币从10周高位下跌，因欧元上涨，美股从盘初的高位回落。美元指数周一下跌0.1%，报93.668。受德国数据乐观和欧洲央行官员讲话提振，欧元兑美元微升0.1%，报1.1748美元；欧元兑日元升0.2%，报132.39 日元。英镑在发达国家货币中波动最大，最多升0.9%，因有迹象显示，要首相特雷莎梅下台的计划可能不会成功，缓解了政治不确定性。英镑兑美元纽约尾盘升0.7%，报1.3155美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

49.58

0.60

COMEX黄金

1286.5

0.90

COMEX白银

16.985

1.20

LME铜

6666.0

0.00

LME铝

2173.5

1.00

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌1.67%。焦炭、动力煤、焦煤分别收跌2.61%、2.24%、2.16%；甲醇收跌2.02%，棕榈油、豆油、菜油分别收跌0.36%、0.26%、0.09%。

Ÿ    河北省冶金行业协会：9月河北省钢铁行业PMI为51.1%，环比下降4.8%，连续5个月站于荣枯线之上。河北省冶金行业协会副会长:河北省钢铁行业稳中向好，钢铁企业经营效益持续改善，但行业供过于求苗头显现。

Ÿ    临沂9月底印发通知：临沂市范围内炼铁、炼钢、镍铁合金、锰铁合金、铸造铁、球团等项目要求在今年11月15日到2018年3月15日停产。其中，镍相关的企业山东临港、临沂金海汇科技、山东鑫海科技被要求限停产50%。

Ÿ    石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周一表示，由于OPEC坚守限产协定，石油市场正在迅速重新平衡，已经几乎完全消除精炼油品供应过剩的情况。巴尔金都还指出，美国页岩油产量增长相较2017年上半年已有所放缓，而且在减产努力的推动下，全球需求增长可能进一步上修。此言连同他周日有关更多产油国可能加入减产协议的表态，推动油价上扬。

Ÿ    国际油价上涨，受助于石油输出国组织(OPEC)产油国暗示可能延长减产协议，令油市长远能恢复平衡。布兰特原油期货收涨0.17美元，报每桶55.79美元，稍早触及三周低位55.06美元。美国原油期货收高0.29美元，或0.6%，报每桶49.58美元。

Ÿ    金价上涨，上周失地悉数收复，因美元走软及一关键技术水准表现出韧性，消除了部分下档压力，而中国买家回场也提供了支撑。现货金收高将近0.7%，报每盎司1283.7美元，美国12月期金收高0.8%，报1,285美元。

Ÿ    伦敦金属交易所(LME)期镍触及逾两周高位，受美元下滑和钢铁价格上扬支撑，摆脱了最大金属消费国－中国疲弱数据的影响。LME指标三个月期镍收高4%，报每吨11,015美元，为9月21日来最高，今日升幅为8月16日来最大。期铜较上周五收盘变动不大，报每吨6,665美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.3700

0.00

3个月美元LIBOR

1.3503

0.00

中国10年期国债

3.6477

3.41

3个月SHIBOR

4.3502

-0.63

DR007

3.4000

-4.00

Ÿ    央行：9月对金融机构开展中期借贷便利操作2980亿元，期限1年，利率为3.2%，9月末中期借贷便利余额为43540亿元；9月开展常备借贷便利操作共688.45亿元人民币，9月末SLF余额为636.83亿元人民币。

Ÿ    央行周一不开展公开市场操作，当日净回笼1800亿。节后资金面维持宽松，Shibor多数下跌，7天Shibor跌4.7bp报2.9201%。本周公开市场将有3200亿元逆回购到期，周五将有840亿元1年期MLF到期。

Ÿ    国债期货大幅收跌，10年国债期货主力合约T1712收跌0.36%，创8月7日以来最大跌幅，5年国债期货主力合约TF1712跌0.23%。银行间现券收益率明显上行。

Ÿ    西班牙公债收益率跌至一周低位，较可比德债收益率差缩窄，因市场预期加泰罗尼亚本周将较单方面宣布独立的计划作出让步。西班牙10年期公债收益率下滑最多8个基点，至一周低位1.64%，后微幅上升至1.68%。西班牙10年期公债与可比德债利差缩小至约118个基点，上周曾走宽至136个基点。葡萄牙及意大利公债受到带动，收益率日内下跌3-4个基点，10年期德债收益率跌2个基点，报0.45%。

Ÿ    据媒体报道，日本东芝公司日前宣布开发出新一代电动车专用锂电池，快充仅需6分钟。与一般采用石墨作为负极材料的锂电池不同，这种锂电池使用钛铌氧化物作为负极材料，具有能量密度高、可超快速充电等特性。传统电动车锂电池快充30分钟也只能充到约80%的电量，新一代锂电池快充仅需6分钟就能充到90%的电量，且在零下10度的低温环境下仍能快速充电。

Ÿ    点评：日前双积分制正式发布，严格的处罚措施将倒逼新能源汽车企业，产销放量持续可期。根据中汽协统计数据显示，今年1-8月，新能源汽车产销分别完成34.6万辆和32万辆，比上年同期分别增长33.5%和30.2%。新能源汽车在经历7月的销量下滑后，于今年8月迎来反弹。预计未来几个月新能源汽车将持续放量，2017年我国新能源汽车产量有望达到69万辆。产业持续放量，赣锋锂业（002460）、天齐锂业（002466）、江特电机（002176）、盐湖股份（000792）、雅化集团（002497）等上游锂资源公司最为受益。

建材-水泥

Ÿ    据数字水泥网消息，节后辽宁大连、内蒙古、湖北武汉、山东等多地水泥价格每吨上调30至50元不等。此外，江西、两广水泥企业也计划上调价格。部分区域水泥价格已站稳年内高点。

Ÿ    点评：受益于基建、房地产行业的支撑，今年水泥需求得以保持高位平稳。淘汰落后产能和环保监管则使得供给受压。伴随着传统旺季的到来，未来几个月水泥价格维持上升通道的可能性较大。祁连山（600720）经营效率提升明显，所在的甘肃、青海区域中期需求有支撑。万年青（000789）将明显受益于江西产能集中度提升及落后产能出清。其他关注：海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）。

生物科技-抗结核新药

Ÿ    近日，中国科学家从深海放线菌中发现了具有抗结核杆菌系列活性物质，通过生物合成技术优化改造获得低细胞活性、强抗结核杆菌活性的化合物怡莱霉素E。相关成果已发表在国际著名期刊《自然-通讯 》上。

Ÿ    点评：时至今日，结核病依然是最为严重的传染性疾病，该病死亡率已经超过HIV，位居传染性疾病之首。世界卫生组织《2016年全球结核病报告》显示，2015年，全世界新发结核病数量约为1040万例，并且当年有140万人死于结核病。但是，目前临床上应用的4个一线抗结核药物和8个二线抗结核药物均是发现于上世纪的40年代到70年代期间，此后40年无新的抗结核药物出现。当前，多重耐药和泛耐药或全耐药结核菌株在迅速增长，对高效低毒的新型抗结核药的需求日益迫切。而怡莱霉素E的发现就为新型抗结核药物的开发奠定了坚实的抗结核杆菌活性物质基础。中新药业（600329）子公司天津生物芯片技术有限责任公司已掌握了从编码细菌表面抗原的基因族中筛选DNA特异分子标识的核心技术，建立了国际上规模最大的微生物特异分子标识库，在该领域已达到了国际领先水平。海正药业（600267）牵头建立了中国万种微生物基因组计划，以及国家微生物药物、抗肿瘤药物、抗体药物等7个国家技术创新产学研联盟。

人工智能

Ÿ    据媒体报道，上海市经信委主任陈鸣波表示，上海计划在10月份出台新一代人工智能发展实施意见，聚焦应用驱动、产业协同、科技引领、生态培育，实施“AI@SH”行动。

Ÿ    点评：今年7月我国发布《新一代人工智能发展规划》提出，到2030年，我国人工智能基础理论、技术与应用将总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。按照国家对AI发展的相关部署，上海提出了全力打造国家人工智能产业发展高地的目标。近期国家正在建设人工智能类脑中心，其南方中心将设在上海，并承担60%左右的研究工作。上海已启动新一代人工智能发展布局，重点打造徐汇滨江、张江、临港等人工智能集聚发展区，围绕静安、杨浦、嘉定、宝山等基于大数据、云计算、车联网、机器人等产业领域特色优势，建设若干上海人工智能特色园区。海拥有大量的应用场景，丰富的数据资源，前沿的理论研究和国际化的人才队伍，这都是人工智能发展最基本也是最重要的元素，期待上海能够为中国乃至全球人工智能的发展和应用提供样板。相关概念股中可关注盈方微（000670）、网宿科技（300017）、恒为科技（603496）、富瀚微（300613）等。

Ÿ    据广东省国资委10月9日对外公布的消息，广东省属国企整合首单正式在高速公路板块落地。根据方案，以广东省交通集团有限公司为主体，整合广东联合电子服务股份有限公司和广东省南粤交通投资建设有限公司。此次重组整合后，广东省交通集团运营的高速公路里程超过5500公里，管理的总资产超过5000亿元，资产规模和运营的高速公路里程在全国省属交通企业排名第一。同时也加速了广东国企改革步伐，广东国资股值得关注，如：粤高速A、粤水电、珠江实业、国星光电等。

北京时间

地区

数据和事件

11:20

澳洲

澳大利亚央行副行长Debelle在香港讲话

14:45

法国

法国8月工业产值环比（预估为0.4%，前值为0.5%）

法国8月制造业产值环比（前值为0.3%）

16:00

意大利

意大利8月工业产值环比（预估为0.1%，前值为0.1%）

16:30

英国

英国8月工业产值环比（预估为0.2%，前值为0.2%）

英国8月制造业产值环比（预估为0.2%，前值为0.5%）

英国8月贸易余额（预估为逆差28亿英镑，前值为逆差28.7亿英镑）

18:00

美国

美国9月NFIB中小企业乐观程度指数（预估为105，前值为105.3）

22:00

美国

美联储官员Kashkari在地区经济会议上发表讲话

10-16日

美国

IMF和世界银行年会

10-18日

中国

中国9月货币供应量M2同比（预估为9%，前值为8.9%）

中国9月新增人民币贷款（预估为1.23万亿元，前值为1.09万亿元）

中国9月社会融资规模增量（预估为1.57万亿元，前值为1.48万亿元）

中国9月实际使用外资金额同比（前值为9.1%）

今日台湾国庆日休市