指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,581.00

0.05

深证成指

7,523.77

0.09

沪深300

3,141.05

-0.07

创业板指

1,251.13

-0.09

中证500

4,315.68

0.17

万得全A

3,381.16

0.05

恒生指数

27,008.20

0.01

国内股市

Ÿ    沪深两市缩量震荡，上证综指收涨0.05%报2581点，深证成指涨0.09%报7523.77点，创业板指跌0.09%报1251.13点，万得全A收涨0.05%。两市仅成交2439亿元，上一日成交2786亿元。

Ÿ   资金面显示，周三两市大单净流出资金91.37亿元。其中，1308个股获资金净流入，2251只个股出现资金净流出，主力资金持续净流出，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收盘涨0.01%，报27008.20点。恒生国企指数涨0.17%。大市成交降至778.1亿港元，前一交易日为841.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.49%，报9846.40点。

重要新闻

Ÿ    习近平主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议强调，要对标到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，继续打硬仗，啃硬骨头，确保干一件成一件，为全面完成党的十八届三中全会部署的改革任务打下决定性基础。会议审议通过了《天然林保护修复制度方案》、《国家生态文明试验区（海南）实施方案》、《海南热带雨林国家公园体制试点方案》等；要牢固树立和全面践行绿水青山就是金山银山理念，在资源环境生态条件好的地方先行先试，为全国生态文明建设积累经验。

Ÿ    据新华社，王岐山在瑞士出席达沃斯世界经济论坛年会时指出，解决经济全球化过程中出现的问题必须对症下药。发展的不平衡要靠发展来解决。我们只能在做大蛋糕的过程中寻求更好地切分蛋糕的办法，决不能停下来、就切蛋糕的办法进行无休止的争执。诿过于人也无助于问题解决。

Ÿ    有媒体称美方以中国强制技术性转让和结构改革等问题缺乏进展为由，拒绝贸易磋商前夕的预备性会谈。外交部发言人华春莹回应称，中美双方就经贸磋商问题保持沟通，没有听说有什么变化，具体情况还需向商务部核实。央行营管部：着力做好民营和小微企业金融服务工作，用好央行再贴现、再贷款货币政策工具，有效降低企业融资负担。

Ÿ    国资委：今年将积极稳妥推进装备制造、船舶、化工等领域企业战略性重组，并持续推动电力、有色金属、钢铁、海工装备、环保、免税品等领域专业化整合。

Ÿ    中央深改委会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》，要稳步试点注册制，统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础制度改革，建立健全以信息披露为中心的股票发行上市制度。

Ÿ    据券商中国，近期，券商境外子公司的牌照申请几近停滞。香港一家中资券商的高管透露，去年9月颁布的券商基金境外机构新规已经产生实质性影响，虽然要求自新规36个月内完成整改，但实际上，在整改完成之前，券商新的业务牌照申请就被迫暂停。

Ÿ    海南省住建厅：2018年海南商品房销售面积金额双降，将坚决遏制房价上涨，继续开展房地产市场虚假宣传、违规销售专项整治行动，进一步整顿房地产市场秩序，促进房地产市场平稳健康发展。

Ÿ    据海南日报，2019年海南省旅游和文化广电体育工作会议召开。据悉，海南将在顶层设计上下功夫，编制出台旅游文化体育方面的若干规划。在体育规划方面，要出台《国家体育旅游示范区总体规划》《海南水上运动发展指导意见》《海南赛马运动发展指导意见》等。

Ÿ    工信部信息通信发展司：目前第三阶段测试工作基本完成，5G基站与核心网设备已达到预商用要求。针对后续5G发展，陈立东提出，要加快推进5G网络建设进程，积极探索5G融合应用，加强国际合作交流，打造开放共赢的产业生态。

Ÿ    据海关统计，2018年11月份我国出口汽车8.5万辆，创近8个月来新低，比去年同期减少25.2%，为近26个月来首次同比负增长；价值69.7亿元人民币，下降23.8%。

Ÿ    据海关统计，2018年11月份，我国出口手机1.1亿台，比去年同期减少15.1%；价值1158.2亿元人民币，增长5.2%。

Ÿ    锤子科贸(上海)有限公司法定代表人由罗永浩变更为温洪喜，罗永浩退出董事备案。此前，罗永浩已经陆续退出3家锤子旗下子公司法定代表人。

上市公司重要公告

Ÿ    川环科技年报拟10转8派5.5元；华谊兄弟与阿里影业战略合作；欧比特重组事项被否；*ST保千起诉股东业绩补偿承诺未履行事项，拟1元收购补偿股份；复星医药实体瘤治疗新药临试获美国FDA批准；湖南资管拟受让楚天科技10.5564%股份，成战略投资者；澄星股份称近期磷矿石交易价格并未出现明显大幅上涨；弘信电子股东国泰创投拟清仓减持4.61%股份，此前刚刚推出高送转方案；科力远重组事项获证监会有条件通过，吉利集团将成公司股东；崇达技术、深天马A等拟获增持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,575.62

0.70

纳斯达克指数

7,025.77

0.08

标普500

2,638.70

0.22

日经225

20,538.75

-0.27

富时100

6,842.88

-0.85

德国DAX

11,071.54

-0.17

国际要闻

Ÿ    美股震荡收高，道指收涨约170点。IBM收涨逾8%，宝洁收涨近5%，因财报好于预期。截至收盘，道指涨0.7%报24576.03点，标普500涨0.22%报2638.72点，纳指涨0.08%报7025.77点。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴跌0.08%，京东涨1.34%，百度涨1.79%；绿能宝涨194.36%，唯品会涨9.75%，优信涨7.64%，拼多多涨5.96%；灿谷跌22.54%，搜房网跌7.67%，拍拍贷跌7.22%。 

Ÿ    欧洲三大股指集体下跌。德国DAX指数跌0.3%报11056.65点，法国CAC40指数跌0.03%报4846.19点，英国富时100指数跌0.87%报6841.61点。

Ÿ    白宫管理和预算办公室在声明中说，如果国会通过相关法案，其中包括特朗普关于边境安全和政府拨款的提议，顾问们将建议总统特朗普签署。

Ÿ    美国众议院议长佩洛西在政府关门期间阻止特朗普在众议院发表国情咨文演讲。

Ÿ    白宫：如果政府部分停摆延续到3月底，那么本季度的美国经济可能会出现零增长，但一旦联邦机构重新开门，经济就会出现“大幅增长”。

Ÿ    路透：如果委内瑞拉的政治局势进一步恶化，据悉美国最早或于本周对委内瑞拉实施石油制裁。

Ÿ    德国总理默克尔在达沃斯经济论坛上呼吁迅速恢复常规货币政策，敦促欧元区提升全球影响力。

Ÿ    欧盟贸易官员：如果特朗普坚持对欧盟汽车和汽车零部件加征关税，欧盟将准备对价值200亿欧元的美国商品加征关税。

Ÿ    英国首相特雷莎•梅：政府正在努力达成可以获得议员支持的协定；延长里斯本条约第50条并不能解决脱欧问题。

Ÿ    日本央行维持政策利率在-0.1%不变，符合预期；维持10年期国债收益率目标在0%，符合预期。日央行行长黑田东彦：如有需要，日本央行将采取额外的措施。惠誉：确认日本主权评级为A，前景展望稳定。

Ÿ    百度发布声明回应《搜索引擎百度已死》，称百家号内容占比小于10%。百度副总裁沈抖否认百家号是营销内容平台，并称百度在帮助互联网更好的发展。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.140

-0.19

美元/人民币

6.7910

-0.24

欧元/美元

1.1360

-0.04

英镑/美元

1.3069

0.86

美元/日元

109.61

-0.21

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.24%，报6.7910元。人民币兑美元中间价调贬115个基点，报6.7969。

Ÿ    美元指数跌0.19%报96.1397，连跌三日。欧元兑美元涨0.18%报1.1381，英镑兑美元涨0.86%报1.3069，澳元兑美元涨0.29%报0.7141，美元兑日元跌0.21%报109.605。 离岸人民币兑美元涨228个基点，报6.7934。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.43

-1.09

COMEX黄金

1281.9

-0.12

COMEX白银

15.380

0.36

LME铜

5932.5

-0.81

LME铝

1893.0

2.21

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨0.64%、0.41%，动力煤收跌0.49%。铁矿石收涨1.33%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.38%、0.51%。橡胶收涨0.30%，沥青收跌0.20%。纸浆收跌0.33%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.09%报52.43美元/桶，连跌两日。上周API原油库存意外大增655.1万桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.12%报1281.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.36%报15.38美元/盎司。美股收高，市场风险意愿稍有改善。

Ÿ    伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.12%报5942美元/吨，LME期锌涨1.61%报2617.5美元/吨，LME期镍涨0.95%报11695美元/吨，LME期铝涨0.69%报1896美元/吨，LME期锡涨1.35%报20700美元/吨，LME期铅涨0.42%报2028.5美元/吨。

Ÿ    统计局：中国2018年12月汽油产出同比增加10.4%至1189万吨，煤油产出同比增加15.3%至400万吨，柴油产出同比减少4.8%至1472万吨，燃料油产出同比减少5.8%至174万吨。

Ÿ    海关发布最新统计数据： 2018年累计玉米进口352万吨，同比增24.7%。12月份小麦进口24万吨，同比增14%，年累计小麦进口310万吨，同比降29.9%。12月份食糖进口17万吨，同比增25.8%，年累计食糖进口280万吨，同比增22.1%。12月份棉花进口22万吨，同比增118.3%，年累计棉花进口157万吨，同比增36.2%。

Ÿ    俄罗斯卢克石油公司CEO：在欧佩克与非欧佩克产油国减产协定下，公司在第一季度将减产3万桶/日；预计2019年原油产量将持平；原油产业对60美元/桶的油价水平满意。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7400

-5.00

3个月美元LIBOR

2.7793

0.69

中国10年期国债

3.1190

1.19

3个月SHIBOR

2.9090

-0.50

DR007

2.5300

3.00

Ÿ    央行周三开展一季度定向中期借贷便利（TMLF）操作，规模定为2575亿元，操作期限为一年，到期可根据金融机构需求续做两次，实际使用期限可达到三年，操作利率为3.15%，比中期借贷便利（MLF）利率优惠15个基点。央行公开市场周三无逆回购操作，当日有3500亿元逆回购到期。Shibor多数走高，7天期涨0.6bp报2.584%。

Ÿ    国债期货震荡下行，10年期主力合约收跌0.28%，持仓量57339手，日减仓419手，5年期主力合约跌0.16%，2年期主力收平。10年期国债活跃券收益率窄幅波动，30年期国债180017交投活跃，收益率上行逾2bp。

Ÿ    美国债市：美国国债收益率周三近持平，盘中缺乏催化剂，国债市场试图从原油、汇率和股市寻找方向指引，2年期国债收益率下跌0.4个基点，报2.5829%，5年期国债收益率下跌0.17个基点，报2.5756%，10年期国债收益率上涨0.17个基点，报2.7409%。

Ÿ    欧洲股债：德国债券和意大利债券持稳，市场交投处于平均水平。周四欧洲央行将公布利率政策决定，行长德拉吉召开新闻发布会，并且初步PMI数据将出炉。

Ÿ    据券商中国，又见乌龙指？5年期国债"闪崩"，盘中一度逼近跌停。有券商固收部门人士表示，上午五年期国债期货的波动应该只是一个意外，和国债市场没有什么关系。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌跌(%)

比特币

3584.85

-0.60

以太坊

117.547

-1.12

瑞波币

0.3161

-1.04

恒星币

0.1023

-1.55

莱特币

31.9722

0.68

Ÿ    印度银行业技术发展研究所（IDRBT）发布了银行业区块链实施蓝图，目的是在银行业进行研究和试验。据报道，该组织正在与印度政府，银行和业界人士合作，建立一个可互操作的区块链平台。

Ÿ    近日，《区块链专利态势白皮书（1.0版）》发布。白皮书显示，我国区块链专利数量增速迅猛，公司成为专利申请主体，专利申请人海外布局区块链专利的意识正在加强。

Ÿ    近日英国碱性燃料电池电力公司AFC Energy宣称，已成功部署世界上第一款基于氢燃料电池技术的电动汽车燃料电池（EVFC）充电器

Ÿ   点评：燃料电池是通过氢气和氧气的电化学反应产生电力的技术，AFC能源基于此技术提出了CH2ARGE技术方案，即把燃料电池固定在充电桩上，高效转化成为电能，并为来往的电动车充电，那么这便是利用氢燃料电池技术的最佳方式。AFC表示，这项技术将有可能给未来的电动车充电提供100%的清洁电力。，厚普股份（300471）已研制出集成式可移动橇装加氢装置，具有氢气增压、存储、充装、计量及安全控制功能，用于为氢燃料电池汽车充装氢气，目前，该装置的研发已取得阶段性突破，正在进行产品优化。，德威新材（300325）是电缆材料龙头，在主营电缆绝缘材料尤其是超高压、充电桩等前景明确的下游应用，此外公司子公司“上海德威互兴氢能科技有限公司”，业务涉及氢燃料电池、燃料电池动力系统、储氢系统等的研发、生产和销售。其他公司：雪人股份（002639）、雄韬股份（002733）。

金属-钼

Ÿ   百川资讯数据显示，23日钼精矿、钼铁、四钼酸铵产品价格全线上涨1%至3%。随着部分矿山检修，原料价格相对坚挺，工厂和矿山低价惜售心态逐步增强，国际钼价也有所反弹。2018年，45%钼精矿、钼铁的均价同比分别大幅上涨42%和39%。

Ÿ   点评：通过梳理全球矿山数据可以发现，2019年钼矿新增产能有限，叠加国内集中度提升，利于龙头企业份额提升。另外，下游钢铁总量提升，使得国内钼需求有较大保障。金钼股份（601958）销量占世界钼市场份额约8%，目前运营两座世界级钼矿山金堆城钼矿和汝阳东沟钼矿，并参股世界第一大单体钼矿床沙坪沟钼矿，北沟尾矿库今年5月有望正式投产运营。洛阳钼业（603993）、厦门钨业（600549）主营钨钼等金属业务。

Ÿ   中央全面深化改革委员会第六次会议23日召开，审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》等文件。

Ÿ   点评：在上交所设立科创板是落实创新驱动和科技强国战略、推动高质量发展、支持上海国际金融中心和科技创新中心建设的重大改革举措，是完善资本市场基础制度、激发市场活力和保护投资者合法权益的重要安排。科创板旨在补齐资本市场服务科技创新的短板，是资本市场的增量改革。科创板的推出，能够有效完善资本退出通道，打通“募投管退”的股权投资闭环，引导更多资本助力科创企业发展。张江高科（600895）管理层不久前表示，正在参与打造张江科学城这一创新生态系统，科创板将对生态系统中的各个创新要素产生极大的正向刺激作用。民丰特纸（600235）持有浙江天堂硅谷资产管理集团5%股权。西安旅游（000610）持有西安红土创新投资35%股权。江南化工（002226）、奥飞娱乐（002292）等参股人工智能独角兽图灵机器人。广日股份（600894）、珠江钢琴（002678）等间接参股AI独角兽虹软科技。其他公司：鲁信创投（600783）、九鼎投资（600053）、可立克（002782）。