指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,894.80

-0.02

深证成指

10,969.3

-0.29

沪深300

3,960.18

-0.09

创业板指

2,102.83

-1.05

中证500

5,496.19

-0.21

万得全A

4,316.58

-0.15

恒生指数

24,602.1

1.53

国内股市

Ÿ    上证指数收盘跌0.02%报2894.8点；深证成指跌0.29%报10969.28点；创业板指跌1.05%报2102.83点；两市成交额不足7000亿元；北向资金净流入逾26亿元，格力电器再获净买入8.2亿元居首；牧原股份遭净卖出5.15亿元最多。

Ÿ    周一两市大单净流出资金321.95亿元。其中，1215只个股获资金净流入，2592只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出再现。

Ÿ    香港恒生指数冲高回落收涨1.53%，报24602.06点。恒生国企指数涨1.24%。全日大市成交1036.5亿港元，前一交易日为968.2亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.03%，报11013.26点。

重要新闻

Ÿ    据新华社，十三届全国人大常委会第十八次会议将于5月18日在京举行，会议的一项重要任务是为即将举行的十三届全国人大三次会议作准备。

Ÿ    国务院领导人主持召开各民主党派中央全国工商联负责人和无党派人士代表座谈会，听取对政府工作报告的意见建议时表示，帮扶中小微企业渡过难关要作为宏观政策的重要内容；要坚持依靠改革开放，更大激发市场活力和社会创造力，努力实现经济社会发展目标任务。

Ÿ    中国4月信贷数据好于预期。当月新增人民币贷款17000亿元，同比多增6818亿元，预期13033.3亿元，前值28500亿元；M2同比增11.1%，预期及前值均为10.1%；社会融资规模增量为30900亿元，比上年同期多1.42万亿元，预期增21618亿元。

Ÿ    截至4月30日，4月房地产类信托募集资金482.72亿元，较上月下滑9.52%，房地产类信托规模占比25.80%，环比增加0.44个百分点。相较于高峰时期，2020年房地产类信托产品的月度新增规模比重已大幅下滑。

Ÿ    商务部、中国银联联合印发《关于应对新冠肺炎疫情支持商贸流通发展促进居民消费的通知》，提出降低商户交易成本、完善企业信贷服务、优化支付结算环境、支持信用消费发展等多项具体举措。

Ÿ    文旅部近日发布通知称，各地文化和旅游行政部门要紧紧抓住当前项目集中受理和申报的“窗口期”，做好符合条件的文化和旅游领域重大项目的申报和储备工作，积极争取地方政府专项债券支持。

Ÿ    中汽协：4月乘用车产销分别完成158.7万辆和153.6万辆，环比分别增长49.7%和45.6%，同比分别下降4.6%和2.6%；商用车产销创历史最高水平；预计今年国内汽车市场销量下滑15%-25%。

Ÿ    乘联会：4月国内狭义乘用车市场销量达142.9万辆，同比下降5.6%，环比增长36.6%；其中，新能源狭义乘用车销量6.0万辆，同比下降29.9%，环比增长9.8%；5月汽车消费需求不足的压力依然存在。

Ÿ    Wind梳理显示，4月挖掘机总销量45426台，同比增59.9%，销量创历史次高。此前数据显示，3月国内挖掘机销量49408台，同比增长11.60%，单月销量创历史新高。

Ÿ    中国一季度互联网和电话销售财产保险保费收入243.24亿元，同比负增长6.24%。其中：车险保费收入102.28亿元，同比负增长32.32%；非车险保费收入140.96亿元，增长30.17%。

Ÿ    中国电力企业联合会批准并发布一套电动汽车无线充电国家标准。该标准基于美国WiTricity公司开发并获得专利的磁共振无线充电技术，为当前无线充电效率最高的技术。

Ÿ    IDC最新报告显示，2019年人工智能基础架构市场规模达到20.9亿美元，同比增长58.7%。浪潮、华为和曙光依然稳居前三位。IDC预测，到2024年中国GPU服务器市场规模将达到64亿美元。

Ÿ    5月首批国产游戏版号出炉，共55款游戏获得游戏版号，其中26款为休闲益智类游戏，7款端游，其余均为手游，腾讯网易获批。

Ÿ    第二届长三角G60科创走廊科技成果线上拍卖会在国家知识产权国际运营（上海）平台举行，共计30个科技成果项目通过一次成交、多轮竞价方式完成交易。30个项目覆盖长三角G60科创走廊九城市。

Ÿ    南京发布《<长江三角洲区域一体化发展规划纲要>南京实施方案》。方案提出，推进区域协调联动，加快建设沿沪宁产业创新带、宁杭生态经济带，推进园区合作。

Ÿ    山东省举行重点外商投资项目视频集中签约仪式，此次共集中签约重点外商投资项目92个，总投资99.7亿美元、合同外资46.8亿美元。

Ÿ    广州官宣各类会议、会展活动重启。广州市商务局发布通知，要求采取预约、限流等方式，筹备举办好各类会议和会展活动，在有力保障人民群众生命安全和身体健康的同时，有力保障经济社会秩序全面恢复。

Ÿ    上海市消保委回应丰巢超时收费：收费和交易条件应当公平合理；快递公司将快递件放入快递柜，都应征得消费者明确同意。

Ÿ    继全时在天津大规模关店后，北京地区门店也将在5月底全部撤出，全时供应商已接到“暂停供货”通知。而此时，距离新东家山海蓝图接盘还不足一年半。

Ÿ    上海国际信托将转让上投摩根基金公司49%股权。摩根大通旗下资管公司摩根资管拟收购取得上投摩根股权至100%。如交易完成，上投摩根将成为境内首家外商独资公募基金公司。

Ÿ    银保监会批复同意德国汉诺威再保险上海分公司增加注册资本15.60亿元，增资后该公司注册资本达41.05亿元。银保监会将积极推动高水平对外开放，支持外资再保险公司加大在华投入。

Ÿ    华为第17届全球分析师大会拟5月18日-20日在深圳举办。华为轮值董事长郭平、产品投资评审委员会主任汪涛等将发表主题演讲，中国工程院院士刘韵洁等嘉宾将出席并分享观点。

上市公司重要公告

Ÿ    深交所决定*ST欧浦5月15日起暂停上市；天广中茂停牌，可能被终止上市；*ST仰帆、*ST游久股票撤销退市风险警示；劲胜智能上半年净利预增约10倍；三房巷重组被否，将继续推进收购海伦石化；太空智造拟定增募资不超5.69亿元，控股股东拟变更；格力地产正筹划购买珠海市免税企业集团；华钰矿业、韩建河山拟定增；中国铁建中标106亿元雄安新区工程项目；*ST友谊子公司因金融借款合同纠纷遭工行起诉；亚泰国际、东音股份证券简称将变更。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,221.99

-0.45

纳斯达克指数

9,192.340

0.78

标普500

2,930.320

0.02

日经225

20,390.66

1.05

富时100

5,939.730

0.06

德国DAX

10,824.99

-0.73

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指收跌逾100点，纳指涨0.78%，标普500指数涨0.01%。美国运通跌4.7%，波音跌3.4%，纷纷领跌道指。科技股普涨，苹果涨1.57%。AMC娱乐控股收涨29.76%，金山云上市次日收涨8.93%。市场忧虑疫情反弹，投资者入市态度审慎。纳指录得6连涨，创年内最长连涨纪录。截至收盘，道指跌0.45%报24221.99点，标普500涨0.01%报2930.19点，纳指涨0.78%报9192.34点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨2.08%，京东跌0.13%，百度跌0.22%；美美证券跌11.36%，嘉楠科技跌8.49%，信而富跌8.24%，迅雷跌7.61%，跟谁学跌5.6%；正康国际涨26.32%，乐信涨17.04%，寺库涨16.34%，360金融涨9.53%，橡果国际涨9.17%。

Ÿ    欧股涨跌不一，德国DAX指数跌0.73%报10824.99点，法国CAC40指数跌1.31%报4490.22点，英国富时100指数涨0.06%报5939.73点。

Ÿ    美国总统特朗普：美国目前每天筛检大约30万份新冠肺炎病毒样本；政府正向各州发放10亿美元用于新冠肺炎病毒检测。

Ÿ    美国财长努钦警告称，美国失业率可能高达25%，这一数字将使当前的就业危机与大萧条时期不相上下；不解封具有很大的风险，那将给美国公众带来永久性的经济损害，将以一种非常周全的方式解封。

Ÿ    美联储埃文斯：预计美国经济将在第二季度大幅下滑；放松居家政策要求带来了潜在的高风险；基线前景是美国经济将在下半年恢复增长。

Ÿ    德国总理默克尔：如果欧洲央行对直接货币交易（OMT）购债计划作出解释，相信德国宪法法院对欧洲央行裁决问题将能得到解决，这一裁决“意义重大”。

Ÿ    欧洲央行执委默施：欧洲央行将避免设定较低或者负利率，以保持央行数字货币对公众吸引力；欧洲央行有关数字货币讨论主要是分析性讨论；只有在有需要、适当情况下才会启动数字货币。

Ÿ    阿根廷据称将延长债务最后期限至5月22日。

Ÿ    韩国雇佣劳动部数据显示，4月失业金发放总额为9933亿韩元，同比猛增34.6%，创单月发放金额最高纪录。4月领取失业金总人数为65.1万人，亦创历史新高。

Ÿ    英国外交大臣拉布：将考虑于6月1日起开放非必要的零售业活动，并考虑于7月起开放其他行业；如果能保证学生安全，最早将于6月1日分批开学。

Ÿ    新西兰决定于5月14日零点起将新冠疫情防控响应级别从三级下调至二级。新西兰零售、餐饮、影院、公共设施可以营业，中小学将复课，酒吧将重新开放，国内旅行全面解禁。

Ÿ    据央视，与2019年同期相比，全球航空运输量下降63%，还面临大量飞机停放难题，这又将进一步增加航空公司损失。2019年末，每天有24000架飞机处于飞行状态，而疫情期间全球超三分之二客机停飞。

Ÿ    意大利3月调整后工业产出同比降29.3%，预期降20.7%，前值降2.4%；环比降28.4%，预期降20%，前值降1.2%；同比及环比数据均创1990年有记录以来的最大跌幅。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

100.22

0.47

美元/人民币

7.0988

-0.34

欧元/美元

1.0808

-0.29

英镑/美元

1.2334

-0.55

美元/日元

107.68

0.99

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报7.0988元，较上一交易日夜盘收盘跌239个基点。成交量277.42亿美元，较上一交易日减少2.96亿美元。

Ÿ    上周三大人民币汇率指数多数下跌。5月8日，CFETS人民币汇率指数为93.74，按周跌0.04；BIS货币篮子人民币汇率指数报97.54，周涨0.01；SDR货币篮子人民币汇率指数报91.81，周跌0.14。

Ÿ    印尼外汇和货币市场5月21-22日以及25日将因假日关闭。

Ÿ    土耳其监管机构解除对法巴银行、花旗银行以及瑞银的交易禁令。

Ÿ    美元指数涨0.47%报100.2242，欧元兑美元跌0.29%报1.0808，英镑兑美元跌0.55%报1.2334，澳元兑美元跌0.65%报0.6489，美元兑日元涨0.99%报107.68。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

25.380

-3.02

COMEX黄金

1600.2

-0.80

COMEX白银

15.705

-0.46

LME铜

5280.5

0.12

LME铝

1496.5

0.77

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。其中，铁矿石收跌0.32%，焦炭、焦煤分别收跌0.29%、0.09%，动力煤收涨1.42%。橡胶收涨0.14%，沥青收跌0.48%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.91%、0.94%、0.02%。棕榈油收跌0.77%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.26%、0.15%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油6月合约收跌0.97%报24.5美元/桶，  WTI原油7月合约收跌3.02%报25.38美元/桶，布油收跌2.55%报30.18美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.8%报1700.2美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.46%报15.705美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.12%报5280.5美元/吨，LME期锌涨1.37%报2031美元/吨，LME期镍涨0.65%报12410美元/吨，LME期铝涨0.77%报1496.5美元/吨，LME期锡涨0.33%报15275美元/吨，LME期铅涨1.89%报1675美元/吨。

Ÿ    沙特将在6月额外减产原油100万桶/日，6月产量预计为749.2万桶/日；沙特将告知沙特阿美，如果可能的话将削减5月原油产量。

Ÿ    沙特宣布将增值税由5%上调至15%，并削减1000亿里亚尔政府支出，因疫情带来的低原油需求和低原油价格，加上卫生部门额外支出。

Ÿ    沙特阿美下调国内汽油价格，其中91号和95号汽油价格分别降至0.67里亚尔/升和0.82里亚尔/升，自5月11日起生效。

Ÿ    伊拉克将6月销往亚洲的巴士拉轻质原油设定为贴水4.55美元/桶；将巴士拉重油价格定为贴水6.20美元/桶。

Ÿ    科威特将6月出口亚洲的原油官方售价设定为较阿曼/迪拜基准价贴水6美元/桶，较此前定价高1.8美元。

Ÿ    国家能源局表示，目前能源行业基本实现全行业复工复产。全国煤矿日产量稳定在1000万吨左右，超历史同期水平。一季度全国原油产量同比增长2.4%，天然气产量增长9.1%。

Ÿ    我国首个页岩气田—中国石化江汉油田涪陵页岩气田累计产量突破300亿立方米，创造中国页岩气累产新纪录。目前，该气田日产气量达1700万立方米。

Ÿ    中石化与中海油签署全面深化战略合作协议，双方将推动国内外、上中下游、陆上海上业务在资源、市场、技术等方面全方位合作。

Ÿ    国际能源署预测：今年全球煤炭需求将下降8%左右，将是二战以来最大年度跌幅；预计中国煤炭需求将下降5%，美国煤炭需求可能下降25%，欧盟下降20%，韩国和日本将分别下降5%和10%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7130

2.60

3个月美元LIBOR

0.4346

-1.30

中国10年期国债

2.6698

2.98

3个月SHIBOR

1.3980

-0.10

DR007

1.2700

27.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周一不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数上行，隔夜品种上行2.6bp报0.8760%，7天期上行19.8bp报1.6790%，14天期下行0.10bp报1.2780%，1个月期持平上日报1.30%。

Ÿ    国债期货全线明显收跌，10年期主力合约跌0.52%，连跌5日累计跌1.7%。银行间现券收益率大幅上行，国开债调整甚于国债，10年期国开活跃券190215上行3.98bp报3.06%；银行间资金面充沛，隔夜回购利率维持在1%下方。

Ÿ    政部：4月全国发行地方政府债券2868亿元，其中，发行一般债券1668亿元，发行专项债券1200亿元；按用途划分，发行新增债券1202亿元，发行再融资债券1666亿元。

Ÿ    债市回调之下，部分债基选择主动下调管理费率。据不完全统计，截至5月11日，近一个月有6只债基下调管理费率。市场人士判断，短期内债市再次出现快速下跌可能性较低，但拐点仍未到来。

Ÿ    韩国金融监督院数据显示，截至4月底外国投资者持有的韩国上市债券规模达140.9万亿韩元（约合人民币8187亿元），较去年底增加17万亿韩元。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.117%，2年期美债收益率涨1.2个基点报0.185%，3年期美债收益率涨0.6个基点报0.229%，5年期美债收益率涨1.5个基点报0.354%，10年期美债收益率涨2.6个基点报0.713%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8,602.13

-1.87

以太坊

186.730

-1.66

瑞波币

0.19300

-3.43

恒星币

0.06117

-7.47

莱特币

41.5646

-2.16

Ÿ   据报道，日前，有媒体称，中芯国际（SMIC）上海公司几乎人手拿到一台特别款荣耀手机。其特别之处在于，中芯国际代工制造了后者搭载的14纳米芯片。这代表中芯国际14纳米FinFET代工的移动芯片，终于真正实现规模化量产和商业化。5月11日，中芯国际向媒体证实了上述消息。自2020年以来，一直有传言称美国对华为的技术禁令很可能再次升级：将半导体元器件供货者应用源自美国技术的比例，从不高于25%降至10%。面对美国禁令，台积电存在无法为海思代工制造芯片的风险。因此，麒麟710A采用中芯14纳米FinFET工艺也被视为“国产化零的突破”，是国产半导体技术的破冰之举。晶圆制造作为半导体国产化链条中的核心环节，具有非常重要的战略地位，也受到了国家政策的大力支持，中芯国际作为中国最大、制程最先进的晶圆代工厂，有望迎来成长机遇。

Ÿ   点评：江丰电子（300666）、晶瑞股份（300655）、长电科技（600584）、南大光电（300346）、上海新阳（300236）、安集科技（688019）等产业链相关公司将受益。

卫星通信产业

Ÿ   交通运输部办公厅近日发布《关于充分发挥全国道路货运车辆公共监管与服务平台作用支撑行业高质量发展的意见》，其中特别提到，要加快推动北斗车载终端装备升级，以及单北斗终端研发推广。北斗三号最后一颗组网卫星已于4月4日如期运抵西昌卫星发射中心，将在西昌卫星发射中心开展测试、总装、加注等工作，计划5月发射。这标志着北斗全球星座组网进入最后冲刺阶段。预计到2020年，北斗产业总产值达到2400亿至3200亿元，新增市场规模有望超过1000亿元。

Ÿ   点评：海格通信（002465）从事无线通信和北斗导航业务。华力创通（300045）积极布局北斗卫星导航芯片和天通卫星通信芯片业务。中国卫星（600118）是小卫星及微小卫星研制龙头。其他公司：天银机电（300342）、华测导航（300627）。