指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,176.82

0.20

深证成指

10,260.36

-0.07

沪深300

3,971.29

-0.07

创业板指

1,754.16

-0.38

中证500

5,775.55

0.31

万得全A

4,385.78

0.23

恒生指数

29,624.67

0.21

国内股市

• 上证综指收涨0.2%报3176.82点，连涨三日；深证成指跌0.07%报10260.36点；创业板指跌0.38%报1754.16点；万得全A涨0.23%。两市成交额连续2日突破万亿。

• 资金面显示，周二两市大单净流出资金329.39亿元。其中，1249只个股获资金净流入，2325只个股出现资金净流出，主力资金再度大幅净流出，值得关注。

• 香港恒生指数收盘涨0.21%，报29624.67点。国企指数跌0.09%，报11546.66点；红筹指数跌0.32%，报4708.42点。大市成交降至1079.56亿港元，前一交易日为1286.04亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.45%报10690.30点。

重要新闻

• 商务部：中韩自贸协定第二阶段第四轮谈判在京举行，双方就服务贸易和投资展开进一步磋商，推动谈判取得稳步进展。

• 央行已就“4月1日起降准”谣言致函公安机关，此前网络上有假冒新华社记者发布的“4月1日起降准”谣言。接近央行人士表示，接下来，央行会多加强事前提示提醒，防止老百姓被谣言左右，从而影响市场稳定。

• 银保监会印发2019年保险中介市场乱象整治工作方案，共三项重点任务：一是压实保险公司对各类中介渠道的管控责任；二是认真排查保险中介机构业务合规性；三是强化整治与保险机构合作的第三方网络平台的保险业务。

• 发改委、交通运输部联合印发《国家物流枢纽网络建设方案（2019-2020年）》，结合“一带一路”建设、京津冀协同发展等国家重大战略实施需要，统筹研究确定第一批15个左右国家物流枢纽建设名单。

• 国家互联网信息办公室：测算显示，到去年底，我国数字经济规模达到了31万亿元，占GDP的三分之一；短视频平台6月份要上线青少年防沉迷系统。

• 工信部：1-2月，我国规模以上互联网企业完成业务收入1498亿元，同比增长10.0%，增速比去年同期回落10.4个百分点；1-2月，全行业研发投入额达60.6亿元，同比增长11.5%。

• 上交所披露新受理科创板上市企业名单，分别为创鑫激光、申联生物、聚辰半导体、晶丰明源、海尔生物、天准科技。至此，科创板上市申请获得受理的公司总数已经达到37家。其中值得注意的是，天准科技是首家选择第三套上市标准的公司，晶丰明源和申联生物曾在2018年申请上交所主板上市时被否。

• 上交所受理9家企业科创板上市申请，分别为传音控股、交控科技、中科星图、当虹科技、新光光电、安集科技、赛诺医疗、中微公司、木瓜移动。至此，自3月22日首批科创板名单落地以来，已有28家企业科创板申请获受理。

• 据中证报，目前已有券商投行与企业签订协议，约定了承销保荐收费原则，有的还在洽谈中。考虑到科创板加大了中介机构责任、相关项目估值定价与承销难度增加，科创板企业承销保荐费率预计多数在4%到10%之间。

• 北京市住房城乡建设委透露，北京市2019年度首批政策性住房计划已确定，首批列入开工建设计划项目147个，房源约17.2万套。

• 海南发布通知明确，未在海南落户的引进人才在海南购买唯一住房，以及已在海南落户的引进人才在海南购房，申请商业性个人住房贷款的首付比例，均享受该省户籍居民家庭同等待遇。

• 华为消费者业务CEO余承东表示，今年华为+荣耀很可能成为全球第一手机厂商。未来，华为单品牌未来要做到全球第一，荣耀品牌做到中国前二，全球前四。

• 中国移动总裁李跃：5G可以提供个人手机2G到3G的上网速度，也就意味着比目前的4G网速高20倍。

上市公司重要公告

• 浩物股份公告，控股股东及其一致行动人持有的公司总计32.71%股份将无偿划转至“天津市浩翎汽车贸易有限公司”。完成后，公司的控股股东将由“浩物机电”变为“浩翎汽车”，实控人仍为天津市国资委。金宇车城公告，福州北控禹阳股权投资拟要约收购公司17.74%的股权，完成后收购人及其一致行动人最多合计持有金宇车城47.61%的股份。*ST龙力公告，控股股东程少博所持2454.28万股公司股份将被司法拍卖。中颖电子：2018年度净利润同比增长25.93%；拟10转1派4.5元。美亚光电：2018年度净利润同比增长23%；拟10派7元。数源科技筹划重组，拟购买杭州西湖数源软件园100%股权，4月3日起停牌。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,179.13

-0.30

纳斯达克指数

7,848.69

0.25

标普500

2,867.24

0.00

日经225

21,505.31

-0.02

富时100

7,391.12

1.01

德国DAX

11,754.79

0.62

国际要闻

• 美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌约80点。苹果收涨1.5%，全球智能手机市场增长高于预测。区块链股大涨，迅雷涨近8%，Riot Blockchain涨22.6%。截至收盘，道指跌0.3%，报26179.13点；标普500基本收平，报2867.24点；纳指涨0.25%，报7848.69点。纳指录得连续第四日上涨。

• 中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.45%，京东跌3.1%，百度涨0.34%；第九城市涨8.76%，小牛电动涨8.63%，迅雷涨7.86%，乐信涨7.47%，老虎证券涨6.57%，蔚来汽车涨3.55%；金融界跌7.89%，宜人贷跌5.67%，虎牙直播跌5.46%，哔哩哔哩跌3.99%。

• 欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.62%报11754.79点，法国CAC40指数涨0.33%报5423.47点，英国富时100指数涨1.01%报7391.12点。

• 世界贸易组织发布最新一期《全球贸易数据与展望》报告，将今年全球贸易增长预期由此前的3.7%大幅下调至2.6%。世贸组织还在报告中预测，今年发展中经济体贸易有望保持强劲增长，出口和进口预计将分别增长3.4%和3.6%；发达经济体出口和进口增速预计为2.1%和1.9%。

• 白宫发言人表示，白宫经济顾问委员会在研究关闭美墨边境的潜在影响，关闭边境并非政府的“首选”。

• 美国2月耐用品订单初值环比降1.6%，预期降1.8%，前值由增0.3%修正为增0.1%；2月扣除飞机非国防资本耐用品订单初值环比降0.1%，预期增0.1%，前值由0.8%修正为0.9%。

• 英国首相特里莎·梅寻求工党领袖科尔宾帮助制定脱欧的联合计划，以期打破僵局，避免无协议脱欧。据英国报联社报道，科尔宾表示愿意就脱欧问题与梅会谈。

• 欧盟要求英国撤销非法的、旨在吸引跨国公司进入英国的税收减免。

• 韩国三家移动运营商已基本确定5G套餐资费标准，三家公司的5G服务最低起步价均为55000万韩元（约合人民币325元）。

• 百度创始人、董事长兼CEO李彦宏表示，2019下半年，百度将会和长沙合作，进行自动驾驶出租车队的商业化运营。按照规划，年内百度自动驾驶出租车数量将达到100辆。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.293

0.05

美元/人民币

6.7225

0.15

欧元/美元

1.1203

-0.07

英镑/美元

1.3136

0.22

美元/日元

111.33

-0.02

• 美元/在岸人民币夜盘上涨0.15%，报6.7225元。人民币兑美元中间价调升32个基点，报6.7161。

• 美元指数涨0.05%报97.2934，英镑上涨，此前英国首相特雷莎梅表示，她将要求欧盟进一步推迟英国退欧。欧元兑美元跌0.07%报1.1203，连跌六日；英镑兑美元涨0.22%报1.3136；澳元兑美元跌0.59%报0.7072；美元兑日元跌0.02%报111.325。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

62.590

1.62

COMEX黄金

1296.7

0.19

COMEX白银

15.085

-0.09

LME铜

6432.5

-0.59

LME铝

1883.5

-0.82

• 国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.12%、0.08%、0.59%。铁矿石收涨2.82%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.16%、1.20%。橡胶、沥青分别收涨0.81%、0.40%。纸浆收涨1.01%。

• WTI原油期货收涨1.62%报62.59美元/桶，连涨四日，创五个月以来新高。

• COMEX黄金期货收涨0.19%，报1296.7美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.09%，报15.085美元/盎司。黄金价格从接近4周以来最低水平反弹。但美元走强令金价的上涨幅度受到限制。

• 伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期铜跌0.59%报6432.5美元/吨，LME期锌跌2.11%报2871美元/吨，LME期镍涨0.44%报13165美元/吨，LME期铝跌0.82%报1883.5美元/吨，LME期锡跌1.14%报21230美元/吨，LME期铅跌1.58%报1989美元/吨。

• 国家能源局：2018年中国液化天然气(LNG)新增年接收能力超过1000万吨。2023年，全球LNG贸易量可望突破5000亿方，比2017年增长30%。

• 俄罗斯能源部：俄罗斯原油产量下降22.5万桶/日，以履行全球协议；与去年10月18日水平相比，俄罗斯3月平均减产15.3万桶/日；俄罗斯达到了减产目标。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.4800

-1.00

3个月美元LIBOR

2.5955

-0.42

中国10年期国债

3.1681

3.49

3个月SHIBOR

2.7860

-0.90

DR007

2.1000

-30.00

• 央行周二不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor悉数下行，7天期下行12.6bp报2.453%。

• 国债期货收盘涨跌互现，10年期债主力合约T1906跌0.22%，5年期债主力合约TF1906跌0.09%，2年期债主力合约TS1906涨0.02%。

• 美国债市：国债攀升，缩减周一约一半的跌幅。长债表现滞后，因投资级企业债发行人开始踊跃发债，并且下周有10年期和30年期的国债发行，2年期国债收益率下跌3.02个基点，报2.3024%，5年期国债收益率下跌3.5个基点，报2.2865%，10年期国债收益率下跌2.68个基点，报2.4741% 。

• 欧洲股债：意大利国债下跌，德国国债上涨，二者期货交易量均比10日均值低25%；英国国债跑赢，因欧洲领导人警告4月12日无协议脱欧现在可能是一个结果。

• 港交所集团行政总裁李小加表示，因为国际市场以及内地市场的收益率、汇率、资本管制等问题，目前没有市场需求，政策上可能不合适；因此，短期内不考虑债券南向通交易；未来中国债券市场将迎来函数性的指数增长。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

4931.71

18.47

以太坊

167.437

18.04

瑞波币

0.3594

14.96

恒星币

0.1240

13.11

莱特币

80.4393

32.48

• 4月2日，CME比特币期货BTC 5月合约收涨650美元，涨幅高达15.76%，报4775美元；创去年11月以来的前月合约收盘新高。受比特币大涨提振，美股区块链概念股普遍走高。

• 记者近日从广州开发区获悉，该区继2017年12月率先出台国内支持力度最大、模式突破最强的“区块链10条1.0”专项政策之后，再度出台“区块链10条2.0”政策——《广州市黄埔区广州开发区关于加速区块链产业引领变革若干措施》（以下简称“区块链10条2.0”）。设立10亿元规模区块链产业基金，吸引社会资金集聚形成资本供给效应，为区块链企业提供天使投资、股权投资、投后增值等多层次服务，建立“多基地+大基金”分布式金融生态圈。

• 据媒体报道，今年1月份发生致命溃坝事故后，全球铁矿石巨头淡水河谷矿坝结构信任危机加剧。淡水河谷周一表示，暂停了巴西东南部米纳斯吉拉斯州10座矿坝的运营，因未能获得这些矿坝结构的稳定性认证。该矿业公司的外部检查人员还拒绝为淡水河谷已经疏散地区的另外八座矿坝出具安全证书，认为这些矿坝结构存在风险。

• 点评：澳洲矿业巨擘必和必拓表示，据初步估计上周热带气旋令公司铁矿石产量减少600至800万吨。4月铁矿石到港受澳洲天气等多重影响，有所紧缺。且伴随月初限产钢厂陆续复产，铁矿石供需结构出现转变，价格有较强支持。大商所铁矿石主力合约近日连续大涨，目前已创近两年新高。宏达矿业（600532）主营铁矿石选矿及铁精粉销售，铁精粉含铁品位较高。海南矿业（606969）主营铁矿石采、选和销售，产品直销宝钢、首钢等企业。兴业矿业（000426）主要生产铅、锌精矿和铁矿石，铁矿石储量超过3300万吨。

基建

• 据外媒报道，马来西亚谈判特使达姆·扎因丁最新表示，中方代表已邀请马来西亚方面于4月2日访华，并于下月第一周结束东海岸铁路计划（ECRL）谈判。

• 点评：马来西亚东海岸铁路项目是“一带一路”框架下的中马合作项目，实际造价近810亿令吉，约合1300亿元人民币，是迄今为止中马两国最大的经贸项目。项目的实施不仅极大地促进当地商贸、物流、进出口及旅游业的发展，也将进一步加大中马两国间的经济交流。凯发电气（300407）主营铁路、轨道交通自动化控制系统，具有丰富的国际技术合作经验。飞鹿股份（300665）专注于轨道交通装备防腐服务，已获得京沈高铁、合安高铁、济青高铁等多个客户订单。其他公司：中国中车（601766）、中国交建（601800）。

• 据上交所披露，申联生物医药、创鑫激光、天准科技、海尔生物医疗、晶丰明源半导体、聚辰半导体等6家公司科创板上市申请于4月2日获得受理。半导体成热门行业。

• 点评：近一段时间以来，半导体产业链已有多家公司的科创板上市申请获得受理:生产智能机顶盒芯片的晶晨半导体、从事芯片代工制造的和舰芯片、生产集成电路领域化学机械抛光液的安集微电子、生产半导体设备的中微半导体、从事集成电路设计的澜起科技。在保荐机构重点推荐的几大科技创新领域中，半导体和集成电路排位第一。科创板能够为这些企业提供相对宽松的上市环境和便捷的融资渠道，有利于行业长足发展。北方华创（002371）涵盖除了光刻机以外的几乎所有半导体制造设备，与中微半导体均为技术密集型企业，营收体量略高于中微半导体。闻泰科技（600745）与安世半导体的整合已接近尾声，安世半导体是全球领先的分立器件、逻辑器件、功率器件厂商。韦尔股份（603501）是国内少数具备半导体研发设计和半导体分销能力的企业，公司收购豪威科技，有望成为全球CIS领域龙头。兆易创新（603986）是国内领先的闪存芯片及微控制器供应商。美凯龙（601828）持有奇君股权投资合伙企业28.3%份额，该合伙企业是海尔生物医;疗的第二大股东，持股比例为27%。海南海药（000566）持有联创永沂二期股权投资基金合伙企业10%份额，该合伙企业是创鑫激光的第三大股东，持股比例为7.66%。东吴证券（601555）是天准科技的第六大股东，持股比例为1.97%。

北京时间

地区

数据和事件

09:45

中国

中国3月财新综合PMI（前值为50.7）

中国3月财新服务业PMI（预估为52.3，前值为51.1）

15:50

法国

法国3月Markit服务业PMI终值（预估为48.7，初值为48.7）

16:00

欧元区

欧元区3月Markit服务业PMI终值（预估为52.7，初值为52.7）

17:00

欧元区

欧元区2月失业率（预估为7.8%，前值为7.8%）

欧元区3月消费价格同比初值（预估为1.5%，前值为1.5%）

19:00

美国

美国3月上周MBA抵押贷款申请指数环比（前值为8.9%）

全球主要市场无休市