指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,938.68

1.91

深证成指

9,259.03

2.44

沪深300

3,727.09

2.25

创业板指

1,528.69

2.28

中证500

5,076.56

2.23

万得全A

4,007.81

2.23

恒生指数

28,268.71

0.52

国内股市

• A股单边上行，白马股集体复苏，题材股全面开花，两市涨停个股超百家。上证综指收盘涨1.91%报2938.68点；深证成指涨2.44%；创业板指涨2.28%；万得全A涨2.23%。两市成交5128亿元，较上日略有放量。北向资金终结此前连续6日净流出。白酒涨幅居首，五粮液涨超7%，股价创历史新高；长三角一体化概念掀涨停潮。

• 资金面显示，周三两市大单净流入资金131.88亿元。其中，2037只个股获资金净流入，1546只个股出现资金净流出，主力资金大幅抄底进场，值得关注。

• 恒生指数收盘涨0.52%，报28268.71点。恒生国企指数涨0.37%。猪肉股走强，万洲国际升5.1%领涨蓝筹。腾讯小幅上涨0.9%，盘后将公布财报。区块链板块再度大涨。大市成交降至961.1亿港元，前一交易日为1245.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.39%，报10560.71点，结束五连跌。

重要新闻

• 中国4月规模以上工业增加值同比增5.4%，预期6.5%，前值8.5%。1-4月规模以上工业增加值同比增长6.2%。

• 中国4月社会消费品零售总额同比增7.2%，预期8.7%，前值8.7%。1-4月社会消费品零售总额128376亿元，同比增长8.0%。

• 中国1-4月固定资产投资同比增6.1%，增速比1-3月份回落0.2个百分点。从环比速度看，4月份固定资产投资（不含农户）增长0.45%。其中，民间固定资产投资93103亿元，同比增长5.5%，增速比1-3月份回落0.9个百分点。

• 1-4月份，商品房销售额39141亿元，增长8.1%，增速提高2.5个百分点。1-4月份，房地产开发企业到位资金52466亿元，同比增长8.9%，增速比1-3月份提高3个百分点。4月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为100.92，比3月份提高0.14点。

• 央行公告显示，从5月15日开始，对服务县域的农村商业银行实行较低存款准备金率，分三次实施到位；15日为实施该政策的首次存款准备金率调整，释放长期资金约1000亿元。

• 国务院：进一步推动网络提速降费，推动电信企业年内将中小企业宽带平均资费降低15%；确定加快网络升级扩容的措施，要求增强工业互联网等领域网络能力；强化财税金融政策支持，完善以研发费用加计扣除为主的税收优惠政策，支持发展创投、风投等基金，鼓励金融机构提高制造业中长期贷款比例支持企业创新。

• 工信部印发2019年智能网联汽车标准化工作要点，提出要稳步推动先进驾驶辅助系统标准制定，全面开展自动驾驶相关标准研制，有序推进汽车信息安全标准制定，协同开展汽车网联相关标准制定。

• 工信部印发2019年新能源汽车标准化工作要点，提出加快车载氢系统、加氢口、加氢枪、加氢通信协议等标准的制修订，开展燃料电池电动汽车碰撞后安全标准的预研工作。

• 证监会会同公安机关查获一起股市“黑嘴”跨境实施操纵市场重大案件，将该团伙的主要成员抓捕归案，一举捣毁该团伙在成都、西安等地8个窝点。经查，该团伙通过私募机构、场外配资提前大量买入相关股票，在国内股市午间和休市后利用在美国、新加坡、香港的网络服务器开设多个网站推荐“盘后票”，在蛊惑投资者买入的同时伺机卖出，获利数亿元。

• 上交所：现阶段，正在紧锣密鼓推进科创板异常交易监管等细则出台；问询环节向全市场公开，以便投资者在信息更充分的情况下做出投资决策，震慑欺诈发行；进一步压严压实中介机构的责任，全面落实科创板适当性管理。

• 业内人士透露，科创板券商总跟投比例达10%需同时满足两个条件：一是其中一家保荐机构与发行人具有关联关系，且关联的股权关系超过7%，此时该保荐机构才可联合1家无关联保荐机构进行联合保荐；二是发行规模不足10亿元，此时每家券商跟投比例才可达5%，两家券商总跟投比例才可达10%。

• 长三角三省一市领导预计将于5月17日在芜湖聚首，这将是长三角一体化上升为国家战略后的首届峰会，也是自长三角区域合作办公室成立以来的第二次高端会谈。

上市公司重要公告

• 广东骏亚向证监会申请中止重大资产重组审查；ST岩石共计5177万股股份接受要约收购；腾邦国际控股股东及实控人拟委托表决权，或致公司控制权变化；海峡股份实控人将变更为国资委；*ST菲达控股股东筹划无偿划转公司股权；广州高新区投资集团拟受让搜于特公司10%股权；中泰股份设立氢能科技子公司；开尔新材拟增资氢能源供应商舜华新能源；*ST美丽全资子公司重大承包合同终止；亿纬锂能拟扩大动力电池生产规模；金辰股份股东祥禾泓安拟清仓减持不超5.5%股份；渤海股份股东泰达控股拟减持不超5%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,648.02

0.45

纳斯达克指数

7,822.15

1.13

标普500

2,850.96

0.58

日经225

21,188.56

0.58

富时100

7,296.95

0.76

德国DAX

12,099.57

0.90

国际要闻

• 美股低开高走，道指收涨逾110点。苹果涨1.2%，谷歌涨超4%。汽车股普涨，福特汽车涨1.3%，通用汽车涨近1%。截至收盘，道指涨0.45%报25648.02点，标普500涨0.58%报2850.96点，纳指涨1.13%报7822.15点。

• 中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.58%，京东涨2.6%，百度涨0.07%；小赢科技涨10.45%，老虎证券涨7.14%，凤凰新媒体涨5.94%，富途证券涨5.71%，虎牙直播涨5.08%；瑞图生态跌12%，点牛金融跌8.38%，优信跌5.18%，腾讯音乐跌3.6%。

• 欧洲三大股连续两天上涨。德国DAX指数涨0.9%报12099.57点，法国CAC40指数涨0.62%报5374.26点，英国富时100指数涨0.76%报7296.95点。

• 知情人士透露，特朗普料将推迟就加征汽车关税做决定，最多可能推迟六个月。此举旨在防止美中贸易战升级之际与欧盟和日本谈崩，避免进一步加剧与盟友的对立。美国财长姆努钦表示，美国与加拿大和墨西哥接近就取消钢铝关税达成协议。

• 美国财长姆努钦称，尚未有计划前往中国洽谈贸易事宜。关于贸易协议，他说“还有很多工作要做”，其对达成贸易协议抱有希望，但拒绝说有信心。

• 特朗普周三签署行政命令，该命令料会限制华为与中兴通讯在美国销售设备。随后，美国商务部以国家安全威胁为由将华为纳入“实体名单”，意味着美国公司将需要获得特殊许可才能向华为出售产品。

• 伊朗紧张局势继续升级，美国要求驻伊拉克使馆非必要人员撤离。此前五角大楼派遣一个航母战斗群加速赶往该地区。不过美国国务院表示，美国不会急于与伊朗发生冲突。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.5889

0.05

美元/人民币

6.8768

0.02

欧元/美元

1.1202

-0.03

英镑/美元

1.2844

-0.48

美元/日元

109.595

-0.03

• 美元/在岸人民币夜盘上涨0.02%，报6.8768元。人民币兑美元中间价调贬284个基点，报6.8649，创2018年12月27日以来新低。

• 美元指数涨0.05%报97.5889，欧元兑美元反弹，因美国将推迟决定汽车进口关税。欧元兑美元跌0.03%报1.1202，英镑兑美元跌0.48%报1.2844，澳元兑美元跌0.24%报0.6928，美元兑日元跌0.03%报109.595。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

62.350

0.63

COMEX黄金

1297.2

0.07

COMEX白银

14.805

-0.05

LME铜

6077.5

0.84

LME铝

1851.5

0.38

• 国内商品期货夜盘普遍上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.35%、1.00%、0.07%。铁矿石收涨1.39%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.17%、0.72%。橡胶、沥青分别收涨2.06%、0.53%。纸浆收涨0.60%。

• WTI原油期货收涨0.63%报62.35美元/桶。布油收涨1%，报71.95美元/桶。尽管美国原油库存意外攀升，但对中东局势紧张仍使油价得到支撑。

• COMEX黄金期货收涨0.07%，报1297.2美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.05%，报14.805美元/盎。金价持稳，因美股上扬削弱避险需求。

• 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.84%报6077.5美元/吨，LME期锌涨1.45%报2631.5美元/吨，LME期镍涨1.85%报12140美元/吨，LME期铝涨0.38%报1851.5美元/吨，LME期锡跌0.48%报19700美元/吨，LME期铅涨0.8%报1817美元/吨。

• 中国4月规模以上工业原煤、原油、天然气和电力生产略有放缓，煤油气进口快速增长，原油加工增速加快；4月进口原油4373万吨，同比增10.8%；原油加工量同比增5.1%，增速比上月快1.9个百分点；原煤产量2.9亿吨，同比增0.1%；进口天然气765万吨，同比增12.2%。

• 郑商所发布玻璃期货相关业务规则修订案，自玻璃期货2005合约起施行。

• IEA：下调石油需求增长预估，此前第一季度情况不理想。IEA月报：将2019年全球原油需求增速预期下调9万桶/日至130万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.3700

-5.00

3个月美元LIBOR

2.5245

0.65

中国10年期国债

3.2762

-0.97

3个月SHIBOR

2.8930

0.20

DR007

2.4000

-12.00

• 周三央行未开展逆回购操作，有100亿元逆回购到期。Shibor普遍走高，隔夜报2.5334%，上涨12.11个基点。

• 国债期货收盘涨跌互现，10年期债主力合约涨0.06%，5年期债主力合约涨0.06%，2年期债主力合约跌0.04%。

• 美国债市：美债周三攀升，受疲软经济数据等引发的避险情绪提振；不过之后脱离盘中高点，因股市反弹。2年期国债收益率下跌3.69个基点，报2.1596%。5年期国债收益率下跌4.01个基点，报2.1480%。10年期国债收益率下跌3.72个基点，报2.3732%。

• 欧洲股债：德国长期国债午后走高，受意大利债券下跌影响，并在30年期债券发行后扩大升幅。意大利债券缩减跌幅，有官员称大选可能最早在9月份进行。

• 中国3月持有美国国债规模下滑至1.12万亿美元，为最近四个月首次下降。日本3月所持美债增加57亿美元，至1.08万亿美元，已连续五个月增持。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8230.52

2.83

以太坊

254.460

16.26

瑞波币

0.45660

9.21

恒星币

0.14730

28.47

莱特币

102.560

11.71

• 天津蓟州区委副书记廉桂峰：加快区块链技术创新、推广、应用，着力构筑区块链智能产业融合发展高地，推动数字经济发展、信息技术应用迈向新台阶。

• 德国北莱茵-威斯特法伦州政府计划建立欧洲区块链研究所。

• 14日召开的国务院常务会议确定，要把加快网络升级扩容作为扩大有效投资的重要着力点，在光纤到户、千兆宽带接入网络、扩容及新建4G基站等方面提出了明确目标。会议还要求突出增强工业互联网、教育、医疗等重点领域的网络能力，加强工业互联网专线建设。工信部预计，2020年我国工业互联网规模有望突破1万亿元，行业发展空间较大。

• 点评：用友网络（600588）发布了精智用友工业互联网平台，并与多地政府合作，积极推动和支撑工业企业上云计划。宝信软件（600845）旗下项目入选了工信部《2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单》。楚天科技（300358）是国内领先的制药装备制造商，积极布局机器人和工业4.0智能化新业务，打造医药工业生产4.0及智慧工厂。科远股份（002380）主要业务涵盖流程工业信息化、过程自动化、自动化仪表、机器人与智能制造四大产业方向，打造服务于中国制造业产业升级的装备自动化业务。烽火通信（600498）已发展成为电信全网解决方案提供者，已完成超宽接入、网络重构、家庭组网、智慧物联四个方面的前瞻性技术储备，多次中标运营商光纤、网络设备采购。公司同时已着手研发互联网+先进工业、智慧企业等领域的产品和解决方案。

电容器

• 据外媒报道，法国创业公司Nawa Technologies的创新型超级电容器——碳纳米超级电容器即将投入大规模生产。据Nawa Technologies官方表示，在动力电池中融入碳纳米超级电容器后，能够在短短数秒中完成汽车充电，同时重量也有明显下降。由于没有发生化学反应，碳纳米超级电容器的使用寿命非常长，充电周期可以高达100万次。同时，该公司人士表示，这种电池不使用锂、钴等稀土金属，环保优势明显。

• 点评： 西藏城投（600773）与清华大学合作，共同进行新型超级电容器用石墨烯-碳纳米管杂化物的宏量制备技术开发，目前已通过北京科委验收，并已建立批量制备生产线。法拉电子（600563）是国内电容器领先厂商，超级电容已经研制成功，已在和混合动力汽车制造商合作试商用。江海股份（002484）主要从事电动和混合动力汽车及其他储能用锂离子超级电容器的开发。

智能网联汽车

• 工信部网站15日显示，装备工业司组织全国汽标委编制了2019年智能网联汽车标准化工作要点，提出稳步推动先进驾驶辅助系统(ADAS)标准制定，完成乘用车和商用车自动紧急制动（AEB)、商用车电子稳定性控制系统（ESC)等标准制定，组织开展先进驾驶辅助系统术语及定义、盲区监测、车道保持辅助等标准的研制工作，积极推动全景影像监测、夜视系统、信号提示优先度等标准立项，全面推进全速自适应巡航、交通拥堵辅助控制及自动紧急转向等自动控制系统标准的预研工作。

• 点评：ADAS即通过车内硬件智能实现部分辅助驾驶功能，是无人驾驶的早期技术，需要在车体本身做传感器加装和算法改进。ADAS细化品类繁多，装载率方面，监测>预警>主动安全，综合来看全球渗透率在10%左右，国内渗透率在2-5%区间，国内前装市场空间约千亿。产业链分为上游传感器（感知）-中游算法（控制）-下游汽车零部件（执行>。保隆科技（603197）产品包括轮胎压力监测系统、传感器、汽车结构件和ADAS等。亚太股份（002284）、德赛西威（002920）等也布局了自动驾驶业务。中国汽研（601965）是汽车领域检测龙头，智能网联汽车试验项目有望在2020年建成投产。

北京时间

地区

数据和事件

09:30

中国

中国4月70城新建商品住宅价格环比（前值为0.61%）

09:30

澳大利亚

澳大利亚4月就业人数增减（预估为增15000，前值为增25700）

澳大利亚4月失业率（预估为5%，前值为5%）

16:00

意大利

意大利4月欧盟调和消费价格同比终值（预估为1.2%，初值为1.2%）

20:30

美国

美国4月新宅开工年率（预估为120.9万，前值为113.9万）

美国4月建筑许可年率（预估为128.9万，前值为128.8万）

美国5月费城联储制造业指数（预估为9，前值为8.5）

美国上周首次申领失业救济人数（预估为22万，前值为22.8万）

16-18日

中国

中国4月实际使用外资金额同比（前值为8%）

今日全球主要市场无休市