指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,890.08

-0.30

深证成指

8,856.99

-0.74

沪深300

3,632.01

0.06

创业板指

1,468.98

-0.99

中证500

4,853.82

-1.18

万得全A

3,889.76

-0.61

恒生指数

26,893.86

-0.03

国内股市

Ÿ    上证综指收盘跌0.3%报2890.08点；深证成指跌0.74%报8856.99点；创业板指跌0.99%报1468.98点；万得全A跌0.61%。两市成交额4792亿元，较上日同期放大一成。北向资金净流入44.06亿元，其中净买入中国平安3.83亿元，招商银行和伊利股份分别获买入2.39亿和2.61亿元，买入格力电器1.12亿元；中国国旅则遭净卖出1.16亿元。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金270.24亿元。其中，933只个股获资金净流入，2662只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ    恒生指数收盘跌0.03%，报26893.86点。恒生国企指数涨0.42%。博彩股全线走弱，金沙中国跌3.4%领跌蓝筹。大市成交微降至827.1亿港元，前一交易日为841.97亿港元。中国台湾加权指数收盘微涨0.02%，报10500.07点，创5月15日以来新高。  

重要新闻

Ÿ    财新中国5月制造业PMI为50.2，预期50.0，前值50.2，连续三个月处于扩张区间，显示中国制造业保持温和扩张态势。财新智库莫尼塔研究董事长钟正生表示，中美冲突对中国经济的影响率先体现在信心上，中国最好的应对之策，应是通过有力的改革、适时的调控，来稳定和提振企业、居民和资本市场的信心。

Ÿ    发改委：拟对模范践行诚实守信个人实施联合激励，加快推进个人诚信体系建设，相关个人可享受信贷业务“绿色通道”优先审批便利。

Ÿ    发改委等七部委印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》，提出大力实施国产婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌培育”行动计划，国产婴幼儿配方乳粉产量稳步增加，更好地满足国内日益增长的消费需求，力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上。

Ÿ    中证协制定并发布《证券投资咨询机构执业规范（试行）》，其中第十二条第二款规定“从事证券投资顾问业务的营销、客服等直接为客户提供服务，但不涉及向客户提供投资建议的业务人员应取得证券从业资格”，相关人员应自发布之日起一年之内取得相应资格。

Ÿ    上交所：6月17日调整上证50、上证180 、上证380等指数样本股；其中上证50指数更换5只股票，上证180指数更换18只股票，上证380指数更换38只股票。

Ÿ    深交所：6月17日对深证成指、中小板指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整，中国天楹、粤高速A等29股新调入深证成指样本股。

Ÿ    中基协发布《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》，自7月1日起实施。办法要求，资管计划成立之日起五个工作日内，管理人应当报中基协备案；资管计划完成备案前，不得开展投资活动。对于无正当事由将资管产品或其收受益权作为底层资产的资产支持证券，或者以资产支持证券形式规避监管要求的情形，应当视为一层嵌套。对于政府出资产业投资基金，存在向社会募集资金的，应当视为一层嵌套。

Ÿ    新华社：工信部近期将发放5G商用牌照，我国将正式进入5G商用元年；工信部表示，在技术试验阶段，诺基亚、爱立信、高通、英特尔等多家国外企业已深度参与，在各方共同努力下，我国5G已经具备商用基础；欢迎国内外企业积极参与我国5G网络建设和应用推广，共同分享5G发展成果。

Ÿ    黑河市委书记秦恩亭表示，中国（黑龙江）自由贸易试验区即将批复，黑河是三个片区之一；如黑龙江自贸区获批，将成为中国最北端的自贸区。

上市公司重要公告

Ÿ    长方集团：直接持股单一大股东变更为南昌光谷；天邦股份拟定增募资不超42亿元，加码主业及补血；*ST康得决定暂时关闭康得菲尔；金逸影视：不存在违反信息公平披露情形，目前公司社会公众持股25%；吉林化纤：间接控股股东增持8.72%股权，巩固控制权；杭叉集团：拟15.94亿元间接收购中策橡胶12.91%股权；金一文化：获总经理周凡卜举牌，拟继续增持；力帆股份：终止定增计划；招商银行：董事会同意发行不超500亿元减记型无固定期限资本债券；裕同科技：实控人提议回购1亿－2亿元股份；奥普光电重组拟3.91亿元收购光华微电子，6月4日复牌；亨通光电：拟收购华为海洋网络51%股权。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,820.33

0.02

纳斯达克指数

7,333.02

-1.61

标普500

2,744.45

-0.28

日经225

20,410.88

-0.92

富时100

7,184.80

0.32

德国DAX

11,792.81

0.56

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，道指微幅收涨，纳指收跌1.6%。受美国政府将增大对科技公司监管力度消息影响，科技股领跌。苹果跌超1%，谷歌跌超6%，Facebook跌7.5%。截至收盘，道指涨0.02%报24819.78点，标普500跌0.28%报2744.45点，纳指跌1.61%报7333.02点。纳指跌入回调区域。

Ÿ    中概股收盘多数下跌，阿里巴巴涨0.5%，京东收平，百度跌2.02%；品钛跌26.23%，信而富跌14.96%，团车跌10.34%，拼多多跌2.01%，蔚来汽车跌3.11%；华米科技涨8.59%，魔线涨7.2%。

Ÿ    欧洲三大股指普涨。德国DAX指数涨0.56%报11792.81点，法国CAC40指数涨0.65%报5241.46点，英国富时100指数涨0.32%报7184.8点。

Ÿ    美国5月Markit制造业PMI终值50.5，创2009年9月来最低，预期和初值为50.6，前值为52.6。产出分项指数为50.7，为2016年6月以来最低，初值50.8，前值52.7；新订单指数为49.6，为2009年8月以来首次陷入萎缩区间，初值49.7，前值53.5。

Ÿ    美联储戴利：收益率曲线并没有持续且大幅度的倒挂；美国经济形势不错，将继续迈向2%的通胀目标，对潜在的降息保持耐心。降息或会为经济放缓提供保障；为了推升通胀，或很快将有理由降息；收益率曲线显示美联储政策或限制过多。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：日本央行将会继续实施宽松政策以支持经济；通胀和工资增长依然疲软。

Ÿ    墨西哥总统：不想与美国对抗，可以与美国达成协议，达成协议符合两国的利益；墨西哥希望与美国保持友好关系；将一直尝试通过对话解决分歧。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.2363

0.55

美元/人民币

6.9030

-0.01

欧元/美元

1.1241

0.65

英镑/美元

1.2667

0.28

美元/日元

108.075

-0.18

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.01%，报6.9030元。人民币兑美元中间价调升96个基点，报6.8896，创4月18日以来最大升幅。

Ÿ    美元指数跌0.55%报97.2363，创一个多月以来新低。投资者转向日元和瑞郎等避险资产。欧元兑美元涨0.65%报1.1241，创一个多月新高；英镑兑美元涨0.28%报1.2667；澳元兑美元涨0.58%报0.6979，美元兑日元跌0.18%报108.075。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.850

-1.21

COMEX黄金

1330.2

1.46

COMEX白银

14.775

1.43

LME铜

5867.5

0.64

LME铝

1774.0

-1.14

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收跌0.64%、0.33%，动力煤收涨0.38%。铁矿石收跌0.70%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.72%、1.19%。橡胶、沥青分别收跌0.88%、0.80%。纸浆收跌1.05%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.21%报52.85美元/桶，连跌四日，创三个多月以来新低。布伦特原油期货收跌1.76%，报60.90美元/桶，创四个月以来新低。国际贸易紧张局势加深了对全球原油需求疲软的担忧。而股市下跌也令原油期货承压。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.46%，报1330.2美元/盎司，创三个月以来新高。COMEX白银期货收涨1.43%，报14.775美元/盎。因贸易忧虑引发避险买盘。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.64%报5867.5美元/吨，LME期锌跌1.98%报2474美元/吨，LME期镍跌1.14%报11880美元/吨，LME期铝跌1.14%报1774美元/吨，LME期锡涨2.48%报19180美元/吨，LME期铅涨0.47%报1813.5美元/吨。

Ÿ    上金所：为优化白银交割服务，上海黄金交易所将于6月10日推出白银交割品种转换业务；会员及客户可根据需要申请将属于Ag(T+D)交割品种的白银转换为Ag99.99交割品种，或将属于Ag99.99交割品种的白银转换为Ag(T+D)交割品种。

Ÿ    上金所：将于6月10日起调整黄金ETF市场开放时间，会员及客户提交黄金ETF账户备案申请时间由每交易日9:30-11:30、13:30-15:00调整为每交易日9:30-11:30、13:00-15:00；会员及客户提交现货合约认购、申购、赎回申请时间由每交易日9:30-11:30、13:30-15:00调整为每交易日9:30-11:30、13:00-15:00。

Ÿ    上期所发布关于天然橡胶品种标准仓单交易上线挂盘基准价的通知，天然橡胶品种标准仓单交易的挂盘基准价为11580元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.0700

-7.00

3个月美元LIBOR

2.5025

-1.77

中国10年期国债

3.2401

-3.50

3个月SHIBOR

2.9040

-0.80

DR007

2.4600

21.00

Ÿ    央行开展800亿元7天期逆回购操作，当日有800亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。Shibor普遍下跌，7天Shibor报2.553%，跌9.7个基点。

Ÿ    国债期货单边上涨，10年期主力合约收涨0.33%，持仓量53076手，增仓2521手；5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约涨0.05%。国债现券收益率普遍下行，幅度在2-4bp左右。

Ÿ    美国债市：国债大幅攀升，因圣路易联储行长James Bullard表示，可能很快就需要下调政策利率，以帮助将通胀和通胀预期重新稳定于目标水平。短债领涨，推动2s10s利差距离年内高点不到0.1个基点。2年期国债收益率下跌9.04个基点，报1.8317%。5年期国债收益率下跌7.56个基点，报1.8354%。10年期国债收益率下跌5.36个基点，报2.0710%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券上涨，德债则回吐稍早升幅，因股市在开盘下跌后反弹。

Ÿ    有地方证监局要求券商展开债券业务“自查自纠”专项监管工作，主要针对公司债券业务和ABS业务。这已经是监管层第二次要求债券业务的“自查自纠”工作，某大型券商内部人士透露，自查工作主要是根据合规性的要求进行展开。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8019.86

-7.90

以太坊

247.317

-7.99

瑞波币

0.41430

-6.51

恒星币

0.12630

-7.58

莱特币

105.417

-7.90

Ÿ    Facebook公司正在与美国衍生品监管机构商品期货交易委员会（CFTC）就该社交媒体公司的数字货币计划进行沟通。

Ÿ    前进控股集团(01499)附属订立协议发展区块链数字资产。

Ÿ   据新华社报道，当前，全球5G正在进入商用部署的关键期。坚持自主创新与开放合作相结合，我国5G产业已建立竞争优势。5G标准是全球产业界共同参与制定的统—国际标准，我国声明的标准必要专利占比超过30%。在技术试验阶段，诺基亚、爱立信、高通、英特尔等多家国外企业已深度参与，在各方共同努力下，我国5G已经具备商用基础。近期，工业和信息化部将发放5G商用牌照，我国将正式进入5G商用元年。根据测算，正式颁发5G商用牌照后，三家运营商将分别在40个城市完成部署3万-5万个5G基站。世界各国5G竞赛激烈开展的情况下，5G投资以及通信领域国产替代将是下阶段重点关注的方向。产业链已经准备就绪，牌照可能于本周发放，中国的5G产业发展将提速。运营商开支今年将触底回升，各省公司积极布局5G，实际建成的基站数将超出规划，部分体现在明年规模中，国内资本开支进入向上周期。

Ÿ   点评：中兴通讯（000063）是国内第二、全球第四的通信主设备商，具备完整的5G端到端解决方案的能力，在无线、核心网、承载、芯片、终端和行业应用等方面已做好全面商用准备。深南电路（002916）是国产通信PCB板龙头，一季度5G用PCB需求基本进入小批量阶段。剑桥科技（603083）提供专注于企业和家庭市场的5G室内小基站解决方案。通宇通讯（002792）主营业务以天线、射频器件和微波天线为主，公司5G产品线基本完善，天馈一体化产品将成为主力产品，且基本涵盖全球各个国家和地区的主要5G频段，包括中国移动2.6G频段。

电子烟行业

Ÿ    据报道，“电子烟强制性国家标准”已经审查完毕，目前正处于批准状态，按照项目计划时间表，年内应该能发布。国家标准化管理委员会官方网站显示，目前项目状态已进入“正在批准”阶段。我国烟民数量巨大。随着公共场合禁烟政策严格执行以及消费者对自身健康关注导致戒烟需求上升，国内电子烟市场存在爆发可能性。随着技术的进步及规模优势导致成本的下降，电子烟消费层级扩大，保守预计，市场份额仅为目前烟民的10%，国内电子烟市场容量仍有望达千亿。同时，“电子烟强制性国家标准”颁布，行业鱼龙混杂局面将彻底改观，利好有核心渠道的行业龙头企业。

Ÿ   点评：劲嘉股份（002191）子公司劲嘉科技与国外知名厂商共同研发新型电子烟产品，目前已与云南，上海，河南，山东，广西，重庆等中烟公司展开合作。亿纬锂能（300014）控股子公司麦克韦尔是全球第一批电子烟研发、制造商之一，承接了美国烟草公司介入电子烟行业后的新增订单。

婴幼儿乳粉行业

Ÿ   发改委印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》，促进企业兼并重组和提档升级。严格执行《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则》，从严落实婴幼儿配方乳粉生产许可条件。严格新开办婴幼儿配方乳粉生产企业资质审核和现有企业食品生产许可证到期换证审核。

Ÿ   点评：加快推进连续3年年产量不足1000吨或年销售额不足5000万元、工艺水平和技术装备落后的企业改造升级，进一步提高行业集中度和整体发展水平。符合条件的重组业务，按规定适用相关税收政策。伊利股份（600887）、光明乳业（600597）、三元股份（600429）等行业龙头有望受益。