指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,336.36

0.13

深证成指

13,532.7

-0.68

沪深300

4,791.68

-0.15

创业板指

2,724.50

-0.49

中证500

6,428.68

-0.49

万得全A

5,232.34

-0.19

恒生指数

24,386.8

0.94

国内股市

Ÿ    A股缩量整理，主力资金大幅流入银行股。上证指数收报3336.36点，涨0.13%，周涨1.96%；创业板指跌0.49%，周涨1.93%；创业板综指跌0.18%，周涨2.9%；深证成指跌0.68%，周涨1.83%；科创50跌1.05%，周跌1.87%；万得全A跌0.19%，成交6926亿元。北向资金全天净卖出5.03亿元，贵州茅台遭净卖出1.49亿元居首，宁德时代获净买入7.64亿元。上周北向资金累计净买入111.19亿元。

Ÿ    上周五两市大单净流出资金316.26亿元。其中，1295只个股获资金净流入，2729只个股出现资金净流出，主力资金净卖出有所减小。

Ÿ    港股震荡走高，恒生指数收涨0.94%报24386.79点，周涨1.11%。恒生国企指数涨1.56%，周涨3.09%。恒生科技指数涨0.84%，周涨1.35%。全日大市成交缩至1130.1亿港元。金融板块涨势强劲，内资大行全线走高。中国台湾加权指数收盘跌0.6%，报12750.37点，周跌1.06%。

重要新闻

Ÿ    发改委正式发布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》，共有六大类40条，其中要素市场化配置方面13条，包括推进创业板改革并试点注册制落地，建立新三板挂牌公司转板上市机制；推出深市股票股指期货，不断丰富股票股指期货产品体系；开展创新企业境内发行股票或CDR试点；开展破产制度改革试点，率先试行自然人破产制度；授权深圳在国家核定地方债额度内自主发行，创新地方政府举债机制，允许深圳到境外发行离岸人民币地方政府债券。

Ÿ    国新办就扎实推动深圳综合改革试点落地见效情况举行发布会。发改委副主任宁吉喆表示，将会同有关方面分若干次，滚动研究制定授权清单，按程序报批后推进实施。科技部副部长徐南平称，将以创新型城市建设为抓手，下一步支持深圳加快建设一批重大创新平台。广东省副省长林克庆称，进一步放宽深圳市场准入限制，加快下放相关省级权限。证监会副主席阎庆民表示，资本市场确定5个着力点，助力深圳综合改革试点落地见效，其中包括：着力支持新三板精选层挂牌企业转板上市，正制定相关规则；着力稳步扩大股票期权试点，更好地满足投资者风险管理需求。

Ÿ    我国今年以来实际使用外资首次实现人民币、美元累计指标“双转正”。数据显示，中国前三季度实际使用外资7188.1亿元人民币，同比增长5.2%；折合1032.6亿美元，增长2.5%。其中，9月实际使用外资990.3亿元人民币，增长25.1%，连续6个月实现同比增长。

Ÿ    商务部：前三季度我国对外非金融类直接投资5515.1亿元人民币（折合788.8亿美元）,同比下降0.6%，降幅有所收窄；其中，对“一带一路”沿线国家投资130.2亿美元，增长29.7%，占同期总额16.5%，较上年提升4.1个百分点。

Ÿ    商务部公告，调查机关初步认定，原产于日本、美国、韩国和马来西亚的进口聚苯硫醚存在倾销，国内聚苯硫醚产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。决定采用保证金形式实施临时反倾销措施，保证金比率23.3%-220.9%不等。

Ÿ    IMF首席经济学家表示，得益于出口表现强劲及政府投资的刺激作用，IMF将今年中国经济增长率上调至1.9%，中国经济正增长对于全球经济复苏有溢出效应，对周边国家及中国的贸易伙伴尤其有益。

Ÿ    国泰君安发布研报称，我国三季度经济进一步抬升，主要动能是房地产和基建投资，受益于年内信贷政策和配套的财政刺激政策，预计三季度GDP单季度增速将回升至5.3%，全年累计增速转正。

Ÿ    中央政治局召开会议审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。会议强调，突出重庆、成都两个中心城市协同带动，注重体现区域优势和特色，使成渝地区成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地，打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。

Ÿ    福建省第二期100亿元中小微企业纾困专项资金设立，进一步优化相关服务，提高贴息资金拨付效率，将省再担保机构、各地政府性融资担保机构支持纾困资金政策落实情况纳入绩效评价，并探索通过信用贷款方式发放纾困贷款。

Ÿ    长三角超导产业链联盟在上海启动运营。面向未来，上海将着力推动关键核心技术突破、不断解锁超导新应用，打造超导新兴产业集群，同时推动长三角联动发展，壮大超导产业“朋友圈”。

Ÿ    深圳打造多个千亿级海洋产业集群。海洋新城将对标世界三大湾区，定位为“全球海洋中心城市先锋范例”，形成以海洋电子信息、海洋高端设备、海洋现代服务业、海洋生态环保、海洋新能源为主的千亿级海洋产业集群。

Ÿ    新的PPP（政府与社会资本合作）操作指南已经在走流程，可能年内出台，备受关注的本级政府作为实际控制人的企业不能作为社会资本参与PPP的业务的规定得到保留，而物有所值和财政可承受能力指引在年内出台的可能性不大。

Ÿ    多位业内人士表示，尽管《新能源汽车产业发展规划》表示“快充为主”，但针对的是高速和城乡公共充电网络这一细分场景，与此前意见稿中“慢充为主，应急快充为辅”并不矛盾。

上市公司重要公告

Ÿ    白云山澄清：复方板蓝根销售预计不会对公司经营业绩构成重大影响；金徽酒：约9901万股接受海南豫珠要约，股票复牌；申科股份终止筹划公司控制权变更；红相股份股价触发“红相转债”赎回条款，不提前赎回；苏奥传感：实际控制人等多名股东计划减持不超8.05%股份；ST圣莱控股股东所持股票存在被动减持风险；巴安水务重大事项存在不确定性，“17巴安债”停牌。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,606.31

0.39

纳斯达克指数

11,671.56

-0.36

标普500

3,483.810

0.01

日经225

23,410.63

-0.41

富时100

5,919.580

1.49

德国DAX

12,908.99

1.62

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，纳指连跌四日。道指涨0.39%，纳指跌0.36%，标普500指数涨0.01%。卡特彼勒涨超2%，波音涨近2%，领涨道指。科技股多数下跌，苹果跌1.4%，奈飞、特斯拉跌超2%。中概股开心汽车涨超55%。上周，道指涨0.07%，纳指涨0.79%，标普500指数涨0.19%。纳指连涨四周，标普500指数和道指连涨三周。

Ÿ    热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.62%，京东涨1.58%，百度涨0.25%；开心汽车涨55.64%，名创优品涨10.92%，唯品会涨9.94%，微博涨1.37%，拼多多涨1.49%，蔚来汽车涨1.44%；敦信金融跌9.65%，理想汽车跌3.56%。

Ÿ    欧股收盘集体上涨，德国DAX指数涨1.62%，周跌1.09%；法国CAC40指数涨2.03%，周跌0.22%；英国富时100指数涨1.49%，周跌1.61%。

Ÿ    美国财政部表示，受此前大规模的财政刺激措施影响，2020财年美国预算赤字达到创纪录的3.132万亿美元，是2019年赤字的三倍以上，债务规模超过了GDP。根据第二季度GDP，美国赤字占经济比例跃升至16%，为1945年以来的最高水平。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德：必须在需要的时候保持政策支持，目前欧洲各地出台的与病毒相关的新限制措施将增加企业和家庭的不确定性。

Ÿ    英国央行行长贝利：到第三季度末，英国经济可能比危机前的水平低10%，风险严重偏向下行；预计在疫情大流行后的一段时间内，均衡利率会更低，复苏的不确定性对政策有影响，负利率似乎在经济好转时效果更好。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：经济前景面临下行风险，日本经济将遵循“改善趋势”，将在必要时采取额外措施；随着出口、生产和消费的回升，日本经济活动正在逐渐见底。

Ÿ    欧盟9月汽车销量同比增3.1%，为年内首次增长。欧洲汽车制造商协会表示，尽管9月汽车销售取得积极成果，但疫情影响仍然对欧盟汽车市场产生重大影响。主要市场中，西班牙、意大利、法国和德国前三季度新车登记量同比分别下降38.3%、34.2%、28.9%和25.5%。

Ÿ    美国9月零售销售环比增1.9%，预期增0.7%，前值增0.6%；核心零售销售环比增1.5%，预期增0.5%，前值增0.7%。9月工业产出环比减0.6%，预期增0.5%，前值增0.4%；制造业产出环比减0.3%，预期增0.6%，前值增1%。

Ÿ    欧元区9月CPI终值同比降0.3%，预期降0.3%，初值降0.3%；环比升0.1%，预期升0.1%，初值升0.1%；核心CPI终值同比升0.4%，预期升0.4%，初值升0.4%；环比升0.2%，预期升0.2%，初值升0.2%。

Ÿ    欧元区8月未季调贸易帐顺差147亿欧元，预期顺差151亿欧元，前值顺差279亿欧元；季调后贸易帐顺差219亿欧元，预期顺差180亿欧元，前值顺差203亿欧元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.703

-0.10

美元/人民币

6.6990

-0.39

欧元/美元

1.1717

0.07

英镑/美元

1.2910

0.06

美元/日元

105.41

-0.02

Ÿ    周五，在岸人民币兑美元夜盘收报6.6990，较上一交易日收涨260个基点。成交量323.67亿美元，较上一交易日下降36.44亿美元。

Ÿ    中国9月末央行外汇占款211625.4亿元，环比下降59.51亿元，为连续第八个月下滑。

Ÿ    美元指数跌0.1%报93.7027，周涨0.74%，结束两周连跌走势；欧元兑美元涨0.07%报1.1717，英镑兑美元涨0.06%报1.2909，澳元兑美元跌0.23%报0.7078，美元兑日元跌0.02%报105.405。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.030

-0.51

COMEX黄金

1,902.9

-0.31

COMEX白银

24.280

0.23

LME铜

6,728.0

-0.31

LME铝

1,863.5

0.62

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收涨，能源化工品表现强劲，橡胶涨4.06%，苯乙烯涨3.45%，沥青涨1%，甲醇涨0.78%。黑色系多数上涨，铁矿石涨2.23%，焦炭涨1.39%，螺纹钢涨0.8%，焦煤涨0.53%，热轧卷板持平，动力煤跌0.23%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.51%报41.03美元/桶，周涨1.06%；布油收跌0.72%报42.85美元/桶，上周收平。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.31%报1902.9美元/盎司，周跌1.21%，结束两周连涨走势；COMEX白银期货收涨0.23%报24.28美元/盎司，周跌3.3%。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.31%报6728美元/吨，LME期锌涨0.19%报2430美元/吨，LME期镍涨1.71%报15685美元/吨，LME期铝涨0.62%报1863.5美元/吨，LME期锡跌0.11%报18335美元/吨，LME期铅跌1.24%报1750.5美元/吨。

Ÿ    中钢协召开三季度部分钢铁企业经济运行座谈会，中钢协副会长骆铁军表示，前三季度钢铁企业效益总体好于预期，但地区差异较大。后期，企业对钢材市场走势普遍看好。在国家“六稳”、“六保”政策落实带动下，预计明年钢材需求仍将保持平稳。

Ÿ    农业农村部部长韩长赋表示，要坚持不懈落实粮食安全省长责任制，加大政策倾斜支持力度，健全激励性利益补偿机制，保护水稻主产区和农民种粮积极性，确保水稻面积稳定在4.5亿亩以上、产量稳定在2亿吨以上。

Ÿ    中国农科院团队刷新中国玉米亩产纪录，示范田玉米最高亩产达到1663.25公斤，为该团队第7次刷新中国玉米高产纪录。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7520

1.40

3个月美元LIBOR

0.2184

0.06

中国10年期国债

3.2202

-0.98

3个月SHIBOR

2.1290

1.20

DR007

2.1900

0.00

Ÿ    现券期货小幅回暖，银行间主要利率债收益率下行1bp左右；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.12%，5年期涨0.10%；资金相对偏松利率变动不大，“短松长紧”存单利率居高不下。

Ÿ    Wind数据显示，本周央行公开市场共有1000亿元逆回购到期，周四和周五均到期500亿元，周一至周三无逆回购到期。此外，10月19日还有800亿元国库现金定存到期。

Ÿ    8月日本持有的美国国债下降146亿美元，至1.2784万亿美元，占美国国债总额的6.3%，低于七月份的6.5%，比例创下历史新低。中国8月所持美债减少54亿美元，至1.07万亿美元。这是中国连续第三个月减持美债。

Ÿ    美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌1个基点报0.096%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.153%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.191%，5年期美债收益率涨1.1个基点报0.328%，10年期美债收益率涨1.4个基点报0.752%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,460.0

0.72

以太坊

374.750

1.49

瑞波币

0.24210

0.37

恒星币

0.07968

-1.26

莱特币

47.1781

0.32

Ÿ   中共中央政治局10月16日下午就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习，提出要提高量子科技理论研究成果向实用化、工程化转化的速度和效率，积极吸纳企业参与量子科技发展，引导更多高校、科研院所积极开展量子科技基础研究和应用研发。在量子科技领域，具有代表性的是量子通信和量子计算。量子通信是利用量子态作为信息载体来进行信息交互的通信技术，在原理上确保非授权方不能复制与窃取量子信道内传递的信息。量子通信产业化加速，未来市场空间有望达到千亿规模。从长期来看，产业应用场景十分广泛，包括网络信息安全、量子通信干线、量子城域网、金融、国防等方面。

Ÿ   点评：国盾量子（688027）主要从事量子通信产品的研发、生产、销售及技术服务,为各类光纤量子保密通信网络以及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品。迪普科技（300768）是全国首条量子通信光纤链路（京沪干线）等国家级重大项目的安全产品提供商。光库科技（300620）的无源光纤器件有少量可以应用于量子通信领域。神州信息（000555）在量子通信领域与国盾量子、国科量子深度战略合作，成功中标“京汉干线”等骨干网项目。飞利信（300287）与安徽问天量子在量子保密通信、安全态势感知、信息安全技术服务、云计算、安全产品与培训等领域开展深入合作，双方合作推出的第一批传输加密系统产品已完成供货及部署使用。科华恒盛（002335）与科大国盾在量子通信保密技术上开展合作，双方共同拓展量子通信技术的应用。

PVC糊树脂

Ÿ   据百川盈孚监测，PVC糊树脂手套料国内均价已从6月1日的8241元/吨，涨到6月30日的12809元/吨，再到10月15日的24175元/吨，4个半月内大涨逾193%。相关生产企业负责人表示，目前糊树脂手套料全产全销，产品供不应求。预计明年手套市场需求将维持强劲，糊树脂手套料价格有望继续强势。手套是糊树脂的第一大下游需求，占比约27%。今年以来，受疫情影响，PVC手套需求大幅提升，导致糊树脂手套料供不应求。特别是10月份以来，因下游企业库存不足、补库意愿强烈，糊树脂手套料价格持续上行。

Ÿ   点评：沈阳化工（000698）糊树脂20万吨/年装置、新疆天业（600075）10万吨/年装置、三友化工（600409）8万吨/年装置目前均开工正常。沈阳化工、新疆天业均已发布大幅预增的三季度业绩预告。