指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,602.78

1.35

深证成指

7,482.83

1.46

沪深300

3,153.82

1.40

创业板指

1,275.57

1.24

中证500

4,272.55

1.62

万得全A

3,338.84

1.47

恒生指数

24,979.69

1.60

国内股市

Ÿ   A股10月收官战，三大股指均涨1%。上证综指收涨1.35%报2602.78点，深证成指涨1.46%报7482.83点，创业板指涨1.24%报1275.57点，万得全A收涨近1.5%。两市全天成交逾3100亿元。北上资金大幅流入逾60亿元，创5个月新高，并为连续三日净流入。

Ÿ   资金面显示，周三两市大单净流入资金57.11亿元。其中，1986只个股获资金净流入，1492只个股出现资金净流出，主力资金净买入有所放大，值得关注。

Ÿ   恒生指数收涨1.6%报24979.69点，本月累计跌10.11%，连跌6月，为1983年以来首次；国企指数涨1.4%，月跌7.98%；红筹指数涨1.83%；月跌7.89%。全日大市成交1063.64亿港元，前一交易日为996亿港元。科技股大幅反弹，腾讯控股、舜宇光学科技涨近6%，中兴通讯涨近7%，金山软件涨逾9%，瑞声科技涨近5%。  中国台湾加权指数收盘涨2.9%报9802.13点，台积电涨4.9%。

重要新闻

Ÿ    习近平在中共中央政治局第九次集体学习时强调，要推动新一代人工智能健康发展，培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业。

Ÿ    中共中央政治局会议：要切实办好自己的事情，坚定不移推动高质量发展，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，有效应对外部经济环境变化，确保经济平稳运行。围绕资本市场改革，加强制度建设，激发市场活力，促进资本市场长期健康发展。继续积极有效利用外资，维护在华外资企业合法权益。要改进作风，狠抓落实，使已出台的各项政策措施尽快发挥作用。

Ÿ    中国10月官方制造业PMI为50.2，创2016年7月以来新低，预期50.6，前值50.8。中国10月官方非制造业PMI为53.9，比上月回落1.0，表明非制造业继续保持增长态势，增速有所放缓；10月综合PMI产出指数为53.1，比上月回落1.0，表明我国企业生产经营活动延续扩张态势，但增速有所放缓。

Ÿ    外管局：9月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16098亿元人民币，支出15455亿元，顺差643亿元；其中，货物贸易收入14845亿元，支出12500亿元，顺差2344亿元；服务贸易收入1253亿元，支出2955亿元，逆差1702亿元。

Ÿ    国务院发布《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，要求着力补齐铁路、公路、水运、机场、水利、能源、农业农村等领域短板，加快推进已纳入规划的重大项目。

Ÿ    人社部：社保基金运行总体平稳，截至9月底4166.5亿元养老金已到账并开始投资。

Ÿ    国务院关税税则委员会：自11月1日起，降低部分商品的最惠国税率，涉及1585个税目，平均税率由10.5%降至7.8%，涉及纺织品、机电设备及零部件等。

Ÿ    商务部：2018年11月1日起，对原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅所适用的反倾销措施和反补贴措施终止实施。

Ÿ    中国结算发布关于修订《证券账户业务指南》的通知，明确在境内工作的外籍人员可以开立A股证券账户。

Ÿ    上交所：将努力支持上市公司利用资本市场走出困境、做优做强；将尽快制定股份回购配套业务规则，支持引导上市公司依法合规开展股票回购；继续鼓励上市公司现金分红，为中长期资金进入市场塑造良好的市场基础；努力帮助上市公司化解股票质押风险。

Ÿ    深圳市国资委设立深圳市属国企资金融通平台，该平台将为直管企业和金融机构资金融通提供信息发布、展示、撮合等业务的综合服务。

Ÿ    深圳市启动针对中小微企业银行贷款的风险补偿资金池，初始规模为20亿元。

Ÿ    安联财险中国更名为京东安联财险，京东已持股30%为二股东。

Ÿ   ofo小黄车：“ofo开始准备破产重组方案”报道不实，目前仍在保持独立运营。

上市公司重要公告

Ÿ    沧州大化实控人将变更；ST河化重组拟收购重庆南松医药控股权；怡亚通拟参与设立50亿元供应链产业投资基金；鹏起科技大股东拟向广州市政府旗下广金资本转让8.1%股份；金字火腿业绩承诺方将回购中钰资本51%股权；宏达新材控股股东拟溢价73%转让28.23%股份给予上海鸿孜；长安汽车控股股东一致行动人增持4685万股B股并拟继续增持；博瑞传播发行股份购买资产被否；华天科技控股股东拟增持至少5000万元；广州发展控股股东一致人拟增持不超2亿元；三全食品拟回购5000万元-2亿元；大族激光已耗资4.9亿回购；浩云科技股东提议回购4000万至8000万。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,115.76

0.97

纳斯达克指数

7,305.90

2.01

标普500

2,711.74

1.09

日经225

21,865.98

-0.25

富时100

7,128.10

1.31

德国DAX

11,447.51

1.42

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，纳指收涨逾2%，科技股大涨，Facebook涨近4%。通用汽车涨逾9%，第三财季业绩远超预期。截至收盘，道指涨0.97%报25115.76点，标普500涨1.09%报2711.74点，纳指涨2.01%报7305.9点。但10月份，道指跌5.07%，创近三年最大月度跌幅；标普500指数跌6.94%，创七年来最大月度跌幅；纳指跌9.2%，创近10年来最大月度跌幅。

Ÿ    中国概念股收盘多数上涨，阿里巴巴涨4.36%，京东涨5.09%，百度涨3.65%。魔线涨17.4%，小牛电动涨10.59%，搜狐涨10.59%，陌陌涨9.56%，微博涨7.15%，网易涨3.87%，拼多多涨2.62%；爱奇艺跌11.53%，蔚来汽车跌0.84%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨，德国DAX指数涨1.42%报11447.51点，法国CAC40指数涨2.31%报5093.44点，英国富时100指数涨1.31%报7128.1点。  但10月份，德国DAX指数跌6.53%，创近三年最大月度跌幅；法国CAC40指数跌7.28%，英国富时100指数跌5.09%，两者均创三年多以来最大月度跌幅。

Ÿ    美国国家经济顾问库德洛：美国经济相当不错；股市的不确定性在一定程度上与美国中期选举有关。

Ÿ    在11月6日的中期选举即将来临之际，美国证券和投资行业对民主党人投入的资金十年来首次超过了支持共和党候选人的资金。

Ÿ    美国第三季就业成本增幅超预期，表明工人在紧俏的劳动力市场中正越来越占据谈判优势。

Ÿ    日本经济再生担当大臣表示，由11个太平洋国家达成的跨太平洋伙伴全面进步协定(CPTPP)将于12月30日生效。

Ÿ    澳大利亚提前批准TPP，是继加拿大、日本、墨西哥、新西兰和新加坡之后第六个批准TPP的国家，意味着该协定现在能够于12月30日生效。

Ÿ    三星电子将2018年的资本支出削减逾四分之一，并警告称，到明年初之前，公司利润将下降。三星电子称，持续两年的内存芯片热潮已经结束。

Ÿ    在车用需求支撑下，日本6大电子零件厂三季度订单额较去年同期成长7%至约1.69兆日圆，连续第8季呈现增长，订单额超越2017年第四季度的1.58兆日圆、创下单季历史新高纪录。

Ÿ    通用汽车第三季度业绩超预期，料全年利润达到预期区间的上端

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.126

0.14

美元/人民币

6.9740

0.09

欧元/美元

1.1312

-0.29

英镑/美元

1.2767

0.46

美元/日元

112.94

-0.12

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.09%，报6.9740元人民币兑美元中间价调贬72个基点，报6.9646。

Ÿ   美元指数纽约尾盘涨0.14%，报97.1261，创逾四个月以来新高，10月涨2.03%，创五个月以来最大月度涨幅。美国经济数据强劲。欧元兑美元跌0.29%，报1.1312，连跌三日；美元兑日元跌0.12%，报112.94；英镑兑美元涨0.46%，报1.2767；澳元兑美元跌0.48%，报0.7072；美元兑离岸人民币涨44个基点，涨幅为0.06%，报6.9742。

Ÿ   国家金融与发展实验室特聘研究员蔡浩：央行此时在香港发行央票主要是通过回收离岸人民币流动性的方式，提高离岸做空人民币的成本，也可以看作是人民币汇率逆周期调节的一种举措。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

64.86

-1.99

COMEX黄金

1216.1

-0.75

COMEX白银

14.245

-1.50

LME铜

5999.5

-0.54

LME铝

1955.5

-0.58

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨0.48%、0.79%，动力煤收跌0.47%。铁矿石收涨0.09%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.18%、0.09%、0.26%。豆粕、菜粕分别收涨0.09%、0.56%，大豆收跌0.06%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.99%，报64.86美元/桶，连跌三日，创两多月以来新低，月跌11.45%；布伦特原油期货收跌1.79%，报74.59美元/桶，月跌9.84%；两者均创2016年7月以来最差月度表现。因有迹象显示全球供应增加。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.75%报1216.1美元/盎司，创三周新低，月涨1.66%，结束六个月连跌走势；COMEX白银期货收跌1.5%报14.245美元/盎司，月跌3.17%。

Ÿ    伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期铜跌0.54%报5999.5美元/吨，LME期锌跌2.45%报2487.5美元/吨，LME期镍跌1.91%报11540点，LME期铝跌0.58%报1955.5美元/吨，LME期锡跌0.29%报19130美元/吨，LME期铅跌1.24%报1915美元/吨。

Ÿ    10月钢铁行业PMI为52.1%，环比上升0.1个百分点。10月份生产继续上升，下游需求短期内明显增加，积压订单也有所上升，钢铁价格持续走高。未来钢材价格可能仍会呈上行趋势。

Ÿ    生态环境部：中国煤炭消费逐步减少是大趋势，会强化煤炭消费管控。

Ÿ    唐山市自10月31日12时至11月5日0时启动重污染天气Ⅱ级应急响应，钢铁行业烧结机除限定条件外全部停产，焦化行业调整至最长结焦时间。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6314.92

-0.04

以太坊

197.787

0.06

瑞波币

0.4472

0.67

恒星币

0.2239

-0.19

莱特币

49.4391

0.24

Ÿ    星岛日报报道，汇丰银行表示，在贸易联动（eTradeConnect）平台顺利完成贸易联动区块链平台首批试行交易。汇丰完成的首批试行交易，包括一宗由家居用品专门店实惠家居向其供应商昇锋国际采购的货物。此项交易的文件，包括采购订单、发票和送货凭证等，全部在贸易联动平台上开立、交换和确认。

Ÿ    10月31日消息，据彭博社报道，微软正与与纳斯达克合作开发区块链技术。两家公司的合作伙伴关系将创建一个区块链系统，帮助纳斯达克客户将不同的技术共同使用。

Ÿ    10月31日消息，全球首个区块链搜索引擎产品（www.Midu.com）今日在北京召开新闻发布会，邀请全球区块链社区成员共同参与产品公测，同时宣布Midu完成超级天使轮融资。目前，Midu的主要产品功能囊括了：基于公链上交易、区块、哈希、交易所、指数、钱包地址、实时行情、行业资讯聚合等数据的一站式搜索服务。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.1435

2.08

3个月美元LIBOR

2.5410

1.44

中国10年期国债

3.5086

-0.75

3个月SHIBOR

2.9630

0.60

DR007

2.7100

16.00

Ÿ    央行31日不开展逆回购操作。31日有1500亿逆回购到期，净回笼1500亿。31日Shibor全线上涨，隔夜Shibor涨80.4bp报2.37%。

Ÿ    国债期货偏强整理小幅收红，10年期债主力T1812涨0.09%，5年期债主力TF1812涨0.02%，2年期主力TS1812涨0.03%。月末资金显著收敛，但PMI走低提供支撑，银行间现券收益率变动不大。

Ÿ    美国债市：美债下挫，长债期货遭到沉重抛售，导致收益率曲线陡化，2年期国债收益率上涨1.62个基点，报2.8669%，5年期国债收益率上涨1.87个基点，报2.9749%，10年期国债收益率上涨2.08个基点，报3.1435%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券缩小涨幅，德债则缩减跌幅，尾盘时收益率曲线呈现趋平走势。月末展期和持仓调整影响当日市况。

Ÿ    今年前10月，全国共发行地方债40554.14亿元，超过了上年同期的38717.38亿元。

Ÿ    国务院办公厅近日印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，要求聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板，加快推进已纳入规划的重大项目。《指导意见》还提出了加强重大项目储备、加快推进开工建设、加大金融支持力度等10项配套政策措施。

Ÿ    点评：进入四季度以来，基建投资开始“踩油门”，尤其在交通设施领域，国家发改委密集批复多个项目，包括38.66亿元的湛江港航道改扩建工程，367.95亿元的上海经苏州至湖州铁路，535亿元的重庆至黔江高速铁路等。与此同时，山东、重庆等地纷纷发布交通中长期规划，高速公路、铁路的投资潜力巨大。勘设股份（603458）是西南地区公路勘察设计龙头，贵州和云南的公路建设投资近年来呈现较快增长，公司今年前三季度承接合同额同比增长74%。中设集团（603018）深耕江苏市场，加速全国及产业链布局。正平股份（603843）长期深耕青海市场，前三季度净利同比增长145%。山东路桥（000498）背靠山东高速集团，截至三季度末已签约未完工的订单金额为225亿元，相当于去年总营收的1.8倍。

水泥

Ÿ    31日，长三角沿江熟料价格再次大幅上涨50元，出厂价520元，超过去年高点。数据显示，去年水泥熟料价格高点是在当年12月底，今年10月底就超过这个水平，表明供需情况持续向好。

Ÿ    点评：预计10月份基建和社融数据都会企稳，基建需求开始启动。9至10月，京津冀龙头企业日出货量屡创历史新高。从已发布的三季报来看，海螺、华新等龙头企业第三季度（淡季）吨净利环比第二季度（旺季）基本没有下降，今年一季度春节淡季也回落幅度很小，充分说明在行业格局稳定下，龙头企业的市场控制力较强。目前华东及中南地区处于施工旺季，龙头企业为满产满销状态。另外，9月全国发行地方政府债券7485亿元，一定程度上为基建“补短板”资金来源提供了增量，在后续基建投资回升支撑下，水泥行业需求有望延续向好。海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、万年青（000789）等为水泥行业龙头，盈利能力位居市场前列。

人工智能

Ÿ    中共中央政治局第九次集体学习强调，要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义，加强领导，做好规划，明确任务，夯实基础，促进其同经济社会发展深度融合，推动我国新一代人工智能健康发展。各级领导干部要努力学习科技前沿知识，把握人工智能发展规律和特点，加强统筹协调，加大政策支持，形成工作合力。

Ÿ    点评：根据麦肯锡预测，人工智能可在未来十年为全球GDP增长贡献1.2个百分点，为全球经济活动增加13万亿美元产值。人工智能对中国经济的帮助也尤为显著，是解决中国人口老龄化带来的劳动力不足以及实现创新发展的重要手段，看好AI芯片、计算机视觉等投资机会，以及AI在安防、零售、物流等领域的应用。今年9月，工信部公布2018年人工智能与实体经济深度融合创新项目名单中，多家计算机板块上市公司榜上有名，包括科大讯飞（002230）、佳都科技（600728）、神思电子（300479）、神州泰岳（300002）等。

Ÿ    中国铁路总公司近日召开会议，总结分析此前工作情况，安排部署今后重点任务。总公司党组书记、总经理陆东福主持会议。会议强调，把川藏铁路规划建设作为“头号工程”，强化主体责任、发挥主体作用，高起点高标准高质量推进前期工作；强化智能高铁关键装备技术攻关；做好总公司所属非运输企业公司制改革以及合资公司重组、路地股权置换工作等。

Ÿ    点评：川藏铁路总长约1700公里，80%以上将以隧道和桥梁的方式建设，累计爬升高度达16000多米，投资约2500亿元。据机构测算，川藏铁路将带来上千万吨的水泥需求；由于川藏铁路隧道多且施工难度大，因此，对民爆产品的需求也有望超预期。国办印发关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见。意见提出，以中西部为重点，加快推进高速铁路“八纵八横”主通道项目，拓展区域铁路连接线，进一步完善铁路骨干网络。加快推动一批战略性、标志性重大铁路项目开工建设。高争民爆（002827）是西藏唯一的民爆企业。西藏天路（600326）水泥产能占西藏自治区水泥总产能的60%以上。其他个股：四川路桥（600039）、天铁股份（300587）。