指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,630.52

1.22

深证成指

7,832.29

2.40

沪深300

3,205.14

1.19

创业板指

1,368.79

3.47

中证500

4,481.69

2.59

万得全A

3,456.63

1.95

恒生指数

25,633.18

0.12

国内股市

Ÿ   上证综指收涨1.22%报2630.52点，终结5连跌；深证成指涨2.4%报7832.29点，创业板指涨3.47%报1368.79点，万得全A涨近2%。两市成交近3400亿元，北上资金当日净流入11亿元。科技股全线走强，传媒股显著复苏；而白酒股独自下跌。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流入资金65.06亿元。其中，2227只个股获资金净流入，1278只个股出现资金净流出，主力资金出逃被逆转，值得关注。

Ÿ    恒生指数收盘涨0.12%，报25633.18点。恒生国企指数涨0.09%。华润电力升5.6%领涨蓝筹。大市成交缩至731.4亿港元，前一交易日为908.06亿港元。中国台湾加权指数涨0.01%，报9831.11点。

重要新闻

Ÿ    商务部有关单位发布《中国对外贸易形势报告（2018年秋季）》：当前国际市场需求较为稳定，国内进口需求稳步增长，中国外贸具备保持平稳增长的基础条件，当前中美贸易摩擦对中国外贸影响总体有限；2017年四季度进出口基数较高，将对2018年四季度进出口增速产生一定不利影响；2019年中国外贸发展面临环境更加严峻复杂。

Ÿ    中国与新加坡签署《自由贸易协定升级议定书》，对原中新自由贸易协定的原产地规则、海关程序与贸易便利化、贸易救济、服务贸易、投资、经济合作等6个领域进行升级，还新增电子商务、竞争政策和环境等3个领域

Ÿ   发改委主任何立峰表示，支持粤港澳大湾区建设，充分发挥粤港澳综合优势，推进国际科技创新中心建设，促进要素流动便捷高效，强化基础设施互联互通，加快重大合作发展平台建设，持续提升大湾区居民的获得感幸福感安全感，打造高质量发展的典范。

Ÿ   发改委印发实施《淮河生态经济带发展规划》，将规划确定的重大工程、重大项目、重大政策、重要改革任务与本地区经济社会发展紧密衔接起来，确保各项目标任务落到实处。

Ÿ   工信部IMT-2020（5G）无线技术工作组组长粟欣：6G概念研究今年已启动，预计到2020年将正式开始研发，2030年投入商用。

Ÿ   上交所：50ETF将进行分红，除息日为12月3日，该日对50ETF期权合约的行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称进行调整，并对除息后的50ETF新挂2018年12月、2019年1月、3月和6月等4个月份的标准化合约。

Ÿ   富时罗素相关负责人表示，为了表明不鼓励长期停牌这一做法的态度，在设置相关制度时，会把停盘超过一定标准的股票剔除出指数。中

Ÿ   据新华社，由央行等金融委联席部委分别牵头，七个督导组分赴广东等地，对相关部门、金融机构和地方政府落实政策的情况进行督导。在安徽，证监会主席刘士余带队的督导组实地走访了15家民营和小微企业、12家银行机构等。

Ÿ   上海市长应勇：要落实好增设上海自贸试验区新片区、在上海证券交易所设立科创板并试点注册制、实施长三角一体化发展国家战略“三项新的重大任务”，要抓紧与相关方面对接，加快探索高效的协调机制和制度保障，推动长三角更高质量一体化发展。

Ÿ   山西省日前发布《关于进一步深化小微企业金融服务缓解融资难融资贵的意见》，向小微企业贷款禁止收取承诺费等费用，进一步减免收费，营造小微企业融资良好环境。

Ÿ   弘业股份连续七日涨停提示风险：持有的创投公司股权比例有限，对公司利润贡献极其有限。民丰特纸连续六日涨停提示风险：仅持有天堂硅谷5%股权，对公司影响不大。市北高新涨停六连板提示风险：创投业务正处于起步阶段，对公司的利润贡献较小。

Ÿ   新浪援引外媒称，花旗考虑在中国创建新的证券合资公司，寻求获得控制权。

Ÿ   FF美国内部高管透露，公司目前新一轮融资计划正在推进中，与此同时，FF美国公司上周高层内部会议中决定，将启动2020年IPO——比公司此前制定的上市计划提前了3到4年的时间。

上市公司重要公告

Ÿ    金浦钛业复牌并继续推进资产重组事项；扬杰科技购买理财产品5000万元资金或无法收回，公司已报案；泸州老窖称部分媒体认为公司标签标示误导欺骗消费者，该报道不实；江泉实业连续涨停，控股股东拟将表决权委托给东方资本行使；鼎汉技术引入广州轨交基金为战略股东，持股10%；哈药股份称哈药集团将重启混改有关事宜；正业科技控股股东获国资超4亿元资金支持，质押率降到73.27%；泰格医药拟回购2亿元-5亿元，用于员工持股计划；恒星科技董事长提议以3000万元-6000万元回购；皇马科技拟以3000万元-5000万元回购；方大集团拟以不超过1亿元人民币回购B股；惠达卫浴拟以1000万元-2000万元回购；杭齿前进践行国企混改，控股股东拟协议转让不超19.99%公司股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,387.18

-2.32

纳斯达克指数

7,200.87

-2.78

标普500

2,726.22

-1.97

日经225

21,685.48

-2.62

富时100

7,053.08

-0.74

德国DAX

11,325.44

-1.77

国际要闻

Ÿ    美股大幅收跌，道指跌600点，纳指跌近3%，重回修正区间，标普跌2%，美元走强施压股市。科技、金融股遭剧烈抛售，苹果跌5%，亚马逊跌逾4%，高盛跌逾7%。截止收盘， 道指跌2.32%报25387.18点，标普500跌1.97%报2726.22点，纳指跌2.78%报7200.87点。

Ÿ    中国概念股收盘多数下跌，趣头条跌12.92%，三季度巨亏10亿元，阿里巴巴跌1.4%，百度跌1.81%，微博跌4.48%，拼多多跌5.95%，蔚来汽车跌1.77%，网易跌4.2%，聚美优品收跌6.28%。京东逆市涨1.43%，百世物流大涨15%。

Ÿ    、欧股全线收低，德国DAX指数跌1.77%，法国CAC40指数跌0.93%，英国富时100指数跌0.74%。市场人气脆弱，因投资人担忧意大利预算危机，英国退欧协议和美国加息前景。

Ÿ    美国副总统彭斯：将与日本首相安倍晋三讨论贸易协定。

Ÿ    美国11月3日当周首次申请失业金人数21.4万人，预期21.3万人，前值21.4万人；续请失业金人数162.3万人，预期163.4万人，前值163.1万人。

Ÿ    美联储戴利：股票估值过度了，因此回调是积极的；不要对12月加息感到惊讶，预计明年将加息2-3次，加息确切时间并不确定；美联储政策应该向中性发展，目前尚未达到该水平；就业市场火热，美国经济仍高于潜在水平。

Ÿ    据英国金融时报，欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶表示，英国脱欧条款文本中的主要部分已经准备完成，已经准备完成的文本将会于周二在英国内阁中呈现。

Ÿ    英国首相特雷莎•梅发言人：将会举行内阁讨论，讨论脱欧协议与未来的框架问题；英国脱欧谈判正接近“终点”；谈判进展良好，但北爱尔兰担保问题上仍有关键问题待解决。

Ÿ    英国央行副行长布罗德班特：达成英国脱欧协议仍是目前最可能的结果；无论是否能达成脱欧协议，都不是影响设定利率的关键因素。

Ÿ    美银美林研报显示，在美国国会中期选举之后，新兴市场股市的买盘飙升至2月以来的最高水平，全球市场现已反弹并脱离“极度超卖”区域。

Ÿ    知情人士透露，由于英国脱欧，美国各大投行正在计划将约2500亿欧元表内资产转移至法兰克福；高盛、花旗、摩根大通和摩根士丹利计划在英国脱欧之后，使其通过法兰克福子公司持有的资产增至当前规模的十倍以满足合规要求。

Ÿ    三星移动业务负责人证实，该公司拟于明年上半年推出新款可折叠智能手机，初期计划向市场投放至少100万部。

Ÿ    特斯拉提高了Model  S和Model X基础车型价格，Model S和Model X标准型售价均涨1000美元，同时削减选项以简化产品阵容，简化生产。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.690

0.80

美元/人民币

6.9644

0.12

欧元/美元

1.1218

-1.04

英镑/美元

1.2849

-0.95

美元/日元

113.84

0.01

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.12%，报6.9644元。人民币兑美元中间价调贬147个基点，报6.9476，为11月1日以来新低。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.8%报97.69，创去年6月21日以来新高。因美联储暗示将进一步升息，且美国经济仍在继续扩张。欧洲政治风险施压欧元和英镑。对于无协议脱欧的忧虑，欧洲在意大利预算问题上日益加深的分歧，也提振了美元。

Ÿ    中英两国央行续签双边本币互换协议，旨在维护国内金融市场稳定。协议规模为3500亿元人民币/400亿英镑，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.86

-2.21

COMEX黄金

1200.8

-0.65

COMEX白银

13.970

-1.20

LME铜

6042.0

-0.23

LME铝

1937.0

-0.87

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一。燃油收涨2.28%，PTA收涨1.78%。焦炭、焦煤分别收涨0.45%、0.74%，动力煤收跌1.48%。铁矿石收涨0.1%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.11%、0.39%、0.14%。大豆、豆粕、菜粕分别收跌0.06%、0.16%、0.22%。

Ÿ    WTI原油期货收跌2.21%报58.86美元/桶，创9个月新低，连跌11日，续创历史最长连跌纪录。布伦特原油期货收跌1.72%报68.97美元/桶，创7个月新低。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.65%报1200.8美元/盎司，创一个月新低。COMEX白银期货收跌1.2%报13.97美元/盎司，跌破14美元关口，创2016年1月以来新低。美元走强令金银价格承压。

Ÿ    伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期铜跌0.23%报6042美元/吨，LME期锌跌1.23%报2492美元/吨，LME期镍跌1.09%报11345美元/吨，LME期铝跌0.87%报1937美元/吨，LME期锡涨0.42%报19230美元/吨，LME期铅跌2.86%报1920.5美元/吨。

Ÿ    中钢协：10月下旬重点钢企粗钢日均产量为190.57万吨，旬环比减少4.54万吨，环比下降2.33%；10月下旬重点钢铁企业钢材库存量为1222.03万吨，旬环比减少68.86万吨，环比下降5.33%。

Ÿ    阿曼油长：欧佩克+委员会将建议在12月调整原油产量；欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会（JMMC）看到12月原油供应过剩的风险；12月的欧佩克+会议将决定应对供应过剩的方法。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6379.22

-0.41

以太坊

210.395

-0.47

瑞波币

0.5148

1.98

恒星币

0.2657

-3.24

莱特币

50.6301

-1.12

Ÿ    数据显示，截止2018年11月11日，全球比特币ATM数量已经达到3989台，并且在近期仍保持每天6.29台的安装速度增长。目前，全球有75个国家拥有比特币ATM。其中北美地区在比特币ATM行业中占据主导地位，美国有2371台，加拿大有677台，其他地区总计不到1000台。

Ÿ    36氪报道，电动汽车区块链公司EVAIO已与FF进行了接洽，EVAIO希望在三年内通过STO方式投资FF总计9亿美元，具体投资细节还未完全确定，具体投资细节还未完全确定。值得注意的是，本次的投资主体EVAIO（原名EVA.IO，全称Electric  Vehicle Application In&Out）成立于2017年，与特斯拉有很深的渊源。EVAIO的CEO Patrick De Potter是特斯拉的第185号员工、前欧洲区领导成员之一，其核心团队也基本由前特斯拉高管及员工组成。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.1900

3.32

3个月美元LIBOR

2.6181

0.35

中国10年期国债

3.4865

1.02

3个月SHIBOR

3.0010

0.00

DR007

2.6000

5.00

Ÿ    央行 11月12日不开展逆回购操作。当日无逆回购到期，央行公开市场实现零投放零回笼。资金面收敛，12日Shibor全线走高，其中短端涨幅较大，隔夜Shibor涨27.1bp报2.309%。

Ÿ    国债期货表现不振，10年期主力合约收跌0.12%，5年期主力跌0.11%，2年期跌0.02%。现券市场长端利率债收益率呈小幅上行态势，整体呈盘整状态。10年期国债活跃券180019最新成交报3.485%，较前一日中债到期收益率上行1bp。10年期国债180011最新成交报3.5%，收益率上行2.5bp。

Ÿ    美国债市因退伍军人节休市。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券下跌，稍后将有55亿欧元新债供应并且政府必须在周二截止期限前重新提交其2019年预算计划；德债攀升，追随英债走势。

Ÿ    张家港行启动发行25亿元可转债。此次张行转债创新了发行模式，将网下配售对象分为A类和B类。多位市场人士表示，通过此类创新设计，将极大改善中签后的弃购现象，券商包销被套情形将明显改善。

Ÿ    12日从中石化获悉，为保障供暖季天然气供应工作，中石化计划今冬明春供应天然气181.7亿方，同比增长17.7%。中石化有关负责人表示，将通过油气田稳产上产、国内外资源统筹、管道储气设施建设、市场需求对接等，综合提升冬季天然气市场供应能力。

Ÿ    点评：当前我国天然气消费量占一次能源的比例仅为7%，相比于世界平均水平23.4%差距较大。在国家大力推进清洁能源消费的背景之下，预计未来三年天然气市场消费量年均复合增速有望达到15%以上。城市燃气分销商有望分享行业红利，包括覆盖区域广、城燃业务扩张较快的公司，如百川能源（600681）等；拥有中游管道或布局上游，气源供给具备优势的公司，包括陕天然气（002267）、新天然气（603393）、深圳燃气（601139）。

医药-维生素A

Ÿ    百川资讯数据显示，12日维生素A价格上涨超3%,近一周累计涨幅近20%，最新市场报价在305元/公斤左右。据了解，目前部分厂家出货略显紧张并对终端用户限置签单，部分贸易商惜售或无货，下游库存偏低，市场购销积极。

Ÿ    点评：由于多数维生素品种下游均为饲料，且行业竞争格局相似，泛酸钙等单一小品种短期大幅上涨，容易扩散至其他小品种，进而向维生素A、维生素E等大品种扩散，引发行业涨价潮。据部分经销商反馈，现阶段国内维生素A市场库存较低，年底国外厂家也有可能减少供给，预计短期内维生素A市场价格有望继续上涨。公司方面，新和成（002001）、浙江医药（600216）、金达威（002626）等维生素A产能居行业前列。

电子通信-手机

Ÿ    中国信息通信研究院最新发布报告，10月份国内手机市场出货量3853.3万部，同比增长0.9%。其中国产品牌手机出货量3252.7万部，同比增长1.9%  ,为去年2月以来首次同比增速转正。智能手机出货量向头部企业集中趋势明显，今年前10个月，排名前十的厂商合计出货量份额达到92.7%，较上年同期提高8.1个百分点。

Ÿ    点评：头部手机厂商对上游零部件的质、量要求都较高，需要供应商具有一定的技术实力和规模效应才能跟进。因此手机市场的集中度提升有望传递至上游，使龙头供应商同步实现市场份额提升。手机天线龙头信维通信（300136）、介质滤波器龙头东山精密（002384）、射频电感龙头顺络电子（002138）等公司在5G时代的成长前景受到多家机构青睐。

Ÿ    近日人民日报、新闻联播纷纷聚焦广西，引发市场关注。12月广西将迎来60周年大庆，加之今年是东盟和中国建立战略伙伴关系15周年，预期在60年大庆会有政策红利释放。

Ÿ    点评：五洲交通（600368）下属五洲天美跨境电商以及金桥国际农产品市场、凭祥物流园区，可通过线上线下的结合，成为打造中国-东盟现代农业、物流对接的平台。公司目前未开发的土地储备共计91.4万平方米，其中住宅、商服用地约64万方，当时拿地价格合计10.54亿元。北部湾港（000582）处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈结合部，是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海门户。公司致力于打造区域性国际集装箱枢纽港和干线港。其他个股：南宁百货（600712）、两面针（600249）。