指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,030.75

-0.02

深证成指

9,918.09

-0.02

沪深300

3,957.72

-0.37

创业板指

1,714.37

0.22

中证500

5,250.34

0.15

万得全A

4,249.56

-0.02

恒生指数

27,124.6

-0.83

国内股市

Ÿ    上证指数跌0.02%，报3030.75点；深成指跌0.02%，创业板指涨0.22%；万得全A跌0.02%。两市成交5813亿，较上一交易日小幅放大。北向资金全天净流入9.1亿元，为连续12日净流入，9月至今净流入近400亿元。

Ÿ    资金面显示，周一两市主力资金净流出209亿元。

Ÿ   香港恒生指数低开低走收跌0.83%，报27124.55点，盘中一度跌破27000点；国企指数跌0.56%；红筹指数涨0.53%。大市成交813.8亿港元，前一交易日为576.8亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.65%，报10898.13点。

重要新闻

Ÿ   国家最高领导人在河南省考察调研，他来到河南省新县田铺乡田铺大塆，了解当地依托红色旅游资源，打造创客小镇、发展乡村旅游业、推动乡村振兴等情况。

Ÿ   央行召开办公室工作座谈会，指出要加大政策发布解读和预期引导力度，加强与市场沟通，及时回应关切、稳定预期。

Ÿ   中国8月规模以上工业增加值同比增4.4%，预期5.4%，前值4.8%。中国8月社会消费品零售总额同比增7.5%，预期7.9%，前值7.6%。中国1-8月房地产开发投资同比增10.5%，增速比1-7月回落0.1个百分点；商品房销售面积同比降0.6%，降幅比1-7月份收窄0.7个百分点。

Ÿ    中国1-8月固定资产投资（不含农户）同比增5.5%，前值5.7%。其中，工业投资同比增3.3%，增速比1-7月回落0.5个百分点；制造业投资增2.6%，增速回落0.7个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增0.4%，增速加快0.4个百分点。

Ÿ    中国8月就业形势总体稳定，全国城镇调查失业率为5.2%，环比下降0.1个百分点；1-8月，全国城镇新增就业984万人，完成全年计划的89.5%。

Ÿ    发改委等四部门印发《关于支持建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区的实施方案》，拟到2025年，先行区在建设特色技术先进临床医学中心、尖端医学技术研发转化基地等方面取得突破性进展，实现医疗技术、装备、药品与国际先进水平“三同步”。

Ÿ    国家最高领导人对国家网络安全宣传周作出重要指示强调：要坚持网络安全教育、技术、产业融合发展，形成人才培养、技术创新、产业发展的良性生态；要坚持安全可控和开放创新并重，立足于开放环境维护网络安全，加强国际交流合作。

Ÿ    外管局副局长张新：取消QFII/RQFII投资额度限制有助于中国金融市场健康发展；正在着手修订取消投资额度限制相关配套法规；将不断完善相关统计监测和预警框架，实时监测外资买卖A股和人民币债券情况，有效预警证券投资项下潜在风险。

Ÿ    经参头版：坚持问题导向，全面深化资本市场改革。中国资本市场全面深化改革，要坚持问题导向，把重点放在补齐资本市场各项短板方面，进一步完善市场各项基本制度，要坚持稳中求进的工作总基调，朝着“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”总目标前进，落实好金融供给侧结构性改革，更好地服务经济高质量发展的大局。

Ÿ    据新浪援引外媒报道，港交所未来数周已安排一系列会议，直接联络伦交所的主要股东，相信敌意收购的机会增加。英国金融行为监管局表示，对港交所求购伦敦证交所没有坚定观点，考虑到证券交易所的重要性，需要给予高度审查。

Ÿ    上海颁发首批3家企业智能网联汽车示范应用牌照，分别为上汽、宝马、滴滴。全国首批长三角智能网联汽车测试牌照新鲜出炉，花落吉利汽车、江淮汽车、中智行。

Ÿ    海南印发《海南省产业准入禁止限制目录（2019年版）》，明确建立产业准入负面清单制度，全面禁止高能耗、高污染、高排放产业和低端制造业发展。

上市公司重要公告

Ÿ    华通医药：浙农股份拟作价26.67亿元“借壳”上市；卧龙地产获浙江龙盛举牌，拟继续增持3%-5%股份；达志科技：实际控制人将发生变更；华铁股份：广州兆盈拟协议受让公司8.75%股份，上位控股股东；*ST华业：仲裁庭裁决公司偿还工行重庆分行7亿元融资资本金及利息；*ST大控“面值退市”成定局，9月20日起停牌；中船防务与中国船舶重组拟将资产置换调整为资产出售；小康股份拟38.5亿元收购东风小康剩余50%股权；南天信息控股股东混改阶段性终止；西部资源控股股东拟引入中系国际进行重组；高科石化：上海金融发展投资基金拟减持不超6%；*ST盈方：舜元投资拍得10.7%股份，将上位第一大股东。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,076.82

-0.52

纳斯达克指数

8,153.540

-0.28

标普500

2,997.960

-0.31

日经225

21,988.29

0.00

富时100

7,321.410

-0.63

德国DAX

12,380.31

-0.71

国际要闻

Ÿ    美股收跌，道指跌逾140点，终结八连涨。宝洁公司跌近2%，迪士尼跌1.6%，领跌道指。石油股全线大涨，丹博里原油涨超27%，康菲石油涨超9%，斯伦贝谢涨5.3%。截至收盘，道指跌0.52%报27076.82点，标普500跌0.31%报2997.96点，纳指跌0.28%报8153.54点。沙特原油生产设施遭袭导致油价暴涨，投资者担心它将拖累全球经济增长。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌1.18%，京东跌1.22%，百度涨0.4%；泰克飞石跌10.4%，汽车之家跌5.8%，爱奇艺跌4.61%；稳盛金融涨58.05%，灿谷涨7.18%，老虎证券跌5.96%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.71%报12380.31点，法国CAC40指数跌0.94%报5602.23点，英国富时100指数跌0.63%报7321.41点。

Ÿ    英国首相约翰逊发言人称，英国已经向欧盟就担保协议在不同领域提出解决方案；如果达成协议，将不会有延长过渡期的打算；10月欧盟峰会将是达成协议的最后机会。英国首相约翰逊称，脱欧协议已经有良好雏形，“很有可能”与欧盟达成协议。

Ÿ    欧洲央行首席经济学家连恩：欧元区增长动能放缓程度比此前预期的要严重得多，通胀目标靠拢的趋势近期有所放缓，且出现部分逆转；定向长期再融资操作（TLTRO）III的参数及准备金两级分层制度将确保较低市场利率得到有效传导，资产购买计划和再投资计划将根据通胀前景进行动态调整。

Ÿ    欧盟委员真蒂洛尼：若到2020年都无法达成全球性协议，那么欧盟计划独立引入网络税制度。

Ÿ    美国9月纽约联储制造业指数为2，预期4，前值4.8。其中，新订单指数为3.5，前值6.7；物价获得指数9.2，前值4.5；就业指数9.7，前值-1.6。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.6328

0.43

人民币/美元

7.0680

0.11

欧元/美元

1.1004

-0.64

英镑/美元

1.2428

-0.58

美元/日元

108.14

0.03

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报7.0680，较上一交易日夜盘涨114个基点。人民币兑美元中间价调升189个基点，报7.0657。

Ÿ   美元指数涨0.43%报98.6328；欧元兑美元跌0.64%报1.1004；英镑兑美元跌0.58%报1.2428；澳元兑美元跌0.22%报0.6866；美元兑日元涨0.03%报108.145；离岸人民币兑美元跌152个基点报7.0622。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.660

12.5

COMEX黄金

1,505.9

0.43

COMEX白银

17.915

1.97

LME铜

5,855.0

-2.00

LME铝

1,787.5

-1.24

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.37%、0.30%、0.72%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.25%、0.03%。铁矿石收跌0.74%。橡胶、沥青分别收涨0.08%、0.25%。

Ÿ    WTI原油期货收涨12.52%报61.66美元/桶，创逾10年来最大单日涨幅。布伦特原油期货收涨12.79%报66.83美元/桶，创近30年最大单日涨幅。沙特原油生产设施遭袭导致油价暴涨。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.43%报1505.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.97%报17.915美元/盎司。因沙特石油设施遇袭提振避险资产。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌2%报5855美元/吨，LME期锌跌1.22%报2356美元/吨，LME期镍跌2.56%报17295美元/吨，LME期铝跌1.24%报1787.5美元/吨，LME期锡涨3.25%报17010美元/吨，LME期铅跌0.38%报2098美元/吨。

Ÿ    数据显示，布油近月合约成交量超过61.8万手，创单日历史新高。美油近月合约日交易量超107万张，创五月晚些时候以来新高。

Ÿ    据新浪，也门胡塞组织称沙特石油设施仍是攻击目标。美国能源部长称现在就判断是否需要释放战略石油储备还为时尚早。俄罗斯能源部称有充足的商用原油储备，能补足沙特造成的缺口。阿联酋能源部表示，有闲置产能，可以及时处理沙特油田袭击事件的影响。印度石油部称，沙特阿美告知印度炼厂，供给不会出现短缺。韩国能源部长称预计短期原油进口不会有影响。

Ÿ    欧佩克秘书长：沙特有充足的石油库存，讨论其他OPEC+国家是否应当增产为时过早；预期沙特当局对外通报最新情况及进展，将会平息疯狂的石油市场。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.9000

0.12

3个月美元LIBOR

2.1185

-0.88

中国10年期国债

3.0876

3.51

3个月SHIBOR

2.7090

0.20

DR007

2.6500

0.00

Ÿ    国债期货低开高走小幅收红，10年期债主力合约涨0.09%，盘中一度下跌0.28%；5年期债主力合约涨0.02%，2年期债主力合约涨0.01%。银行间现券收益率先上行后回落。

Ÿ    美债收益率普跌， 2年期美债收益率跌3.6个基点报1.774%， 5年期美债收益率跌5.2个基点报1.704%，10年期美债收益率跌4.9个基点报1.851%。

Ÿ    中央结算：8月债券违约率边际下降，当月新增违约债券8支，违约规模55.46亿元，边际违约率0.02%，较上月下降0.03个百分点；8月新增实质性违约企业1家，为沈阳机床；信用利差全面收窄，新发公司信用债债项资质显著回落，存量公司信用债隐含评级下调率边际下降。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,233.7

-0.80

以太坊

198.430

3.61

瑞波币

0.26050

-0.02

恒星币

0.05496

-5.52

莱特币

72.6929

2.12

Ÿ    据金融时报报道，德意志银行加入了摩根大通主导的银行间信息网络（IIN）。报道中称，IIN网络是金融服务业中最大的区块链项目，德意志银行旨在通过此举降低成本并加速跨境支付业务。

Ÿ   第21届中国国际工业博览会将于本月17日至21日在上海举行。该展会由工信部等九部门共同主办，是我国工业经济领域规模最大、功能最全、水平最高的展览盛会。本届展会上，联通携手中国商飞的“5G智能工厂”项目、德国倍福与华为X-labs合作搭建的5G无线传输技术等一批新应用，将为工厂建立起新的智慧场景。300多家全球知名机器人品牌厂商还将携近千套机器人最新技术产品亮相展会，人机协作机器人成为亮点。在老龄化趋势下，人力成本逐年提升，“机器换人”成为制造业企业应对人力成本问题的优先选择，近年来国内机器人市场销量呈现出持续的快速增长。另外，5G技术渐趋成熟，将把零散的人、机器和设备全部连接起来，构建统一的互联网络，对于智能制造的深化转型有着积极意义。

Ÿ   点评：爱仕达（002403）最新公告，拟投入5亿至6.5亿元建设数字化装备制造基地项目，实现年产2万台工业机器人、5万个机器人关键零部件的生产能力。三丰智能（300276）上半年净利润同比增长228%，智能工厂系统解决方案设备提供与服务战略稳步推进。能科股份（603859）绑定西门子深度合作，在航天航空、兵器船舶领域积累了一批优质客户。克来机电（603960）是柔性自动化装备与工业机器人系统供应商，专注汽车电子装备领域，公司于2018年成功切入博世全球供应链体系。

超高清视频行业

Ÿ   近日在阿姆斯特丹举办的IBC2019上，华为上海海思技术有限公司、AVS产业联盟、当虹科技等联合发布了全球首个基于AVS3标准的8K端到端解决方案，同时推出全球首颗基于AVS3标准的支持8K分辨率、120P的超高清芯片Hi3796CV300。工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布的《超高清视频产业发展行动计划》提出，到2022年中国超高清行业总体规模要达到4万亿。华为此次发布的产品和解决方案可以创造极致的视听体验，提供业界最新、最快、量产的8K超高清解码能力，有望引领一轮新的产业升级。

Ÿ   点评：数码科技（300079）为AVS产业联盟成员，参与了AVS3标准起草。公司作为华为战略合作伙伴，负责编码侧设备开发，目前已完成8K编码器开发，与华为8K芯片进行唯一对接适配。佳创视讯（300264）通过广电网络组织开展超高清全景视频、VR视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出。公司在互动平台表示，佳创VR在解决方案层面和华为有合作。深圳华强（000062）为华为海思的重要代理分销商，代理销售华为海思全系列产品，包括超高清数字电视机顶盒芯片、超高清数字电视芯片等。其他公司：TCL集团（000100）、淳中科技（603516）。

染料行业

Ÿ   据媒体报道，9月16日起分散染料全系列价格上调10%，活性染料全系列上调5%，中间体间苯二胺价格也上调至10万/吨。随着国庆节重要假日的到来，多地进行环保大检查，化工企业停产减排，染料原材料将造成供应短缺。近期环保及安全督察趋严，分散染料及染料中间体产能仍受到限制。自响水爆炸事故后，多家染料中间体企业受到影响，目前苏北多数停产的染料产能仍在等待政府复产通知，分散染料行业约12%的产能仍受影响。下游方面，国内纺织服装行业的结构调整、产能转移及新旧产能转换将成为长期趋势，且正在加速进行，“金九银十”传统旺季来临，纺织需求回暖有望带动染料行业景气度上行。

Ÿ   点评：浙江龙盛（600352）、闰土股份（002440）、安诺其（300067）、吉华集团（603980）等为行业龙头，拥有分散染料、活性染料和中间体产业链优势。