指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,814.99

1.45

深证成指

8,978.52

2.08

沪深300

3,699.10

1.80

创业板指

1,539.91

2.14

中证500

4,685.05

1.84

万得全A

3,880.49

1.75

恒生指数

25,824.7

-0.44

国内股市

Ÿ    上证指数收涨1.45%报2814.99点，站上年线；深证成指涨2.08%，创业板指涨2.14%，三大指数均创逾1个月最大单日涨幅；两市成交3627亿元，量能仍旧萎靡；北向资金净流入22.4亿元，已连续三日净流入，当日大幅净买入平安银行12.76亿元，分别净买入贵州茅台、五粮液5.89亿元、4.2亿元，净买入伊利股份3.25亿元。

Ÿ   资金面显示，周一两市大单净流入资金41.43亿元。其中，1714只个股获资金净流入，1938只个股出现资金净流出，主力资金大幅抄底买入，值得关注。

Ÿ    恒指收盘跌0.44%报25824.72点，国企指数微涨0.04%，红筹指数跌0.51%。全日大市成交587.84亿港元。香港本地地产股领跌，太古股份公司A跌超6%，国泰航空跌近5%。中国台湾加权指数收跌0.21%，报10472.36点。

重要新闻

Ÿ    央行数据显示，中国7月新增人民币贷款1.06万亿元，预期1.24万亿元，前值1.66万亿元；7月M2同比增8.1%，预期8.4%，前值8.5%；7月社会融资规模增量1.01万亿元，预期1.625万亿元。

Ÿ    国务院办公厅：9月底前修订形成新版市场准入负面清单，推行“全国一张清单”管理模式；加快研究建立违法严惩制度、惩罚性赔偿和巨额罚款制度、内部举报人奖励制度等；抓紧研究制定《优化营商环境条例》，9月底前公布实施；2019年底前在自由贸易试验区启动“证照分离”改革全覆盖试点工作。

Ÿ    国务院办公厅印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案。方案提出大力发展服务业，采用政府和市场多元化投入的方式，引导鼓励更多社会资本进入服务业，扩大服务业对外开放，结合城镇老旧小区改造，大力发展养老、托幼、家政和“互联网+教育”、“互联网+医疗”等服务，有效增加公共服务供给、提高供给质量。

Ÿ    银保监会公布数据显示，上半年商业银行累计实现净利润1.13万亿元，同比增长6.5%；期末不良贷款率1.81%，较上季末增加0.01个百分点；核心一级资本充足率为10.71%，下降0.23个百分点；商业银行流动性比例为55.77%，下降1.04个百分点。

Ÿ    社保基金与券商座谈提出，社保基金和养老基金要加大对科技创新类企业的投资力度。大家认为，证券公司与社保基金会要共同发挥作为国家经济金融政策传导器和市场稳定器的作用，统筹抓好对于跨行业跨市场风险隐患、市场异常波动、外部输入风险、流动性不足等风险因素的管控。

Ÿ    据第一财经日报，房地产贷款专项检查将开展，接近监管人士称已收到通知。此次监管将重点检查32个城市的银行在四大领域的房地产业务，包括开发性贷款和土地储备贷款、个人住房贷款等，部分城市已入场开展检查。

Ÿ    云南省委书记陈豪表示，下一步将通过八大产业、“三张牌”的打造，构建云南面向2035年的现代化产业体系，形成一大批万亿级产业、千亿级产业和千亿级企业。

Ÿ   海南省政府日前出台《海南省垦区建房管理办法》，《办法》明确，垦区集中建房或者个人建房所占用土地属于国有土地。垦区建设的住房不得对外销售或转让。垦区建房严格执行“一户一宅”制度，符合条件的一户职工、居民只能使用一处住宅用地或者购买一套保障性住房。

Ÿ    据新京报，多位接近格力的消息人士表示，接盘格力电器的受让方将为单一主体或者联合体，受让方需要整体拿下受让股权，格力电器不会成为“无实际控制人公司”，避免出现股权过于分散。据测算，此次格力电器15%股权转让价不低于398.57亿元。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：珠海国资委同意格力集团转让格力电器15%股权；中国广核网上发行中签率为0.6024%；上海银行获TCL集团举牌；TCL集团上半年净利润同比增近七成；天茂集团拟吸收合并国华人寿；保利地产上半年净利99.55亿元同比增长53%；涉嫌信息披露违法违规海印股份被罚35万元；密尔克卫、新天药业拟回购股份；浙大网新子公司与阿里合建数据中心；山鼎设计实控人筹划股权转让股票停牌。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,896.44

-1.49

纳斯达克指数

7,863.41

-1.20

标普500

2,882.70

-1.23

日经225

20,421.57

-1.27

富时100

7,226.72

-0.37

德国DAX

11,679.68

-0.12

国际要闻

Ÿ    美股大幅收跌，道指跌近400点，标普500指数、纳指跌逾1%。德银跌近8%，高管称其在恢复IPO业务方面面临重重困难；受美债收益率大幅下挫拖累，美国金融股集体走低，高盛、摩根士丹利、花旗、美国银行均跌超2%，摩根大通跌近2%。截至收盘，道指跌1.49%报25896.44点，标普500指数跌1.23%报2882.70点，纳指跌1.20%报7863.41点。

Ÿ    中概股多数收跌，阿里巴巴涨0.12%，京东涨0.22%，百度跌2.34%，微博收平，拼多多跌1.06%，蔚来汽车跌2.56%，网易跌3.19%，瑞幸咖啡跌5.2%。

Ÿ    欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.12%报11679.68点；英国富时100指数跌0.37%报7226.72点；法国CAC40指数跌0.33%报5310.31点。

Ÿ    以美元计价的阿根廷标普Merval指数暴跌48%，在统计的全球94个主要股票指数中，为1950年以来第二大单日跌幅。

Ÿ    俄罗斯国家统计局公布数据显示，俄罗斯第二季度经济同比增长0.9%，前值为0.5%；上半年经济同比增长0.7%。

Ÿ    韩国关税厅数据显示，韩国8月上旬出口额同比减少22.1%，为115亿美元；进口额为142亿美元，同比减少13.2%。

Ÿ    英国零售商协会（BRC）发布数据显示，7月份英国城镇中心的商店空置率升至10.3%，创2015年1月以来最高水平；客流量同比下降1.9%，创2012年以来最大降幅。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.418

-0.23

人民币/美元

7.0585

-0.04

欧元/美元

1.1213

0.12

英镑/美元

1.2076

0.41

美元/日元

105.31

-0.36

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘下跌0.04%，报7.0585元。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0679，较上一交易日跌159个基点。人民币兑美元中间价调贬75个基点，报7.0211，为2008年4月2日以来新低。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数跌0.23%报97.4180，美债收益率大跌拖累美元走低  。欧元兑美元涨0.12%报1.1213，英镑兑美元涨0.41%报1.2076，澳元兑美元跌0.50%报0.6750，美元兑日元跌0.36%报105.3050。

Ÿ   中国外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数齐跌。8月9日，CFETS人民币汇率指数为91.84，按周跌1.72；BIS货币篮子人民币汇率指数报95.29，按周跌1.74；SDR货币篮子人民币汇率指数报91.74，按周跌2.05。

Ÿ   阿根廷比索兑美元一度大跌逾30%，刷新纪录新低。阿根廷央行动用1亿美元外汇储备干预市场。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

54.780

0.51

COMEX黄金

1,522.300

0.91

COMEX白银

17.0450

0.67

LME铜

5,740.5000

-0.25

LME铝

1,770.00

-0.06

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收涨1.42%，焦煤、动力煤分别收跌0.14%、0.17%。菜油、棕榈油分别收涨0.11%、0.21%，豆油收跌0.13%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.14%、0.17%、0.12%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.51%报54.78美元/桶；布伦特原油期货收跌0.27%报58.37美元/桶。沙特和科威特削减原油供应的承诺抵消市场对需求的担忧。

Ÿ    伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.25%报5740.5美元/吨，LME期锌涨1.66%报2271美元/吨，LME期镍涨0.96%报15700美元/吨，LME期铝跌0.06%报1770美元/吨，LME期锡跌0.09%报16885美元/吨，LME期铅跌0.58%报2055美元/吨。

Ÿ    中国1-7月进口大豆4690万吨，同比减少11.2%；进口铁矿砂5.9亿吨，减少4.9%，进口均价为每吨615.9元，上涨37.5%；进口原油2.86亿吨，增加9.5%。

Ÿ    上期所理事长姜岩：20号胶期货的上市，将有力推动相关产业利用期货市场管理风险，并与上期所现有的天胶期货、天胶期权、天胶标准仓单交易形成有效联动，助力建设现货、期货、期权互联，境内境外市场互通的多层次市场体系。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6510

-10.0

3个月美元LIBOR

2.1810

-0.35

中国10年期国债

3.0400

1.98

3个月SHIBOR

2.6250

0.70

DR007

2.7000

6.00

Ÿ    央行开展300亿7天期逆回购操作，周一无逆回购到期，当日净投放300亿元。此前央行从7月23日开始暂停逆回购操作。周一Shibor多数上行，7天期上行1.2bp报2.656%，升幅最大。

Ÿ    国债期货多数收跌，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约跌0.03%。银行间现券收益率小幅上行，国开表现好于国债。10年期国开活跃券190210收益率上行0.68bp报3.43%，10年期国债活跃券190006收益率上行1.98bp报3.04%。

Ÿ    美债收益率全线下挫。3月期美债收益率跌0.6个基点，报1.986%；2年期美债收益率跌6.1个基点，报1.596%；3年期美债收益率跌8个基点，报1.519%；5年期美债收益率跌8.5个基点，报1.499%；10年期美债收益率跌10个基点，报1.651%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11422.9

-0.43

以太坊

211.140

-1.51

瑞波币

0.30080

-1.24

恒星币

0.07654

-1.52

莱特币

85.2982

-4.39

Ÿ   据民航资源网消息，今年暑运期间，常州机场旅客吞吐量维持在日均1.2万人次左右，同比增长约30%。8月11日达到1.48万人次，创通航以来历史新高。就在同一天，敦煌机场完成旅客吞吐量4985人次，成为今年以来第16次超过4000人次，并再次刷新了历史新高。此前还有媒体报道，贵阳机场7月份输送旅客203.2万人次，同比增长12.2%，单月旅客量首次突破200万人次。常德机场7月份完成旅客吞吐量9.7万人次，同比增长44.3%。上市公司方面，广州和深圳的强劲经济实力正在催化本地国际线需求，两地机场正在迎来建设国际枢纽的战略性机遇期。

Ÿ   点评：深圳机场（000089）12日晚间公告，旅客吞吐量在7月份同比增长7.8%，1至7月同比增长6.5%。白云机场（600004）日前公告，7月份旅客吞吐量同比增长7.7%。上海机场（600009）背靠长三角，主枢纽机场国际航线价值凸显。随着2019年卫星厅投入运营，上海机场有望迎来新一轮的发展周期。

保险产业

Ÿ   银保监会数据显示，今年上半年，原保险保费收入2.55万亿元，同比增长14.2%。赔款与给付支出6232亿元，同比增长4.1%。新增保单件数186.8亿件，同比增长39.4%。险企新业务价值的增长主要由新单保费及新业务价值率增长驱动，其中保费增长主要依赖于渠道扩张。从保险密度及深度来看，我国距发达国家仍有较大差距，因此我国保险行业未来仍有较大发展空间。

Ÿ   点评：中国平安（601318）为行业标杆，综合实力强劲且科技布局领先。新华保险（601336）一直以来向保障型产品转型，上半年业绩预增80%。其他个股：中国太保（601601）、中国人寿（601628）。

Ÿ   高性能工业机器人作为核心装备，一直被国外品牌垄断，而运动控制器的自主可控一直是国产机器人领域的一大痛点。日前，由实时侠智能控制技术有限公司（下称“实时侠”）研制的全球首款单芯片多轴驱控一体运动控制器（简称SCIMC）完成了技术验证，即将在8月底举行的上海世界人工智能大会（WAIC）上亮相发布。这款产品将摆脱对英特尔X86处理器、微软Windows操作系统的依赖，以完全独立开发的运动规划、电机控制、通信、应用软件等IP模块，真正实现自主可控技术，打破国外品牌长期占据运动控制器高端市场的格局。

Ÿ   点评：相关概念股主要有科远智慧（002380）、埃斯顿（002747）、维宏股份（300508）等。