指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,451.94

1.77

深证成指

13,930.4

1.90

沪深300

5,067.10

2.15

创业板指

2,698.44

2.53

中证500

6,426.62

1.67

万得全A

5,354.33

1.82

恒生指数

26,567.7

0.86

国内股市

Ÿ    A股小幅低开后一路走升，概念板块、权重板块轮动，银行、保险股早盘拉升，券商股午后崛起，  招商证券 等一度封板， 厦门银行 、 青岛银行 等4只银行股收盘涨停。汽车股同样强势， 长安汽车 涨停并再创新高，成交金额约80亿元。上证指数收涨1.77%报3451.94点，盘中触及3457点；深证成指涨1.9%，创业板指涨2.53%，上证50指数涨2.44%；万得全A涨1.82%，全天成交8594亿元。

Ÿ    周二两市主力净流入资金117.46亿元。其中，1855只个股获资金净流入，2214只个股出现资金净流出，主力资金大幅买入进场。

Ÿ    恒生指数冲高回落收涨0.86%，成交额1531亿港元，大金融、消费股领涨大市。恒生科技指数跌0.42%，重磅科技股多数走低，阿里巴巴、网易、阿里健康跌近2%，腾讯控股涨近3%。光伏太阳能板块延续涨势，保利协鑫能源涨近14%，两日涨约50%。河北建设暴跌近60%，连续三日大跌。中国台湾加权指数收涨1.19%，报13885.67点。

重要新闻

Ÿ    高层领导就加强我国知识产权保护工作举行第二十五次集体学习。高层强调，全面建设社会主义现代化国家，必须从国家战略高度和进入新发展阶段要求出发，全面加强知识产权保护工作，促进建设现代化经济体系，激发全社会创新活力，推动构建新发展格局。

Ÿ    高层领导在推动长江经济带发展领导小组会议上强调，要围绕形成畅通国内国际双循环主动脉，推进综合交通一体化发展，推动区域协同联动发展，发挥好新型城镇化带动作用，全方位扩大对外开放。要加快推进创新转型绿色发展，大力发展新兴产业，抓好传统产业转型升级，深入开展生态产品价值实现机制试点。要层层压实责任，确保长江经济带发展各项工作落到实处。

Ÿ    中国11月财新制造业PMI为54.9，创2010年12月以来新高，前值53.6。经济正常化节奏加快，制造业供给、需求复苏同步加速，生产指数和新订单指数双双录得十年来最高值。企业普遍反映，产量增长的原因是新订单增加，以及年初因疫情造成的影响进一步得到修复。

Ÿ    嫦娥五号探测器成功着陆在月球正面预选着陆区，成为我国第三个成功实施月面软着陆的探测器。成功着陆后，着陆器在地面控制下，将正式开始持续约2天的月面工作。

Ÿ    据Gartner统计，三季度全球售给终端用户的手机销量总计4.01亿部，同比下降8.7%。三星和小米今年首次实现增长，其中小米手机销量同比增长34.9%，并首次超过苹果位居第三，华为手机销量同比下降21.3%。

Ÿ    IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，第三季度，成人手表市场出货量450万台，同比增长76.8%，创下近一年来增速新高。

Ÿ    教育部科学技术司一级巡视员高润生透露，正在积极推进教育信息化的中长期发展规划和“十四五”规划的编制，也正在研究出台“互联网+教育”的指导意见，从宏观层面为我国教育信息化发展加强顶层设计，指明发展方向。

上市公司重要公告

Ÿ    复星医药：控股股东拟增持不超2%股份，已增持H股137万股。利尔化学：预计2020年净利润为5.6亿-6.2亿元，同比增长80%-100%。傲农生物：11月生猪销售量环比增长27.39%，同比增长486.52%。中国巨石：筹划重大资产重组事宜，股票停牌。中材科技：正筹划重大资产重组，股票停牌。彩虹股份：公司不存在媒体报道所称的OLED、柔性屏、石墨烯手机等业务。长沙银行：修改定增方案，取消“其中长沙市财政局拟认购不低于1.2亿股”条款。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,823.92

0.63

纳斯达克指数

12,355.11

1.28

标普500

3,662.450

1.13

日经225

26,787.54

1.34

富时100

6,384.730

1.89

德国DAX

13,382.30

0.69

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高。道指收涨近200点或0.63%，纳指涨1.28%，标普500指数涨1.13%。纳指和标普500指数创收盘新高。苹果、旅行者集团涨超3%，领涨道指。中概新能源汽车股大跌，小鹏汽车跌超11%，蔚来跌超10%。新冠疫苗利好消息频传，刺激美股上涨。道指盘中一度重回30000点之上。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.16%，京东涨0.01%，百度涨0.91%；天地荟涨53.79%，中网在线涨11.26%，迅雷涨10.8%，开心汽车涨8.32%；途牛跌24.11%，康迪车业跌12.19%，小鹏汽车跌11.15%，蔚来跌10.43%，理想汽车跌3.14%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.69%，收创2月底以来新高，法国CAC40指数涨1.16%，英国富时100指数涨1.89%。

Ÿ    经合组织：预计2020年全球GDP增速为-4.2%（此前预期为-4.5%），美国经济增速为-3.7%（此前预期为-3.8%），欧元区经济增速为-7.5%（此前预期为-7.9%）；预计2021年全球GDP增速为4.2%（此前预期为5%），美国经济增速为3.2%（此前预期为4%），欧元区经济增速为3.6%（此前预期为5.1%）。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：美联储将继续提供非常强有力的支持；也许我们在财政政策方面需要更多；中期范围内，风险偏向上行；有些经济领域可能需要帮助才能摆脱疫情的影响；美国经济表现好于预期；经济复苏还有很长的路要走。

Ÿ    欧元区财长就推进欧元区永久性救助机制——欧洲稳定机制的改革达成一致。欧洲稳定机制将从2022年开始为欧元区银行业单一清算基金提供贷款支持，较最初计划提前两年。此外，改革还包括完善欧洲稳定机制的工具组合，强化欧洲稳定机制在设计、协商、监测欧元区财政救助方案中的作用。

Ÿ    欧元区11月CPI初值同比降0.3%，预期降0.2%，前值降0.3%；环比降0.3%，预期降0.3%，前值升0.2%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.180

-0.93

美元/人民币

6.5700

-0.14

欧元/美元

1.2071

1.20

英镑/美元

1.3426

0.77

美元/日元

104.33

0.00

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5700，较上一交易日夜盘涨92个基点。成交量427.56亿美元，较上一交易日增加18.75亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.93%报91.1801，创8个月以来最大单日跌幅；非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨1.2%报1.2071，英镑兑美元涨0.77%报1.3426，澳元兑美元涨0.38%报0.7372，美元兑日元持平报104.325。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

44.400

-2.07

COMEX黄金

1,819.2

2.15

COMEX白银

24.140

6.85

LME铜

7,700.0

1.58

LME铝

2,058.5

0.66

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，铁矿石收涨2.21%，报923元，创历史收盘新高。焦炭、焦煤、动力煤分别涨1.32%、0.96%、2.08%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.69%、1.73%，PVC、20号胶、纸浆均涨逾1%，苯乙烯跌2.27%，LPG、菜粕均跌超1%。

Ÿ    国际油价全线走低，WTI原油期货跌2.07%报44.4美元/桶，连跌两日；布油跌1.32%报47.25美元/桶。欧佩克+推迟产量政策会议带来不确定性。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨2.15%报1819.2美元/盎司，创一周新高；COMEX白银期货收涨6.85%报24.14美元/盎司。美元遭重挫提振了贵金属需求。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.58%报7700美元/吨，LME期锌跌0.59%报2774美元/吨，LME期镍涨1.2%报16225美元/吨，LME期铝涨0.66%报2058.5美元/吨，LME期锡涨1.1%报18825美元/吨，LME期铅跌0.05%报2069美元/吨。

Ÿ    全国煤炭交易会将于12月8日至10日举行。交易会期间，相关单位将发布主产地（晋陕蒙）标志煤种价格指数，大型煤炭企业将与用户签订中长期合同，晋能控股集团煤炭销售战略合作协议将签约。

Ÿ    伦敦金银市场协会（LBMA）：10月伦敦黄金持仓量达到9350吨，价值5657亿美元，创纪录新高；日交易量环比下滑16%至1580万盎司。10月白银持仓量跌至33440吨，日交易量环比下滑22%至2.267亿盎司。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9320

8.80

3个月美元LIBOR

0.2276

0.22

中国10年期国债

3.2725

2.25

3个月SHIBOR

3.1090

-1.40

DR007

1.7000

-61.0

Ÿ    央行公开市场周二开展200亿元7天期逆回购操作，当日有700亿元逆回购到期，净回笼500亿元。

Ÿ    MLF红包效应消退，最新财新PMI数据超预期，股市大涨压制，叠加债市上日大涨后获利回吐，现券期货小幅调整。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.16%，5年期主力合约跌0.14%；银行间主要利率债收益率上行2-3bp左右，10年期国债活跃券200016收益率上行2.75bp报3.2775%；信用债行情趋于稳定，少数债券波动较大，“19湘潭建设PPN002”最新净价跌近38%，“16冀中能源MTN001”最新净价跌逾19%；央行公开市场净回笼，但未改银行间市场月初流动性充裕态势，银行间主要回购加权利率多数大幅下行。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨1个基点报0.091%，2年期美债收益率涨1.2个基点报0.176%，3年期美债收益率涨2.7个基点报0.221%，5年期美债收益率涨5.5个基点报0.421%，10年期美债收益率涨8.8个基点报0.932%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

18,813.9

-4.80

以太坊

592.510

-2.07

瑞波币

0.61694

-6.72

恒星币

0.18511

-7.44

莱特币

86.4010

-0.05

Ÿ   据高工LED消息，LED芯片龙头企业于11月调整了照明白光芯片价格，涨幅约在6%-8%之间。目前市场上通用照明白光芯片价格在60元-85元/片（2寸片）之间，已较年初有了10%-15%的涨幅。今年1-9月，我国LED照明产品出口额234.6亿美元，同比增长5.45%，回升态势十分明显。未来几年LED产业链将进入产能低速增长期。随着经济复苏，LED行业周期有望回暖，周期拐点已现。另外，mini LED提供成长性。明年一季度苹果将发布mini LED背光的Pad、Mac系列产品，三星、TCL、海信等企业也在积极布局mini LED业务，推动LED行业市场扩容。

Ÿ   点评：三安光电（600703）、华灿光电（300323）、聚飞光电（300303）、洲明科技（300232）、鸿利智汇（300219）等产业链相关公司有望受益。

汽车轮胎

Ÿ   继11月集体涨价后，进入12月，三角、赛轮、风神等多家知名轮胎企业宣布再次上调产品价格，涨幅1%至3%不等，并表示不排除进一步涨价。例如，中策橡胶已宣布在12月1日和12月16日，上调全钢子午线轮胎价格，涨幅分别为1%至2%、2%。根据涨价函，天然橡胶、炭黑、钢丝等原料价格上涨依旧是轮胎企业涨价潮的主因。除此之外，轮胎行业景气度回升，下游需求明显好转。截至11月26日，国内全钢胎开工率75.35%，创下了年内最高水平。随着外资轮胎企业盈利下滑，资本开支意愿减弱，中国企业具备成本优势，进口替代将持续。

Ÿ   点评：玲珑轮胎（601966）的产能产量也在国产轮胎企业中居前。三角轮胎（601163）目前具备轮胎产能2400万条以上，未来产能将继续增长。其他公司：赛轮轮胎（601058）、贵州轮胎（000589）。