指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,410.18

-0.19

深证成指

13,973.9

0.00

沪深300

5,009.88

-0.25

创业板指

2,746.28

0.73

中证500

6,423.65

-0.02

万得全A

5,331.28

-0.11

恒生指数

26,304.6

-0.76

国内股市

Ÿ    A股窄幅震荡整理，量能略有缩减。上证指数缩量收跌0.19%，创业板指涨0.73%，深证成指收平；万得全A跌0.11%，成交6936亿元。白酒股大涨，贵州茅台涨逾2%，上触1875元再创新高，主力净流入约30亿元；青青稞酒、金徽酒、老白干酒等涨停。动力电池板块涨近5%，天赐材料涨停。汽车股方面，江淮汽车涨停，长安汽车、长城汽车大幅反弹。金融、家电、工程机械板块疲软，前期热门股青岛银行、中联重科大跌。

Ÿ    周二两市主力净流出资金322.15亿元。其中，1195只个股获资金净流入，2884只个股出现资金净流出，主力资金流出有所减小。

Ÿ    港股走势分化，恒生指数收跌0.76%，恒生国企指数跌0.61%，恒生科技指数涨1.77%。能源、金融等权重板块跌幅居前，中国石化跌近5%。科技股走强，小米集团涨4.8%领涨蓝筹；京东健康上市首日受资金追捧，收盘涨约56%，市值超3400亿港元。中国台湾加权指数收涨0.73%，报14360.4点。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃时表示，将继续统筹疫情防控和经济社会发展，保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性，努力保持中国经济运行在合理区间。

Ÿ    银保监会主席郭树清：关注新型“大而不能倒”风险。少数科技公司在小额支付市场占据主导地位，涉及广大公众利益，具备重要金融基础设施的特征；一些大型科技公司涉足各类金融和科技领域，跨界混业经营；必须关注这些机构风险的复杂性和外溢性，及时精准拆弹，消除新的系统性风险隐患。

Ÿ    央行副行长陈雨露：新时期金融改革发展，要加强金融科技监管顶层设计和审慎监管，加快中央银行法定数字货币的研发和可控试点，探索建立新能源人民币计价结算体系，稳慎推进人民币国际化；要探索构建矩阵式管理的宏观审慎政策框架，逐步扩大宏观审慎政策的覆盖范围。

Ÿ    深圳全球招商大会洽谈签约项目超过240个，预计总投资额超7800亿元。

Ÿ    海南十四五年规划和2035远景目标建议发布：落实“零关税、低税率”政策，实行部分进口商品零关税政策，落地实施“一负三正”四张清单，全面推进货物贸易零关税和服务贸易“既准入又准营”的制度创新；建设海南国际知识产权交易所，规范探索知识产权证券化，创新发展REITs，推动法定数字货币应用试点，培育打造“区块链+金融”产业集群，推动“监管沙盒”试点落地。

Ÿ    工信部发布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第二十二批）的拟发布内容，共12款电式混合动力乘用车入围，比亚迪秦PLUS、比亚迪宋PRO等获列入。

Ÿ    乘联会：11月狭义乘用车市场零售达到208.1万辆，同比增长8%，实现了连续5个月8%左右的近两年最高增速；今年1-11月的零售累计增速-8.3%，较1-10月累计增速-10.2%提升2个百分点，体现行业的稳步回暖态势；其中，新能源汽车11月零售量为16.9万辆，同比增长136.5%；1-11月累计零售量为90.3万辆，同比增长2.7%。

Ÿ    青岛发布氢能产业发展规划，拟到2030年氢能产业年产值达到约500亿元，实现“东方氢岛”的总体发展目标。

上市公司重要公告

Ÿ    天齐锂业：全资子公司拟增资扩股引入战投IGO，获增资14亿美元。上港集团：拟出资7.5亿元参与发起设立国企混改基金公司。亚钾国际：拟收购农钾资源100%股权，股票复牌。永福股份：宁德时代协议受让7.9998%公司股份，转让价格为14.52元/股。柳工：间接控股股东柳工集团混改成功签约，引入国家制造业转型升级基金、中信证券等7家战略投资者。南京化纤：拟3.89亿元收购上海越科51.91%股权。华电重工：签订4.6亿元重大合同。海航控股：拟20.48亿元收购长安航旅20%股权。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,173.88

0.35

纳斯达克指数

12,582.77

0.50

标普500

3,702.250

0.28

日经225

26,467.08

-0.30

富时100

6,558.820

0.05

德国DAX

13,278.49

0.06

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨。道指收涨0.35%，纳指涨0.5%，标普500指数涨0.28%，三大股指均刷新盘中历史新高，纳指与标普500指数创收盘历史新高。陶氏涨超2%，强生涨1.7%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果涨0.5%，奈飞跌0.6%；特斯拉涨超1%，创收盘新高。中概股拼多多涨超7%，B站涨近4%，均创收盘新高。标普500指数史上首次突破3700点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.78%，京东跌1.77%，百度涨0.48%；人人网涨25.09%，一起教育科技涨24.36%，达内教育涨12.1%，拼多多涨7.29%，腾讯音乐涨7.08%，蔚来汽车涨3.1%，哔哩哔哩涨3.79%；龙运国际跌12.72%，优客工厂跌8.89%，和信贷跌7.6%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.06%，法国CAC40指数跌0.23%，英国富时100指数涨0.05%。

Ÿ    韩国总统文在寅表示，韩国将继续考虑加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。这是文在寅首次公开提及考虑加入CPTPP。文在寅指出，各国将为抢占后新冠时代的市场先机而展开激烈竞争，贸易保护主义会持续升温，因此韩国有必要实现市场多元化。

Ÿ    日本首相菅义伟宣布一项预期中的经济刺激方案，总价值将达到73.6万亿日元（合7080亿美元），其中有40万亿日元将涉及财政措施。

Ÿ    欧元区第三季度GDP终值同比收缩4.3%，预期收缩4.4%，初值收缩4.4%；环比增12.5%，预期增12.6%，初值增12.6%。欧元区第三季度季调后就业人数环比增1%，预期增0.9%，前值增0.9%；同比减2.3%，预期减2%，前值减2%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.950

0.09

美元/人民币

6.5322

0.03

欧元/美元

1.2105

-0.05

英镑/美元

1.3362

-0.14

美元/日元

104.16

0.11

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5322，较上一交易日夜盘收盘跌22个基点。成交量470.92亿美元，较上一交易日增加11.81亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.09%报90.9495，非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.05%报1.2103，英镑兑美元跌0.14%报1.3362，澳元兑美元跌0.11%报0.741，美元兑日元涨0.11%报104.16。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

45.600

-0.35

COMEX黄金

1,874.9

0.48

COMEX白银

24.705

-0.36

LME铜

7,710.5

0.01

LME铝

1,999.0

-0.89

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，双胶领跌。20号胶、橡胶分别跌2.94%、2.55%，豆油、铁矿石、白糖、热轧卷板均跌逾1%。动力煤、焦煤分别涨2.46%、0.92%，沥青涨0.15%。

Ÿ    国际油价涨跌不一，WTI原油期货跌0.35%报45.6美元/桶，连跌两日；布油涨0.12%报48.85美元/桶。API原油库存意外增加114万桶施压油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.48%报1874.9美元/盎司，创三周新高。COMEX白银期货收跌0.36%报24.705美元/盎司。投资者关注美国新一轮财政支持计划进展。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.01%报7710.5美元/吨，LME期锌涨0.81%报2809美元/吨，LME期镍跌0.02%报16370美元/吨，LME期铝跌0.89%报1999美元/吨，LME期锡涨0.39%报19195美元/吨，LME期铅涨0.92%报2095美元/吨。

Ÿ    2021年度全国煤炭交易会开幕式现场煤炭上下游企业已签订煤炭中长期合同7.4亿吨，预计交易会签约总量将超10亿吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9210

-0.70

3个月美元LIBOR

0.2303

-0.51

中国10年期国债

3.2551

-1.63

3个月SHIBOR

3.0730

-0.30

DR007

2.0600

-1.00

Ÿ    央行公开市场周二开展600亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，净投放400亿元。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行6.4bp报1.302%，7天期下行1.8bp报2.101%，14天期上行2bp报2.052%，1个月期上行0.2bp报2.702%。

Ÿ    央行转净投放提振资金面信心，现券期货走暖。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.22%，5年期主力合约涨0.15%；银行间主要利率债收益率下行1-3bp，中短券表现好于长券；银行间市场资金面依旧宽松，隔夜和七天回购加权利率小幅回落；信用债整体行情仍保持平稳，网红债券波动较大，海淀国资“19海国鑫泰MTN002”跌逾19%，“19海国鑫泰MTN001”跌近11%，富力地产“16富力11”跌逾17%。

Ÿ    财政部：今年新增一般债发行计划已完成100%，新增专项债完成9成；用于支持化解地方中小银行风险新增专项债券额度2000亿元已于近期下达，财政部将密切关注债券市场形势，积极指导各地做好发行工作，确保全年地方债发行工作顺利收官。

Ÿ    上海清算所与欧洲清算银行签署合作协议，“玉兰债”业务正式启动。“玉兰债”是人民银行指导境内外金融基础设施加强合作、服务我国债券市场高水平对外开放的一项有益探索，为境内主体面向国际市场发债融资提供了新选择。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.076%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.161%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.21%，5年期美债收益率涨0.6个基点报0.397%，10年期美债收益率跌0.7个基点报0.921%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

18,218.2

-3.25

以太坊

551.490

-6.36

瑞波币

0.55516

-9.56

恒星币

0.14944

-18.7

莱特币

76.4340

-10.5

Ÿ   据报道，大众汽车集团（中国）表示，由于新冠疫情带来的不确定性，一些电子元件的芯片供应受到影响。该公司通过电子邮件答复问题时表示，这一问题导致汽车生产可能面临中断风险。中国汽车工业协会副秘书长兼行业发展部部长李邵华坦言，芯片供应短缺问题是真实存在的。多重因素叠加影响，导致芯片供需矛盾在这一时间段集中显现。由于芯片供应短缺，部分企业的生产可能在明年第一季度受到较大影响。由于产业链各环节企业都在加长备货周期，加之短期内芯片产能依然不足，芯片价格出现上涨或将不可避免。

Ÿ   点评：全志科技（300458）推出车联网中控芯片T2，在后装车机市场取得较高的占有率；其推出的符合车规级认证的SoC产品，已成功进入前装市场。方正电机（002196）与四维图新（002405）签署战略合作协议，双方将充分发挥在汽车动力控制领域和汽车电子芯片研发领域的专业优势，围绕国产汽车电子芯片领域进行深度合作。

锂电产业链

Ÿ   乘联会数据显示，11月新能源车零售销量16.9万辆，同比增速136.5%。五菱宏光MINI、特斯拉Model 3等车型的零售量领先，规模优势逐步体现。报告还显示，一线城市尤其是上海未来购买新能源车的意愿有望持续走高，或将形成对二、三线城市的示范效应。随着双积分政策深入推进，2021年的新能源车在高低两端仍有巨大增量空间。另据上海有色网消息，工业级、电池级碳酸锂价格8日调涨1000元/吨，涨幅逾2%。氢氧化钴、电解镍、电池级硫酸锰也均有所上涨。从欧洲规划看，2030年新能源车保有量将达到3000万辆，行业未来高速增长无虞。目前上游锂电关键材料供不应求，主流厂商纷纷满产，六氟磷酸锂、正极材料、碳酸锂自12月以来纷纷涨价。

Ÿ   点评：赣锋锂业（002460）的锂资源开发、锂盐加工产能都将在明年大幅增长，竞争力有望升至全球首位。德方纳米（300769）是国内最大的磷酸铁锂正极材料企业。当升科技（300073）是国内第一批量产高镍正极材料的企业。其他公司：天赐材料（002709）、新宙邦（300037）、天齐锂业（002466）。