指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,363.09

0.47

深证成指

13,777.4

0.87

沪深300

4,927.99

0.74

创业板指

2,645.16

0.93

中证500

6,360.60

0.31

万得全A

5,267.64

0.60

恒生指数

26,357.0

-0.71

国内股市

Ÿ    A股震荡攀升，上证指数收涨0.47%，深证成指涨0.87%，创业板指涨0.93%；两市成交额超7600亿。大消费表现出色，酒类股涨幅居前，洋河股份现35笔折价大宗交易，机构买入10.93亿元；新能源车概念回落，长安汽车触及跌停，深股通卖出3.98亿元并买入1.34亿元，一机构卖出4.3亿元，兴业证券陕西分公司卖出4.4亿元。

Ÿ    周四两市主力净流出资金166.75亿元。其中，1509只个股获资金净流入，2556只个股出现资金净流出，主力资金净卖出小幅减小。

Ÿ    恒生指数收跌0.71%，成交额1319亿港元，腾讯跌近3%领跌蓝筹，内银股跌幅居前。恒生科技指数跌0.86%，阿里巴巴、美团、京东集团均跌约2%，小米逆势涨5%。融创服务控股挂牌首日涨22%，海通证券跌逾5%。

重要新闻

Ÿ    国家领导人在亚太经合组织工商领导人对话会上发表主旨演讲表示，中国经济发展稳中向好、长期向好的基本面没有变，我们完全有信心、有能力保持经济平稳运行。中国将进一步降低关税和制度性成本，培育一批进口贸易促进创新示范区，扩大对各国高质量产品和服务进口。

Ÿ    国务院批复同意上海市浦东新区开展“一业一证”改革试点，试点期为自批复之日起至2022年底。

Ÿ    国务院同意建立由市场监管总局牵头的反不正当竞争部际联席会议制度，其主要职能包括研究并推进实施反不正当竞争工作的重大政策措施，组织开展对不正当竞争热点问题和典型违法活动的治理等。

Ÿ    商务部：将根据RCEP关于新成员加入的规定和香港发展的实际需要，支持香港尽早加入RCEP；中方愿与日、韩方一道，加快推进中日韩自贸协定谈判，打造“RCEP+”的自贸协定；中方对加入CPTPP持积极开放的态度。

Ÿ    商务部：1-10月，我国对外非金融类直接投资6020亿元，同比下降3.2%，其中“一带一路”沿线国家非金融类直接投资141.1亿美元，同比增长23.1%。

Ÿ    央行党委书记郭树清：建设现代中央银行制度，扎实推进金融改革，完善现代金融监管体系，完善存款保险制度，推动金融双向开放，加快金融数字化转型；切实维护金融稳定，坚决守住不发生系统性风险的底线。

Ÿ    央行上海分行行长金鹏辉称，临港新片区金融先行先试取得积极进展，探索取消外商直接投资人民币资本金专户专用账户取得突破性进展，经总行批准，已经可以实施  。

Ÿ    海南省政府副秘书长孙世文：海南自贸港另外三张“零关税”清单有望在今年底前出台；海南正制定QDLP暂行办法，全方位便利境外资本投资海南PE和VC市场。

Ÿ    中国国土勘测规划院报告显示，三季度全国主要监测城市地价同比增长1.65%，增速环比下降0.4个百分点。其中，住宅地价同比增速连续10个季度放缓，综合、商业服务地价同比增速连续9个季度放缓，工业地价同比增速连续4个季度放缓。

Ÿ    国药集团董事长刘敬桢：在国药集团研制的新冠肺炎疫苗紧急使用方面，已经在近百万人上进行使用，没有接到一例严重不良反应的报告。

Ÿ    目前华为、小米、OPPO、三星等品牌的手机已通过5G消息功能测试。三大运营商5G消息平台的建设进度不一，但很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。

上市公司重要公告

Ÿ    广汽集团：力争到“十四五”期末，挑战实现产销量达350万辆，新能源汽车产品占整车产销规模超20%。南方航空：拟公开发行规模不超过150亿元债券。中环股份：天合光能拟向公司子公司采购不少于12亿片G12硅片，合同总金额约65.52亿元。金博股份：拟发行可转债募资不超过6.1亿元。深高速：拟发行8亿-40亿元永续债融资。设研院：拟发行不超4.5亿元可转债。青青稞酒：收到关注函，要求公司说明是否存在违反公平披露原则的事项。远大控股：控股子公司远大石化拟申请破产清算。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,483.23

0.15

纳斯达克指数

11,904.71

0.87

标普500

3,581.870

0.39

日经225

25,634.34

-0.36

富时100

6,334.350

-0.80

德国DAX

13,086.16

-0.88

国际要闻

Ÿ    美国三大指数集体收涨，道指涨近50点或0.15%，纳指涨0.87%，标普500指数涨0.39%。赛富时涨近3%，沃尔玛涨超2%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨0.5%。哔哩哔哩涨超22%，创收盘新高。欢聚涨近17%，蛋壳公寓跌超16%。完美日记母公司逸仙电商上市首日收涨逾75%。

Ÿ    热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.54%，京东跌0.24%，百度跌3.93%；凤凰新媒体涨50.65%，老虎证券涨27.13%，康迪车业涨27.07%，哔哩哔哩涨22.17%，有道涨18.95%，欢聚涨16.9%，小鹏汽车涨14.18%，蔚来汽车涨7.55%，拼多多涨3.99%。蛋壳公寓跌16.19%。

Ÿ    欧股全线收低，德国DAX指数跌0.88%，法国CAC40指数跌0.67%，英国富时100指数跌0.8%。

Ÿ    国际金融协会最新报告指出，预计到年底，全球债务规模将飙升至创纪录的277万亿美元。截至今年9月底，发达市场整体债务占GDP的比率从2019年底的380%跃升至432%；新兴市场的比率则涨至约250%。

Ÿ    亚太经合组织（APEC）已制订2020年后合作愿景，即将提交APEC领导人非正式会议批准，以代替将于今年年底到期的“茂物目标”。2020年后合作愿景是引导APEC未来20年合作的纲领性文件，强调推进区域经济一体化、特别是亚太自贸区进程。

Ÿ    IMF报告警告称，新冠疫情的复发迫使各国政府对家庭和企业实施新的限制，全球经济复苏势头可能正在减弱。

Ÿ    美国财政部官网显示，美国财长努钦致信美联储主席鲍威尔，要求延长商业票据融资工具（CPFF）、一级交易商信贷工具（PDCF）、货币市场共同基金流动性工具（MMLF）和薪酬保障计划流动性工具（PPPLF）90天。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.304

-0.11

美元/人民币

6.5833

0.37

欧元/美元

1.1873

0.17

英镑/美元

1.3260

-0.06

美元/日元

103.74

-0.05

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5833，较上一交易日夜盘收跌243个基点。成交量412.39亿美元，较上一交易日减少17.52亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.11%报92.3035，欧元兑美元涨0.17%报1.1874，英镑兑美元跌0.06%报1.326，澳元兑美元跌0.3%报0.7284，美元兑日元跌0.05%报103.745。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.900

-0.26

COMEX黄金

1,864.6

-0.50

COMEX白银

24.100

-1.42

LME铜

7,090.0

0.02

LME铝

1,989.0

-0.45

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一。乙二醇、燃油、郑棉、棉纱、菜粕均收涨逾1%，铁矿石涨0.23%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.53%、0.10%，苯乙烯、LPG均跌近3%。

Ÿ    国际油价全线走低，WTI原油期货跌0.26%报41.9美元/桶；布油跌0.38%报44.17美元/桶。市场担忧重新实行严格防疫限制措施将导致能源需求疲软。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.5%报1864.5美元/盎司，连跌三日；COMEX白银期货收跌1.42%报24.1美元/盎司。美元走强施压金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.02%报7090美元/吨，LME期锌涨0.22%报2753美元/吨，LME期镍涨0.26%报15850美元/吨，LME期铝跌0.45%报1989美元/吨，LME期锡跌0.5%报18750美元/吨，LME期铅涨1.21%报1972美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8360

-3.70

3个月美元LIBOR

0.2237

-0.72

中国10年期国债

3.3487

2.47

3个月SHIBOR

3.0140

0.50

DR007

2.2300

38.0

Ÿ    央行公开市场周四开展700亿元7天期逆回购操作，当日1200亿元逆回购到期，因此净回笼500亿元。

Ÿ    信用风险未消，基金赎回压力加大，银行间主要利率债收益率大幅上行2-6bp，5年期国开和国债收益率上行5bp左右。国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.12%。

Ÿ    财政部顺利发行40亿欧元主权债券，取得截至目前我国境外主权债券发行的最低收益率，并首次实现负利率发行。其中，5年期7.5亿欧元，发行收益率为-0.152%；10年期20亿欧元，发行收益率为0.318%；15年期12.5亿欧元，发行收益率为0.664%。

Ÿ    永煤债违约进一步发酵，继海通证券后，兴业银行、光大银行、中原银行等主承销商以及中诚信国际、希格玛会计师事务所等中介机构因涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则，遭交易商协会启动自律调查。另外，由于部分债权人不同意“20永煤SCP003”展期方案，高达265亿元的豫能化及永煤债券或将触发交叉违约。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌1个基点报0.066%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.177%，3年期美债收益率跌0.8个基点报0.224%，5年期美债收益率跌2.1个基点报0.379%，10年期美债收益率跌3.7个基点报0.836%。

Ÿ    菲律宾央行意外降息25个基点至2%。印尼央行意外降息25个基点至3.75%。土耳其央行将关键利率上调至15%，此前为10.25%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

17,822.5

0.66

以太坊

472.460

-1.13

瑞波币

0.30180

3.11

恒星币

0.08414

0.74

莱特币

83.0592

10.7

Ÿ   19日举行的中国移动全球合作伙伴大会媒体沟通会上，中移互联网有限公司相关负责人表示，5G时代将重点打造号、卡、消息三大基础入口。其中卡是超级SIM卡，既可以当饭卡、门禁卡、交通卡，也可以当做车钥匙或进行5G电子签名，实现大额转账。以往的手机SIM卡主要用于用户鉴权，功能极为有限。超级SIM创新性地结合了SIM卡安全芯片和NFC近场交互能力，由简单的通信载体升级为IT安全服务工具，并为富媒体通信（RCS）预留了更多存储空间。

Ÿ   点评：紫光国微（002049）今年9月与国盾量子合作推出了量子安全超级SIM卡。澄天伟业（300689）主要产品为电信SIM卡、金融IC卡、证照ID卡等智能卡产品。天喻信息（300205）把握物联网市场机遇，推动物联网卡、eSIM产品批量出货。其他公司：美格智能（002881）、东信和平（002017）

5G消息

Ÿ   在2020中国移动全球合作伙伴大会期间，从参展商人士处了解到，目前，华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息（RCS富媒体通信）的功能测试。目前三大运营商5G消息平台的建设进度不一，中国移动最为超前，但三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。RCS将成为未来智能终端场景服务主入口，可以替代现在手机安装一堆臃肿的APP。据权威数据，目前行业短信全球市场总额为620亿美元，预计到2021年可达到740亿美元，随着收入潜力的增加，运营商对RCS的支持正在加大，相关公司有望受益。

Ÿ   点评：神州泰岳（300002）多年围绕RCS业务为运营商提供技术服务和解决方案，是中国移动在RCS业务领域重要的合作伙伴之一。梦网集团（002123）与中国移动创新推出了RCS业务合作，共同推动富媒体消息、RCS（融合通信）等5G特色应用。天源迪科（300047）与华为合作开发RCS消息产品。其他公司：彩讯股份（300634）、吴通控股（300292）