恒德资本投资晨讯2018-11-22

2018-11-22

投资晨讯

20181122 星期四

 

今日信号:维持空仓

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,651.51

0.21

深证成指

7,908.47

0.37

沪深300

3,226.49

0.25

创业板指

1,363.03

0.57

中证500

4,554.67

0.38

万得全A

3,512.00

0.45

恒生指数

25,971.47

0.51

国内股市

Ÿ   沪深两市低开高走,上证综指收涨0.21%2651.51点;深证成指涨0.37%7908.47点,创业板指涨0.57%1363.03点,万得全A收涨0.45%。两市成交不足3500亿元,近7日首次成交在4000亿元下方。创投板块继续分化,市北高新收涨1%止步12连板;原油期货连续重挫,石油板块承压明显。

Ÿ   资金面显示,周三两市大单净流出资金141.69亿元。其中,1231只个股获资金净流入,2287只个股出现资金净流出,主力资金出逃大幅减小,值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收涨0.51%25971.47点,盘初一度跌超1.3%。恒生国企指数涨0.19%。内房股几乎全线上涨,碧桂园升4.9%领涨蓝筹。科技股跌势暂止,腾讯涨2.8%。受国际油价大跌影响,三桶油下跌。大市成交升至782.9亿港元,前一交易日为774.5亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.03%,报9741.52点。

重要新闻

Ÿ   国务院:决定延续和完善跨境电子商务零售进口政策并扩大适用范围,扩大开放更大激发消费潜力;支持物流枢纽运营主体通过发债、上市等融资。

Ÿ   证监会副主席李超:中国证监会积极推进资本市场数字化建设,要加快推动资本市场数字化转型发展,交易所、行业机构要加大数字化领域研发投入,关注行业痛点和难点,加强对关键领域、重点环节的技术攻关,尽快实现核心技术、关键技术自主可控。

Ÿ   上交所就上市公司筹划重大事项停复牌业务指引(征求意见稿)公开征求意见。规范重大资产重组停复牌行为是这次《停复牌指引》修订的重点,指引对重组停复牌事项主要进行了4个方面的修订,其中包括减少重组停牌情形,缩短重组停牌期限。

Ÿ   深交所就《深圳证券交易所上市公司停复牌业务信息披露指引(征求意见稿)》公开征求意见。取消了筹划不涉及发行股份的重组、非公开发行股票、对外投资、签订重大合同等事由的停牌;明确了仅发行股份重组可停牌且停牌时间不超过10个交易日,筹划控制权变更、要约收购等停牌时间不超过5个交易日,例外事项的停牌时间原则上不超过25个交易日;对于滥用停牌、无故拖延复牌、期满拒不复牌等行为,交易所可以采取现场检查、强制复牌等措施;对于股票累计停牌时间过长或者频繁停牌的公司,建立停牌信息公示制度等。

Ÿ   农业农村部部长韩长赋主持召开部常务会议,审议并原则通过《国家质量兴农战略规划(2018-2022年)》,研究部署农产品质量安全工作。

Ÿ   北京市副市长殷勇对《北京市城乡规划条例(修订草案)》议案的说明,此次修订拟取消建设用地规划许可证。殷勇解释,建设单位取得国有土地使用权,即意味着获得用地许可,建设用地规划许可已不再具有独立存在的意义。

Ÿ   四川省出台《关于促进民营经济健康发展的意见》,涵盖四川省支持民营经济发展的20条政策、措施,力争到2022年四川省民营经济增加值占地区生产总值比重达到60%

Ÿ   深圳成立两只上市公司纾困私募基金,总规模为170亿元。另据中证报报道,深圳已有上市公司拿到纾困资金,11月底还将有企业陆续获得援助。有救助方案不设质押期限、质押利率不超9%、可参与后端分成。

Ÿ   南京拟成立民营企业纾困发展基金,采取股权、债权等方式向上市公司等重点民营企业提供资金支持,化解上市公司等重点民营企业流动性风险。

Ÿ   香港财政司司长陈茂波被问到会否因应楼市情况而放宽楼宇按揭成数时表示,若确定楼市有下行情况,会考虑作出适当调整,目前仍要观察。

Ÿ   宝钢股份公告澄清称,关注到有关媒体转发的关于宝武集团和鞍钢集团将重组的消息。截至目前,公司及控股股东均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的信息,均未与鞍钢集团就此类问题进行过任何的商谈或意思表示。公司目前无任何应披露而未披露的信息。

Ÿ   消息称苹果最大iPhone组装厂富士康计划大幅削减29亿美元成本,同时计划削减10%的非技术性员工。富士康称,接下来将会面临着困难且竞争激烈的一年。

上市公司重要公告

Ÿ    正业科技今年净利预增至多四成,控股股东提议109.54.2元;华扬联众拟终止重大资产重组;江中药业称江中集团战略重组方案获江西省政府批复;合力泰、如意集团复牌;徕木股份拟配股募资不超3亿元补血;三花智控拟回购2亿元至6亿元,子公司成为德国宝马供货商;北信源、光力科技、共进股份、今世缘、奥联电子股东拟减持;金奥博拟收购新三板企业汇维科技60%股权;华夏银行不超25.65亿股定增方案获银保监会批准。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,464.69

0.00

纳斯达克指数

6,972.25

0.92

标普500

2,649.93

0.30

日经225

21,507.54

0.00

富时100

7,050.23

1.47

德国DAX

11,244.17

1.61

国际要闻

Ÿ    美股尾盘回落,道指基本收平,盘中一度涨200点。纳指收涨0.9%,谷歌、亚马逊均涨逾1%。周四(1122日)是感恩节假日,美国金融市场休市。截至收盘,道指持平于24464.69点,标普5000.3%2649.93点,纳指涨0.92%6972.25点。

Ÿ    中国概念股收盘多数上涨,阿里巴巴涨2.35%,京东涨4.36%,百度涨3.61%。趣店涨36.83%,哔哩哔哩涨11.76%,爱奇艺涨6.76%,微博涨5.65%,拼多多涨2.25%;信而富跌8.84%58同城跌4.61%

Ÿ    欧洲三大股指集体反弹。德国DAX指数涨1.61%11244.17点,法国CAC40指数涨1.03%4975.5点,英国富时100指数涨1.47%7050.23点。

Ÿ    美国10月耐用品订单环比降4.4%,为去年7月以来最差表现,预期降2.6%,前值由增0.7%修正为降0.1%。美国10月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值持平,预期增0.2%

Ÿ    美国1117日当周初请失业金人数22.4万人,预期21.5万人,前值由21.6万人修正为22.1万人;1110日当周续请失业金人数166.8万人,预期165万人,前值由167.6万人修正为167.0万人。

Ÿ    MNI匿名援引美联储资深人士的话报道称,美联储开始考虑至少暂停对货币政策的逐步紧缩,并可能最早在明年春季停止加息周期。

Ÿ    德国总理默克尔:必须接受英国退出欧盟的决定;必须在周日召开的欧盟峰会上签署脱欧协议。

Ÿ    英国金融行为监管局考虑更广泛的退出费用禁令。爱尔兰总理瓦拉德卡:预计领导人将会在峰会上签署脱欧协议。

Ÿ    欧盟委员会否决了意大利政府的预算案,批准对意大利进行过度赤字程序。欧盟认为意大利违反债务减免承诺,意大利预算存在严重的违规风险。

Ÿ    英国首相特雷莎•梅:将在周六重返布鲁塞尔,届时将再度会见欧盟委员会主席容克;英国脱欧谈判上悬而未决的问题,已经取得进一步进展;谈判员们现在能解决剩余问题。

Ÿ    加拿大财长:加拿大2018年经济增速预期为2%,此前2月份预期为2.1%2019年预期为2%,此前2月份预期为1.6%;预计2018-2019年政府债务占GDP比重为30.9%,此前2月份预期为31.9%;加拿大公布价值140亿加元的税收激励(减税)措施以抵消美国税改的影响。

Ÿ    亚马逊已对迪士尼旗下的22家地区性体育网络进行了首轮竞购,这些体育网络的价格最终可能会超过200亿美元。此外,21世纪福克斯公司此前表示,也有兴趣回购这些地区性体育网络。

Ÿ    百度CEO李彦宏表示,百度不会自己造车,不会自己去开生产线、设计发动机,只做擅长的自动驾驶技术研发。

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

96.7102

-0.11

美元/人民币

6.9280

-0.25

欧元/美元

1.1383

0.11

英镑/美元

1.2778

-0.08

美元/日元

113.07

0.28

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.25%,报6.9280元。人民币兑美元中间价调贬169个基点,报6.9449

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.11%,报96.7102,股市上涨,市场风险意愿改善。欧元兑美元涨0.11%1.1383,英镑兑美元跌0.08%1.2778,美元兑日元涨0.28%113.065,离岸人民币兑美元涨186个基点报6.9264

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

54.64

2.26

COMEX黄金

1226.7

0.45

COMEX白银

14.495

1.58

LME

6233.0

0.79

LME

1954.5

-0.75

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.04%1.07%1.01%。铁矿石收涨1.96%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.90%1.21%

Ÿ    WTI原油期货收涨2.26%54.64美元/桶,从一年多以来低点反弹。市场预计主要产油国将在下个月初的会议上决定减产。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.45%1226.7美元/盎司,创半个月以来新高;COMEX白银期货收涨1.58%14.495美元/盎司。美元指数有所下跌支撑金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.79%6233美元/吨,LME期锌涨0.9%2574美元/吨,LME期镍跌0.59%11030美元/吨,LME期铝跌0.75%1954.5美元/吨,LME期锡跌0.7%19265美元/吨,LME期铅跌2.35%2007美元/吨。

Ÿ    中钢协:10月份,国内市场仍处于钢材需求旺季,钢铁生产保持高水平,钢材价格总体保持平稳。后期随着天气转冷、需求强度减弱,钢材价格将呈波动调整态势;11月上旬重点钢企粗钢日均产量191.64万吨,旬环比增加1.07万吨,增幅为0.57%

Ÿ    跟踪沙特原油产量动态的行业高管透露,沙特11月初原油日产量创出了历史纪录。

Ÿ    美国能源信息管理局:美国上周原油库存增加485.1万桶,预估增长345万桶。

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%

比特币

4584.38

4.27

以太坊

136.465

6.16

瑞波币

0.4454

4.08

恒星币

0.2031

6.74

莱特币

34.4247

5.71

Ÿ    咨询公司ABIResearch编制的排名中,微软的区块链即服务(Baas)平台荣登榜首。IBM排在微软之后,位居第二,这两家公司领先于甲骨文(Oracle)、亚马逊(Amazon)、阿里巴巴(Alibaba)、百度、思科(Cisco)SAP、惠普企业(HPE)、华为和腾讯等其他区块链服务供应商。ABIResearch根据广泛的创新指标对这些科技公司进行了评估。

Ÿ    21世纪经济报道,银行业协会潘光伟表示,正在推动筹建贸易金融跨行交易“区块链平台”。

Ÿ    据报道,沙特阿拉伯金融管理局(SAMA)创新主管表示,沙特阿拉伯与阿联酋的数字货币项目将于2019年中期完成,并将启动由沙特央行支持的数字货币,以便在一定数量的银行中实现跨境支付。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.0600

0.00

3个月美元LIBOR

2.6531

0.73

中国10年期国债

3.3716

-0.55

3个月SHIBOR

3.0600

0.70

DR007

2.5000

-40.00

Ÿ    央行1121日不开展逆回购操作。当日实现零投放零回笼,央行公开市场本轮逆回购“静默期”已持续十九个交易日。21日当天,Shibor涨跌互现,隔夜Shibor3bp2.579%7天跌0.92.656%

Ÿ    国债期货主力合约收涨不一,10年期主力合约收涨0.11%5年期主力合约收涨0.01%。银行间现券收益率小幅下行,10年期国债活跃券180019收益率下行0.55bp3.37%

Ÿ    美国债市:国债在周三的纽约交易时段维持窄幅波动;因股市上涨、科技股反弹,10年期国债期货受制于早盘高点,2年期国债收益率上涨1.02个基点,报2.8139%5年期国债收益率上涨0.34个基点,报2.8901%10年期国债收益率基本持平,报3.0627%

Ÿ    欧洲股债:意大利债券反弹,此前因欧盟表示该国严重违反其财政规则消息,该国债券一度走低。德债下跌,法国债券表现优于核心和半核心国债。

Ÿ    全市场首只以地方债为投资标的的公募产品,海富通上证10年期地方政府债ETF,将于22日正式登陆上交所。这意味着各类投资者将可以通过公募基金轻松参与地方债投资,把握地方政府债的投资机会。

Ÿ    菲律宾财政部:菲律宾可能申请分批次发行60亿元人民币债券。






 产业

电子信息-网络安全

Ÿ    工信部网站21日显示,在组织三批电信和互联网行业网络安全试点示范的基础上,决定开展网络安全技术应用试点示范项目推荐工作,旨在促进网络安全先进技术协同创新和应用部署,推广网络安全最佳实践,提升网络安全产业发展水平。示范项目重点引导方向包括但不限于:网络安全防护、网络安全监测预警、网络安全应急处置、网络安全检测评估、新技术新应用安全等。

Ÿ    点评:公安部今年6月就《网络安全等级保护条例(征求意见稿)》公开征求意见。相较于之前的旧标准,新条例在移动互联、云计算、物联网等新的业务环境均提供安全建设标准和指导。随着网络等级保护制度逐步落实,中国在政策层面对网安的重视程度全面提升,相应的新技术应用及工程项目增加,有望提升全社会在网络安全方面的投入,相关公司包括深信服(300454)、启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、美亚柏科(300188)等。

移动通信-折叠屏

Ÿ    三星日前在开发者大会上发布了旗下首款可折叠屏手机原型机,配合上专门定制的系统,实现了“打开是台电脑,合上是部手机”。

Ÿ    点评:此前,国内厂商柔宇科技、华为、联想均已展示过折叠屏产品。业界认为,柔性折叠屏将为手机产业带来一片新蓝海。目前已有不少A股公司布局折叠屏。深天马A000050)计划增加投资145亿元,扩大第6AMOLED产线产能规模。维信诺(002387)拥有OLED相关专利3000余件,成功开发出180度折叠屏和360度全柔卷曲屏。精测电子(300567)的显示监测系统中标柔宇科技6代柔性生产线项目。丹邦科技(002618)是中国最大的柔性电路与材料制造商和供应商。

概念板块

平原新城

Ÿ    北京市委书记蔡奇近日来到北京经济技术开发区调研,并与房山、顺义、昌平、大兴四区和北京经济技术开发区主要负责同志座谈,研究谋划平原新城新一年工作。蔡奇强调,平原新城是面向京津冀协同发展的重要战略门户,承接中心城区适宜功能、服务保障首都功能的重点地区,在首都发展中具有重要的地位和作用。平原新城要在提高综合承载能力上狠下功夫,主要承接适宜功能和产业转移,着力打造首都发展新增长极。

Ÿ    点评:据2017年北京市新版总规(2016-2035年),平原新城包括顺义、大兴、亦庄、昌平和房山新城等,5个新城将重点建设高新技术和战略性新兴产业集聚区、城乡综合治理和新型城镇化发展示范区。按照相关部署,北京经济技术投资开发总公司在201710月改制成为北京亦庄投资控股有限公司,定位为“现代化、集团化、专业化的产业新城运营商”。亦庄控股已与英唐智控(300131)参股公司集创北方、星网宇达(002829)分别设立10亿元并购基金,未来将继续培育建成以耐威科技(300456)、星网宇达、中科院微电子所为主体的传感器技术创新中心,以华夏芯、集创北方、灿芯创智为主体的集成电路设计技术创新中心等。诚益通(300430)地处大兴区生物医药产业基地,公司围绕“大健康领域服务提供商”的理念,在医药、生物自动化业务积极向信息化智能制造方向发展的同时,努力开拓康复医疗器械领域业务。大龙地产(600159)为顺义地产龙头,在本地人脉资源以及品牌积累较为深厚,未来将有较大机率参与新城开发。

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

07:30

日本

日本10CPI同比 1.4%,(预期 1.4%,前值 1.2%

14:00

日本

日本10月机床订单同比终值(初值为-1.1%

15:45

法国

法国11月制造业信心指数(预估为103,前值为104

16:00

台湾

台湾10月失业率(预估为3.7%,前值为3.7%

23:00

欧元区

欧元区11月消费者信心指数初值(预估为-3,前值为-2.7

美国因感恩节假期休市

以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

 

 

重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。

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