指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,295.68

0.51

深证成指

13,143.5

0.93

沪深300

4,688.48

0.80

创业板指

2,595.15

0.88

中证500

6,387.88

0.58

万得全A

5,145.02

0.67

恒生指数

24,732.8

0.38

国内股市

Ÿ   A股指数缩量走升，疫苗、今日头条、动力电池、芯片概念股强势。上证指数收涨0.51%，创业板指涨0.88%，深证成指涨0.93%；万得全A涨0.67%，成交7190亿元。创业板蓝色光标等27股涨超10%，卡倍亿连续三日涨停。

Ÿ   周二两市大单净流出资金106.37亿元。其中，1516只个股获资金净流入，2453只个股出现资金净流出，主力资金流出微幅减小。

Ÿ   恒生指数震荡收涨0.38%，成交1159亿港元。汽车股、内房股涨幅居前，比亚迪股份涨逾12%，中国恒大涨逾8%；恒大汽车跌逾11%，拟配股募资约40亿港元。恒生科技指数涨0.43%，小米集团逆势跌逾5%。

重要新闻

Ÿ   国务院关税税则委员会：将第一批对美加征关税商品第一次排除清单中的16项商品，排除期限延长一年，自2020年9月17日至2021年9月16日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

Ÿ   世界贸易组织裁定，特朗普政府对价值超过2000亿美元的中国商品征收的关税非法。

Ÿ   商务部新闻发言人就我诉美301关税措施世贸争端案专家组裁决答记者问。商务部新闻发言人表示，中方将美方单边主义和贸易保护主义的错误做法诉诸世贸组织争端解决机制，是维护自身合法权益的需要，也彰显了中方尊重世贸组织规则、维护多边贸易体制权威性的坚定决心。

Ÿ   我国8月经济运行稳定复苏，主要指标继续回升，社会消费品零售总额、工业增加值及商品房销售额累计增速年内首次由负转正；8月城镇调查失业率下降至5.6%。统计局表示，如果经济复苏态势延续，三季度经济增速会比二季度明显加快。

Ÿ   国务院办公厅要求坚决制止耕地“非农化”行为，坚决守住耕地红线，严禁违法违规批地用地，并将全面开展耕地保护检查。

Ÿ   民航局放开核准航段每周最大航班量限制，同时放宽涉及“北上广”三大机场支线航线准入限制。民航局表示，8月国内航空客运规模已恢复至去年同期八成以上，并创年内新高。

Ÿ   据农业农村部监测，8月份全国生猪存栏环比增长4.7%，连续7个月增长，同比增长31.3%。预计四季度猪肉价格将低于去年同期。

Ÿ   据中国信通院院长刘多，目前我国5G用户超过1.1亿，计划2020年底5G基站将超过60万个，覆盖全国地级以上城市。

Ÿ   上海燃料电池汽车创新发展行动方案将于近期发布，计划到2023年实现“百站千亿万辆”总目标。

Ÿ   昆明出台全国首个工业大麻扶持政策，拟通过3年时间建立工业大麻七个产业支撑平台，致力建设成为全国第一、全球领先的工业大麻产业高地。

Ÿ   中国电影发行放映协会调整放映指南，每场上座率放宽至不超过75%，自9月25日起实行。这有望带动电影市场观影人次及票房进一步回暖。

上市公司重要公告

Ÿ   贵州茅台子公司拟开展固收类证券投资；恒逸石化子公司拟逾136亿美元投建炼化项目；晶澳科技拟近104亿元扩建产能，并拟购买逾91亿元原生多晶硅；国瓷材料子公司拟引入战投高瓴资本和松柏投资；露笑科技拟100亿投建第三代功率半导体(碳化硅)产业园；威帝股份实控人变更为丽水经济技术开发区管理委员会；三五互联、蓝帆医疗、长江健康拟遭大比例减持；石大胜华称公司基础化工业务经营状况尚未出现改善迹象。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,995.60

0.01

纳斯达克指数

11,190.32

1.21

标普500

3,401.200

0.52

日经225

23,454.89

-0.44

富时100

6,105.540

1.32

德国DAX

13,217.67

0.18

国际要闻

Ÿ   美国三大股指集体收高。道指微涨0.01%，纳指涨1.21%，标普500指数涨0.52%。苹果涨0.16%，秋季发布会未发布iPhone 12。卡特彼勒、摩根大通均跌超3%。科技股普涨，特斯拉涨超7%，甲骨文涨2.5%。

Ÿ   热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.32%，京东涨0.54%，百度涨2.14%；第九城市涨20.75%，有道涨13.96%，跟谁学涨10.96%，人人网涨7.19%，蔚来汽车涨2.51%；王道跌10.8%，蛋壳公寓跌4.17%，拼多多跌3.08%。

Ÿ   欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.18，法国CAC40指数涨0.32%，英国富时100指数涨1.32%。

Ÿ   美国取消对加拿大加征铝关税，加拿大也决定，不对美国进口商品征收报复性关税。

Ÿ   加拿大贸易部长：如果美国采取新的惩罚性措施，加拿大准备随时征收报复性关税；在铝产品关税上，加拿大没有任何让步。

Ÿ   联合国世界旅游组织（UNWTO）专家认为，大流行结束后，全球旅游业需要2-4年的时间才能恢复到2019年的水平。

Ÿ   亚开行发布报告预计，今年亚洲发展中经济体GDP或出现近60年来首次萎缩，区内将有75%的经济体将出现下滑。只有中国经济可望逆势而上，预计今明两年增速分别为1.8%及7.7%。

Ÿ   美国8月份工业产出环比增0.4%，不及预期的增1%。但9月纽约联储制造业指数大幅上升至17，创2018年以来次高，表明制造业水平正在迅速反弹。

Ÿ   英国8月失业率为7.6%，前值为7.5%。英国5-7月份裁员人数达到15.6万人，为自2012年以来的最高水平，但仍远低于金融危机记录的水平。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.089

0.02

美元/人民币

6.8086

-0.39

欧元/美元

1.1847

-0.14

英镑/美元

1.2890

0.34

美元/日元

105.45

-0.26

Ÿ   周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.8086元，较上一交易日收涨268点。成交量336.49亿美元，较上一交易日增加77.07亿美元。

Ÿ   中国8月末央行外汇占款21.2万亿元人民币，环比减少38.3亿元，连续7个月减少。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数涨0.02%报93.0894，欧元兑美元跌0.15%报1.1847，英镑兑美元涨0.34%报1.289，澳元兑美元涨0.2%报0.7302，美元兑日元跌0.26%报105.445。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

38.390

3.03

COMEX黄金

1,961.9

-0.09

COMEX白银

27.345

-0.04

LME铜

6,758.0

-0.56

LME铝

1,793.5

-0.39

Ÿ   国内商品期货夜盘多数收跌，沥青跌1.73%，纸浆跌1.58%，乙二醇跌1.34%，LPG涨0.62%，橡胶涨0.2%。黑色系多数下跌，焦煤跌0.56%，热轧卷板跌0.74%，螺纹钢跌1.37%，铁矿石跌1.79%，焦炭跌2.15%，动力煤涨0.71%。

Ÿ   国际油价集体走高，WTI原油期货收涨3.03%报38.39美元/桶，布油收涨2.7%报40.68美元/桶。

Ÿ   COMEX黄金期货收跌0.09%报1961.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.04%报27.345美元/盎司。

Ÿ   伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.56%报6758美元/吨，LME期锌涨0.89%报2502.5美元/吨，LME期镍跌0.22%报15240美元/吨，LME期铝跌0.39%报1793.5美元/吨，LME期锡涨0.39%报18225美元/吨，LME期铅跌0.91%报1909.5美元/吨。

Ÿ   IEA月报称，油市更加脆弱，疫情卷土重来损害原油需求；8月全球原油供应增加110万桶/日至9170万桶/日，预计下半年石油需求复苏将明显放缓。

Ÿ   俄罗斯从10月1日起将石油出口关税降至45.4美元/吨。

Ÿ   美国至9月11日当周API原油库存 -951.7万桶，预期+204.9万桶，前值+297万桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6850

0.90

3个月美元LIBOR

0.2373

-1.31

中国10年期国债

3.1083

-4.49

3个月SHIBOR

2.6960

-0.10

DR007

2.0000

0.00

Ÿ   央行9月15日超额续作6000亿元MLF，无逆回购操作。当日有1700亿元逆回购到期，9月17日有2000亿元MLF到期。机构分析认为，央行连续两月MLF超额续作，预计年内全面降准降息概率较低。

Ÿ   国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.4%，5年期主力合约涨0.33%；银行间现券收益率大幅下行3-7bp，5年期下行幅度更大；资金面平稳，主要回购利率变动不大，隔夜质押式回购加权利率在1.7%附近。

Ÿ   央行发布报告称，将继续深化LPR改革，推动实现利率“两轨合一轨”，完善货币政策调控和传导机制，健全基准利率和市场化利率体系。报告指出，中国金融体系以银行为主导，不宜以国债收益作为贷款利率参考基准， LPR较为适宜。

Ÿ   财政部将于9月21日在香港招标发行50亿元人民币国债，其中2年期35亿元，5年期15亿元。

Ÿ   自9月21日起银行间现券交易时段将延长至20:00，进一步便利境内外投资者交易。

Ÿ   美债收益率多数收涨，3月期美债收益率收平报0.106%，2年期美债收益率收平报0.149%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.169%，5年期美债收益率涨0.8个基点报0.277%，10年期美债收益率涨0.9个基点报0.685%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,693.6

0.25

以太坊

356.360

-5.14

瑞波币

0.23710

-3.64

恒星币

0.07590

-5.44

莱特币

47.4191

-3.07

Ÿ   中国电影发行放映协会发布《电影放映场所恢复开放疫情防控指南》（第三版），将于本月25日起实施，提出原则上每场上座率不得超过75%。此前第二版中的规定为，每场上座率不得超过50%。根据猫眼专业版数据，截至15日下午，《八佰》的票房已超过27亿元，位列中国电影票房总榜第11位。后续《姜子牙》、《夺冠》、《我和我的家乡》、《一点就到家》、《急先锋》等均陆续定档国庆档期。积压许久的观影需求与疫情导致的出行受限，叠加高关注度内容定档，有望带动电影市场观影人次及票房进一步回暖。

Ÿ   电影：上海电影（601595）出资参与设立影院直投平台，以资产收购等形式整合长三角地区优质存量影院。万达电影（002739）计划今起三年于北京、上海、广州等城市新建影院162家，银幕数1258块，以提升市占率。横店影视（603103）是业内领先的民营院线及影投公司，深耕三四线城市下沉渠道。截至2019年末，三四五线城市影院占比达70%。其他公司：中国电影（600977）、光线传媒（300251）。

游戏机元器件

Ÿ   据外媒报道，微软将于本周二推出其Xbox云游戏任天堂出品的Switch游戏机及其配套游戏产品近期销售持续火爆。据媒体报道，售价499元的Switch国行版本游戏《健身环大冒险》15日凌晨在京东二次开售后不到一天时间便宣告售罄。Switch天猫旗舰店“红蓝主机加健身环大冒险游戏组合套装”也显示为缺货状态。截至6月30日，Switch游戏机上半年已在全球范围内售出896万台，较去年同期增逾3倍。对于销售端供不应求的现状，任天堂已要求负责其主机组装的合作商提高Switch主机产量，并且把本财年（2021年3月前）的Switch产量目标从之前的2500万台提高到3000万台。随着Switch产量提升，上下游配套企业有望从中受益。

Ÿ   点评：中京电子（002579）子公司元盛电子向Switch配套FPC（柔性电路板），约占其年采购量的30%，已形成稳定的客供关系。智动力（300686）子公司阿特斯间接为任天堂供应复合板材料。其他公司：吉比特（603444）、美盛文化（002699）。

北京时间

地区

数据和事件

07:50

日本

日本8月未季调商品贸易帐(亿日元)

08:30

澳大利亚

澳大利亚8月领先指标月率(%)

14:00

英国

英国8月零售物价指数年率(%)

英国8月未季调输入PPI年率(%)

英国8月CPI年率(%)

17:00

欧元区

欧元区7月未季调贸易帐(亿欧元)

欧元区7月季调后贸易帐(亿欧元)

20:30

美国

美国8月零售销售月率(%)

今日无主要市场休市