指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,052.14

-1.41

深证成指

10,953.41

-1.46

沪深300

4,114.31

-1.71

创业板指

1,967.03

-0.76

中证500

5,523.94

-1.14

万得全A

4,429.45

-1.39

恒生指数

27,985.3

-2.81

国内股市

Ÿ    A股震荡下探，权重和题材齐哑火。上证指数收跌1.41%报3052.14点；深证成指跌1.46%，创业板指跌0.76%，万得全A跌1.39%。两市成交6905亿元。病毒防治概念股爆发，数十只个股涨停；业绩预亏预降概念股大跌。北向资金净流出71.27亿元，终结连续13日净流入，并创8个月最大净流出。中国平安、贵州茅台、五粮液分别遭净卖出11.34亿元、6.51亿元、5.84亿元。先导智能、中科曙光、上海机场分别获净买入2.71亿元、2.29亿元、1.4亿元。

Ÿ    香港恒生指数收跌2.81%，报27985.33点；恒生国企指数跌3.2%。文旅、零售消费板块连续第二日大跌，阿里影业、同程艺龙均跌超7%。腾讯控股大跌2.7%。医药股走势分化，平安好医生涨超6%，东阳光药跌5.3%。全日大市成交放量升至1328.4亿港元。中国台湾加权指数涨0.24%，报12118.71点。。

重要新闻

Ÿ    国家最高领导人在云南考察时指出，要加快建设现代化经济体系，健全推动发展先进制造业、振兴实体经济的体制机制，推动传统制造业优化升级，加快发展新兴产业，推进基础设施建设，抓好农业生产。要巩固依法整治旅游市场乱象的成果，推动旅游产业持续健康发展。

Ÿ    国务院副总理韩正在达沃斯世界经济论坛2020年年会致辞时强调，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。中国将进一步釆取一系列重大改革开放举措。解决经济全球化面临的困难和问题，根本出路在于共建包容开放的世界经济。

Ÿ    据央视新闻，多地新确诊新型肺炎病例。其中，北京新增5例新型肺炎病例；广东新增3例新型肺炎病例；昆明确诊首例新型肺炎病例；长沙确诊首例新型肺炎病例；江西确诊首例新型肺炎病例；山东确诊一例新型肺炎病例；四川确诊第二例新型肺炎病例。

Ÿ    外交部：中方将参加国际卫生条例突发事件委员会会议，同与会各国、世卫组织以及有关专家在会上分享新型疫情信息。世卫组织召集紧急委员会召开会议，评估近期在中国及周边国家发生的新型肺炎疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

Ÿ    国家医保局决定对确诊为新型染肺炎的患者采取特殊报销政策，相关药品和医疗服务项目全部临时纳入医保基金支付范围。国家中医药局要求研究提出新型冠状病毒肺炎中医药诊疗方案。武汉市卫健委表示，凡是确诊的病人，除医保报销外，医疗费全由政府兜底。

Ÿ    武汉市宣布实施进出人员管控，武汉市旅游团队不组团外出，对进出武汉的私家车辆进行抽检。河南即日起全面禁止市场销售活禽。广东坚决取缔违法售卖野生动物行为。

Ÿ    交通部决定启动交通运输部Ⅱ级应急响应，配合卫生健康等部门开展疫情联防联控工作。民航局要求各航空公司为涉及武汉航班的机票免费办理退票。中国铁路自即时起至1月24日24:00止，免收到达和离开武汉的火车票退票手续费。

Ÿ    广东开展市场联合执法监管专项行动，严厉打击利用疫情囤积居奇、哄抬物价、扰乱市场秩序等违法经营行为。

Ÿ    商务部：2019年我国实际利用外资9415亿元，增长5.8%，保持第二大外资流入国地位；“一带一路”沿线国家、东盟国家对华投资分别增长36%和40.1%。

Ÿ    财政部：2019年国有企业营业总收入625520.5亿元，同比增长6.9%；实现利润总额35961亿元，同比增长4.7%。

Ÿ    据经参，首份刷脸支付行业自律公约出炉。刷脸支付在中国已经越来越普遍，多个支付巨头也纷纷加快在线下刷脸支付领域的布局。业内人士表示，支付清算协会《自律公约》的发布可谓正当其时。

Ÿ    统计局：2018年全国文化及相关产业增加值为41171亿元，占GDP的比重为4.48%，比上年提高0.22个百分点。

Ÿ    国家药监局：继续做好新药好药上市有关工作，推进仿制药一致性评价；尽快启动处方工艺信息采集，持续加强药物研制环节监管。

Ÿ    市场监管总局2019年共发布汽车召回公告近170个，召回总量达到680万辆，同比下跌45.67%。

上市公司重要公告

Ÿ    华讯方舟：实际控制人拟变更；莱美药业实控人变更为广西国资委；金鹰股份拟将变更为浙江省国资委；镇海股份：余姚国资企业拟获取公司控制权；美克家居：中衡集团受让5%股份表决权；麦迪科技：重若资产受让5.34%股份；华东科技2019年预亏56亿元-57亿元，联络互动预亏27亿元-30亿元，科陆电子预亏20亿-25亿元，宏图高科预亏19.07亿-27.85亿元，恒康医疗预亏18亿-24亿元，宁德时代预增20%-45%；顺丰控股：占总股本61%限售1月23日解禁；英唐智控、捷成股份、特力A、诚志股份拟遭大幅减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,196.04

-0.52

纳斯达克指数

9,370.810

-0.19

标普500

3,320.790

-0.27

日经225

23,864.56

-0.91

富时100

7,610.700

-0.53

德国DAX

13,555.87

0.05

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，美国出现第一例冠状病毒感染病例。道指跌逾150点，标普500指数跌0.26%。波音跌超3%，雪佛龙跌近2%，领跌道指。特斯拉涨逾7%，投行上调目标价至800美元。蔚来汽车涨近11%。截至收盘，道指跌0.52%报29196.04点，标普500跌0.27%报3320.79点，纳指跌0.19%报9370.81点。美疾控中心证实美国第一例冠状病毒感染病例。

Ÿ    热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌2.38%，京东跌0.72%，百度跌1.8%；如涵跌10.6%，华住跌10.56%，流利说跌9.68%，斗鱼跌8.32%，携程跌7.91%，微博跌5.68%；蔚来汽车涨10.92%。

Ÿ    欧洲三大股指涨跌不一。德国DAX指数涨0.05%报13555.87点，法国CAC40指数跌0.54%报6045.99点，英国富时100指数跌0.53%报7610.7点。

Ÿ    据央视新闻，美国疾病预防与控制中心（CDC）证实，华盛顿州的一名男子被确诊感染冠状病毒病毒，这是自上个月在武汉首次出现类似肺炎的疾病以来，美国首次报告的病例。这名男子目前情况稳定，国籍尚未公布。

Ÿ    据新华社，美国国会参议院开始正式审理针对总统特朗普的弹劾案，首日焦点是就弹劾案审理流程决议草案进行辩论和投票。

Ÿ    美国财长努钦：接下来的预算或将包含新的针对中产阶级的减税措施；当前的债务水平是良好的，未来几年将必须放缓政府支出的增速。

Ÿ    日本央行按兵不动，全面上调2019至2021财年经济增速预期，但下调这三年的核心通胀预期。日本央行行长黑田东彦：日本经济正按照趋势温和扩张，将会继续维持为达到通胀目标而实施的强有力的宽松措施。

Ÿ    英国央行：将评估央行数字货币的潜在情况；英国央行、加拿大央行、日本央行、欧洲央行、瑞典央行以及瑞士央行已经与国际清算银行建立一个小组来分享数字货币的经验；该小组将由欧洲央行执委科尔带领。

Ÿ    纽约联储在隔夜回购操作中接纳586.26亿美元的证券，在14天期回购操作中接纳321.5亿美元的证券。

Ÿ    联合国：全球有逾4.7亿人处于失业或半失业状态，全球2019年失业率为5.4%；经济放缓伴随人口增长，未来整体失业率可能会小幅上升。

Ÿ    欧元区1月ZEW经济景气指数录得25.6，前值11.2。欧元区1月ZEW经济景气指数录得25.6，前值11.2。

Ÿ    英国2019年至11月三个月ILO失业率为3.8%，预期3.8%，前值3.8%；就业人数增加20.8万人，预期增10.4万人，前值增2.4万人。。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.611

0.01

美元/人民币

6.9050

0.55

欧元/美元

1.1083

-0.12

英镑/美元

1.3045

0.27

美元/日元

109.86

-0.29

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报6.9050，较上一交易日夜盘跌380个基点。成交量379.10亿美元，较上一交易日下降1.57亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.01%报97.6114，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.12%报1.1083，英镑兑美元涨0.27%报1.3045，澳元兑美元跌0.4%报0.6845，美元兑日元跌0.29%报109.86。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.240

-0.58

COMEX黄金

1,560.6

-0.15

COMEX白银

17.780

-1.62

LME铜

6,150.5

-1.73

LME铝

1,826.0

0.77

Ÿ    国内商品期货夜盘普遍下跌。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.98%、1.17%。铁矿石收跌0.37%。橡胶、沥青分别收跌1.33%、0.19%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.38%、0.25%、0.15%。纸浆收跌1.67%。郑棉收跌1.44%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌0.58%报58.24美元/桶。市场担忧全球原油供应量增大以及经济增长放缓。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.15%报1558美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.62%报17.78美元/盎司。市场担心亚洲病毒疫情爆发，可能会损害假日高峰期实物黄金的市场需求。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌1.73%报6150.5美元/吨，LME期锌涨0.43%报2454.5美元/吨，LME期镍跌2.53%报13665美元/吨，LME期铝涨0.77%报1826美元/吨，LME期锡跌1.51%报17580美元/吨，LME期铅跌0.03%报1960.5美元/吨

Ÿ    发改委：中国2019年成品油表观消费量32961万吨，同比增长1.4%；全国铁路发运煤炭24.6亿吨，同比增加3.2%。

Ÿ    中国黄金协会：2019年国内原料黄金产量为380.23吨，连续13年位居全球第一，但产量同比下降5.21%；全国黄金实际消费量1002.78吨，同比下降12.91%。

Ÿ    2019年沙特石油平均日产量为981万桶，占欧佩克总份额的32.8%，为6年来最低。国际能源署：预计运输石油需求在5年内将达到顶峰。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7800

-4.80

3个月美元LIBOR

1.8021

-0.75

中国10年期国债

3.0337

-4.39

3个月SHIBOR

2.9000

-1.00

DR007

2.5800

38.0

Ÿ    央行公开市场周二开展1000亿元14天期逆回购操作，当日无逆回购到期，单日净投放1000亿元。Shibor多数下行，隔夜品种下行36.3bp报1.885%。

Ÿ    央行公开市场连续大额净投放，流动性充裕，隔夜质押式回购加权利率再破2%，现券收益率明显走暖。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.28%，银行间现券收益率明显下行，10年期国开和国债活跃券收益率下行4bp左右。

Ÿ    财政部：1月份计划发行地方债券8617亿元，同比增加4437亿元，完成提前下达新增额度的55%，同比增加25个百分点，发行进度较往年大幅提升。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌2.1个基点报1.536%，2年期美债收益率跌3.3个基点报1.539%，3年期美债收益率跌3.5个基点报1.54%，5年期美债收益率跌4.8个基点报1.58%，10年期美债收益率跌4.8个基点报1.78%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8712.99

0.91

以太坊

169.440

1.79

瑞波币

0.23650

2.24

恒星币

0.06189

-1.21

莱特币

57.1600

0.72

Ÿ   国务院办公厅21日印发《国家政务信息化项目建设管理办法》，要求坚持统筹规划、共建共享、业务协同、安全可靠的原则，充分发挥国家政务信息化建设规划的统筹作用。对于未按要求共享数据资源、未纳入国家政务信息系统总目录、不符合密码应用和网络安全要求等情况的政务信息系统，不安排运行维护经费。随着互联网+政务服务、互联网+监管、电子证照等得到广泛应用，我国各级政府的信息化建设步伐明显加快，比如浙江提出了“最多跑一次”，福建提出了“全网通办”。前瞻产业研究院预计，2019年全国数字政府市场规模达到3500亿元，未来5年仍将保持每年13%以上的增速，行业前景广阔。

Ÿ   点评：太极股份（002368）深耕政务信息化领域多年，成功中标了国家政务服务平台（一期）工程总集成服务及核心业务系统建设。数字认证（300579）推出了众多基于电子签名、电子合同的创新解决方案，客户主要为政府机构、企事业单位、医院、金融企业等。华宇软件（300271）主要从事电子政务领域的信息化建设及相关服务，特别是在法院及检察院信息化领域多年市场占有率排名第一。启明星辰（002439）在国内三十多个省、市建立了各具特色的安全运营中心，如面向执法部门网络安全监管的济南安全运营中心、面向政务云的三门峡安全运营中心等。

光伏产业

Ÿ   上海市近日发布全国首个2020年度光伏发电工作通知，要求各区发展改革委结合实际，组织具备平价上网条件的项目开展自愿申报工作，并提前排摸拟参加2020年度国家补贴竞价项目情况。另外，要求本市电网企业予以大力支持，及时做好电量计量、电费结算和补贴资金转拨等工作。从行业动态来看，1月20日，PVinfolink公布2019年出货数据，预计2019年组件出货121GW，前十厂商市占比达到65.4%，较2018年有所增长。组件是光伏产业链最终形成产品，品牌优势和渠道壁垒助力龙头厂商市占比逐步提升，组件寡头格局正在逐步呈现。另外，国内政策落地后带来的新增需求，以及海外订单开始回暖，光伏行业供需格局有望改善。

Ÿ   点评：通威股份（600438）从事晶硅、太阳能电池产品。中来股份（300393）积极布局N型高效电池组件，N型双面单晶份额居行业前列。东方日升（300118）主营光伏电池及组件。其他个股：隆基股份（601012）、阳光电源（300274）。