指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,984.97

0.05

深证成指

11,306.49

0.58

沪深300

4,057.51

-0.49

创业板指

2,170.95

1.15

中证500

5,660.81

1.19

万得全A

4,449.27

0.58

恒生指数

27,530.2

-1.54

国内股市

Ÿ    A股震荡整理，题材股活跃。上证指数收盘涨0.05%报2984.97点；深证成指涨0.58%报11306.49点；创业板指涨1.15%报2170.95点。半导体、军工、光刻胶板块强势，基建、金融、农业表现疲软。两市成交额近万亿，创出近一年新高。北向资金净流出53.91亿元，结束连续5日净流入。格力电器、中国平安、贵州茅台分别遭净卖出3.28亿元、3.1亿元、2.48亿元。京东方A逆市获净买入3.51亿元。

Ÿ    周二两市大单净流出资金296.12亿元。其中，1472只个股获资金净流入，2303只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出再现。

Ÿ    香港恒生指数弱势震荡收跌1.54%，报27530.2点。恒生国企指数跌1.39%。蓝筹股几乎全线下挫。汇丰控股午后跳水跌2.8%，去年Q4净亏55亿美元，未来3年最多裁员3.5万人。全日大市成交1013.9亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.97%，报11648.98点。

重要新闻

Ÿ    国家领导人应约同法国总统马克龙通电话时表示，中国有强大的动员能力和综合实力，有应对公共卫生事件的经验，一定能打赢这场疫情防控阻击战。目前各项防控措施正在取得积极成效。疫情对中国经济的影响是暂时的，相信经过努力，今年仍能实现既定的经济社会发展目标任务。

Ÿ    国务院常务会议强调，当前统筹抓好疫情防控和经济社会发展，一项迫切任务是稳就业。稳就业就必须稳企业。会议确定阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费，以减轻疫情对企业特别是中小微企业的影响，使企业恢复生产后有个缓冲期。除湖北外各省份，从2月到6月可对中小微企业免征上述三项费用，从2月到4月可对大型企业减半征收；湖北省从2月到6月可对各类参保企业实行免征。

Ÿ    国务院联防联控机制印发《关于科学防治精准施策分区分级做好新冠肺炎疫情防控工作的指导意见》，要求各地制定差异化的县域防控和恢复经济社会秩序的措施。湖北省和武汉市要继续采取最严格的防控措施，坚决防止疫情扩散。北京市要继续做好防控工作，确保首都安全。在病例数保持稳定下降、疫情扩散风险得到有效管控后，各地要及时分地区降低应急响应级别或终止应急响应。

Ÿ    国务院关税税则委员会发布公告，开展对美加征关税商品市场化采购排除工作。根据公告，自3月2日起，国务院关税税则委员会接受相关中国境内企业申请，在对有关申请逐一进行审核的基础上，对相关企业符合条件、按市场化和商业化原则自美采购的进口商品，在一定期限内不再加征我对美301措施反制关税，支持企业基于商业考虑从美国进口商品。

Ÿ    国资委：截至2月17日，中央企业累计捐款25.645亿元，国药集团、通用技术集团还分别设立10亿元专项基金，用于疫情防控。

Ÿ    国资委：国资委对于年初制定的生产经营目标和改革任务不会改变；初步统计，国资委监管的中央企业，所属的2万余户生产型企业开工率超过80%，石油石化、通讯、电网电力、交通运输等行业开工率超过50%，有的已达到100%；充分运用高新技术支援抗疫，中央企业充分发挥科技优势，运用大数据、人工智能、5G技术、云计算等技术服务，助力疫情防控。

Ÿ    商务部发布关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知：支持外贸公司复工复产，将简化对外经贸管理程序，强化法律服务帮助企业降低风险，加强出口信用保险支持，深化服务贸易创新发展，用好自贸协定优惠政策，稳定外资企业信心，加强外资大项目跟踪服务，加强外资企业动态监测，设立海外疫情应对快速反应机制，释放新兴消费潜力等。

Ÿ    湖北省委书记、省新冠肺炎疫情防控指挥部指挥长应勇强调，面对疫情，要将“一切为了救治患者、一切为了提高治愈率降低病亡率”作为物资与市场保障工作的根本出发点，进一步增强服务意识，为一线服务、向一线倾斜，更好地贴近需求、满足需求，为打赢疫情防控阻击战提供充足弹药和精良装备。

Ÿ    湖北省委常委、武汉市委书记王忠林：各区要作出承诺，确保没有居家的确诊和疑似病人，“不能不当回事，人命关天，如果再发现一例，就拿区委书记、区长是问。”

Ÿ    全国旅客运输量继续保持下降态势。全国铁路预计，2月18日发送旅客90万人次，同比下降90.8%。受路面结冰影响，吉林境内部分道路封闭，恢复时间待定。随着各地陆续复工复产，全国运输能力将会逐步增长。

Ÿ    富时罗素将于北京时间2月22日（本周六）凌晨5点后公布第一阶段第三批次A股纳入安排。按照此前公告，此次纳入安排实施后，A股纳入富时罗素的因子比例将从15%提升至25%。此次扩容将在3月20日收盘后生效。

Ÿ    深交所发布深证创新100指数、深证大数据50指数、深证机器人50指数、深证人工智能50指数和深证物联网50指数。深证创新100指数基于企业属性、创新投入、创新产出、成长性、代表性五个维度，选取综合排名最高的100只股票。深证大数据50指数、深证机器人50指数、深证人工智能50指数和深证物联网50指数筛选业务领域分别属于大数据产业、机器人产业、人工智能产业和物联网产业的公司构成选样空间。

Ÿ    深交所公告，因恒生综合中型股指数实施成份股调整，港股通股票名单发生调整并自今日起生效，将华能新能源调出港股通股票名单。

Ÿ    2019年外资保险公司保费收入呈现高速发展态势，同比增近三成。与此同时，外资保险公司市场份额也有近1个百分点的上升，增至7.17%。

Ÿ    国务院表示，6月底前，企业可申请缓缴住房公积金，在此期间对职工因受疫情影响未能正常还款的公积金贷款，不作逾期处理。

Ÿ    国务院要求抓好畜禽生产，对重点地区损失较大的家禽养殖场户给予延长还贷期限等支持。推动屠宰企业与养殖场户对接。加快恢复生猪生产，将养殖场户贷款贴息补助范围由年出栏5000头以上调整为500头以上。增加冻猪肉国家收储。

Ÿ    华储网发布通知，2月21日开展中央储备冻猪肉投放竞价交易，出库投放竞价交易2万吨。

Ÿ    国内成品油价迎“二连跌”。发改委宣布，2月18日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低415元和400元。

Ÿ    据东方网，全国首个批准上市的对新冠肺炎具有潜在疗效的药物，法匹拉韦已开始紧锣密鼓生产，预计在2月下旬投放市场。与此同时，包括法匹拉韦在内的三款对新冠肺炎具有一定疗效的药品，也正在进行相关临床实验。

Ÿ    涉药央企正在北京、武汉进行疫苗研发，目前灭活疫苗研发正在进行病毒培养，重组基因工程疫苗研发已完成基因序列核查。国药集团所属中国生物已累计生产100万人份核酸检测试剂盒，中国医药正抓紧恢复磷酸氯喹生产，保证供应。

Ÿ    最高法印发通知强调，各级人民法院推进在线诉讼应当充分保障当事人合法诉讼权益，当事人不同意案件在线办理，依法申请延期审理的，人民法院应当准许，不得强制适用在线诉讼。

Ÿ    工信部：做好疫情防控期间信息通信行业网络安全保障工作，加强重点地区网络基础设施安全防护。加强涉疫情网络安全威胁监测处置，对伪装成疫情信息传播网络病毒或相关钓鱼网站、恶意邮件、恶意程序等加大监测力度。

Ÿ    农业农村部：春节以来，猪肉批发均价小幅上涨后稳定在每公斤50元左右，2月17日，批发市场猪肉均价为每公斤50.8元，比春节前涨7.6%。

Ÿ    农业农村部：现在正值家禽补栏关键时期，如果疫情持续下去，可能对二三季度的禽肉禽蛋市场造成一定影响；去年全国共报告发生四起禽流感疫情，禽流感无论是禽间还是人间发生率都很低，没有必要谈“禽”色变。

Ÿ    国家邮政局：全国邮政业一手抓防控，一手抓复工复产，截至2月16日，主要企业人员复工比例达69.2%，对疫情防控和经济社会运行提供了有力支撑。

Ÿ    湖北发布若干措施提出，加强对一线医务人员政策倾斜，2020年参加中考的一线医务人员子女，有关市州可在其录取总分基础上增加10分后参加中考招生录取。

Ÿ    上海市教委主任陆靖介绍，此前已宣布全市各级各类学校2月底前不开学。根据疫情发展情况，为确保师生安全和健康，经研究决定，3月份起，本市大中小学开展在线教育。

Ÿ    本周全国迎来新一轮复工潮，来自支付宝的最新数据显示：本周营业小店环比增长25%，与老百姓生活关联度紧密的快销零售类小店，增幅达到35%。其中，深圳、长沙、广州的增幅最大，位列前三，许多城市正在进入有序复工阶段。

Ÿ    杭州：2月19日起，西湖风景名胜区将按规定有序开放已关停的公园景点，所属的露天型收费景点原则上按正常经营时间开放。各类博物馆（含景区内的故居、阁、楼）等密闭场所继续关闭，开放时间另行通知。

Ÿ    南京；取消市域范围内所有交通检查卡点；公园广场恢复开放；达到防护标准、符合防控要求的企业和经营户，实行备案制复工复产，网上提出申请视同备案完成，即可复工。

上市公司重要公告

Ÿ    方正集团被申请重整；宁波银行等多家公司密集调整非公开发行股票方案；一汽轿车270亿置入资产一汽解放获证监会通过，博雅生物重组被否；11连板秀强股份称特斯拉不是公司充电桩玻璃产品直接客户；西安饮食、西安旅游预计疫情对一季度经营业绩构成较大影响；华讯方舟子公司1亿元债务逾期。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,232.19

-0.56

纳斯达克指数

9,732.740

0.02

标普500

3,370.290

-0.29

日经225

23,193.80

-1.40

富时100

7,382.010

-0.69

德国DAX

13,681.19

-0.75

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌逾160点，纳指微涨0.02%，标普500指数跌0.29%。苹果跌近2%，公司预计今年第一季度不会实现营收指引。特斯拉涨超7%，摩根士丹利将特斯拉目标价从650美元提升至1200美元。截至收盘，道指跌0.56%报29232.19点，标普500跌0.29%报3370.29点，纳指涨0.02%报9732.74点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.28%，京东涨0.83%，百度跌0.29%；嘉楠科技跌15.19%，橡果国际跌11.94%，蛋壳公寓跌9.26%，爱奇艺跌6.05%，微博跌4.29%，拼多多跌1.83%；万达体育涨45.48%，无忧英语涨19.34%，跟谁学涨9.74%，瑞幸咖啡涨6.1%，蔚来汽车涨0.8%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数跌0.75%报13681.19点，法国CAC40指数跌0.48%报6056.82点，英国富时100指数跌0.69%报7382.01点。

Ÿ    世卫组织总干事谭德塞表示，根据中国公布的新冠肺炎病例的数据，新冠肺炎新增病例呈下降趋势。世卫组织维持此前的评估，即新冠肺炎并非全球性流行病，也不会提高疫情的全球范围风险级别。

Ÿ    美国财政部宣布，对俄罗斯最大石油企业俄罗斯石油公司下属的一家石油贸易公司实施制裁。

Ÿ    芬兰、丹麦、德国、荷兰和捷克代表将在斯德哥尔摩开会讨论世界贸易组织的改革问题。芬兰发展合作与外贸部长表示，会议目的是六国就如何支持世贸组织问题交换意见，并确定6月部长级会议上讨论哪些具体问题。

Ÿ    英国外交部：正联系钻石公主邮轮上的英国公民，以进行相关必要安排。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德：与欧元集团官员举行了会议，讨论了欧元区的经济情况、欧盟委员会在经济和货币联盟中的首要任务；还与欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔就英国脱欧交换了意见。

Ÿ    韩国总统文在寅表示，经济处于紧急状态，政府应该全力以赴，以提振因新冠病毒疫情而承受压力的经济。

Ÿ    泰国央行行长：泰国央行将因疫情重新评估2020年GDP经济增速；将通过财政预算案，以及政府采取措施缓解新冠肺炎疫情对经济的影响。

Ÿ    日本厚生劳动省称，“钻石公主”号邮轮新增感染者88人，目前邮轮共计感染者542人。邮轮所有乘客及船员新冠病毒检测取样已完成，经检测呈阴性者2月19日起可以下船，预计于21日前后下船结束。

Ÿ    日本内阁批准一项法案，支持企业开发安全的5G移动网络和无人机技术。该法案将允许开发此类技术公司获得政府附属金融机构低利率贷款，前提是其计划符合网络安全标准。

Ÿ    自日本去年7月限制出口引爆韩国抵制日货运动，迄今已有7个月，但韩国进口日本消费品的跌势依旧。韩国今年1月从日本进口价值1亿9368万美元的消费品，同比减少35.9%。

Ÿ    英国财政部已起草计划，拟将高收入者的养老金相关税收减免率从40%下调至20%，此举将每年筹集约100亿英镑资金。

Ÿ    澳洲联储：在2月会议中重审进一步降息可能性；在房市强劲上扬情况下，降息能够进提振借贷，准备好进一步宽松以支撑经济增长、就业和CPI，预计消费复苏将继续是一个关键的不确定性。

Ÿ    美国2月纽约联储制造业指数为12.9，预期5，前值4.8；制造业物价获得指数16.7，前值14.4；新订单指数为22.1，前值6.6；就业指数为6.6，前值9。

Ÿ    欧元区2月ZEW经济景气指数为10.4，前值25.6；经济现状指数为-10.3，前值-9.9。

Ÿ    德国2月ZEW经济景气指数为8.7，预期21.5，前值26.7；经济现状指数为-15.7，预期-10.3，前值-9.5。

Ÿ    英国截至2019年12月三个月ILO失业率为3.8%，预期及前值均为 3.8%；就业人数增加18万人，预期增14.5万人，前值增20.8万人。英国2020年1月失业率为3.4%，前值3.5%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.467

0.31

美元/人民币

6.9980

0.24

欧元/美元

1.0792

-0.41

英镑/美元

1.2996

-0.06

美元/日元

109.87

-0.01

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报6.9980，较上一交易日夜盘跌167个基点。成交量216.88亿美元，较上一交易日增加43.42亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.31%报99.4665，欧元兑美元跌0.41%报1.0792，英镑兑美元跌0.06%报1.2996，澳元兑美元跌0.37%报0.6689，美元兑日元跌0.01%报109.865。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.360

0.08

COMEX黄金

1,604.5

1.14

COMEX白银

18.155

2.37

LME铜

5,765.0

-0.81

LME铝

1,721.5

0.03

Ÿ    国内商品期市收盘涨跌参半，农产品走势分化，鸡蛋涨1.63%，苹果涨近1%，早籼稻、粳稻跌超2%；黑色系多数下跌，焦炭跌超1%，焦煤、螺纹钢跌近1%，铁矿石涨1.43%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.08%报52.36美元/桶，布油跌0.12%报57.42美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.14%报1604.5美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收涨2.37%报18.155美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.81%报5765美元/吨，LME期锌跌1.31%报2143.5美元/吨，LME期镍跌1.95%报12855美元/吨，LME期铝涨0.03%报1721.5美元/吨，LME期锡跌1.02%报16430美元/吨，LME期铅涨0.75%报1887美元/吨。

Ÿ    财政部发布《关于支持货物期货市场对外开放增值税政策的公告》称，自2018年11月30日至2023年11月29日，对经国务院批准对外开放的货物期货品种保税交割业务，暂免征收增值税。

Ÿ    国家能源局数据显示，全国煤矿复工复产加快推进，煤炭产量稳步增长；全国在产煤矿1274处；产能29.15亿吨/年；煤矿产能复产率70.2%，自2月1日统计以来首次突破70%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5640

-2.90

3个月美元LIBOR

1.6929

0.11

中国10年期国债

2.8664

-2.64

3个月SHIBOR

2.5250

-2.00

DR007

2.2100

66.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，2月18日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日2200亿元逆回购到期，资金面总体宽松，Shibor多数下行。

Ÿ    债券连续两日调整后市场信心有所恢复，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.33%，5年期主力合约涨0.15%，银行间现券收益率下行2bp左右。央行连续两日回笼近万亿但资金仍平稳偏松，主要回购利率略有反弹但仍处相对低位。

Ÿ    财政部2月18日开展国债做市支持操作，随卖5年期国债中标收益率2.61%，操作额17.2亿元，中标价格102.24元。

Ÿ    中国外汇交易中心称，春节后以来，境外机构持续增持中国债券，净买入现券约430亿元，彰显境外机构对中国市场的充足信心。中国外汇交易中心将持续做好境外业务的服务工作，夯实金融基础设施。

Ÿ    据第一财经，部分中、外资银行开始筹备利率期权、国债期货等相关交易事宜。若中、外资银行能参与国债期货，将提升外资对境内债市的配置需求，市场流动性将大大提升。

Ÿ    深交所首支券商疫情防控债出炉：长城证券募资10亿元“战疫”。其中不低于10%用于支持疫情防控相关业务。

Ÿ    数据显示，2020年1月，房地产企业在境外发行美元债激增至165亿美元，超过2019年1月111亿美元的历史月度峰值。

Ÿ    日本12月所持美国国债下降59亿美元，至1.15万亿美元。中国12月所持美债下降193亿美元，至1.07万亿美元。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌0.5个基点报1.567%，2年期美债收益率跌0.8个基点报1.428%，3年期美债收益率跌1.6个基点报1.388%，5年期美债收益率跌1.7个基点报1.404%，10年期美债收益率跌2.9个基点报1.564%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,097.2

4.33

以太坊

279.900

5.39

瑞波币

0.29430

3.80

恒星币

0.07496

3.28

莱特币

76.1716

4.84

Ÿ    中国互联网金融协会区块链工作组组长李礼辉表示，在当前防控疫情的情况下，应该可以加快数字货币发行。

Ÿ   据路透社报道，新能源车龙头特斯拉（TSLA）正在与A股上市公司宁德时代（300750）商讨在中国工厂使用无钴电池的事宜。如果最终落地，这也意味着LFP（磷酸铁锂）电池首度进入特斯拉生产线，有望进一步拉低生产成本，提高相关车型在中国的销量。磷酸铁锂是目前价格最优势的动力电池，相比于传统的NCA/NVM三元锂电池，LFP电池的生产成本有望“下浮超过两位数百分比”。

Ÿ   点评：德方纳米（300769）专注于磷酸铁锂正极材料业务，国内首家将纳米化技术应用于制备锂电材料。公司深度合作宁德时代，销售占比约三分之二。据招股说明书，佛山磷酸铁锂材料产能2.3万吨，云南新建基地投产后2020年进入产能扩张周期达到近4万吨。天赐材料（002709）是宁德时代的主力供应商，拥有磷酸铁锂正极材料项目。国轩高科（002074）在磷酸铁锂领域具备较强的竞争优势。格林美（002340）为宁德时代供应正极材料前驱体。

稀土产业

Ÿ   据报道，消息人士透露，特朗普政府正在考虑改变美国法规政策，从而使其能够阻止从包括台积电等在内的芯片制造商向华为出货芯片产品。在本周和下周举行的美国高层会议上，对与中国华为进行商务往来的新限制是要商讨的几个选项之一。该人士称，这一芯片提案已经草拟完毕，但尚未获得批准。美国对华为的技术封锁已经不是什么新鲜事。对此，华为也做好了较为充分的应对，旗下海思半导体已经自主研发出多款芯片，包括麒麟系列SoC芯片（最新的麒麟985芯片已达到了世界一流的水平）；天罡、巴龙系列5G通信芯片；鲲鹏系列服务器芯片；昇腾系列AI芯片等。此前有报道称，华为斥资3.3亿元人民币在英国剑桥南部的Sawston购地550英亩，用于建设自己的芯片工厂，将芯片全流程国产化。用任正非的话说，饭碗必须端在自己手里，某些国家将无法粉碎华为，世界也无法离华为而去。

Ÿ   点评：云南锗业（002428）控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司旗下6英寸砷化镓单晶片、4英寸磷化铟单晶片已通过华为海思测试验证，成为华为上游产业链的重要一环。宏达电子（300726）单层陶瓷电容、陶瓷薄膜电路等产品已实现对华为海思的批量供货。铭普光磁（002902）在互动平台表示，公司的产品一直供货给海思半导体和海思光电子。其他个股：泰晶科技（603738）、兴森科技（002436）。